日本のサイバーセキュリティ市場

日本のサイバーセキュリティ市場規模そしてシェアする：

日本のサイバーセキュリティ市場規模は、2024年にUSD 180億と評価されました。今後、IMARC Groupは、同市場が2033年までに433億米ドルに達し、2025年から2033年までの年平均成長率は10.3%になると予測している。同市場は注目すべき成長を遂げており、その主な要因は、重要産業におけるデジタルトランスフォーメーションへの積極的な取り組み、急増するサイバー脅威、プライバシー懸念に対処する政府政策の実施増加などである。さまざまな企業が変革リスクに遭遇する中、AIを活用したデータ保護や脅威検知など、最先端のサイバーセキュリティツールへのニーズが加速しており、市場は安定した拡大が見込まれている。

サイバー脅威の高度化は、日本のサイバーセキュリティ市場の主要な促進要因である。サイバー攻撃の高度化に伴い、企業、政府機関、重要インフラ部門は強固なセキュリティ対策の導入を優先している。国家によるサイバー攻撃、ランサムウェア、民間・公的機関の両方を標的としたデータ漏洩の増加により、サイバーセキュリティリスクに対する意識が高まっている。例えば、業界レポートによると、2024年末以降、政府機関や銀行機関を含む日本の約46の事業体がサイバー攻撃の標的になり、同じマルウェアを利用している可能性が高い。このような脅威の拡大により、日本の企業は、機密データを保護し事業継続性を確保するため、脅威インテリジェンス、侵入検知、高度な暗号化プロトコルなど、高度なサイバーセキュリティ技術やサービスへの投資を余儀なくされている。

政府の取り組みと規制の枠組みは、日本のサイバーセキュリティ市場を形成する重要な要因である。日本政府は、データ・セキュリティとプライバシーの基準を強化するために、いくつかの政策と枠組みを制定している。さらに、日本はEUのGDPRをはじめとする世界的なサイバーセキュリティ規範と歩調を合わせつつあり、国内企業はより厳格なサイバーセキュリティ慣行を採用するよう求められている。このような規制要件は、政府のデジタルトランスフォーメーションの推進と相まって、コンプライアンスを確保し、進化するサイバーリスクから保護するためのサイバーセキュリティインフラとサービスへの投資を企業に促している。例えば、2024年11月、富士通とSAP Fioneerは、日本の保険セクター全体のデジタル・トランスフォーメーションを強化するためのパートナーシップを発表した。これは保険ソリューションのためのクラウドベースのプラットフォーム開発を含む。この結果、クラウド・サービスを保護するための日本のサイバーセキュリティ市場の需要が高まると予想される。

日本のサイバーセキュリティ市場の動向：

クラウド・セキュリティ・ソリューションへの注目の高まり

近年、日本のサイバーセキュリティはクラウドセキュリティに大きく傾倒している。複数の企業がクラウドインフラストラクチャを急速に選択するようになり、クラウドでホストされるアプリケーション、データ、サービスを保護する最先端のソリューションに対する要求が高まっている。この傾向は、デジタルトランスフォーメーション事業の増加やリモートワーク文化の顕著な成長によって大きく後押しされている。例えば、業界レポートによると、調査対象となったアジア市場の中で、完全リモートワーカーの割合が最も高いのは日本である。現地企業では、従業員の8.0%がリモートワークを行っているが、多国籍企業では、この数字は16.0%に上昇する。さらに、日本のサイバーセキュリティ企業は、規制順守やデータ漏洩、不正アクセスに関連する問題に対応するため、クラウド・セキュリティ・ソリューションを改善している。さらに、ハイブリッド・クラウド環境が普及し、好まれる選択肢として浮上しており、クラウドベースとオンプレミスの両方のシステムを包含する弾力的なセキュリティ対策が必要とされている。

