放射線治療市場調査レポート

放射線治療の市場規模とシェア：

2024年の世界の放射線治療市場規模は71億米ドルと評価されています。IMARCグループの予測によると、市場は2033年までに99億米ドルに達し、2025年から2033年の間に年平均成長率（CAGR）3.8%を示すとされています。北米は現在市場を支配しており、2024年には市場シェアが35.8%以上を占めています。市場の成長は、がんの発生率の上昇、急速な技術革新、腫瘍ターゲティング精度の向上、医療費の増加、放射線治療が非侵襲的ながん治療の代替手段としての利点に対する認識の高まりなど、さまざまな要因によるものです。

癌の罹患率の増加は、放射線治療市場の主な要因の一つである。癌は世界的に死亡率の増加原因となっており、毎年数百万人の症例が診断されている。2024年には、米国で新たに診断されるがん患者は約2,001,140人、死亡する患者は611,720人に上ると予想されている。このような負荷の増大は、放射線治療のようなより良い治療法の必要性を高めている。放射線治療は、健康な組織への害を最小限に抑えながら、悪性細胞を正確に狙い撃ちできるため、がん治療の重要な要素となっている。加えて、がんのリスクは加齢とともに高まるため、老年人口の拡大もこの必要性に拍車をかけている。これとは別に、政府や医療機関は、がんを治療可能な段階で発見するための意識向上プログラムや早期検診の取り組みを開始しており、放射線治療の利用を促進している。

米国は、急速な技術進歩と医療への政府支出により、市場を破壊する国のひとつである。また、非侵襲的な治療法の採用も米国を際立たせている。米国市場は最先端の放射線技術を導入する最前線にあり、これが市場の成長を大きく後押ししている。近年、陽子線治療施設の数と地理的拡大が進み、米国内だけでも40を超える施設が稼動しているため、患者へのアクセスが向上し、臨床データの収集能力や多施設共同臨床研究への参加能力が飛躍的に高まっている。さらに、2023年までに7.5％増の4.8兆ドルに拡大すると予想される米国の医療費の伸びは、同国における放射線治療の成長の主要な推進力となっている。さらに、研究、技術革新、医療へのアクセスの強化を通じてがん死亡率の低下に取り組むCancer Moonshotイニシアチブのような連邦プログラムが、市場拡大に拍車をかけている。このような資金提供の増加は、最先端の放射線治療システムを備えたがん専門センターの設立につながっている。

放射線治療の市場動向：

技術の進歩

画像誘導放射線治療（IGRT）や強度変調放射線治療（IMRT）など、放射線治療業界における最近の進歩や技術は、がん治療の精度と有効性を高めており、これが市場成長の一助となっている。IGRTでは、治療と治療の間に移動がある場合でも、放射線治療セッション中に腫瘍が正確に狙われるようにするため、リアルタイムの画像診断が使用される。これにより、医師は治療中にビーム強度を調整することで放射線量を調整することができ、隣接する健康な組織への被ばくを抑えながら、腫瘍の形状に合わせた放射線量を照射することができる。さらに、IAEAは2020年4月、定位分割放射線治療（SFRT）が子宮頸部および肺の悪性腫瘍の緩和ケアをどのように改善するかを調査する研究を開始した。欧州で最も包括的な技術的放射線治療プラットフォームを有するキュリー研究所は、フランスを代表する陽子線治療センターである。2023年、キュリー研究所は、技術プラットフォームの近代化を促進し、患者に最も革新的で画期的な技術を提供するための大規模な投資計画を含む、広範な放射線治療プログラムを開始する予定である。この大規模計画には、6年間で5600万ユーロ（5898万米ドル）が投資され、すべての放射線治療機器とキュリー研究所の全施設が対象となる：パリ、サンクルー、オルセーの全施設を対象とする。

放射線治療における人工知能（AI）の統合

AI技術は、治療計画プロセスの合理化、放射線照射の精度向上、治療スケジュールの最適化に利用されている。機械学習（ML）アルゴリズムは、画像や治療記録の大規模なデータセットを分析してパターンを特定し、個々の患者に合わせた最適な治療アプローチを予測することができる。AIはまた、様々な放射線治療に対する患者の反応予測モデルの開発にも活用されており、継続的な放射線治療に対する患者の反応に基づいて治療を調整する適応放射線治療に利用することができる。放射線技師は40年間で約22万5000件のMRI/CT検査を見ているが、AIは22万5000件のスキャンから始めて訓練し、短期間で数百万件のスキャンに到達することができる。これにより、業務が効率化され、医療サービスがより多くの人々に拡大し、放射線治療市場の収益が押し上げられる。

