フィンテック市場

フィンテック市場の概要：

2024年における世界のフィンテック市場規模は2,188億米ドルに達しました。今後、IMARCグループは、市場が2033年までに8,284億米ドルに達し、2025年から2033年の間に年平均成長率（CAGR）15.82%を示すと予測しています。銀行業務の効率を高めるための高度なソリューションの必要性、デジタル決済方法の採用の増加、モバイル中心のソリューションに対する需要の増加が、市場を推進する主要な要因の一部です。

フィンテック市場の分析:

• 市場の成長と規模：フィンテック市場規模は、金融サービスにおけるデジタル技術の採用が増加していることから、堅調な伸びを示している。
• 技術の進歩：リスク評価と不正検知のための人工知能（AI）主導型アナリティクス、安全で透明性の高い取引のためのブロックチェーン技術、拡張可能なインフラのためのクラウド・コンピューティング、セキュリティ強化のための生体認証の導入が、市場の成長を促している。
• 産業への応用：銀行、保険、資産管理、融資、決済、規制技術（RegTech）などがフィンテックの応用例である。
• 地域別動向：大衆の間でモバイル中心の金融ソリューションに対するニーズが高まっているため、北米が市場を支配している。
• 競争環境：大手企業はデジタル能力を向上させるため、フィンテック企業との提携や買収を進めている。
• 課題と機会: サイバー脅威の頻度が高まっていることが、市場に課題をもたらしている。しかし、分散型バンキングと持続可能な金融を重視する傾向が強まっていることは、好ましい結果をもたらしている。
• 将来の展望: フィンテック市場の将来は、最先端技術と有利な法的枠組みの組み合わせにより、有望視されている。
   

フィンテック市場の動向／促進要因：

顧客の期待の高まり

フィンテックの人気が高まっている主な理由のひとつは、利用者のニーズの進化だ。旧態依然とした面倒な事務処理と長い処理時間で知られる従来の金融サービスは、通常、デジタル時代にアップデートされる必要がある。他のオンライン・サービスのスピードと利便性に慣れ親しんでいる個人も、同じような期待を抱いているはずだ。フィンテック企業は、個人の満足度を最大化するように設計されたユーザー中心のサービスを創造している。これらの企業は、現金取引、モバイル・バンキング、1対1の金融相談などの機能により、より迅速で効率的なサービスを可能にし、フィンテック解決策の人気上昇につながっている。銀行業務、投資、決済のニーズにデジタル金融ソリューションを採用する個人や企業が増えるにつれ、フィンテック市場の収益は大きく伸び続けている。例えば、フィンテック・ソフトウェアのパイオニアであるサヴァナとグローバル金融サービス・コンサルタントのCapcoは2022年11月、銀行のデジタル移行を加速させるため戦略的に提携した。両社は銀行機能の強化、技術的問題の解決、顧客へのより良い技術の提供のために協力した。

規制当局の支援の高まり

フィンテック革新に対する規制のサポートの増加は、市場成長を強化する主な要因の一つです。国内および国際的な規制機関は、フィンテックが経済成長を促進し、恵まれない人々に金融サービスを届けることができることを認識し始めています。フィンテック企業と伝統的な銀行との間で安全にデータ共有を可能にするオープンバンキングのような政策は、より創造的で協力的な金融エコシステムを実現します。2023年の世界のオープンバンキング市場の規模は256億ドルでした。IMARCグループは、2024年から2032年までの間に市場が年平均成長率17.46%で拡大し、2032年までに1,133億ドルに達することを予測しています。この規制の後押しは、潜在顧客の信頼を高めるだけでなく、フィンテックスタートアップへの投資を促進し、需要を押し上げる要因となっています。

高まるサイバーセキュリティ対策

サイバーリスクの増加により、安全な金融取引の開発が増加している。フィンテック企業は、ユーザーの金融データを保護するため、強固なセキュリティ対策を導入している。こうした対策には、多要素認証、高度な暗号化、リアルタイムの不正検知などが含まれる。このようなフィンテックのセキュリティ重視の性質は、金融取引のセキュリティを意識する人々にとって特に魅力的である。2023年のIdentity Theft Resource Centerのレポートでは、2023年に343,338,964人が2,365件のサイバー攻撃の被害にあったと主張している。

フィンテック業界のセグメンテーション：

IMARC Groupは、世界のフィンテック市場レポートの各セグメントにおける主要動向の分析と、2025年から2033年までの世界、地域、国レベルでの予測を提供している。当レポートでは、展開モード、テクノロジー、アプリケーション、エンドユーザーに基づいて市場を分類している。

導入モード別の内訳:

• オンプレミス
• クラウドベース
   

オンプレミスが市場を支配している

本レポートでは、導入形態に基づく市場の詳細な分類と分析を行っている。これにはオンプレミス型とクラウド型が含まれる。同レポートによると、オンプレミスが最大のセグメントを占めている。

