パーム油市場レポート

世界のパーム油市場：

世界のパーム油市場規模は、2023 年に 558 億米ドルに達しました。今後について、IMARC グループは、市場が 2032 年までに 807 億米ドルに達し、2024 年から 2032 年の間に 3.5% の成長率 (CAGR) を示すと予想しています。汎用性の高まりと幅広い製品用途、急速な人口増加、著しい経済発展、新興市場における中間層の拡大、パーム油生産の費用対効果、健康上の利点に関する意識の高まりなどが、市場成長を後押しする主な要因である。

パーム油市場の分析：

• 主な市場牽引要因: 加工食品や食用油など、パーム油を含む食品に対する需要の高まりが、主に市場の成長を牽引している。さらに、化粧品やバイオ燃料などの非食品産業におけるパーム油の用途拡大も、市場全体に明るい展望をもたらしている。
• 主な市場動向：環境問題や温室効果ガス排出削減の必要性から、バイオディーゼルやその他の再生可能エネルギー源におけるパーム油の利用が増加していることは、市場成長を促進する重要な傾向のひとつである。
• 競合分析：世界のパーム油市場における主要企業には、以下のような企業がある。Archer-Daniels-Midland Company, Asian Agri, Boustead Holdings Berhad, IJM Corporation Berhad, IOI Corporation Berhad, Kuala Lumpur Kepong Berhad, Kulim Malaysia Berhad (Johor Corporation), PT Dharma Satya Nusantara Tbk, PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA TBK, PT Sampoerna Agro Tbk, PT. Bakrie Sumatera Plantations tbk, Sime Darby Plantation Berhad, United Plantations Berhad, Univanich Palm Oil Public Company Ltd., そして Wilmar International Ltd., などがある。
• 地理的な風景: パーム油市場レポートによると、インドネシアが最大の市場シェアを占めている。インドネシアは世界最大のパーム油生産国である。熱帯性気候と広大な適地が、パーム油栽培に非常に適している。有利な栽培条件と熟練した労働力の確保が相まって、インドネシアは相当量のパーム油の生産を可能にしており、それが市場での優位性に影響している。
• 課題と機会: パーム油市場における課題には、森林伐採や生息地の破壊といった環境問題や、労働搾取といった社会問題がある。機会は、持続可能な実践、効率的生産のための技術進歩、バイオ燃料や消費財の需要増加による市場の拡大にある。これらの要因のバランスをとることは、業界の長期的な存続と倫理的な成長にとって極めて重要である。
   

パーム油市場の動向：

拡大する食品・飲料産業

パーム油は、そのニュートラルな風味、高い発煙点、高い酸化安定性などの万能な特性から、食品・飲料業界で広く使用されている。拡大する食品・飲料業界は、市場全体に有利な成長機会を提供している。例えば、インドの食品・飲料業界の総売上高は14.94％の年間成長率（CAGR 2022-2027）を示し、2027年までに3075万米ドルの市場規模が予測される。食品・飲料産業の拡大に伴い、パーム油の世界的な生産量も需要を満たすために増加している。例えば、パーム油の主要生産国であるインドネシアは、2022-2023年に4,550万トンのパーム油生産を記録した。これに加えて、即席麺や冷凍食品スナックなどの加工食品や調理済み食品の生産におけるパーム油の利用が拡大していることも、パーム油市場の見通しにプラスの影響を与えている。例えば、IMARCによると、世界の即席麺市場規模は2023年に554億米ドルに達した。IMARC Groupは、2024年から2032年にかけての成長率（CAGR）は4.4%で、2032年には826億米ドルに達すると予測している。多忙な仕事のスケジュールを理由に、調理済み食品への嗜好が高まっていることが、パーム油市場の需要をさらに促進すると予想される。

バイオ燃料の増産

パーム油は、バイオ燃料、特にバイオディーゼルを生産するための重要な原料である。パーム油を原料とするバイオディーゼルは、化石燃料への依存度を減らし、エネルギー安全保障とエネルギー源の多様化に貢献する再生可能エネルギー源である。各国の政府当局は、化石燃料の代替としてバイオ燃料の利用を推進しており、特にバイオ燃料の義務付けや優遇措置がある地域では、パーム油の需要が高まっている。例えば、インドの石油天然ガス省は2018年に「バイオ燃料に関する国家政策」を発表し、さらに2022年6月に改正した。同政策の目的は、バイオ燃料の国内生産を促進することで、石油製品の輸入を減らすことにある。こうした取り組みを受けて、さまざまなバイオ燃料メーカーが事業拡大に向けた投資を活発化させており、市場全体に明るい見通しが生まれている。例えば、Eni Kenya B.V.は2022年7月、ケニアのマクエニに油糧種子の集荷・圧搾工場（アグリハブ）の建設を完了し、バイオ精製用の最初の植物油の生産を開始した。同社によると、最初のアグリハブの生産能力は15,000トンで、2022年には2,500トンの生産を見込んでいる。その結果、パーム油のようなバイオベースの商品を促進するために、各国の統治機関が立ち上げた数多くのプログラムが、今後数年間のパーム油市場規模を押し上げると予想される。