個別化医療へのシフト

放射線治療市場は、がん治療における個別化医療への動きの高まりによっても大きな影響を受けている。治療効果に影響を与える可能性のある遺伝的、表現型的、環境的要因に基づいて放射線量やスケジュールをカスタマイズすることは、個別化医療アプローチの一要素であり、各患者の特性に合わせた医療を目指すものである。患者に合わせたケアを重視することで、医療従事者は治療効果を高め、副作用の発生を減らすことができる。個別化医療連合（Personalized Medicine Coalition）の調査によると、2016年から2020年にかけて、米国市場で入手可能な個別化医薬品の数は増加した。これらの医薬品は132から2019年には286に増加し、FDAによって認可された全新規医薬品の25％を占めている。これは2005年の5％から大幅な増加である。この成長が放射線治療の市場シェアを押し上げている。

放射線治療産業のセグメンテーション：

IMARC Groupは、世界の放射線治療市場の各セグメントにおける主要動向の分析と、2025年から2033年にかけての世界、地域、国レベルでの予測を提供しています。市場はタイプ、用途、エンドユーザー、地域に基づいて分類されています。

タイプ別分析：

• 外部放射線治療
  • 強度変調放射線治療（IMRT）
  • 画像誘導放射線治療(IGRT)
  • トモセラピー
  • 定位放射線手術
  • 定位体放射線治療
  • 陽子線治療
  • 3Dコンフォーマル放射線治療（3D CRT）
  • 体積変調アーク治療（VMAT）
• 内部放射線療法/ブラキセラピー
• 全身放射線療法
   

2024年の市場シェアは外部照射療法が約62.0％でトップ放射線治療業界の市場調査によると、外部照射治療（EBRT）の需要の増加は、さまざまな腫瘍を正確に治療する適応性と効率性によって促進されている。したがって、EBRTは、高エネルギーのビームで腫瘍を正確に狙い撃ちする一方で、近傍の健康な組織への害を最小限に抑えることができるため、放射線治療の中で最も広く使用され続けている。さらに、強度変調放射線治療（IMRT）、定位体放射線治療（SBRT）、3次元（3D）コンフォーマル放射線治療など、技術的に洗練されたシステムの導入がEBRTの魅力を大きく高め、市場拡大の有利な見通しを生み出している。

用途別分析：

• 皮膚と唇の癌
• 頭頸部がん
• 乳がん
• 前立腺がん
• 子宮頸がん
• 肺がん
• その他
   

2024年の市場シェアは乳がんが約28.8％で首位。乳がんにおける腫瘍再発予防のための標準的な術後治療戦略としての放射線治療の有効性は、同市場の需要を牽引する重要な要因となっている。世界保健機関（WHO）によると、2022年には世界で230万人の女性が乳がんと診断され、67万人が死亡した。このように世界的に乳がんの罹患率が増加しているため、効果的な治療法が必要とされており、放射線治療は乳がんの初期段階および進行段階において重要な役割を果たすことが認識されている。特に早期乳がんの場合、乳房を温存するのに有効で、乳腺腫瘤摘出術の後にしばしば使用され、残存するがん細胞を除去し、がんの再発リスクを大幅に低減する。さらに、放射線療法は、進行した転移症例における症状の緩和や腫瘍増殖の抑制にも役立つため、その需要はさらに高まっている。

エンドユーザー別分析：

• 病院
• がん研究機関
• 外来および放射線治療センター
   

放射線治療市場レポートによると、外来および放射線治療センターにおける放射線治療の需要は、院内治療と比較してコスト効率、利便性、患者負担の軽減を提供する外来治療環境に対する嗜好の高まりによって牽引されている。外来治療センターが特に魅力的なのは、患者が一晩入院することなく質の高い専門治療を受けられることである。さらに、これらのセンターは、その専門的な性質と放射線治療のような特定の治療を管理する効率性により、従来の病院環境よりも低コストでサービスを提供できることが多い。この費用対効果の高さが、患者や支出を管理しようとする医療費支払者を惹きつけている。さらに、放射線治療センターの急増と、高度な放射線治療機器をよりコンパクトで手頃な価格にする技術の進歩が、市場を前進させている。

地域分析：

• 北米
  • アメリカ
  • カナダ
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • その他
• ヨーロッパ
  • ドイツ
  • フランス
  • イギリス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • その他
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • その他
• 中東・アフリカ
   

