植物ベースのタンパク質市場レポート

植物性プロテインの市場概要：

世界の植物性タンパク質市場規模は、2023年に158億米ドルに達した。今後、IMARC Groupは、市場は2032年までに286億米ドルに達し、2024年から2032年の間に6.82％の成長率（CAGR）を示すと予測している。持続可能な食品源の人気が高まっていることに加え、植物性タンパク質をメニューに取り入れて様々な食品を調理するホテル、レストラン、カフェなどが増えていることが、主に世界市場を牽引している。

植物性プロテインの市場分析：

• 主な市場促進要因：植物性タンパク質市場の主な促進要因の一つは、健康的で栄養価の高い食事に対する消費者の嗜好の高まりである。さらに、環境の持続可能性に対する個人の関心の高まりや、倫理的配慮の高まりも成長を促す要因となっている。
• 主な市場動向：植物性タンパク質市場の需要は、菜食主義への消費者志向の高まりや、広範なサプライチェーンにおける競争優位性を獲得するための主要企業間の戦略的提携など、数多くの主要トレンドによって促進されている。
• 地域別動向：報告書によると、北米が明確な優位性を示し、最大の植物性タンパク質市場シェアを占めている。これは、フレキシタリアンな食生活を採用する人気の高まりによるものである。さらに、北米は植物性タンパク質の主要生産施設として機能しており、この地域市場を強化している。
• 競争環境：植物性タンパク質業界のトップ企業には、AGT Food and Ingredients, Archer-Daniels-Midland Company, Axiom Foods Inc., Cargill Incorporated, Dupont De Nemours Inc., Glanbia plc, Ingredion Incorporated, Kerry Group plc, Koninklijke DSM N.V., Roquette Frères, Tate & Lyle PLC, The Scoular Company, Wilmar International Limited, などがある。
• 課題と機会：植物性タンパク質市場の成長を妨げている主な課題の一つは、生産能力の不足である。これに伴い、製造プロセスを経済的に実行可能なものにするためには、食品開発者にとってエンドウ豆デンプンの価値ある用途を見つけることが重要である。その結果、経済的実現可能性に対する懸念が高まり、市場全体の成長に悪影響を及ぼす可能性がある。しかし、大豆ベースのタンパク質などのバリエーションを発売することでポートフォリオを多様化する製品メーカーによる広範な研究開発（R&D）活動は、植物ベースのタンパク質市場の最近の好機を表している。
   

植物性プロテインの市場動向：

拡大するビーガンとフレキシタリアン人口

環境意識の高まり、倫理的配慮、健康関連の懸念の高まりにより、動物性食肉に代わる持続可能な食肉への注目が高まっていることが、植物性タンパク質の需要を刺激している。さらに、スポーツや運動活動に従事する個人の増加と、食品・飲料（F&B）業界における機能性成分の強化に対する嗜好の変化も、植物性タンパク質市場の収益にプラスに寄与している。その結果、栄養価の高い食事の採用が増加しており、今後数年間は市場の成長を積極的に促進すると予想される。さらに、世界中の消費者の間で、タンパク質の摂取に関連する利点についての認識が高まっており、いくつかの年齢層の間で需要が高まっていることも、植物性タンパク質製品市場にさらなる影響を与えている。例えば、原材料と植物性食品の世界的サプライヤーとなったメリットフーズが主導したプロジェクトは、消費者の需要増に対応することで、メーカーが市場に参入するのに役立った。さらに、カナダの保健省は食品ガイドを改訂した。これには、全粒穀物、野菜と果物、植物性タンパク質といった3つのカテゴリーが含まれた。2022年6月23日、植物性原料の世界的リーダーであり、植物性タンパク質のパイオニアであるロケットは、現在のポートフォリオに新たな植物由来を加える大胆な動きとして、2種類の米タンパク質を発売した。

