スマート農業市場

スマート農業の市場規模とシェア：

2024年のグローバルスマート農業市場規模は187億ドルと評価されました。今後、IMARCグループは2025年から2033年の間に年平均成長率（CAGR）7.9％を示し、市場規模は2033年まで371億ドルに達すると予測しています。北米は現在市場を支配しており、2024年には市場シェアの44％以上を占めています。市場は、政府の支援、先進技術の広範な採用、持続可能で効率的な農業慣行に対する需要の増加、急激な労働力不足に対応する必要性の高まりなどの要因により、安定した成長を遂げています。

精密農業に人工知能（AI）、IoT、データ分析が広く採用されていることは、市場の成長を促進する主な要因の1つである。資源利用を最適化し、食糧安全保障の懸念に対処し、生産性を向上させるニーズの高まりは、市場の主要な成長促進要因として作用している。これに加えて、持続可能な農業慣行に関する意識の高まりと、食品生産におけるトレーサビリティに対する需要の高まりが、市場の成長をさらに後押ししている。気候変動と予測不可能な天候パターンは、スマートセンサー、自動灌漑、ドローン監視を含む高度なソリューションを必要とし、これがひいては世界中のスマート農業市場の成長を促進している。

米国はスマート農業の主要地域市場のひとつである。同市場は主に、作物収量の最適化、持続可能性の向上、廃棄物の削減を目的とした精密農業への需要の高まりによって牽引されている。これに伴い、スマート農業への取り組みに対する政府支援の高まりが、米国全体の市場成長に寄与している。例えば、米国農務省（USDA）は、気候変動に対応した農産物の生産とマーケティングを強化することを目的としたイニシアチブ「気候変動に対応した農産物のためのパートナーシップ（Partnerships for Climate-Smart Commodities）」を発表した。投資額は31億米ドルを超え、温室効果ガスの排出を削減し、炭素を隔離する農法を実施する農家、牧場主、森林所有者を支援する141の試験的プロジェクトに資金を提供する。このプログラムでは、小規模で十分なサービスを受けていない生産者の参加を重視し、技術的・資金的支援を提供するとともに、農村経済を強化し環境面での利益を促進するために、こうした持続可能な農産物の市場を開拓している。

スマート農業市場の動向：

急速な人口増加と食糧安全保障への懸念の高まり

同市場は主に、人口の増加、生活水準の向上、可処分所得の増加による影響を受けており、これが食糧需要を促進している。その結果、農家は可変率播種や精密施肥のようなスマート農業技術を使用するようになり、収量を最適化し、無駄を最小限に抑えるのに役立っている。ある報告書によれば、2050年に世界の食糧需要を満たすためには、農業生産は世界中で48.6％増加しなければならない。これに加えて、1ヘクタール当たりの耕地面積の減少や熟練労働者の不足も、スマート農業の必要性を高めている。さらに、都市化の進展により、農村部の家計は都市部への移住を余儀なくされている。この変化は、さまざまな地域で農業労働力の不足を招いている。例えば、インド経済モニタリングセンター（CMIE）の調査によると、インドでは農業就業者数が2022年の1億5,820万人から2023年には1億4,790万人に減少する。インド食料農業評議会は、2050年までに農業従事者の割合が25.7％減少すると予測している。スマート農業の実践により、農家は資源利用を最適化し、資源不足を緩和し、持続可能な農業に貢献することができる。このことが、今後数年間のスマート農業市場の需要を促進すると予想される。

技術の進歩

効率的なモニタリングを促進し、いくつかの主要市場プレーヤーによるタイムリーな意思決定を可能にするセンサーの大幅な技術進歩が、市場成長に寄与している。さらに、精密農業は圃場間の作物の変動を観察、測定、対応することに重点を置いているため、多くの農家が精密農業を採用するようになってきている。さらに、精密農業は、2030年末までに農業における他の進歩を追い越すと予測されており、今後数年間で、スマート農業市場の収益を促進すると予測されている。さらに、ETNOによると、農業におけるIoTアクティブ接続数は、2022年から2025年にかけて欧州連合で増加すると予想されている。2022年には4,692万接続を記録し、2025年には7,026万接続に達すると予想されている。このほか、さまざまな技術プロバイダーがパートナーシップを結び、より高度な精密農業ツールや機器を農家に提供している。例えば、2023年10月、ディア・アンド・ランプ社は、スウェーデンを拠点とするデラバル社（Delaval）とミルク・サステナビリティ・センター（Milk Sustainability Center）、ノルウェーを拠点とするヤラ社（Yara）と持続可能性のためのデジタル精密農業ツールで提携した。この提携は、農家が家畜や肥料のデータを追跡できるようにすることで、環境にもより良い、よりスマートなビジネス上の意思決定を行えるようにすることを目的としている。

