税務管理ソフトウェア市場規模レポート

世界の税務管理ソフトウェア市場：

2024年におけるグローバルな税務管理ソフトウェア市場規模は、181億米ドルに達しました。今後、IMARC Groupはこの市場が2033年までに499億米ドルに達し、2025年から2033年の間に年平均成長率（CAGR）11.92%で成長すると予測しています。シームレスな財務取引を提供するための自動化の増加、複雑な税制、そして貿易活動の増加に伴う越境取引の増加が、市場の成長を後押ししています。

税務管理ソフトウェアの世界市場分析：

• 主な市場促進要因：データのセキュリティとプライバシーに対する個人や企業組織の関心の高まりが、税務管理ソフトウェア市場の需要を促進している。さらに、複雑な税法へのコンプライアンスを確保しつつ、全体的な財務効率を向上させることに組織の関心が高まっていることも、成長を促す重要な要因となっている。
• 主な市場動向：時間を節約しながら正確に税金を計算する効率的な税務管理プロセスの導入は、税務管理ソフトウェア市場の見通しを強化する新たなトレンドの1つである。さらに、中小企業の増加により、税務管理ソフトウェア市場のシェアは今後数年間刺激され続けるだろう。
• 地理的傾向：税務管理ソフトウェア市場の分析によると、北米が最大の市場シェアを占めている。これは、同地域にコンサルティングサービス、ソリューションプロバイダー、熟練した専門家が広く存在するためである。さらに、デジタルソリューションの普及が、予測期間中にこの地域の市場を活性化させると予想されている。
• 競争環境：税務管理ソフトウェア市場の主要企業には、Avalara, Inc., Avantax, Inc., Drake Software LLC, HRB Digital LLC, Intuit Inc, Sailotech Pvt Ltd., SAP SE, SAXTAX Software, Sovos Compliance, LLC, TaxJar (Stripe, Inc.), TaxSlayer LLC, Thomson Reuters Corporation, Vertex, Inc., とWolters Kluwer N.V.,などがある。
• 課題と機会：税務管理ソフトウェア市場の収益を妨げている主な課題の1つに、各国間で絶えず変化する税法や規制がある。そのため、税務管理ソフトウェアを定期的に更新してコンプライアンスを確保し、ユーザーの罰則を回避する必要がある。しかし、複雑な税務規則を解釈して適用することでこの課題に対処し、ミスの可能性を最小限に抑える自動化の利用が増加しており、予測期間を通じて世界市場を活性化させると予測されている。
   

税務管理ソフトウェアの世界市場動向：

複雑な税務規制とコンプライアンス

政府機関による厳しい規制の実施は、正確なコンプライアンスを維持しようとする企業にとって大きな課題となっている。そのため、税務管理ソフトウェアの需要が高まっている。同ソフトウェアは、複雑な税務規則を適用・解釈し、ミスの可能性を減らす自動化機能を提供することでこの課題に対処しており、これがもうひとつの大きな成長促進要因となっている。さらに、間接税管理ソフトウェアの導入も世界市場を強化している。例えば、2021年11月、税務管理ソフトウェアのプロバイダーであるトムソン・ロイターは、Indirect Tax (IDT) Determination Anywhereプラットフォームの開発を発表した。この発表により、税務専門家は、あらゆるチャネルにおける取引のどの時点でも税務判定エンジンを利用できるようになった。さらに2023年2月、税務管理ソフトウェア会社のアバララ社は、企業や会計士向けにアバララ・プロパティ・タックスを発表した。この開発により、消費者は自動化を導入しながら税務コンプライアンスを向上させるためにソフトウェアを活用できるようになった。

戦略的コラボレーション

数多くの有力企業が、市場でのプレゼンスを拡大するために戦略的提携を結んでいる。これらの企業は、多様な税制に対応し、プロセスを合理化し、二重課税のリスクを軽減し、国境を越えた税務管理の精度を高めることができる斬新なソフトウェアを発表しており、税務管理ソフトウェア市場の最近のビジネスチャンスの一つとなっている。例えば、2023年4月、ウェルス・マネジメント・ソフトウェアおよびサービス・プロバイダーであるVestmark, Inc.は、規模に応じたパーソナライゼーションに焦点を当てたアウトソーシング・ポートフォリオ・マネジメント・サービスであるVASTのローンチを発表した。VASTは、多数の投資オプションの柔軟なオープン・アーキテクチャ、包括的な税務管理、合理的な導入、使いやすいアドバイザー・インターフェースなど、いくつかの利点を提供している。主要プレーヤーはまた、提携、M&A、パートナーシップなどにも参入している。例えば、2023年2月、暗号決済アプリケーションプロバイダーのBitPayは、暗号税務管理ソフトウェアのZenLedgerとパートナーシップを締結した。さらにこの提携は、Bitpayの全ユーザーの暗号通貨税務申告を簡素化することを目的としていた。