有利な政府政策

各国の規制当局は、タンパク質種子生産の成長に対応するためのイニシアチブを導入しており、これも世界市場を刺激している。例えば、サウジアラビアの規制当局は、特定の作物の製造において比較優位性を持つ外国に投資し、その製品を国内に再輸出する農業企業を支援している。さらに、このイニシアチブの対象となる作物には、植物性タンパク質の生産に使用される米、大麦、イエローコーン、小麦、大豆、青飼料などが含まれる。これに伴い、同国の政府機関は、地元の投資家が食料安全保障の取り組みに参加することを奨励するため、財政的なインセンティブを提供している。さらに、いくつかの国ではエンドウ豆の生産量を増やすための施策を導入している。例えば、ドイツでは共通農業政策（CAP）の下で新たな緑化対策が導入され、エンドウ豆の生産量が増加した。同様に、インドでも多くの農場中心のプログラムや政策が、エンドウ豆生産における望ましい目標の達成を助けている。マディヤ・プラデーシュ州とウッタル・プラデーシュ州は、国内トップのエンドウ豆生産国である。フードテックの植物性タンパク質ブランドであるMighty Foodsは、2022年3月24日にインドのムンバイで第一弾の製品群を発売した。製品はインド人とその食習慣に合わせてデザインされており、シーク・ケバブ、ガラティ・ケバブ、春巻き、植物性魚のグリル、ほうれん草のケサディーヤ、キーマ・サモサ、点心キーマ・バオ、バーガー・パティ、海老の黒胡椒ソース、海老のタイカレー、植物性キーマ・バオ、植物性キーマなど、調理が簡単なレシピが豊富に揃っている。

継続的な製品革新

世界中の大手メーカーが、植物性タンパク質製品のバリエーションを開発し、ポートフォリオを拡大している。例えば、Evolved Foods社は、Alt ProteinとAlt Meatのブランドで、パニールとチキンに代わるビーガン代替食品を発表した。これに加えて、オランダのSchouten社はテンペの生産システムをインドに持ち込んだ。さらに、植物強化食品はミレニアル世代の間で人気を集めている。ある調査によると、インドでは63％の人が肉を植物性食品に置き換えることを望んでいる。こうした植物ベースの代替食品に対する需要の増加は、予測期間中も市場を拡大し続けるだろう。2023年7月12日、食品・飲料用植物性蛋白質開発の世界的技術リーダーであるBurcon NutraScience CorporationとHPS Food and Ingredients Inc.は、Institute of Food Technologists 2023 Annual Meeting and Expositionにおいて、世界初の高純度・可溶性ヘンプシード蛋白質アイソレートの近日発売を発表した。

植物性プロテインの市場細分化：

IMARC Groupは、2024年から2032年までの世界、地域、国レベルの予測とともに、市場の各セグメントにおける主要動向の分析を提供している。当レポートでは、供給源、タイプ、性質、用途に基づいて市場を分類している。

出所別内訳:

• 大豆
• 小麦
• エンドウ豆
• その他
   

大豆が市場シェアの大半を占める

本レポートでは、原料に基づく市場の詳細な分類と分析を行っている。これには大豆、小麦、エンドウ豆、その他が含まれる。同レポートによると、大豆が最大のセグメントを占めている。

大豆を含むタンパク質ベースの原料への志向の高まりが、主に市場の成長を後押ししている。さらに、政府機関は大豆生産を増やすために有利な政策を打ち出しており、それが植物性タンパク質市場の成長を後押ししている。さらに、公的・民間企業は様々な技術を開発し、農家と直接関わり、農家所得の向上と大豆収量の増加を図っている。生産を拡大するため、総合農業開発官民パートナーシップ（PPPIAD）とマハラシュトラ州政府はADMと協力し、大豆栽培の新技術を導入した。これに加えて、2022年4月14日、ADM社は、濃縮大豆タンパク質の既存の生産能力を拡大し、イリノイ州ディケーターに新たなタンパク質イノベーションセンターを開設するために3億米ドルを投資すると発表した。この投資により、ディケーターにある既存の生産施設の押出能力はほぼ倍増し、様々な食品用途向けに濃縮大豆たん白を生産することになる。