強化パーム油の需要拡大

強化パーム油は、ビタミンAやビタミンDなど、健康維持に不可欠なビタミンを供給する。さらに、消費者の嗜好がより健康的な食品にシフトするにつれて、強化パーム油の需要が高まっている。食用油を強化することで、ビタミンDとビタミンAを必要量より25％～30％多く摂取することができる。消費者の健康意識の高まりを受けて、いくつかの国では主食、特に油の強化促進のための大規模な取り組みを開始している。さらに、関係する政府当局も食品強化の重要性と、国際的な栄養目標の達成をサポートする可能性を認めており、これがパーム油市場のシェアを押し上げている。例えば、インド食品安全基準局（FSSAI）は2021年に、免疫力を強化し、栄養不良、特に微量栄養素の不足と闘うために、食用油／食用油にビタミンAとDを強化することを義務付ける提案を発表した。様々なパーム油メーカーも持続可能な慣行に従い、栄養価の高いパーム油の開発にますます投資している。例えば、2023年10月、英国最大の食用油サプライヤーであるKTC Edibles社は、英国の食品メーカー向けに、持続可能でトレーサビリティがあり、責任を持って調達された認証パーム油製品の新シリーズ「プラネット・パーム」を発売した。同様に2021年9月、BASF西アフリカはEDCEL Limitedと提携し、食用油用ビタミンAプレミックスを発売した。このような取り組みが、今後数年間のパーム油市場の売上と収益を促進すると予想される。

世界のパーム油産業のセグメント化：

IMARC Groupは、世界のパーム油市場レポートの各セグメントにおける主要動向の分析と、2024年から2032年までの世界および地域レベルの予測を提供している。当レポートでは、市場を用途別に分類している。

用途別内訳:

• 家庭料理
• フード＆ドリンク
• オレオ・ケミカルズ
• パーソナルケア
• 飼料
• バイオ燃料
   

家庭料理が市場を支配する

本レポートでは、パーム油市場の用途別セグメントを詳細に分類・分析している。これには、家庭用調理、食品・飲料、油脂化学、パーソナルケア、動物飼料、バイオ燃料が含まれる。レポートによると、家庭用調理が最大のセグメントである。

世界中の家庭の台所にパーム油が普及していることが、その主な要因である。手ごろな価格、ニュートラルな風味、多用途性から、多くの文化圏で主食用油となっている。パーム油は常温で半固体状であるため、炒め物、ソテー、焼き物に最適で、様々な料理の味と食感を向上させる。パーム油は広く入手可能で、価格も手ごろであるため、家庭での調理用として好まれている。加えて、世界人口の多さから、大量の食用油が必要とされている。より多くの人々が台所にアクセスできるようになり、家庭で料理をするようになれば、パーム油のような食用油の需要も当然高まる。新興国を中心とする世界の中産階級の増加は、家庭料理を選ぶようになり、この傾向に大きく寄与している。

地域別内訳:

• インド
• インドネシア
• 中国
• 欧州連合
• マレーシア
• その他
   

インドネシアは市場で明確な優位性を示している

この市場調査報告書は、インド、インドネシア、中国、欧州連合、マレーシアなどの主要地域市場についても包括的な分析を行っている。報告書によると、インドネシアが最大の市場シェアを占めている。

IMARCのパーム油産業統計によると、インドネシアは世界最大のパーム油生産国である。熱帯性気候と広大な適地がパーム油栽培に非常に適している。インドネシアはパーム油の主要生産国である。2022-2023年のパーム油生産量は4,550万トンを記録した。さらに、良好な栽培条件と熟練した労働力の有無が相まって、インドネシアは相当量のパーム油の生産を可能にしており、ひいては市場での優位性に影響を及ぼしている。さらに、インドネシア政府は政策やインセンティブを通じてパーム油産業を積極的に支援しており、パーム油の市場価値を高めている。例えば、2012年に設立された「持続可能なパーム油（SPO）イニシアティブ」は、インドネシア政府（GoI）、国連開発計画（UNDP）、民間セクター、その他の非政府パートナー間の提携であり、森林破壊や零細農家の生計向上など、インドネシアのパーム油セクターにおける主要課題に取り組むことを目的としている。さらに、インドネシアの戦略的な地理的位置は、パーム油の需要が高い中国やインドなどの主要市場への効率的な輸出を可能にしている。

