ネオバンキング市場規模レポート

ネオバンキングの市場規模:

世界のネオバンキング市場規模は2024年に1,951億米ドルに達しました。IMARCグループは、2033年までに市場が5兆5,102億米ドルに達し、2025年から2033年の間に年平均成長率（CAGR）44.95％で成長すると予測しています。市場は、デジタルおよびモバイルファーストの銀行ソリューションへの消費者の好みの高まり、ネオバンクの成長を促進する好ましい規制変更、特に人工知能、ブロックチェーン、機械学習における継続的な技術進歩によって安定した成長を遂げています。

ネオバンキング市場の分析

• 市場の成長と規模：同市場は、デジタル・ネイティブの消費者の間で導入が進んでいることを背景に、急速な成長を遂げている。予測では、デジタル・バンキング・ソリューションを選択する個人や企業が増えるにつれて、市場規模や顧客基盤が大幅に拡大し、今後も拡大が続くとみられている。
• 技術の進歩：この市場の成長の中心は、ネオバンクが取り入れている技術革新である。これには人工知能、ブロックチェーン、機械学習が含まれ、顧客体験、セキュリティ、業務効率を向上させ、従来の銀行とのサービス差別化に極めて重要である。
• 産業への応用：ネオバンクは、個人向けバンキング、中小企業向けバンキング、ウェルス・マネジメントなど、さまざまな分野でますます活用されるようになっている。その柔軟性と適応性により、特定の業界のニーズに応えることができ、オーダーメイドの金融ソリューションを提供することで、市場範囲を広げることができる。
• 主な市場動向：特筆すべきトレンドは、ユーザー・エクスペリエンスとカスタマイズ性を重視した、モバイル・ファーストのバンキング・プラットフォームへのシフトである。さらに、持続可能で倫理的なバンキング慣行への注目が高まっており、環境や社会的意識の高い消費者にアピールしている。
• 地理的傾向：市場は地域によって様々な成長ダイナミクスを目撃している。欧州と北米では、高度なデジタル・インフラと規制環境の支援により、高い導入率が見られる。アジア太平洋とラテンアメリカの新興市場も、銀行口座を持たない人口の多さとインターネット普及率の上昇を背景に、急成長を遂げている。
• 競争環境：この市場の特徴は、デジタル専用支店を開設する新興企業と伝統的な銀行が混在していることだ。競争戦略としては、ハイテク企業との提携、積極的なマーケ ティング・キャンペーン、幅広い顧客層を獲得するための金融商品・ サービスの継続的な革新などが挙げられる。
• 課題と機会：主な課題のひとつは、さまざまな地域にまたがる規制の遵守であり、ネオバンクは多様な法的枠組みを操る必要がある。しかし、これはコンプライアンスやリスク管理におけるイノベーションの機会にもなる。さらに、顧客からの信頼構築は依然として課題であるが、デジタル・リテラシーの向上と規制の好転により、市場拡大の大きな可能性がある。
  
  

ネオバンキングの市場動向：

絶え間ない技術の進歩

世界市場は急速な技術進歩の影響を大きく受けている。金融技術（FinTech）の革新により、ネオバンクはユーザーフレンドリーで効率的かつ費用対効果の高いサービスを提供できるようになっている。さらに、人工知能、機械学習、ブロックチェーンなどの技術の統合は、ネオバンクの業務効率をさらに高めている。これらのテクノロジーは、パーソナライズされた顧客体験、強固なセキュリティ・プロトコル、効率的なデータ管理を促進する。テクノロジーの絶え間ない発展により、ネオバンクは革新的な金融ソリューションの提供において常に優位に立つことができ、特にミレニアル世代やジェネレーションZを中心としたテクノロジーに精通した顧客層を惹きつけることができる。このようなテクノロジー先進のアプローチは、伝統的な銀行機関と競合し、競争の激しい金融サービス分野でサービスの差別化を図るネオバンクにとって極めて重要である。