自動化志向の高まり

いくつかの分野でデジタル化が進んでいることが、市場の成長に寄与している。さらに、計算、データ入力、レポート作成などの繰り返し作業を自動化し、手作業に比べて時間を短縮できるため、デジタル税務管理ソリューションへの嗜好が変化していることも、税務管理ソフトウェア市場の最近の価格を押し上げている。さらに、クラウドベースの税務管理プラットフォームにより、企業はいつでも税務データにアクセスできるため、リアルタイムの意思決定が可能になり、これが世界市場を拡大している。例えば、クラウドベースのバックオフィス・ソリューション・プロバイダーであるアッティリオ・グループ（TAG）は、非効率で時間のかかる税務報告プロセスを排除するためにSOVOSクラウド税務管理ソリューションを活用した。これに伴い、2023年5月、内国歳入庁（IRS）は、2024年の無料電子申告システムの試験的プログラムの開始を発表した。さらに、このプログラムは、納税者が無料でIRSに直接税金を申告できるよう支援するために導入される。

税務管理ソフトウェアの世界市場細分化：

IMARC Groupは、2025年から2033年までの世界、地域、国レベルでの予測とともに、市場の各セグメントにおける主要動向の分析を提供しています。当レポートでは、市場をコンポーネント、展開形態、組織規模、業種に基づいて分類しています。

コンポーネント別の内訳：

• ソフトウェア
• サービス
  • トレーニングサービス
  • コンサルティングと実施
  • サポートサービス
     

ソフトウェアが最大の市場セグメント

本レポートでは、コンポーネント別に市場を詳細に分類・分析している。これには、ソフトウェアとサービス（トレーニングサービス、コンサルティングと実装、サポートサービス）が含まれる。同レポートによると、ソフトウェアが最大のセグメントを占めている。

ソフトウェアは通常、税務管理の中核機能を提供するデジタル・プラットフォームとソリューションで構成される。一般的に、レポーティング、コンプライアンス自動化、税務計算、データ分析、統合機能など、幅広い機能を包含している。これに加えて、自動化されたツールとリアルタイムの洞察によって、企業は税務プロセスを合理化し、正確性を高め、財務上の意思決定を最適化することができる。例えば、世界的な税務サービスとソフトウェア提供企業であるRyanは、分析自動化企業であるAlteryx Inc.と提携した。この提携は、新たに立ち上げたソリューションを活用し、税務プロセスを自動化することで、顧客のビジネス成果を向上させるためのテクノロジーを活用した変革を提供するRyan’の能力を向上させることを目的としていました。

配備モード別の内訳：

• クラウドベース
• オンプレミス
   

オンプレミスが市場シェアの大半を占める

本レポートでは、導入形態に基づく市場の詳細な分類と分析を行っている。これにはクラウドベースとオンプレミスが含まれる。同レポートによると、オンプレミスが最大の市場シェアを占めている。

オンプレミス型は、企業のサーバーやインフラに直接ソフトウェアをインストールするプロセスである。税務管理ソフトウェア市場の概要によると、このセグメント区分の成長は、データ・セキュリティに対する懸念の高まり、特定の規制へのコンプライアンス、社内でソフトウェアを維持・管理するために必要なリソースのニーズの高まりによって牽引されている。例えば、Sage Group plcをはじめとする企業は、オンプレミスのデジタル署名ソリューションをユーザーに提供し、高いデータセキュリティを確保・維持できるようにしている。

組織規模別内訳：

• 中小企業
• 大企業
   

大企業が最大の市場シェアを占める

同レポートは、組織規模に基づく市場の詳細な分類と分析を提供している。これには中小企業と大企業が含まれる。報告書によると、大企業が最大の市場シェアを占めている。

大企業とは、広範な事業を展開し、従業員数が多く、収益水準が高い組織などを指すなど。。これらの企業は、その規模や国際的な事業展開から、複雑な税務シナリオを扱うことが多い。さらに、このソフトウェアは、クロスボーダー取引管理、国際税務計算、他の企業システムとの統合などの高度な機能を提供することで、複雑な税務ニーズに対応しており、それがこのセグメントにおける市場成長の原動力となっている。

産業垂直別内訳：

• 小売
• BFSI
• ヘルスケア
• エネルギーと公益事業
• 製造業
• その他
   

BFSIが最大シェアを占める

当レポートでは、産業垂直別に市場を詳細に分類・分析している。これには、小売、BFSI、ヘルスケア、エネルギー・公益事業、製造、その他が含まれる。報告書によると、BFSIが最大の市場シェアを占めている。

BFSI部門は、複雑な規制要件や金融取引を扱っている。これらの機関が所得税、キャピタルゲイン税、法人税などの税金を処理するには、このソフトウェアが不可欠である。このソフトウェアは、投資取引、金融商品、保険料などの税金計算を合理化します。

地域別内訳：

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• ヨーロッパ
  • ドイツ
  • フランス
  • イギリス
  • イタリア
  • スペイン
  • その他
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • その他
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • その他
• 中東・アフリカ
   

北米が明確な優位性を示し、税務管理ソフトウェア市場の最大シェアを占める

この市場調査報告書は、北米（米国、カナダ）、欧州（ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、その他）、アジア太平洋（中国、日本、インド、韓国、オーストラリア、インドネシア、その他）、中南米（ブラジル、メキシコ、その他）、中東・アフリカを含むすべての主要地域市場についても包括的な分析を行っている。報告書によると、北米が最大の市場シェアを占めている。