タイプ別内訳:

• 濃縮物
• アイソレート
• テクスチャー
   

単離株が業界最大のシェアを占める

本レポートでは、タイプ別に市場を詳細に分類・分析している。これには濃縮物、分離物、テクスチャーが含まれる。報告書によると、分離物が最大の市場シェアを占めている。

アイソレート・プロテインは、通常、非タンパク質成分のほとんどを除去する処理が施され、ほぼ純粋なタンパク質が製品として残るため、人気が高まっている。その結果、プロテインサプリメントやパウダーの調製に広く使用されている。さらに、非アレルゲン、非遺伝子組換え（GMO）であること、多くの食品用途で持続可能で汎用性があることから、分離エンドウタンパク質の需要が増加している。2024年2月7日、ルイ・ドレフュス・カンパニー（LDC）は、カナダのサスカチュワン州ヨークトンにある既存の工業団地の敷地内に、植物タンパク質事業専用のエンドウ豆タンパク質分離生産工場を建設すると発表した。

性質別の内訳:

• コンベンショナル
• オーガニック
   

従来型は主要な市場セグメントである。

本レポートでは、市場の性質に基づく詳細な分類と分析を行っている。これには慣行と有機が含まれる。報告書によると、慣行栽培が最大のセグメントを占めている。

通常、作物の収量を向上させ害虫から守るために化学農薬、合成肥料、遺伝子組み換え作物（GMO）を使用する従来の植物性タンパク質が広く採用されていることは、このセグメントにおける市場成長を促進する重要な要因の一つである。加えて、肥料の利用が増加していることも、植物性タンパク質製品に対する需要を喚起している。国連食糧農業機関（FAO）によると、農業部門は2021年に世界で1億900万トンの窒素、4600万トンのリン、4000万トンのカリウム肥料を使用した。

用途別内訳：

• フード
  • 代替肉
  • 代替乳製品
  • ベーカリー製品
  • パフォーマンス栄養学
  • コンビニエンス・フーズ
  • その他
• フィード
   

食品は市場で明確な優位性を示す

本レポートでは、用途に基づく市場の詳細な分類と分析も行っている。これには食品（代替肉、代替乳製品、ベーカリー製品、パフォーマンス栄養、コンビニエンス食品、その他）と飼料が含まれる。報告書によると、食品は最大のセグメントを占めている。

食品の調理における植物性タンパク質原料の需要の高まりが、主に市場の成長を後押ししている。肉の代替品や乳製品の代替品の人気が高まっていること、菜食主義や菜食主義の傾向が高まっていることが、市場の成長を支えている。これらのタンパク質原料は消費者の進化する食生活の嗜好に対応しているため、この分野の市場は当面拡大すると予想される。食品技術の絶え間ない進歩も市場の成長を支えている。例えば、ケリーはオーストラリアのクイーンズランド州に、新しい食品技術革新センターを建設したと発表した。この施設はニュージーランドとオーストラリアにおけるケリーの新しい本部として機能し、シドニーにある既存の施設は専門的な研究開発アプリケーションの拠点として存続する。2023年11月17日、躍進する消費財（FMCG）大手企業のネスレは、インドで植物性タンパク質食品を開発した。

地域別内訳:

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • その他
• ヨーロッパ
  • ドイツ
  • フランス
  • イギリス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • その他
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • その他
• 中東・アフリカ
   

北米が市場をリードし、植物性タンパク質市場で最大のシェアを占める

また、北米（米国、カナダ）、アジア太平洋（中国、日本、インド、韓国、オーストラリア、インドネシア、その他）、欧州（ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、ロシア、その他）、中南米（ブラジル、メキシコ、その他）、中東・アフリカを含むすべての主要地域市場の包括的な分析も行っている。報告書によると、北米は植物性タンパク質の最大地域市場であった。

