レグテック市場

RegTech市場の展望2025-2033年：

世界のRegTech市場規模は2024年に158億米ドルに達しました。今後、IMARCグループは、この市場が2033年までに708億米ドルに達し、2025年から2033年にかけて年平均成長率（CAGR）18%を示すと予測しています。マネーロンダリングやフィッシングなどの詐欺行為の増加、オンライン決済手段の採用の拡大、国家規制当局と金融機関間の協力の増加などが、RegTech市場を牽引する主な要因の一部です。

RegTechは、SaaS（Software-as-a-Service）を通じたクラウド・コンピューティング技術に依拠し、企業が効率的に規制を遵守できるよう支援する。規制の監視、報告、コンプライアンスを支援し、オンライン取引をリアルタイムで調査し、デジタル決済領域における問題や不正を特定するためのさまざまなツールを提供する。従業員監視、コンプライアンス・データ管理、不正防止、監査証跡機能など、さまざまなプロジェクトを自動化する。さらに、企業はコンプライアンスに費やしていた時間、コスト、リソースを節約し、他の分野に振り向けることができる。

現在、リスク管理を改善し、データ分析能力を強化するRegTechサービスに対する需要の高まりが、市場の成長を後押ししている。これに加えて、マネーロンダリングやフィッシング、違法取引、他の口座保有者からの金銭の盗難などの不正行為の発生が増加していることも、市場の成長に寄与している。さらに、製品やサービスを購入するためのオンライン・ショッピング手法の採用が増加していることに加え、さまざまな製品を販売し、購入者の玄関先まで配送するeコマース・ブランドが台頭してきていることも、市場の見通しを良好なものにしている。これとは別に、プロセスのデジタル化がもたらす問題を管理し、金融当局がより深い洞察を得て競争の力学を理解できるようにするために、RegTechの採用が増加していることが、市場の成長を支えている。さらに、各国の規制当局と金融機関の連携が進んでいることも、市場の成長を後押ししている。

RegTech 市場の動向／促進要因：

クラウドコンピューティングソリューションの急速な採用が市場の成長を促進しています

クラウド・コンピューティングとは、インターネット上でさまざまな情報技術（IT）リソースをオンデマンドで提供することで、従量課金制を採用している。クラウド・コンピューティングは、企業が業務を管理し、インフラ全体を維持するために必要なツールやリソースを選択的に採用し、料金を支払うことを可能にする。これにより、企業は業務効率を高め、保守コストを削減し、従業員の生産性を向上させることができる。また、企業は大量のデータを保存し、業務を効率的に合理化することができる。クラウド・コンピューティングは、自発的なソフトウェアの更新と統合を提供する。一般的なDevOpsツールやロギングシステムを統合することで、さまざまな生産手順の複雑さを監視・検出することが容易になる。

オンライン決済の普及がRegTech需要を牽引

オンライン支払方法とオンライン支払ゲートウェイは、商品やサービスの支払いに際して、個人にシームレスな体験を提供する。オンライン決済は便利で、オンラインショッピングでキャッシュレス決済を可能にする。また、様々な特典やキャッシュバック機能を提供しているため、オンライン決済ゲートウェイを採用する人が増えている。決済処理のデジタル化が加速しているため、銀行は革新的な決済ツールを顧客に提供する必要に迫られている。これは、オンライン決済の増加による規制環境の変化とともに、RegTechサービスの需要にプラスの影響を与えている。これらのサービスは、銀行が直面するコンプライアンスや規制の複雑さを効率的に解決します。また、銀行は新たなテクノロジーを利用して様々な重要業務を自動化し、顧客の決済体験を向上させることができます。

銀行・金融サービス・保険（BFSI）セクターにおけるプロセスのデジタル変革の進展が市場全体に影響

BFSI部門は、国家経済を向上させる上で本質的な役割を果たしている。従って、このセクターが継続的に進化し、現在の要件に従って変革することが重要である。デジタルトランスフォーメーションは、BFSI部門にとって、個人がよりシンプルで、自発的で、安全な取引を行えるようにするために必要なステップである。また、BFSI部門は、所得範囲に合ったオーダーメイドの投資や保険のオプションとともに、顧客に様々なパーソナライズされたサービスを提供することができます。さらに、BFSIのデジタル・トランスフォーメーションは、データが一元化され、金融機関のどの支店からでもアクセスできるため、顧客の問題や問い合わせをより迅速に解決することができる。

レグテック業界のセグメンテーション：

IMARC Groupは、世界のRegTech市場レポートの各セグメントにおける主要動向の分析と、2025年から2033年までの世界、地域、国レベルでの予測を提供しています。当レポートでは、市場をコンポーネント、展開モード、企業規模、用途、エンドユーザーに基づいて分類しています。