デジタル・バンキング・ソリューションへの消費者嗜好の変化

消費者の嗜好はデジタルおよびモバイルファーストのバンキング・ソリューションにシフトしており、この傾向は世界市場の成長を大きく後押ししている。これに伴い、現代の消費者は金融取引における利便性、スピード、アクセシビリティを重視しており、これはネオバンクが得意とする側面である。銀行サービスへの24時間365日のアクセス、リアルタイムの最新情報、使いやすいプラットフォームといった特徴を持つネオバンクは、デジタルネイティブの顧客層のニーズに応えている。このシフトは、従来の銀行業務に伴う複雑さや手続きに対する不快感の高まりにも表れている。さらに、パーソナライズされた金融サービスへの傾 向や、シームレスなユーザー・エクスペリエンスへの欲求から、より多くの 消費者がサービスを選択するようになっている。こうした消費者主導の需要が、ネオバンクの世界的な拡大を後押ししている。

規制環境の改善

規制環境の変化は、世界市場の形成に極めて重要な役割を果たしている。多くの地域で、規制当局がデジタル・バンキングの重要性を認識するようになり、ネオバンクの成長を促進するために新たな規制の更新や導入を進めている。こうした規制の変更は、多くの場合、顧客の安全を確保し、金融の安定性を維持し、銀行部門のイノベーションを促進することを目的としている。例えば、デジタルバンクに特化した銀行免許の発行や、新興企業に対する資本要件の引き下げなどの支援政策の実施は、重要な促進要因となっている。こうした規制の適応は、ネオバンクの業務を正当化し、消費者の信頼構築に役立つ。このように、変化する銀行エコシステムに適応するための規制当局の積極的な姿勢は、グローバリゼーションの拡大と受け入れにとって重要な推進力となっている。

ネオバンキング業界のセグメンテーション:

IMARC Groupは、2025年から2033年にかけての世界、地域、国レベルでの予測とともに、市場各セグメントにおける主要動向の分析を提供しています。当レポートでは、アカウントタイプと用途に基づいて市場を分類しています。

口座タイプ別内訳：

• ビジネスアカウント
• 普通預金口座
   

ビジネスアカウントが市場を支配

本レポートでは、口座タイプ別に市場を詳細に分類・分析している。これにはビジネス口座と普通預金口座が含まれる。報告書によると、ビジネス口座が最大のセグメントを占めている。

ビジネス・アカウント・セグメントは、中小企業（SME）、新興企業、大企業のニーズに特化している。このセグメントの特徴は、高い取引限度額、高度な資金管理ツール、統合会計ソフト、時にはカスタマイズされた融資ソリューションなどである。合理化された口座開設プロセス、伝統的な銀行に比べ低い手数料、強化されたデジタル・エクスペリエンスにより、企業の間で人気が高まっている。給与管理、請求書発行、他のビジネスツールとの容易な統合など、事業運営に合わせた機能を提供している。この分野は、特に急成長するギグ・エコノミーやデジタル・ネイティブな新興企業において、機敏でコスト効率に優れたバンキング・ソリューションを求める企業が増えるにつれて、成長が見込まれている。

一方、貯蓄預金部門は主に個人消費者をターゲットとしており、競争力のある金利で高利回りの貯蓄預金を提供することに注力している。このセグメントの特徴は、ユーザーフレンドリーなインターフェイス、簡単な口座設定、最小限の手数料である。この分野では、ハイテクに精通した顧客層を取り込むため、先進技術を活用して、個別化された財務アドバイス、自動貯蓄機能、予算管理ツールなどを提供することが多い。これに加え、モバイル・アプリケーションを通じた貯蓄口座管理の利便性や、積み立てや目標ベースの貯蓄プランなどの追加機能は、ミレニアル世代やZ世代の消費者にとって特に魅力的である。

用途別内訳：

• 企業
• 個人
• その他
   

企業が市場を独占

また、同レポートでは、用途に基づく市場の詳細な分類と分析も行っている。これには企業、個人、その他が含まれる。同レポートによると、企業が最大のセグメントを占めている。