北米は、消費者層の拡大と食品・飲料（F&B）産業の増加により、この地域市場で明確な優位性を示している。さらに、菜食主義の台頭と持続可能性への要求の高まりが成長を促す要因となっている。ビーガン人口の拡大は地域市場にプラスの影響を与えている。さらに、様々な企業が生産能力拡大に投資しており、これが市場の成長を後押ししている。2021年9月8日、Ingredion Inc.はサスク州Vanscoyにあるパルスベースのタンパク質施設に小麦粉と濃縮物の新しい生産能力を開設した。この施設では現在、北米の農場から持続可能な方法で調達したエンドウ豆、レンズ豆、空豆などの豆類から粉や濃縮物を生産している。今回の生産能力増強には、独自の加工技術を用いた新しい生産ラインも含まれ、メーカーは、より幅広い食品やペットフードの用途で、トレンドの植物性タンパク質を使用できるようになる。

競争環境:

• この市場調査レポートは、市場の競争環境についても包括的な分析を行っている。すべての主要企業の詳細なプロフィールも提供されている。植物性タンパク質業界の主な市場プレイヤーには、AGT Food and Ingredients、AGT Food and Ingredients, Archer-Daniels-Midland Company, Axiom Foods Inc., Cargill Incorporated, Dupont De Nemours Inc., Glanbia plc, Ingredion Incorporated, Kerry Group plc, Koninklijke DSM N.V., Roquette Frères, Tate & Lyle PLC, The Scoular Company, Wilmar International Limited.
  
  (これは主要プレーヤーの部分的なリストに過ぎず、完全なリストは報告書に記載されていることに留意されたい)
   
• 市場の主要企業は、高品質で革新的な製品を消費者に提供するため、提携やM&A（合併・買収）に取り組んでいる。また、消費者の健康に不可欠な利点を提供する植物ベースのタンパク質製品を導入している。例えば、科学をベースとした世界的な目的主導型企業であるRoyal DSM社は、2022年12月5日に植物性タンパク質では世界初となるVertis™テクスチャード・ピー・カノーラ・プロテインを発売した。この新しいソリューションは、完全タンパク質として必要な9種類の必須アミノ酸をすべて含み、独特の食感を持ち、大豆不使用、グルテンフリー、乳製品不使用の唯一のテクスチャード植物性タンパク質である。
   

植物性タンパク質市場の最近の動向：

• 2024年3月12日: プロテイン・インダストリーズ・カナダ社は、ヘンプとヒマワリ由来のタンパク質を豊富に含む原料の供給を全国に拡大することを目的とした積極的な取り組みを開始した。Burcon NutraScience社、HPS Food & Ingredients社、Puratos Canada社との提携によるものである。
• 2024年3月26日: 米国の植物性スナックとドリンクのブランドであるアロハは、セムキャップ・フード・アンド・ニュートリション社から少数出資を受け、製品ラインナップを強化する。
• 2024年2月18日: 分子農法と油糧作物を用いて新規脂肪と乳製品タンパク質を開発するニュージーランドの新興企業Mirukuは、B2Bモデルを支援するためのプレシリーズAラウンドで500万米ドルを調達した。
   

ステークホルダーにとっての主なメリット:

• IMARCのレポートでは、2018年から2032年までの様々な市場セグメント、過去と現在の市場動向、市場予測、植物性タンパク質市場のダイナミクスについて包括的な定量分析を行っている。
• この調査レポートは、世界の植物性タンパク質市場における市場促進要因、課題、機会に関する最新情報を提供する。
• 本調査では、主要な地域市場と急成長している地域市場をマッピングしている。さらに、各地域の主要な国別市場を特定することも可能である。
• ポーターの5つの力分析は、利害関係者が新規参入の影響、競争上のライバル関係、供給者の力、買い手の力、代替の脅威を評価するのに役立つ。これは、関係者が植物性タンパク質業界内の競争レベルとその魅力を分析するのに役立つ。
• 競争環境は、利害関係者が競争環境を理解することを可能にし、市場における主要企業の現在のポジションについての洞察を提供する。