コンポーネント別の内訳：

• ソリューション
• サービス
   

RegTechソリューションは最も人気のあるコンポーネントである

本レポートでは、RegTech市場を構成要素別に詳細に分類・分析している。これにはソリューションとサービスが含まれる。同レポートによると、ソリューションが最大のセグメントを占めている。RegTechソリューションは、ハイエンドの技術やツールを活用することで、コンプライアンス、レポーティング、モニタリングなどの規制プロセスや業務を管理する。これらのソリューションは、規制遵守に関連する増え続けるコストや、国内および国際レベルで継続的に進化し複雑化する規制を回避するために、民間企業や公的セクターの企業によって活用されている。

サービスはプロフェッショナル・サービスとマネージド・サービスに二分され、プロフェッショナル・サービスは組織に提供され、マネージド・サービスは業務改善の責任をアウトソーシングするものである。これにより、企業はさまざまなインフラ維持コストを削減し、全体的な生産性を向上させることができる。さらに、RegTechサービスを利用することで、企業は規制上の課題をサードパーティのサービスプロバイダーにアウトソーシングし、より多くの計画とより良い実行が必要な分野に集中することができる。

配備モード別の内訳：

• クラウドベース
• オンプレミス
   

オンプレミスが最大のシェアを占める

本レポートでは、RegTech市場を展開形態別に詳細に分類・分析している。これにはクラウドベースとオンプレミスが含まれる。報告書によると、オンプレミスが最大の市場シェアを占めている。このセグメントの成長を後押ししている主な要因は、ビジネスオペレーションのデジタル化の進展と、リソースを完全にコントロールしたいという需要である。オンプレミスは、データ保護と低遅延の分野でより高いセキュリティを提供し、リソース、サービス、データの完全な制御を組織に提供する。また、特定の要件に応じた豊富なカスタマイズや、サーバーやハードウェアへのアクセスも可能だ。

クラウドベースのサービスとは、サードパーティのプロバイダーによってホストされ、インターネットを通じてユーザーに提供されるインフラ、プラットフォーム、ソフトウェアを指す。クラウドベースのサービスは、あらゆるデバイスからどこでもツールやサービスにアクセスでき、一元化されたデータ・セキュリティも提供する。また、事業の継続性や、業務全体の強化に必要な各種規制の自発的な適用も可能になる。クラウドベースのソリューションは、社内のサーバーやソフトウェアの必要性を排除することで、企業のエネルギー消費と二酸化炭素排出量を削減することもできる。

企業規模別内訳：

• 大企業
• 中小企業
   

大企業が世界市場シェアの大半を占める

本レポートでは、企業規模に基づくRegTech市場の詳細な分類と分析も行っている。これには大企業と中小企業が含まれる。報告書によると、大企業が最大の市場シェアを占めている。大企業は膨大な量のデータを扱うため、情報を効率的に管理・追跡することが難しい。RegTech企業は、大企業の規制遵守義務を支援し、効率を向上させ、リスクを削減し、ユーザーエクスペリエンスを向上させる。また、人工知能（AI）、機械学習（ML）、モノのインターネット（IoT）などの最新技術を搭載した適切なツール群を提供することで、大企業が顧客体験の向上に集中できるようにする。

中小企業がRegTechソリューションを必要としているのは、インフラ管理・保守に伴う様々な経費の削減を支援するためである。RegTechにより、中小企業はプロセスのより良い管理と実行が必要な分野に集中し、規制手続きをサードパーティのサービスプロバイダーに委託することができる。

用途別内訳：

• マネーロンダリング防止（AML）と不正管理
• レギュラトリーインテリジェンス
• リスクとコンプライアンス管理
• 規制報告
• アイデンティティ管理
   

リスクおよびコンプライアンス管理は、市場で明確な優位性を示しています

本レポートでは、アプリケーションに基づくRegTech市場の詳細な分類と分析も行っている。これには、アンチマネーロンダリング（AML）と不正管理、規制インテリジェンス、リスクとコンプライアンス管理、規制報告、アイデンティティ管理などが含まれる。報告書によると、リスク・コンプライアンス管理が最大の市場シェアを占めている。

このセグメントの成長を促進している主な要因は、サイバーセキュリティ侵害の増加と、金融に関連する詐欺行為の増加です。リスクとコンプライアンス管理は、財務上の損失や法的制裁の特定、不確実性の計算、そしてその影響の予測を含みます。その結果、組織が意思決定を行うための基盤を提供します。

AMLと詐欺の管理は、違法な収益を生み出すために欺瞞と不正を利用することを含む。RegTechは、オンボーディングとトランザクションの両方の段階で、ユーザーの身元を確認し、疑わしい活動にフラグを立てるため、AMLと詐欺の検出において重要な役割を果たす。

規制インテリジェンスとは、企業が変化を認識し、その変化に適応し続けるためのプロセスである。これにより、企業は規制に関する洞察やリアルタイムの情報、世界中の国家当局からの最新情報にアクセスできるようになる。RegTechは、コンテンツをスキャン、スクレイピング、リッチ化する高度なツールを活用し、企業が規制リスクを理解し管理できるようにします。