有利な政府イニシアチブの実施

生産性の最大化を目指す政府の取り組みは、特に発展途上国において、近代的農業技術の利用を促している。例えばインドでは、マハラシュトラ州政府が2022年10月に農薬散布にドローンを使用することを中央政府が許可したことを受け、政策を導入した。これに加えて、農業活動にインセンティブを与え、農家の経済的負担を軽減するためのいくつかの政策、補助金、税制優遇措置、助成金の導入が、スマート農業の市場シェアを拡大している。例えば、カナダ政府は、土地やトラクターを購入する際、農家に最大50万米ドルの融資を行う「カナダ農業融資法」を導入した。これに伴い、関係規制当局も機械オペレーターの研修プログラムに力を入れている。同様に、インドの農業・農民福祉省は、農業における国家電子統治計画（NeGPA）など、いくつかの取り組みを行っている。この計画では、国内のデジタル農業を促進するため、人工知能（AI）、機械学習（ML）、ロボット工学、ドローン、データ分析、ブロックチェーンなどの最新技術の利用を促進するための資金が提供される。

スマート農業産業のセグメンテーション：

IMARC Groupは、世界のスマート農業市場の各セグメントにおける主要動向の分析と、2025年から2033年までの世界、地域、国レベルでの予測を提供しています。市場は、農業タイプ、提供、農場規模、地域に基づいて分類されています。

農業タイプ別分析：

• 精密農業
• 家畜モニタリング
• スマート温室
• その他
   

精密農業は、2024年の市場シェアの約42.6％を占め、市場をリードしている。精密農業は、GPS、リモートセンシング、データ分析などの最先端技術を活用し、農家に圃場の状況に関する詳細な洞察を提供する。これにより、農家はリアルタイムで情報に基づいた意思決定を行うことができる。その結果、精密農業技術や機器の需要が高まり、スマート農業市場の最近の価格を押し上げている。様々な農場主がテクノロジー・プロバイダーと協力し、精密農業の実践を展開している。例えば、2023年10月、インドの大手アグリテック企業であるZuari FarmHubは、デジタル農学ソリューションを専門とする世界的なアグリテック企業であるCropX Technologiesとの提携を発表した。この提携は、生産性と持続可能性の向上のために、データ主導の洞察力で農家を支援するリアルタイムモニタリング技術を導入することで、農法に革命を起こすことを目的としている。

オファー別分析：

• ハードウェア
• ソフトウェア
• サービス
   

2024年の市場シェアは、ハードウェアが約52.1％で市場をリードしている。IMARCによるスマート農業市場の統計によると、センサー、ドローン、GPSデバイス、自動機械などのハードウェアコンポーネントは、重要なデータを収集し、精密ベースのタスクを実行するための基盤として機能する。農家は、土壌水分、温度、作物の健康状態、気象条件などの様々なパラメータに関する正確でリアルタイムの情報を取得するために、ハードウェアに大きく依存している。その結果、さまざまな市場リーダーが、農家が有意義な洞察を導き出し、農作業に関する情報に基づいた意思決定を行えるよう、技術的に高度な機器を提供している。例えば、Bhu-Visionは2023年8月にハイデラバードのAICRP（ICAR-IIRR）で正式に発表された。これは革命的なIoTベースの自動土壌検査と農学アドバイザリープラットフォームである。このシステムは、12の主要な土壌パラメータ検査をわずか30分でシームレスに実施し、迅速で正確な結果を、モバイル機器の土壌健康カードを通じて農家や関係者に直接提供する。このような技術革新は、今後数年間のスマート農業市場の見通しにプラスの影響を与えると予測される。

