決済セキュリティ市場

市場の概要:

世界の決済セキュリティ市場規模は、2023年に272億米ドルに達した。今後、IMARC Groupは、2024年から2032年の間に12.5%の成長率（CAGR）を示し、2032年までに802億米ドルに達すると予測している。電子商取引とオンライン・ショッピング産業の大幅な拡大、新たな技術の進歩、サイバーセキュリティの脅威、不正アクセス、詐欺、データ漏洩の増加などが、市場を推進している主な要因の一部である。

支払いセキュリティとは、金融取引を不正アクセス、詐欺、データ侵害から保護するための措置やプロトコルを指します。これは、支払い情報の機密性と完全性を確保するために設計されたさまざまな手法を含みます。暗号化手法、安全な認証プロセス、取引のリアルタイム監視が含まれます。クレジットカード情報や個人情報などの敏感なデータを保護し、消費者と企業の間に信頼を築きます。また、厳格な支払いセキュリティ対策の実施は、企業の財務損失や評判の損害を防ぎ、顧客に安全で信頼できるデジタル決済環境を提供することで、顧客体験を向上させ、長期的な関係を促進します。

市場を牽引しているのは、主にサイバー攻撃の増加である。また、企業や消費者は、ハッカーから財務データを保護するための堅牢なソリューションを求めており、これが市場の成長に寄与している。さらに、セキュリティ侵害が金銭的・風評的な影響を及ぼしかねないという企業意識の高まりが、業務保護のための戦略的投資や顧客ロイヤルティ構築への意識転換につながり、これも大きな成長促進要因となっている。このほか、デジタル決済モードの普及や、決済を容易にするためのコンピューティングデバイスにおけるワイヤレスネットワークの活用が、市場の成長を後押ししている。これとともに、モノのインターネット（IoT）、機械学習（ML）、人工知能（AI）ソリューションとのコネクテッドデバイスの統合など、新たな技術的進歩が市場成長を後押ししている。さらに、機密性の高い金融データの保護を確実にするために、いくつかの政府による厳格なコンプライアンス要件が実施され、高度なセキュリティ対策が採用されていることが、市場の前向きな見通しを生み出している。

決済セキュリティ市場の動向／促進要因：

電子商取引とオンライン・ショッピング産業の著しい拡大

電子商取引とオンライン・ショッピング産業は著しく成長している。加えて、デジタル化の進展、インターネット普及率の上昇、オンラインショッピングアプリケーションの容易な利用が市場成長に寄与している。また、利便性、アクセシビリティ、安全でシームレスな決済トランザクションを必要とするこれらのデジタルプラットフォーム上で消費者が複数の製品を選択できることも、市場成長に影響を与えている。さらに、機密性の高い金融情報をEコマース・プラットフォームに預ける顧客の間でオンライン・ショッピング活動が増加しているため、強固な決済セキュリティ・ソリューションの必要性が高まっており、取引プロセスの各段階でデータを保護するための厳重なセキュリティ対策が必要とされていることも、もう1つの大きな成長促進要因となっている。これに加え、電子商取引事業者は、決済情報の機密性と完全性を確保するため、高度な暗号化手法、安全な認証プロセス、リアルタイム監視を採用しており、市場の成長を加速させている。さらに、国境を越えた電子商取引の拡大により、国際的な取引に安全な決済処理が採用されるようになり、これは世界市場の成長を促す上で不可欠な要素となっている。

新たな技術の進歩

決済セキュリティ市場は、進化するサイバー脅威に対抗する革新的なソリューションを提供する急速な技術進歩によって牽引されている。これらの進歩により、企業は決済セキュリティ対策を強化し、顧客に強化された保護を提供することができる。さらに、トークン化（機密性の高い決済データを一意のトークンで置き換える手法）の統合により、万が一侵害が発生してもハッカーは意味のないデータを入手できるため、不正取引のリスクが軽減され、これも成長を促す大きな要因となっている。これに加え、決済時の安全な本人確認のために指紋や顔認識といった人間特有の特徴を利用するバイオメトリクス認証を取り入れることで、セキュリティが強化され、シームレスでユーザーフレンドリーな体験が提供されるため、市場の成長が促進される。このほか、不正行為の検知と防止に人工知能（AI）を導入し、取引データのパターンを分析して不正行為を示す異常を特定する機械学習（ML）アルゴリズムが市場の成長を加速している。