エンドユーザー別の内訳：

• 銀行
• 保険会社
• フィンテック企業
• ITおよびテレコム
• 公共部門
• エネルギーと公益事業
• その他
   

RegTechは世界中の銀行で広く活用されている

本レポートでは、エンドユーザーに基づくRegTech市場の詳細な分類と分析も行っている。これには、銀行、保険会社、FinTech企業、IT・通信、公共部門、エネルギー・公益事業、その他が含まれる。報告書によると、銀行が最大の市場シェアを占めている。銀行は、取引セキュリティの維持、コンプライアンス管理、フィッシングやその他の詐欺行為の防止など、複数の目的でRegTechソリューションを活用している。また、潜在的なリスク領域を予測し、規制機関へのコンプライアンスを維持するために必要な分析ツールにアクセスするためにRegTechサービスを活用している。

保険会社はRegTechサービスを採用することで、対象となる顧客にオーダーメイドまたはカスタマイズされたサービスを提供している。これにより、保険会社のコンプライアンス担当者は、レガシー・インフラストラクチャの障害を克服し、情報をよりスマートに接続して分析し、これまでアクセス可能だった大規模なデータ集団に基づいて、組織のリスクやエクスポージャーの可能性がある場所を理解することができる。

そのほか、FinTech企業、IT・通信、公共部門、エネルギー・公益事業、その他さまざまな業界が、多くの規制プロセスを管理するためにRegTechサービスを採用している。

地域別内訳：

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • その他
• ヨーロッパ
  • ドイツ
  • フランス
  • イギリス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • その他
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • その他
• 中東・アフリカ
   

北米が明確な優位性を示し、RegTech市場の最大シェアを占める

また、北米（米国、カナダ）、アジア太平洋（中国、日本、インド、韓国、オーストラリア、インドネシア、その他）、欧州（ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、ロシア、その他）、中南米（ブラジル、メキシコ、その他）、中東・アフリカを含む主要地域市場についても包括的に分析している。同レポートによると、RegTechの最大市場は北米である。

北米が最大の市場シェアを占めたのは、金融やヘルスケアなどの分野で規制の複雑性が高いためである。北米の金融機関は、人工知能（AI）、機械学習（ML）、ブロックチェーン技術、ビッグデータなどの高度な技術を活用し、コンプライアンス・コストを最小限に抑えるためにRegTechソリューションに投資している。

アジア太平洋地域は、革新的技術の採用の増加、国内企業の台頭、デジタルトランスフォーメーションへの投資の増加により、予測期間中にこの分野で拡大すると推定される。

競争環境：

世界のRegTech市場の主要プレーヤーは、サイバーセキュリティ侵害の増加により、様々な企業からの過剰な需要に取り組んでいる。また、事業拡大のためのM&Aにも注力している。大手企業は、人工知能（AI）や機械学習（ML）などのさまざまな高度技術を統合してサービスを改善し、コンプライアンス管理に関する情報をリアルタイムで提供している。また、企業が規制当局とやり取りするための効率的なソリューションを提供し、新たなビジネスモデルを支援している。さらに、主要なRegTechプロバイダーはGDPRを考慮に入れており、必要な変更を行うことが期待されている。

当レポートでは、世界のRegTech市場における競争環境を包括的に分析しています。主要企業の詳細なプロフィールも掲載しています。同市場の主要企業には次のようなものがある：

• ACTICO GmbH
• Acuant Inc.
• Ascent
• Broadridge Financial Solutions Inc.
• ComplyAdvantage
• Deloitte Touche Tohmatsu Limited
• International Business Machines Corporation
• Jumio
• London Stock Exchange Group plc
• MetricStream Inc.
• NICE Ltd.
• PricewaterhouseCoopers
• Thomson Reuters Corporation
• Trulioo 
• Wolters Kluwer N.V.
   

最近の動向:

• 2020年3月、MetricStreamは成長を加速させるため、アジア太平洋地域での事業を拡大した。これにより、同社はガバナンス、リスク、コンプライアンス（GRC）製品とソリューションでアジアの顧客に対応できるようになった。
• 2020年7月、AscentとIBMはAIを活用したRegTechソリューションを統合し、金融機関がコンプライアンス業務を効率的に合理化する支援を行いました。
• 2022年1月、AIを活用した本人確認ソリューションを開発するJumioは、データマーケットプレイス4Stopの買収を宣言した。

RegTech市場レポートスコープ：

ステークホルダーにとっての主なメリット:

• IMARC’のレポートは、2019年から2033年までのRegTech市場の様々な市場セグメント、過去と現在の市場動向、市場予測、ダイナミクスを包括的に定量分析しています。
• この調査レポートは、世界のRegTech市場における市場促進要因、課題、機会に関する最新情報を提供しています。
• この調査は、主要な地域市場と急成長している地域市場をマッピングしている。さらに、各地域内の主要な国レベルの市場を特定することも可能である。
• ポーターのファイブフォース分析は、利害関係者が新規参入、競合、供給者パワー、買い手パワー、代替の脅威の影響を評価するのに役立ちます。関係者がRegTech業界内の競争レベルとその魅力を分析するのに役立つ。
• 競争環境は、利害関係者が競争環境を理解することを可能にし、市場における主要企業の現在のポジションについての洞察を提供します。