同市場では、小規模な新興企業から大企業までを対象とするエンタープライズ・セグメントを展開している。このセグメントが提供するサービスは、大量取引、国際送金、統合された財務管理システムなど、複雑なビジネスニーズに対応するよう調整されている。企業はしばしば、強化されたデータ分析、カスタマイズされたクレジット商品、専門的な口座管理サービスなどの機能を提供する。企業にとっての魅力は、ネオバンクが提供する効率的でスケーラブル、かつコスト効率の高いバンキング・ソリューションにあり、これによって企業はより効率的に財務を管理できるようになる。金融業務の合理化、諸経費の削減、革新的なバンキング・テクノロジーへのアクセスのためにデジタル・ソリューションを求める企業が増えるにつれ、この分野は拡大している。

一方、個人向け分野は個人消費者に焦点を当て、個人向け当座預金口座や貯蓄口座、個人向けローン、資金管理ツールなどのサービスを提供している。このセグメントの特徴は、消費者中心のアプローチにあり、簡単なオンライン口座管理、低手数料、競争力のある金利などの特徴を提供している。このセグメントは、ユーザーフレンドリーなプラットフォーム、個別化された財務アドバイス、モバイルバンキング体験への注力を通じて顧客を惹きつけている。このセグメントの成長を牽引しているのは、デジタルに精通した消費者、特にミレニアル世代やZ世代からの需要の高まりであり、彼らはデジタル・チャネルを通じた財務管理の利便性と簡便性を好んでいる。

地域別内訳：

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • その他
• ヨーロッパ
  • ドイツ
  • フランス
  • イギリス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • その他
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • その他
• 中東・アフリカ
   

欧州が市場をリードし、ネオバンキング市場の最大シェアを占める

この市場調査報告書は、北米（米国、カナダ）、アジア太平洋（中国、日本、インド、韓国、オーストラリア、インドネシア、その他）、欧州（ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、ロシア、その他）、中南米（ブラジル、メキシコ、その他）、中東・アフリカを含むすべての主要地域市場についても包括的な分析を行っている。報告書によると、欧州が最大の市場シェアを占めている。

欧州市場は、特に英国、ドイツ、北欧諸国における強力なフィンテック・セクターの影響を受け、最も先進的な市場のひとつとなっている。欧州のネオバンクは、銀行部門の競争とイノベーションを促進する規制環境の恩恵を受けている。欧州では国境を越えた経済活動が盛んなため、多通貨口座やシームレスな国際取引を提供するネオバンクに対する需要も高まっている。欧州の消費者は一般的にデジタル・サービスに対して高い信頼性を示しており、ネオバンクの成長をさらに後押ししている。

北米市場、特に米国とカナダは、世界的に最も発展し、競争の激しいセグメントのひとつである。この地域の市場の特徴は、高いデジタル・リテラシー、技術革新の広範な導入、デジタル・バンキングのニーズに適応し始めた強固な規制の枠組みである。北米の消費者と企業は、利便性、効率性、伝統的な銀行機関への不信感の高まりを背景に、デジタル・バンキング・サービスを強く選好している。

これに伴い、アジア太平洋地域は、デジタルリテラシーが高まりつつある大規模な人口、高い携帯電話普及率、銀行口座を持たない人々や銀行口座を持たない人々の大きなセグメントを背景に、急速に成長する市場となっている。中国、インド、東南アジアなどの国々では、インターネット・ユーザーの増加と若年層の増加により、ネオバンキングが増加している。この地域の規制環境は変化しており、デジタル・バンキングを奨励する政策を実施している国もある。この市場セグメントは多様性に富んでいるのが特徴で、ネオバンクは幅広い金融リテラシー・レベルや、銀行業務に対するさまざまな文化的態度に対応する必要がある。