農場規模別分析：

• 小さい
• ミディアム
• 大型
   

2024年の市場シェアは、中規模が約38.2％で市場をリードする。中規模農場は、効率性と適応性の両方の利点を活用するために、規模とリソースのバランスをとり、例外的な地位を占めている。中規模農場は、多くの場合、大規模経営に伴う複雑さを伴うことなく、最新のスマート農業技術を採用するのに必要な資源とインフラを保有している。彼らは、センサー、ドローン、データ分析システムなどの精密農業機器に投資することができ、作物管理と資源利用を効果的に最適化することができる。さらに、中規模農場は、大規模経営では難しいかもしれない個人の監視レベルを維持しながら、技術の進歩を導入するのに適した立場にある。この適応性により、状況の変化に迅速に対応し、リアルタイムのデータに基づいて情報に基づいた意思決定を行うことができる。

地域分析：

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • その他
• ヨーロッパ
  • ドイツ
  • フランス
  • イギリス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • その他
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • その他
• 中東・アフリカ
   

2024年には、北米が44％以上の最大市場シェアを占めた。スマート農業市場の概要によると、同地域の成長は、高度なインフラストラクチャー、強固な技術革新、農業プロセスの最適化への強い注力に起因している。さらに、北米は技術のエコシステムが高度に発達しており、この地域の主要市場プレイヤーの存在が市場に明るい見通しをもたらしている。様々な農業技術プロバイダーが、農家に進歩を提供するために提携やパートナーシップを結んでいる。例えば、米国コロラド州ウェストミンスターに拠点を置くTrimble AgricultureとxFarm Technologiesは、2022年11月に提携を発表した。精密農業技術の世界的なプレーヤーであるTrimbleは、技術企業xFarm Technologiesが開発したxFarmアプリとの統合を通じて、より価値のある効率的なソリューションを農家に提供する。xFarm Technologiesは、そのデジタル・プラットフォームを使用して、100カ国以上の170万ヘクタールに広がる12万農場の作業をサポートし、簡素化する。さらに、北米の農家は、こうした課題を軽減し、グローバル市場での競争力を強化するテクノロジーの可能性を認識している。

主な地域別要点:

米国 スマート農業市場の分析

アメリカ合衆国は北米のスマート農業市場の51.2%を占めています。アメリカ合衆国では、精密農業の方法の利用増加と農業技術の進歩によって業界が推進されています。農家は、灌漑の調整、収穫量の増加、作物の健康状態の監視のために、センサー、ドローン、IoT（モノのインターネット）デバイスを使用しています。米国農務省（USDA）は、助成金や補助金を通じてスマート農業ソリューションの使用を促進し、農家が新しい農業技術を採用するのを支援しています。USDAは、農家や牧場主に対して、気候に配慮した農業方法を採用するためのさまざまな任意プログラムや財政的選択肢を提供しています。USDAの過密な保全プログラムには、農業保全容易化プログラム、保全管理プログラム、環境品質奨励プログラムがあり、これらは2023年から2027年の間にインフレ削減法によって195億ドルの追加資金を受け取ります。

もうひとつの重要な要因は、効果的な資源管理、特に肥料と水の使用に関するニーズの高まりである。リアルタイムのデータ駆動型スマート灌漑システムは、農家が無駄を省き、持続可能性を向上させるのに役立つ。さらに、農業における人工知能（AI）とビッグデータ分析の普及は、害虫管理や作物計画の予測分析を助け、生産性をさらに向上させる。アメリカの農業界が労働力不足に悩む中、農業における自動化やロボット工学の利用が普及している。ロボット除草機、スマート・トラクター、自給自足型収穫機の利用が人気を集めている。また、垂直農法システムのようなスマート技術に支えられた室内農業や都市農業の台頭により、この業界は拡大している。スマート農業は、持続可能で有機栽培された農産物に対する消費者の需要の高まりに農家がうまく対応する手段を提供する。