2024年には、北米が35.8％以上の最大市場シェアを占めた。北米における放射線治療の需要は、確立された医療インフラ、がん研究への旺盛な資金、がんの有病率の高さなど数多くの要因によって推進されている。北米には世界有数のがん研究施設や病院があり、最先端の放射線治療技術を導入・開発している。これに加えて、この地域は公的部門と民間部門の両方から多額の医療費支出の恩恵を受けており、高度な医療機器や治療方法への多額の投資が可能である。さらに、放射線治療による早期介入が有効な患者を特定する、がんの早期発見と検診プログラムにも重点が置かれており、これが市場の成長を後押ししている。

主な地域別要点

米国放射線治療市場分析

北米では、米国が2024年に85.00％以上の市場シェアを占めた。高いがん罹患率と治療技術の向上が米国の放射線治療市場に影響を及ぼした。米国癌協会は、2023年に190万人以上の新規癌患者が記録されたと推定している。また、メディケア＆メディケイド・サービスセンター（CMS）によると、国民医療費は2023年の4.8兆ドルから2032年には7.7兆ドルに増加すると予測されている。このことは、放射線治療のような洗練された安価な治療法の緊急の必要性を浮き彫りにしている。新しい放射線治療の採用は、がん研究と治療の改善率を2倍にすることを目的としたNational Cancer Moonshotなどのイニシアチブによってさらに加速している。VarianやElektaのような有名企業は、AIを搭載した放射線治療システムを導入しており、精度と患者の転帰の改善に貢献している。陽子線治療センターの実際の利用率は2020年から2023年の間に30％上昇したが、これはこの地域における専門的ながん治療に対する需要の高まりを反映している。

ヨーロッパ放射線治療市場分析

欧州の放射線治療市場は、がん治療に大きな重点を置き、医療技術革新に多額の政府資金が投入されている。欧州ではがんは依然として死因の第2位であり、毎年約270万人が新たに発症している。欧州連合（EU）は、2021年と2027年のHorizon Europeの健康プログラムに53億1,000万米ドルを割り当てている。このような資金は、先進的な放射線治療機器の導入を後押しすることになるだろう。主要国はドイツ、フランス、英国で、陽子線治療と定位放射線治療技術に多額の投資を行っている。この市場の加速は、非侵襲的治療の急増と欧州医療機器規制（MDR）の達成によってさらに後押しされている。ESTROによると、2014年には欧州27カ国に2,192台以上のリニアック加速器があり、近年は最新のリニアック加速器が大幅に増加している。2023年までに、欧州の放射線腫瘍センターの75％以上が最新のリニアックを使用し、精密治療への患者アクセスの向上を確保している。

アジア太平洋 放射線治療市場分析

アジア太平洋地域は、がんの罹患率、医療インフラの改善、意識の高まりにより、放射線治療において最も急成長している地域の一つである。インドのNational Cancer Gridや中国のHealthy China 2030計画といった政府の取り組みが、高度放射線治療機器の導入増加の基盤となっている。また、この地域には大規模な民間投資も行われており、日本と韓国は常に陽子線治療研究の最前線に立っている。ある産業レポートによると、中国では2018年から2023年にかけてリニアック設置台数が40％増加した。インドでは、腫瘍センターが急ピッチでブラキセラピー・ソリューションの導入を続けている。同地域の放射線治療医向けのエレクタの研修プログラムなどの共同プロジェクトは、このような治療をより広く利用できるようにするため、熟練労働力の不足に取り組んでいる。

ラテンアメリカ 放射線治療市場分析

ラテンアメリカの放射線治療市場は、がんの発症率の増加と地域での医療アクセス向上の取り組みにより拡大しています。ブラジルとメキシコは市場シェアを最大に占めており、公共および民間の病院における放射線治療設備の増加が見られます。2024年8月、スウェーデンの企業であるエレクタは、メキシコのアンヘレス病院ヘルスシステムから高度なリニアアクセラレーターとエレクタ・エスプリ・ガンマナイフの注文を6,400万米ドルで受けました。これは、同国が全国的にがん治療を改善するための取り組みを強化していることを反映しています。コスタリカとコロンビアでは医療観光も増加しており、クリニックは国際的な患者を引き付けるために最新のシステムを導入しています。このような発展は、地域ががんの負担を効果的に管理することにコミットしていることを示しています。