サイバーセキュリティの脅威とデータ侵害の増加

デジタルトランスフォーメーションにより、決済セキュリティにおける不正アクセス、詐欺、データ漏洩など、サイバーセキュリティの脅威が増加している。サイバー犯罪者は脆弱性を悪用することに精巧になっており、企業は包括的な決済セキュリティ戦略を優先することが不可欠となっている。さらに、決済データへの不正アクセスは、深刻な金銭的損失や風評被害につながる可能性があるため、決済セキュリティソリューションの普及がもう一つの大きな成長促進要因となっている。これとともに、ハッカーは決済システムの弱点を狙い、フィッシング攻撃、マルウェア、ソーシャルエンジニアリングを通じてアクセスすることが多く、市場成長に影響を与えている。これとは別に、クレジットカード詐欺や個人情報盗難などの不正行為が、厳格なセキュリティ対策を必要とする個人や企業に影響を及ぼしており、市場の成長を増大させている。さらに、機密性の高い決済情報の盗難は、財務的・法的な影響につながる可能性があるため、リアルタイムの取引監視、二要素認証、機密データの暗号化、潜在的なセキュリティ侵害を認識・防止するための従業員教育など、多層的なセキュリティ対策の採用が市場の前向きな見通しを生み出している。

支払いセキュリティ 産業区分：

IMARCグループは、世界の決済セキュリティの各セグメントにおける主要動向の分析を提供しています。 2024年から2032年までの世界、地域、国レベルでの予測とともに、市場レポートをお届けします。当レポートでは、市場をコンポーネント、プラットフォーム、企業規模、エンドユーザーに基づいて分類しています。

コンポーネント別の内訳：

• ソリューション
  • 暗号化
  • トークン化
  • 不正行為の検出と防止
• サービス
   

ソリューションは最も人気のあるコンポーネント

本レポートでは、コンポーネント別に市場を詳細に分類・分析している。これには、ソリューション（暗号化、トークン化、不正検知・防止）、サービスが含まれる。同レポートによると、ソリューションが最大の市場シェアを占めている。

このソリューション・コンポーネントは、さまざまな業種にわたる金融取引の完全性を強化することによって推進されている。これらのソリューションには、進化するサイバーセキュリティの脅威に対処する高度なツールや技術が含まれる。さらに、不正アクセス、不正行為、データ漏洩に対抗するための決済セキュリティ・ソリューションが組み込まれ、送信中や保管中の機密性の高い決済データを保護することも、成長を促す大きな要因となっている。

さらに、多要素認証やバイオメトリクス認証などの安全な認証プロセスは、強固な本人確認を提供し、許可された個人のみが取引を開始できるようにするため、市場の成長に寄与している。

これとともに、リアルタイムの監視と不正検知ソリューションは、高度なAIと機械学習アルゴリズムを使用して取引パターンを分析し、不正行為を示す異常を特定することで、企業は潜在的な攻撃をリアルタイムでブロックし、顧客データと自社の財務上の利益を守ることができるため、市場の成長を後押ししている。さらに、トークン化ソリューションは、機密性の高い決済情報を固有のトークンに置き換えることで支持を集めており、これによりセキュリティ層がさらに強化されるため、市場成長にプラスの推進力を与えている。

プラットフォーム別の内訳：

• ウェブベース
• POSベース
   

POSベースのプラットフォームが最大シェアを占める

また、本レポートでは、プラットフォーム別に市場を詳細に分類・分析している。これにはウェブベースとPOSベースが含まれる。レポートによると、POSベースのプラットフォームが最大の市場シェアを占めている。

POS（販売時点情報管理）ベースのプラットフォームは、さまざまな業界で安全な決済取引を保証する。さらに、POSシステムは購入時の決済処理を容易にし、加盟店や顧客にシームレスで使い慣れたエクスペリエンスを提供することで、ユーザーの信頼を高め、安全な決済慣行の採用を促すため、市場の成長に寄与する。

さらに、暗号化技術、安全なカードリーダー、トークン化プロセスなど、POSシステム内に高度なセキュリティ機能を統合することで、決済セキュリティを強化し、潜在的な侵害や詐欺行為から保護することも、成長を促す大きな要因となっている。