脅威検知におけるAIと機械学習の拡大

日本では、脅威への対応や検知のための機械学習（ML）や人工知能（AI）の導入が顕著に拡大している。AIを活用したサイバーセキュリティ技術は、新たな脅威をより正確かつ迅速に特定することを容易にし、手作業による従来のセキュリティ業務への依存度を低下させている。さらに、サイバー攻撃がますます巧妙化する中、これらのテクノロジーは、組織が膨大なデータセットを瞬時に分析し、セキュリティ侵害を示す可能性のある傾向や不規則性を検出することを可能にする。サイバー犯罪者がより高度なテクニックを開発するにつれ、日本のサイバーセキュリティ市場では、AI/MLツールを統合して予測能力を強化し、インシデント対応を自動化する動きが加速している。例えば、2025年1月、日本の大手自動車サイバーセキュリティ企業であるVicOneは、NXPセミコンダクターズとの協業を発表し、高度なAIを活用したサービスを通じて最先端の自動車サイバーセキュリティを提供する。

高まるデータプライバシーとコンプライアンスの重要性

日本は、サイバーセキュリティ戦術の主要な側面として、規制の遵守とデータプライバシーに積極的に焦点を当てている。個人情報の保護に関する法律（APPI）を含む厳格な政策の実施に伴い、いくつかの組織は重要な消費者データを保護し、プライバシー規則への準拠を促進するよう強い圧力を受けている。さらに、日本の企業は、プライバシーを向上させる技術、暗号化、保護されたアクセス制御など、広範なデータ保護戦略に多額の投資を行っている。加えて、グローバルなデータ・プライバシー・ネットワークは現地の遵守戦術に大きな影響を及ぼし、罰則を回避しリスクを軽減するため、サイバーセキュリティ基準を国際的な方針と整合させるよう各業界に働きかけている。さらに日本政府は、海外からの脅威が加速する中、日本のサイバーセキュリティ能力を向上させる必要性を強く認識している。例えば、業界の報告によると、2019年から2024年の間に国家安全保障やハイテクデータを標的とした200件以上のサイバー攻撃が中国のグループ「MirrorFace」に起因するとされており、サイバーセキュリティ対策強化の必要性が浮き彫りになっている。

日本のサイバーセキュリティ産業のセグメント化：

IMARC Groupは、日本のサイバーセキュリティ市場の各セグメントにおける主要動向の分析と、2025年から2033年までの国・地域レベルの予測を提供しています。市場はコンポーネント、展開タイプ、ユーザータイプ、業種に基づいて分類されています。

コンポーネント別分析：

• ソリューション
  • アイデンティティとアクセス管理（IAM）
  • インフラ・セキュリティ
  • ガバナンス、リスク、コンプライアンス
  • 統合脆弱性管理サービスの提供
  • データ・セキュリティとプライバシー・サービスの提供
  • その他
• サービス
  • プロフェッショナル・サービス
  • マネージド・サービス
     

日本のサイバーセキュリティ市場のソリューション分野は、多様なセキュリティ課題に対処するために調整された、さまざまな先進的製品を包含している。アイデンティティ・アクセス管理（IAM）は、安全かつ制御されたユーザー・アクセスを保証し、不正侵入からシステムを保護する。一方、インフラ・セキュリティは、重要資産を強化し、進化するサイバー脅威からネットワークとエンドポイントを保護する。さらに、ガバナンス、リスク、コンプライアンス（GRC）ソリューションにより、企業は運用上のリスクを軽減しながら、厳しい規制要件に対応することができる。さらに、統合脆弱性管理サービスは、システムの脆弱性をプロアクティブに特定し、修復することで、全体的なセキュリティ態勢を強化します。さらに、データ・セキュリティおよびプライバシー・サービスは、機密情報を強固に保護し、機密保持とプライバシー規制への準拠を保証します。