Thomson Reuters社、Wolters Kluwer N.V.社、Intuit, Inc.社などの有力企業が北米に広く進出していることが、主に同地域の市場成長を後押ししている。さらに、業種特有の複雑さに対応する専門的な税務ソフトウェアに対する需要の高まりが、市場の成長を後押ししている。これとは別に、この地域の主要企業による税務管理ソフトウェアの導入も、もう1つの重要な成長促進要因として作用している。例えば、税務管理ソフトウェアのプロバイダーであるAvalara, Inc.は、2023年2月、企業や会計士向けにAvalara Property Taxの導入を発表した。その結果、顧客は自動化を導入しながら税務コンプライアンスを強化するためにソフトウェアを活用できるようになった。北米の政府機関は有利な政策を打ち出しており、地域市場にプラスの影響を与えている。

競争環境：

大手企業は、税務管理ソリューションの技術的機能を強化している。これには、人工知能（AI）、機械学習（ML）、データ分析などの高度な機能の統合が含まれ、より正確な税務計算、リアルタイムの洞察、税務計画の予測分析を提供する。さらに、多くの企業は、顧客の既存のシステムやワークフローとシームレスに統合できるカスタマイズ可能なソリューションを提供することの重要性を認識している。各社は顧客と緊密に連携し、特定のビジネス・ニーズに合わせてソフトウェアをカスタマイズし、スムーズな移行とユーザー・エクスペリエンスの向上を実現している。さらに、ユーザーフレンドリーなインターフェイスや直感的なデザインに投資することで、ユーザーがソフトウェアの機能を効率的に操作・利用し、学習曲線を短縮し、生産性を最大化できるようにしている。

この調査レポートは、競争環境に関する包括的な分析を提供しています。すべての主要企業の詳細なプロフィールも提供している。市場の主要企業には以下のようなものがある：

• Avalara, Inc.
• Avantax, Inc.
• Drake Software LLC
• HRB Digital LLC
• Intuit Inc
• Sailotech Pvt Ltd.
• SAP SE
• SAXTAX Software
• Sovos Compliance, LLC
• TaxJar (Stripe, Inc.)
• TaxSlayer LLC
• Thomson Reuters Corporation
• Vertex, Inc.
• Wolters Kluwer N.V.

(なお、これは主要プレーヤーの一部のリストであり、完全なリストはレポートに記載されている)

世界の税務管理ソフトウェア市場ニュース：

• 2024年1月: 内国歳入庁（IRS）は今年、米国内の個人が無料で政府に直接税金を申告できるようにすることを目的とした新しいプログラムを導入する。
• 2023年11月：クレジット・カルマ、ターボタックス、クイックブックス、メールチンプなどを提供するテクノロジープラットフォームのインテュイットは、Intuit ProConnect Tax、Intuit Tax Advisor、Intuit Lacerte Tax、Intuit ProSeries Taxなどの製品とサービスの改善を発表しましたなど。

税務管理ソフトウェア市場レポートスコープ:

ステークホルダーにとっての主なメリット:

• IMARC’のレポートは、2019年から2033年までの税務管理ソフトウェア市場の様々な市場セグメント、過去と現在の市場動向、市場予測、ダイナミクスを包括的に定量分析しています。
• この調査レポートは、世界の税務管理ソフトウェア市場における市場促進要因、課題、機会に関する最新情報を提供します。
• この調査は、主要な地域市場と急成長している地域市場をマッピングしている。さらに、各地域内の主要な国レベルの市場を特定することも可能である。
• ポーターのファイブフォース分析は、利害関係者が新規参入の影響、競合関係、供給者パワー、買い手パワー、代替の脅威を評価するのに役立ちます。また、利害関係者が税務管理ソフトウェア業界内の競争レベルとその魅力を分析するのにも役立つ。
• 競合 ランドスケープは、利害関係者が競争環境を理解することを可能にし、市場における主要プレーヤーの現在のポジションについての洞察を提供します。

本レポートで回答される主な質問:

• 世界の税務管理ソフトウェア市場はこれまでどのように推移し、今後どのように推移していくのだろうか?
• 世界の税務管理ソフトウェア市場における促進要因、阻害要因、機会は何か？
• 各ドライバー、阻害要因、機会が世界の税務管理ソフトウェア市場に与える影響は？
• 主要な地域市場は？
• 税務管理ソフトウェア市場で最も魅力的な国は？
• 部品別の市場構成は？
• 税務管理ソフトウェア市場で最も魅力的なコンポーネントは？
• 展開形態に基づく市場の内訳は？
• 税務管理ソフトウェア市場で最も魅力的な導入形態は？
• 組織規模に基づく市場の内訳は？
• 税務管理ソフトウェア市場で最も魅力的な組織規模は？
• 産業垂直別の市場構成は？
• 税務管理ソフトウェア市場で最も魅力的な産業垂直は？
• 世界の税務管理ソフトウェア市場の競争構造は？
• 世界の税務管理ソフトウェア市場における主要プレイヤー/企業は？