さらに、小売店からレストランまで数多くのビジネスに対応するPOSベースのプラットフォームの容易な適応性は、様々な環境での安全な決済取引を可能にし、これが普及に寄与し、決済セキュリティ市場の最前線での地位をさらに強固なものにしている。

企業規模別内訳：

• 中小企業
• 大企業
   

現在、大企業が最大の市場シェアを占める

本レポートでは、企業規模に基づく市場の詳細な分類と分析も行っている。これには中小企業と大企業が含まれる。報告書によると、大企業が最大の市場シェアを占めている。

大企業は、資金面でも人的資源面でも明確な優位性を持っているため、莫大な予算を使って強固な決済セキュリティソリューションに多額の投資を行うことができます。これにより、高度な技術、高度な暗号化手法、セキュリティリスクの監視と軽減に重点を置いた専門チームの導入が可能になり、安全な決済慣行を推進する業界のリーダーとしての地位を確立しながら、自社の業務を保護することができます。

さらに、大企業の事業規模や顧客基盤は、これらの企業が大量の取引を行い、膨大な量の顧客データを管理するために、厳格な決済セキュリティ対策の必要性を高めており、その結果、顧客の信頼を維持し、ブランドの評判を守るための包括的なセキュリティ戦略が採用されている。

さらに、大企業はグローバルに事業展開していることが多く、国境を越えた取引に関与しているため、多数の市場や規制環境にまたがる安全な決済処理が要求される。このため、さまざまな地域の要件に準拠し、企業とその顧客の一貫した保護を確保するための適応性の高いセキュリティ対策の導入が必要となり、市場の成長を後押ししている。

エンドユーザー別の内訳：

• BFSI
• 政府と公共事業
• ITおよびテレコム
• ヘルスケア
• 小売とEコマース
• メディアとエンターテインメント
• 旅行とホスピタリティ
• その他
   

小売とeコマースが最大シェアを占める

本レポートでは、エンドユーザー別に市場を詳細に分類・分析している。これには、BFSI、政府・公共事業、IT・通信、ヘルスケア、小売・eコマース、メディア・エンターテイメント、旅行・ホスピタリティ、その他が含まれる。同レポートによると、小売・eコマースが最大の市場シェアを占めている。

小売業と電子商取引ビジネスは大きく変貌しており、従来の実店舗モデルからダイナミックなオンライン・プラットフォームへと移行している。また、消費者の嗜好の変化やオンライン・ショッピングの利便性により、安全な決済処理を保証する決済セキュリティ・ソリューションへの需要が高まっている。

さらに、消費者はクレジットカード情報や個人データを含む機密性の高い金融情報をオンライン小売・電子商取引プラットフォームに預けるため、トークン化、生体認証、AIを活用した不正検知など、顧客情報を保護し、ショッピング体験を向上させるための厳格な決済セキュリティ対策が必要となっており、これも大きな成長促進要因となっている。さらに、サイバー脅威の増加、データ漏洩、小売・電子商取引部門を標的とした詐欺行為により、決済セキュリティの重要性が浮き彫りになり、市場の成長を後押ししている。

地域別内訳：

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • その他
• ヨーロッパ
  • ドイツ
  • フランス
  • イギリス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • その他
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • その他
• 中東・アフリカ
   

北米が市場で明確な優位性を示す

また、北米（米国、カナダ）、欧州（ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、ロシア、その他）、アジア太平洋（中国、日本、インド、韓国、オーストラリア、インドネシア、その他）、中南米（ブラジル、メキシコ、その他）、中東・アフリカを含む主要地域市場についても包括的に分析している。報告書によると、北米が最大の市場シェアを占めている。

北米は、強固な技術インフラとデジタルエコシステムの成長が市場を牽引している。加えて、デジタル化の進展、オンライン決済手段の普及、高度なセキュリティ・ソリューションに対する需要の高まりが、市場の成長を後押ししている。また、企業や消費者は金融取引の保護を重視しており、高度なセキュリティ対策へのニーズが高まっている。

さらに、北米地域には多数の大企業、金融機関、大手テクノロジー企業があり、大量の金融取引を扱っているため、リスクを軽減し、消費者の信頼を維持するために厳格な決済セキュリティ・プロトコルが必要であり、これも成長を促す大きな要因となっている。