サービス分野では、プロフェッショナル・サービスとマネージド・サービスが日本のサイバーセキュリティ分野で顕著なシェアを占めている。プロフェッショナル・サービスは、企業の防御を強化するために、カスタマイズされたセキュリティ戦術の展開、リスク評価の開始、インシデント対応戦略の提供などの専門知識を提供する。一方、マネージド・サービスは、アウトソーシング・ソリューションを通じて、対応能力、能動的な監視、脅威検知を提供する。このようなサービスは、企業が重要な業務に専念できるようにする一方で、常時セキュリティ・カバレッジを保証する。このようなサービスにより、企業は堅牢性を高め、サイバーセキュリティの枠組みをアップグレードし、日本の脅威環境の高度化に対応することができる。

展開タイプ別分析：

• クラウドベース
• オンプレミス
   

クラウドベースの導入分野は、日本のサイバーセキュリティ市場において大きな割合を占めている。組織は、その柔軟性、手頃な価格、リモートワークを容易にする機能により、クラウドベースのソリューションに着実に引き寄せられている。これらのプラットフォームはリアルタイムの監視と脅威への対応を提供するため、進化するサイバーセキュリティの課題に対処するための理想的な選択肢となっている。ハイブリッドワークモデルの台頭とクラウドインフラへの投資の増加は、このセグメントの成長をさらに後押ししている。さらに、政府指定のセキュリティフレームワークに準拠することで、日本企業のクラウドベースのサイバーセキュリティ・ソリューションに対する信頼が高まっている。

オンプレミス型は、日本のサイバーセキュリティ市場において依然として重要なセグメントであり、特に機密データやシステムに対する厳格な管理を必要とする業界に支持されている。この導入タイプは、銀行、防衛、医療などの分野で重要な堅牢なカスタマイズとデータ・セキュリティの強化を提供できるため、好まれている。旧式のシステムや独自の規制義務を抱える企業は、コンプライアンス基準の遵守を確実にするため、オンプレミス・ソリューションに依存することが多い。この分野は、重要なインフラを保護する信頼性と、ローカライズされたセキュリティフレームワークを優先する企業の嗜好により、成長を続けている。

ユーザータイプ別分析：

• 大企業
• 中小企業
   

日本のサイバーセキュリティ市場の展望は、大企業がその広範なITインフラとサイバー脅威の複雑化によって、市場の舵取りにおいて重要な役割を積極的に発揮していることを反映している。これらの企業は、機密データ、知的財産、重要システムを高度な攻撃から守るために、高度なセキュリティ対策を優先している。厳格な規制コンプライアンス要件に伴い、大企業はエンドポイント保護、ネットワーク・セキュリティ、脅威インテリジェンスなどの堅牢なサイバーセキュリティ・ソリューションに多額の投資を行っている。AIを活用したアナリティクスやゼロトラスト・フレームワークなどの新技術の採用は、包括的で拡張可能なサイバーセキュリティ戦略の実施能力を反映し、市場での地位をさらに高めている。

日本のサイバーセキュリティ市場では、中小企業を標的としたサイバー攻撃の頻度が高まっていることが背景にあり、中小企業が成長している。中小企業は、ビジネスクリティカルなデータを保護し、業務の継続性を維持するために、費用対効果が高く、拡張性の高いセキュリティソリューションを採用している。さらに、クラウドの採用やリモートワークのインフラなど、デジタル変革への取り組みに伴い、中小企業は脆弱性の高まりに直面しており、ファイアウォール・ソリューション、侵入検知システム、マネージド・セキュリティ・サービスへの投資が促されている。さらに、補助金や啓発プログラムを通じた政府の支援も中小企業のサイバーセキュリティ導入を後押ししており、中小企業は日本のサイバーセキュリティ市場全体の成長に新たに貢献する存在となっている。