ヨーロッパ スマート農業市場の分析

欧州のスマート農業市場は、欧州大陸が環境保全と持続可能性を強く重視していることに後押しされている。精密農業は、欧州連合（EU）の共通農業政策（CAP）によって、生産性を向上させながら環境への悪影響を低減するために農家が利用することが奨励されている最先端技術の1つである。圃場作業を最大化するため、欧州の農家は、農業におけるデジタル変革の高まりの一環として、ドローン、IoTベースのソリューション、リモートセンシング技術を取り入れている。効果的な水管理や正確な施肥といったスマート農業技術への関心は、この地域が温室効果ガス排出量削減に注力していることから高まっている。欧州農業におけるデジタル技術の統合を進める欧州の取り組みには歴史がある。EU農業のデジタル化に影響を与えるため、欧州委員会は多くの研究・革新（R&I）プロジェクト（ATLASやDEMETERなど）や展開イニシアチブ（欧州農業共通データスペースなど）に資金を提供してきた。

世界最大の有機農業産業のひとつであるヨーロッパも、作物管理とモニタリングをより効果的にするスマート農業技術から利益を得ている。ドイツ、フランス、オランダのような重要な市場は、政府プログラムと農業技術企業の強固なネットワークの助けを借りて、こうした技術の採用の先陣を切っている。さらに、欧州は研究開発に多額の投資を行っているため、技術革新が促進され、地域の要件に適したスマート農業ソリューションの創出が推進されている。

アジア太平洋地域のスマート農業市場分析

拡大する人口と耕地への負担の増大に対応する必要性が、アジア太平洋地域のスマート農業産業を牽引している。生産量を増やし資源の浪費を削減するため、中国、インド、日本などの国々は精密農業技術を導入している。例えば、中国は耕地面積のわずか8%で地球上の総人口の5分の1を養っているため、農業の近代化は中国政府にとって不可欠な課題となっている。九州大学の調査によると、年間成長率は14.3％で、中国におけるスマート農業の潜在市場は、2015年の137億米ドルから2020年には268億米ドルに成長する。デジタル農業ソリューションは、スマートフォンとインターネット接続の普及により、農村部の中小農家にとってより身近なものとなっている。

地域政府はプログラムやインセンティブを通じて、スマート農業を積極的に推進している。中国によるAIを活用した農業ソリューションの推進や、インドによるデジタル農業ミッションなどの取り組みにより、導入率は高まっている。労働力不足や水不足といった問題を解決するために、この地域ではドローンや自律走行トラクター、スマート灌漑システムなどが幅広く活用されている。また、農業用電子商取引やモバイルアプリが急速に普及し、農家が市場価格や天候、土壌の状態などの情報にリアルタイムでアクセスできるようになったことも要因のひとつだ。有機農法と持続可能性が人気を集めるなか、スマート農業は、将来に備えたアジア太平洋地域の農業にとって重要な手段として台頭しつつある。

ラテンアメリカ スマート農業市場の分析

ラテンアメリカでは、農業生産性の向上と国際市場での競争力強化に注力しており、同地域のスマート農業市場に拍車をかけている。ブラジルやアルゼンチンのような大規模農業国は、ドローン、衛星画像、GPS対応機器などの精密農業技術を導入している。特に干ばつに見舞われやすい地域では、効果的な水と肥料の管理に対する需要が高まっているため、スマート灌漑システムの普及が進んでいる。さらに、品質と生産性を保証する最先端技術の開発は、コーヒーや大豆のような高価値作物への需要の高まりに促されている。この地域のスマート農業への取り組みは、政府の支援や世界的な農業技術企業との提携によっても後押しされている。

中東・アフリカ スマート農業市場の分析

中東およびアフリカ地域が、食料安全保障や水不足などの問題を解決するための努力が、これらの地域におけるスマート農業市場を牽引しています。中東の乾燥地域では、スマート灌漑システムや土壌水分モニターが一般的に使用され、水の利用効率を最大化しています。アフリカでは、IoTソリューションやモバイルベースのプラットフォームを活用することで、小規模農家が市場データ、作物アドバイスサービス、気象予測にアクセスできるようになっています。生産性と持続可能性の向上を目指して、FAO（国際連合食糧農業機関）との連携を含む政府のプログラムや国際的なパートナーシップを通じて、スマート農業技術が推進されています。