中東・アフリカ 放射線治療市場分析

中東・アフリカの放射線治療市場は、政府のイニシアティブと医療への民間投資に基づいて成長軌道に乗っている。国際がん研究機関（IARC）の報告によると、アフリカ地域では2020年に約110万人のがん患者が新たに発生し、人口の増加やリスク要因への曝露の増加に伴い、その負担は増加の一途をたどっている。サウジアラビアのVision 2030構想や南アフリカのNational Cancer Strategic Framework 2022–2027も放射線治療の導入を推進している。サハラ以南のアフリカで放射線治療医を養成するためのエレクタ社による提携もその一例である。遠隔医療の普及とモバイルヘルスプラットフォームの台頭は、治療計画とフォローアップをさらに支援し、患者の転帰を向上させる。

競争環境：

競争環境は、技術革新、合併・買収、新興市場への進出を通じて熾烈な競争を繰り広げている著名な放射線治療企業の存在によって特徴付けられている。これらの企業は、精度と適応性を高めた先進的な放射線治療システムを開発し、幅広い技術ポートフォリオと強力なグローバルプレゼンスを活用して市場シェアを拡大し、新たな地域に進出している。さらに専門企業は、特定の臨床ニーズを満たすオーダーメイドのソリューションを提供し、市場での競争力を高めるために、それぞれブラキセラピーや小型陽子線治療システムといったニッチ技術に注力している。

本レポートでは、放射線治療市場の競争環境について包括的な分析を行い、以下の主要企業の詳細なプロフィールを掲載している：

• Accuray Incorporated
• Becton Dickinson and Company
• Eckert & Ziegler
• Elekta AB
• General Electric Company
• Hitachi Ltd
• Ion Beam Applications
• Isoray Inc.
• Mevion Medical Systems Inc.
• Nordion Inc. (Sotera Health)
• Siemens Healthineers AG (Siemens AG)
   

最新ニュース:

• 2024年10月:核医学をリードするアイソトープ・サプライヤーであるエッカート＆ジーグラー社（Eckert & Ziegler SE）は、固形癌の標的放射線治療に特化したオーストラリア企業であるグリトリックス社（GlyTherix Ltd）とグローバルな臨床供給契約を締結したことを発表した。本契約に基づき、エッカート＆ツィーグラー社は、GlyTherix社が侵攻性・浸潤性の癌に対する新規治療法の開発に向けて実施する臨床試験のために、GMPグレードの非キャリア添加塩化ルテチウム177（n.c.a. Lu-177）を提供します。
• 2024年8月:アキュレイ・インコーポレイテッドは、CTガイド下ヘリカル放射線治療システム「アキュレイ・ヘリックス」のCEマーク承認を取得したと発表した。このシステムは、先進的ながん治療へのアクセスが限られている新興市場をターゲットとしており、WHOの勧告と比較して不足しているリニアック装置を補うものです。Accuray Helixは、高い性能、費用対効果、短い治療時間を提供し、都市部以外の臨床チームが十分な治療を受けていない患者集団に高度な放射線治療の選択肢を提供することを可能にします。
• 2024年8月:エレクタは、メキシコのアンヘレス病院（Hospital Angeles Health System）から、先進的なリニアックとエレクタのガンマナイフ「Esprit」を6400万米ドルで受注したと発表した。この契約は、革新的な放射線治療ソリューションに焦点を当て、メキシコ全域のがん治療を強化し、同国のがん負担に効果的に取り組むという同病院のコミットメントを確実なものにする。
• 2023年9月:シーメンス・ヘルスイニアーズ社は、放射線腫瘍学サービスを強化するためにアスペクト社を買収した。
• 2023年5月:ゼネラル・エレクトリック社は、オートセグメンテーション、インテリジェント放射線治療（IRT）、最新のMR放射線治療装置など、複数の放射線治療装置を発表した。

放射線治療市場レポート範囲:

ステークホルダーにとっての主なメリット:

• IMARC’社のレポートは、2019-2033年の放射線治療市場の様々な市場セグメント、過去と現在の市場動向、市場予測、ダイナミクスを包括的に定量分析しています。
• この調査レポートは、世界の放射線治療市場における市場促進要因、課題、機会に関する最新情報を提供しています。
• この調査は、主要な地域市場と急成長している地域市場をマッピングしている。さらに、各地域内の主要な国レベルの市場を特定することも可能である。
• ポーターのファイブフォース分析は、利害関係者が新規参入の影響、競合関係、供給者パワー、買い手パワー、代替の脅威を評価するのに役立つ。関係者が放射線治療業界内の競争レベルとその魅力を分析するのに役立ちます。
• 競争環境は、利害関係者が競争環境を理解することを可能にし、市場における主要企業の現在のポジションについての洞察を提供します。