競争環境:

大手パーム油生産者や消費財企業は、持続可能なパーム油の調達に取り組んでいる。持続可能なパーム油に関する円卓会議（RSPO）のようなイニシアティブに参加し、責任ある調達方針を採用している。これには、森林伐採を回避し、生物多様性を保護し、地域コミュニティの権利を尊重するという誓約が含まれている。さらに、パーム油市場の大手企業は、より持続可能で生産性の高いパーム油品種を開発するための研究に投資している。こうした取り組みは、栽培による環境への影響を最小限に抑えながら、1ヘクタールあたりの収量を増やすことを目的としている。この他にも、数多くの主要企業がサプライチェーンにおけるトレーサビリティを強化している。これらの企業は、パーム油の原産地を追跡し、合法的で責任ある供給源から供給されたものであることを確認するシステムを導入している。この透明性は、森林破壊や労働権侵害に関する問題を特定し、対処するのに役立つ。これに加えて、業界のリーダーたちは、NGO、政府、地域コミュニティなどの利害関係者と積極的に関わり、懸念に対処し、持続可能な慣行について協力している。これには、土地利用、地域開発、保護活動に関する対話も含まれる。

この市場調査レポートは、市場の競争環境について包括的な分析を提供している。また、主要企業の詳細なプロフィールも掲載している。市場の主要企業には以下のようなものがある：：

• Archer-Daniels-Midland Company
• Asian Agri
• Boustead Holdings Berhad
• IJM Corporation Berhad
• IOI Corporation Berhad
• Kuala Lumpur Kepong Berhad
• Kulim Malaysia Berhad (Johor Corporation)
• PT Dharma Satya Nusantara Tbk
• PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA TBK
• PT Sampoerna Agro Tbk
• PT. Bakrie Sumatera Plantations tbk
• Sime Darby Plantation Berhad
• United Plantations Berhad
• Univanich Palm Oil Public Company Ltd.
• Wilmar International Ltd.
   

(これは主要プレーヤーの部分的なリストに過ぎず、完全なリストは報告書に記載されていることに留意されたい)

世界のパーム油の最近の動向：

• 2024年5月: 地理空間インテリジェンスAI技術のリーディングカンパニーであるDabeeo社は、インドネシアにおけるパーム油農場の最新のAIモニタリングプロジェクトを開始した。同社は、インドネシアの大手パーム油生産者の1つであるTunas Sawa Erma Groupと、総面積765平方キロメートルに及ぶこのプロジェクトの契約を結んだ。
• 2024年5月：3F Oil Palm社によるインド初の総合アブラヤシ加工施設が商業運転を開始した。この統合型アブラヤシ・プロジェクトには、最先端のアブラヤシ工場（パーム油加工・精製工場）、排水ゼロ工場、パーム廃棄物を利用した発電所、支援目的の追加構造物やゴーダウンが含まれる。この工場はアルナーチャル・プラデーシュ州初のアブラヤシ工場であり、NMEO-OPの下でのインド初のアブラヤシ工場である。
• 2024年1月: カルナタカ州を拠点とする食用油・食品会社MK Agrotech社とM11 Industries社は、オディシャ州でのアブラヤシ植林プログラムの開始を発表した。同社はオディシャ州政府と食用油・アブラヤシ国家ミッション（NMEO-OP）の下で覚書を交わした。
   

ステークホルダーにとっての主なメリット:

• IMARCのレポートでは、2018年から2032年までの様々な市場セグメント、過去と現在の市場動向、市場予測、パーム油市場のダイナミクスについて包括的な定量分析を行っている。
• この調査レポートは、世界のパーム油市場における市場促進要因、課題、機会に関する最新情報を提供する。
• ポーターのファイブフォース分析は、利害関係者が新規参入の影響、競合関係、サプライヤーパワー、バイヤーパワー、代替の脅威を評価するのに役立つ。利害関係者がパーム油業界内の競争レベルとその魅力を分析するのに役立つ。
• 競争環境は、利害関係者が競争環境を理解することを可能にし、市場における主要企業の現在のポジションについての洞察を提供する。