競争環境：

同市場は競争が激しく、ジョンディア、トリンブル、AGリーダー・テクノロジー、AGCOコーポレーションなどの主要企業が、クライメート・コーポレーションやレイブン・インダストリーズなどの新興企業とともに参入している。これらの企業は、GPS誘導トラクター、ドローン、センサー、自動灌漑システムなどの先端技術の開発でリードしている。既存企業は、製品ポートフォリオの拡大、エンド・ツー・エンドのソリューションの提供、IoT、AI、データ分析の統合による農業効率の向上に注力している。新規参入企業やハイテク新興企業は、精密農業、リアルタイムデータ分析、機械学習アルゴリズムのための最先端ツールでイノベーションを推進する。戦略的な提携、買収、研究開発への投資は、市場のリーダー企業が優位に立つために一般的に行っている。さらに、地域のプレーヤーは、特定の農業課題に対処し、地域の気候や農法に合わせてソリューションを調整することに重点を置いている。同市場の特徴は、急速な技術進歩と、持続可能で資源効率の高い農法に対する需要の高まりである。

本レポートでは、スマート農業市場の競争環境について包括的な分析を行い、以下のような主要企業の詳細なプロフィールを掲載している：

• AG Leader Technology
• AGCO Corporation
• AgJunction Inc. (Kubota Corporation)
• CLAAS KGaA mbH
• CropMetrics LLC (CropX Inc.)
• Deere & Company
• DICKEY-john
• Farmers Edge Inc.
• Gamaya
• Granular Inc. (Corteva Inc.)
• Raven Industries Inc. (CNH Industrial N.V.)
• Trimble Inc.

最新ニュースと展開:

• 2024年4月:FMCインディアは、精密農業プラットフォームArc™ farm intelligenceをインドで開始した。このプラットフォームは、リアルタイムのデータと予測モデリングを組み合わせ、農家が圃場の状況や害虫のプレッシャーを監視するのを支援する。このプラットフォームは、農作物ケア製品の的確な散布を支援し、農家、アドバイザー、チャネルパートナーの収量を最適化し、投資収益率を向上させることを目的としている。
• 2024年1月:プレシジョン・プランティング社は、その最新製品である、CornerStoneと呼ばれる完全カスタムメイドの工場生産植栽システムを発表した。CornerStone植栽システムは、プランターバー以外のすべてが完全に組み立てられ、Precision Planting’の技術と統合されている。
• 2023年11月:ハンガリー拠点のABZイノベーションは、1回の飛行で30リットルの農薬を運ぶことができる新しい作物散布ドローンを発表しました。25000mAhのバッテリーで動作するL30は、80〜100ヘクタールの規模の農場向けに設計されており、1時間で最大21ヘクタールを散布することができます。
• 2023年10月:インドの大手アグリテック企業であるZuari FarmHub社は、デジタル農学ソリューションを専門とする世界的なアグリテック企業であるCropX Technologies社との提携を発表した。この提携は、生産性と持続可能性を向上させるためのデータ主導の洞察力で農家を支援するリアルタイムモニタリング技術を導入することで、農法に革命を起こすことを目的としている。
• 2023年7月:ディア・アンド・カンパニーは、精密散布装置を専門とするスマート・アプライ社を買収した。スマート・アプライ社は、果樹園やブドウ園などの農業用途で使用されるエアブラスト散布機の性能を向上させるアップグレード、インテリジェント散布制御システム（Intelligent Spray Control System™）を開発した。このシステムは、散布の精度を向上させ、化学薬品の使用量を削減し、持続可能な取り組みを支援することを目的としている。この買収により、ディア社は、効率性を向上させ、環境への影響を最小限に抑える技術に重点を置き、スマート農業における足跡を拡大することになる。

スマート農業市場レポート範囲:

ステークホルダーにとっての主なメリット:

• IMARC’のレポートは、2019年から2033年までのスマート農業市場の様々な市場セグメント、過去と現在の市場動向、市場予測、ダイナミクスを包括的に定量分析しています。
• スマート農業市場調査レポートは、世界市場における市場促進要因、課題、機会に関する最新情報を提供します。
• この調査は、主要な地域市場と急成長している地域市場をマッピングしている。さらに、各地域内の主要な国レベルの市場を特定することも可能である。
• ポーターのファイブ・フォース分析は、利害関係者が新規参入の影響、競合関係、供給者パワー、買い手パワー、代替の脅威を評価するのに役立つ。関係者がスマート農業業界内の競争レベルとその魅力を分析するのに役立つ。
• 競争環境は、利害関係者が競争環境を理解することを可能にし、市場における主要企業の現在のポジションについての洞察を提供します。