さらに、ペイメント・カード業界のデータ・セキュリティ基準（PCI DSS）や進化する個人情報保護法など、データ保護やサイバーセキュリティに関する有利な政府政策の実施により、企業は包括的な決済セキュリティ対策の実施を余儀なくされ、コンプライアンスを確保し、法的な影響を回避するための高度なセキュリティ・ソリューションの導入が促進されるため、市場の成長を後押ししている。

競争環境：

現在、決済セキュリティ市場の主要プレーヤーは、競争が激化する中で自社の地位を固め、強化するために戦略的な取り組みを行っている。各社は研究開発（R&D）に投資し、暗号化技術、不正検知アルゴリズム、バイオメトリクス認証手法の進歩など、製品ポートフォリオの強化に寄与するセキュリティ・ソリューションの革新と開発に取り組んでいる。さらに、決済ソリューションに特化した専門知識を持つ中小企業を戦略的に買収または合併することで、迅速に能力を拡大し、新市場に参入し、競争に勝ち残ることを可能にしている。これに加えて、他のテクノロジー企業、金融機関、サイバーセキュリティの専門家と戦略的パートナーシップや協力関係を結ぶことで、知識の共有、補完的テクノロジーへのアクセス、複数の脅威に対応する包括的なセキュリティソリューションの構築を促進している。

本レポートでは、市場の競争環境について包括的な分析を行っている。主要企業の詳細なプロフィールも掲載している。市場の主要企業には以下のようなものがある：

• Bluefin Payment Systems LLC
• Broadcom Inc.
• Cybersource (Visa Inc.)
• Elavon Inc. (U.S. Bancorp)
• Ingenico (Worldline)
• PayPal Holdings Inc.
• SecurionPay
• Shift4 Payments
• Signifyd
• SISA Information Security
• TokenEx
• VeriFone Inc.

最近の動向:

• 2022年7月、クラウド・トークナイゼーションと決済最適化のプロバイダーであるトーケネクスは、著名なデジタル決済ソリューション・プロバイダーであるVisaと提携し、Visaの認定クラウドベース・ネットワーク・トークナイゼーション・パートナーとなった。Visaとのパートナーシップの一環として、TokenExは地域決済システム、金融機関、加盟店、クリアリングハウス、および決済エコシステム内のさまざまな利害関係者に対応するソリューションであるToken IDを選択した。
• 2022年7月、Bluefin Payment Systems LLCは、支払いと敏感なデータを保護するトークン化および暗号化技術のプロバイダーであり、医療支払いソフトウェアプロバイダーのWaystarと提携しました。このコラボレーションは、医療取引に対する高度な支払いセキュリティを提供することを目的としています。提携の一環として、Waystarのソフトウェアプラットフォームを通じて、BluefinのPCI認証を受けたポイント・ツー・ポイント暗号化ソリューションと決済ゲートウェイが提供されます。
• 2022年9月、PayPal Holdings Inc.は、オールインワンアプリとして機能し、顧客が金融問題を効率的に処理できるように設計された包括的なプラットフォームを提供する、新しく発表されたアプリを発表した。このアプリは、ペイパルの顧客が請求書の支払いを管理し、銀行パートナーと統合された新しい口座振替機能を通じて2日前に資金にアクセスし、ギフトカードの使用状況を監視し、特典を獲得するための中心的なハブとして機能する。

決済セキュリティ市場レポート範囲:

ステークホルダーにとっての主なメリット:

• IMARC’のレポートは、2018年から2032年までの様々な市場セグメント、過去と現在の市場動向、市場予測、決済セキュリティ市場のダイナミクスを包括的に定量分析しています。
• この調査レポートは、世界の決済セキュリティ市場における市場促進要因、課題、機会に関する最新情報を提供しています。
• この調査は、主要な地域市場と急成長している地域市場をマッピングしている。さらに、各地域内の主要な国レベルの市場を特定することも可能である。
• ポーターのファイブフォース分析は、利害関係者が新規参入、競合、供給者パワー、買い手パワー、代替の脅威の影響を評価するのに役立ちます。関係者が決済セキュリティ業界内の競争レベルとその魅力を分析するのに役立つ。
• 競争環境は、利害関係者が競争環境を理解することを可能にし、市場における主要企業の現在のポジションについての洞察を提供します。