業界バーティカル別分析：

• ITおよびテレコム
• 小売
• BFSI
• ヘルスケア
• 防衛/政府
• 製造業
• エネルギー
• その他
   

日本のサイバーセキュリティ市場において、IT・通信セクターは広大なネットワークとデータ集約的な業務への依存から大きなシェアを占めている。クラウドコンピューティング、IoT、5G技術の採用が増加しているため、サイバー攻撃に対する脆弱性が高まっており、高度なサイバーセキュリティ・ソリューションへの投資が促進されている。さらに、通信事業者はデータ漏洩やサービスの中断を防ぐため、ネットワークの安全確保を優先している。この分野の規制要件はさらに、企業に強固なセキュリティフレームワークの採用を迫っている。日本のITおよび通信業界におけるデジタル化の進展は、機密情報を保護し、サービスの完全性を維持するための積極的な対策の必要性を強調している。

日本の小売業は、POSシステムや電子商取引アプリケーションを含むデジタル・プラットフォームに急速に依存しつつあり、サイバーセキュリティ市場の拡大に大きく貢献している。ユーザー・データの保存とオンライン取引の急速な台頭は、フィッシングやデータ流出などのサイバー攻撃の発生に拍車をかけている。その結果、小売業者はユーザー情報を保護し、決済プラットフォームを保護するために、サイバーセキュリティ・サービスを積極的に選択するようになっている。個人情報保護法（APPI）を含むデータ保護方針の遵守は、セキュリティ・ソリューションへの投資をさらに後押しし、事業継続を促進し、市場の競争的なエコシステムにおいてユーザーの信頼を維持している。

BFSIセクターは、重要な金融データを保護し、安全な取引を保証することが強く求められていることから、日本のサイバーセキュリティ市場において不可欠なセグメントを占めている。ブロックチェーン技術、デジタルバンキング、モバイル決済アプリケーションの利用が増加し、サイバー攻撃の可能性が高まっている。さらに、金融庁（FSA）の金融セキュリティ政策を含む規制政策により、厳格なサイバーセキュリティの実践が必要となっている。さらに、金融機関は、サイバー脅威から保護し、消費者の信頼を維持し、厳格な遵守ニーズに対応するために、脅威監視システム、暗号化、不正検出などの最先端のソリューションに積極的に投資している。

地域分析：

• 関東地方
• 近畿地方
• 中部地方
• 九州・沖縄地方
• 東北地方
• 中国地方
• 北海道地方
• 四国地方
   

関東地方は、日本の経済と技術の中心地であるため、日本のサイバーセキュリティ市場で際立っている。東京や横浜などの大都市を抱えるこの地域には、数多くのグローバル企業、金融機関、テクノロジー企業が進出している。デジタルインフラや重要なデータ資産が集中しているため、高度なサイバーセキュリティ・ソリューションが必要とされている。クラウド・コンピューティングやIoT技術の採用が増加していることも、堅牢なセキュリティ・フレームワークに対する需要をさらに押し上げている。さらに、デジタルトランスフォーメーションを支援する政府の取り組みや厳格な規制遵守要件も、サイバーセキュリティ分野における同地域の市場シェアに大きく貢献している。

大阪と京都を中心とする近畿地方は、日本のサイバーセキュリティ市場において重要な役割を担っている。製造業、技術、サービスなど多様な産業基盤があるため、機密データや知的財産を保護するための強力なサイバーセキュリティ対策の必要性が強調されている。この地域では、生産と物流においてデジタル技術が幅広く使用されているため、ネットワーク・セキュリティとデータ保護ソリューションに対する需要が高まっている。さらに、教育機関や研究機関が数多く存在するため、サイバーセキュリティ・ツールや戦略の革新が促進され、この地域の市場成長と国内のサイバーセキュリティ情勢への貢献が強化されている。