これとは別に、ラテンアメリカ市場は、銀行口座を持たない人口の多さと、インターネットやスマートフォンの普及率の上昇に後押しされ、急成長段階にある。ブラジル、メキシコ、アルゼンチンなどの国々が、デジタル・バンキング・ソリューションの導入で先行している。伝統的な銀行の普及率は依然として低く、より利用しやすく手ごろな金融サービスに対する強い需要があるため、この地域はネオバンクにとって大きなビジネスチャンスとなっている。各国政府や金融当局も、金融包摂を向上させるデジタル・バンキングの可能性を認識しつつあり、規制の状況は変化しつつある。

中東・アフリカの市場はまだ発展途上の段階にあるが、大きな成長の可能性を秘めている。この地域の特徴は、若く急成長する人口、モバイルやインターネットの普及率の上昇、銀行口座を持たない、あるいは銀行口座を持たない人口の割合の多さである。

ネオバンキング業界の主要企業：

世界市場の主要プレーヤーは、市場での地位を強化し、デジタル・バンキング・サービスの需要拡大に対応するため、さまざまな戦略的活動に積極的に取り組んでいる。これには、デジタル・プラットフォームを強化するためのテクノロジー企業との提携、サービス提供の拡大、新たな地理的市場への参入などが含まれる。さらに、ブランドの認知度と信頼を高めるため、マーケティングと顧客獲得戦略に多額の投資を行っている。多くのネオバンクが継続的に機能をアップグレードし、AIやブロックチェーンなどの先進技術を統合してセキュリティを向上させ、パーソナライズされたサービスを提供し、ニッチなセグメントに対応する新しいビジネスモデルを模索している。さらに、競争の激しい金融セクターでコンプライアンスを確保し、持続可能なビジネスモデルを構築するために、さまざまな地域の規制環境を積極的に乗り越えている。

この調査レポートは競争環境に関する包括的な分析を提供しています。すべての主要企業の詳細なプロフィールも提供されています。同市場の主要企業には以下のようなものがある：

• Agricultural Bank of China Limited
• Atom Bank PLC
• Citigroup Inc.
• Deutsche Bank AG
• Fidor Solutions AG (Groupe BPCE)
• HSBC Holdings Plc
• Malayan Banking Berhad
• Monzo Bank Limited
• Movencorp Inc.
• N26 GmbH
• Simple Finance Technology Corporation (BBVA USA)
• Ubank Limited
• Webank Co. Ltd.
   

(なお、これは主要プレーヤーの一部のリストであり、完全なリストはレポートに記載されている)

最新ニュース:

• 2023年11月8日:HSBCホールディングスは、機関投資家向けにデジタル資産の保管サービスを開始すると発表した。HSBCは保管の必要性から、リップル社が所有するメタコ社と協力する。
• 2023年7月10日:N26 GmbHは、フランスIBAN銀行口座の開設を発表した。フランスの顧客は、IBANの差別を防ぐことを目的としたフランスのIBANのおかげで、N26を主要な銀行口座として選択するさらなるインセンティブを得ることができます。
• 2023年2月22日:シティグループ・インクは、食糧安全保障を強化し、その影響力を拡大するための画期的なアイデアを生み出す世界のNGOを支援することを目的とした、第1回グローバル・イノベーション・チャレンジの開始を発表した。

ネオバンキング市場レポート範囲:

ステークホルダーにとっての主なメリット:

• IMARC’の業界レポートは、2019年から2033年までのネオバンキング市場の様々な市場セグメント、過去と現在の市場動向、市場予測、ダイナミクスを包括的に定量分析します。
• この調査レポートは、世界のネオバンキング市場における市場促進要因、課題、機会に関する最新情報を提供しています。
• この調査は、主要な地域市場と急成長している地域市場をマッピングしている。さらに、各地域内の主要な国レベルの市場を特定することも可能である。
• ポーターのファイブ・フォース分析は、利害関係者が新規参入の影響、競合関係、供給者パワー、買い手パワー、代替の脅威を評価する際に役立つ。また、関係者がネオバンキング業界内の競争レベルとその魅力を分析するのにも役立つ。
• 競争環境は、利害関係者が競争環境を理解することを可能にし、市場における主要企業の現在のポジションについての洞察を提供する。