中部地方は、産業力で知られ、日本のサイバーセキュリティ市場において重要な役割を果たしています。自動車製造や重機などの主要な産業を有するこの地域は、重要なシステムや独自技術を守るためにサイバーセキュリティを優先しています。IoTやスマート製造システムの統合が進む中、先進的なセキュリティソリューションの需要が高まっています。また、中小企業がデジタルプラットフォームを採用することにより、市場の拡大に貢献しています。さらに、サイバーセキュリティのトレーニングや意識向上を支援する地域の取り組みは、サイバー脅威に対する強化された耐性を提供し、この地域の市場プレゼンスを強化しています。

競争環境：

同市場は、グローバル・サイバーセキュリティ・プロバイダーや国内企業を含む主要プレーヤーによる激しい競争環境を示している。主要企業は、主にエンドポイントプロテクション、脅威検知、クラウドセキュリティを含む革新的なサービスの提供に積極的に重点を置き、変化する市場の需要に対応している。さらに、拡大するサイバー脅威の問題に対応するため、企業や政府機関とのコラボレーションが激しく普及している。例えば、2024年2月、日本ASEANサイバーセキュリティ共同体連合（AJCCA）は、アジア・オセアニアコンピューティング産業機構（ASOCIO）とMoUを締結した。この合意は、サイバーセキュリティに特化したASEANの団体連合と、アジア太平洋の24の市場で活動するICTサービス連合との間の協力強化を目指している。さらに、プロアクティブセキュリティを目的とした機械学習（ML）や人工知能（AI）の進歩が競争を強化している。さらに、競争力を維持し、サービス内容を向上させるための研究開発への投資も活発である。

本レポートでは、日本のサイバーセキュリティ市場における競争環境を包括的に分析し、主要企業の詳細なプロフィールを掲載しています。

最新ニュース:

• 2025年1月に日本は米国と提携し、AIを利用したサイバー攻撃に関する共同研究プログラムを開始すると発表した。この事業は4月に開始される予定である。
• 2024年4月にマイクロソフトは、日本におけるクラウドインフラストラクチャとAIに29億米ドルを投資すると発表した。同時に、サイバーセキュリティサービスにおいて政府と提携する計画を通じて、日本の専門知識、サイバーセキュリティ、研究能力を促進する。
• 2024年5月に日本は、重要インフラへのサイバー攻撃への対応を強化することを目的としたアクティブ・サイバー・ディフェンス・システムを導入するための協議機関を設置する計画を発表した。政府は、鉄道、電力、通信などの分野の専門家と協力する。このパートナーシップは、世界的なサイバー攻撃の分析を含め、サイバーリスクと潜在的な対策に関する情報の共有に重点を置く。このシステムは、米国サイバーセキュリティ・インフラ安全保障局（Cybersecurity and Infrastructure Security Agency’）の共同サイバー防衛共同体（Joint Cyber Defense Collaborative (JCDC)）をモデルとして、情報収集と防衛行動の調整のための一元的なハブとして機能するように設計されている。
• 2024年2月にヘイムダルは、ジュピターテクノロジー株式会社と日本におけるサイバーセキュリティ製品の供給に関する業務提携を発表した。ジュピターはヘイムダルのXDRユニファイド・セキュリティ・プラットフォームを販売する。

日本のサイバーセキュリティ市場レポートスコープ：

ステークホルダーにとっての主なメリット:

• IMARC’の調査レポートは、2019年から2033年にかけての日本のサイバーセキュリティ市場の様々な市場セグメント、過去と現在の市場動向、市場予測、ダイナミクスを包括的に定量分析しています。
• この調査レポートは、日本のサイバーセキュリティ市場における市場促進要因、課題、機会に関する最新情報を提供しています。
• ポーターのファイブフォース分析は、利害関係者が新規参入の影響、競合関係、供給者パワー、買い手パワー、代替の脅威を評価するのに役立つ。関係者が日本のサイバーセキュリティ業界内の競争レベルとその魅力を分析するのに役立つ。
• 競争環境は、利害関係者が競争環境を理解することを可能にし、市場における主要企業の現在のポジションについての洞察を提供します。