オンプレミス型では、フィンテック・ソリューションは企業のハードウェアとサーバー上でホストされ、運用される。この方法では、企業はデータとシステムを完全に管理できる。オンプレミス型は、インフラやソフトウェアの購入に多額の初期費用と、メンテナンスやアップデートに関連する日々の費用が必要になることが多い。オンプレミス型は、複雑な財務システムやそれを維持する能力を持つ大企業に好まれる。

フィンテック・サービスは、クラウドベースのデプロイメントを通じてサードパーティ・サプライヤーが管理・保守するクラウド・プラットフォーム上でホストされる。このアプローチは拡張性と柔軟性に優れており、企業は需要に応じて提供サービスを変更することができる。クラウドベースのソリューションは通常、サブスクリプション価格モデルに従っており、多額の初期費用をより管理しやすい継続費用に変えることができる。クラウドベースのフィンテックは、迅速な展開と費用対効果の高いソリューションを求める新興企業や中小企業に特に人気がある。米中小企業庁（SBA）のアドボカシー局によると、2023年の米国の中小企業数は33,185,550社だった。

テクノロジー別の内訳:

• アプリケーションプログラミングインターフェース
• 人工知能
• ブロックチェーン
• ロボットプロセスオートメーション
• データ分析
• その他
   

本レポートでは、技術に基づく市場の詳細な分類と分析も行っている。これには、アプリケーション・プログラミング・インターフェース、人工知能、ブロックチェーン、ロボティック・プロセス・オートメーション、データ分析、その他が含まれる。

アプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）は主に、さまざまなソフトウェア・アプリを統合する、より広範なフィンテック・サービスのベース・コンポーネントとして機能する。バンキングAPIは、サードパーティのアプリがユーザーの財務データに安全にアクセスすることを可能にし、これにより個人の財務管理、支払い、オンライン融資などのサービスが容易になる。

フィンテック企業は、顧客サービス、不正検知、金融アドバイスに人工知能（AI）を利用することが多い。プロセスの自動化と改善は、パターンや異常を発見するために膨大なデータセットの深い分析を行う機械学習（ML）のようなアルゴリズムによって行うことができる。AI機能を備えたチャットボットは、顧客からの質問に一貫して答えることで、ユーザーに優れたサービスを提供する。

ブロックチェーン・テクノロジーは、ビットコインのような暗号通貨と関連付けられることが多い。その非中央集権的な性質は、取引の透明性と安全性を高めている。契約の検証、本人確認、取引の監査といったタスクに利用されており、中央当局や仲介者の必要性を排除している。さらにIMARCグループは、暗号通貨市場の価値は2023年の2兆2,552億米ドルから2032年には5兆5,528億米ドルに増加すると予測している。

ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）は、金融業務における定型的で平凡な作業を自動化するために採用されている。ローン申込書の自動処理、顧客情報の確認、データ入力作業などを行うことができる。この自動化は、効率性の向上、コスト削減、人的ミスの減少につながる。

データ分析ツールは、大量の非構造化データと構造化データを処理し、洞察を導き出す。これらの洞察は、パーソナライズされたマーケティング、リスク評価、顧客セグメンテーションに役立つ。

用途別の内訳:

• お支払いと口座振替
• ローン
• 保険と個人金融
• ウェルスマネジメント
• その他
   

決済と不正移転が市場を支配する

レポートでは、アプリケーションに基づいた市場の詳細な内訳と分析が提供されています。これには、支払いと資金移動、ローン、保険と個人金融、資産管理などが含まれています。報告によると、支払いと資金移動は最大のセグメントを占めています。フィンテックは、支払いと資金移動のスピードと利便性を大幅に向上させました。モバイル決済アプリは迅速で非接触型の支払いを可能にし、ピアツーピアプラットフォームは個人間でのお金の送受信をより簡単にしています。

フィンテックは保険業界にも進出しており、しばしばインシュアテックと呼ばれる。IMARCグループが提供したデータによると、2023年の世界のインシュアテック市場規模は31億米ドルとなった。さらに、AIやデータ分析のような技術は、保険商品を個人のニーズに合わせて調整し、それによってコストを削減するために利用されている。個人向け財務管理アプリはAIを活用して支出習慣を分析し、貯蓄や投資の推奨を行うことで、消費者が財務の健全性をよりよく管理できるよう支援する。

エンドユーザー別の内訳​​​​​​​:

• 銀行業
• 保険
• 有価証券
• その他
   

銀行業が市場で最大のシェアを占める

本レポートでは、エンドユーザーに基づく市場の詳細な分類と分析も行っている。これには銀行、保険、証券、その他が含まれる。同レポートによると、銀行業が最大の市場シェアを占めている。Fintechは銀行セクターにおいて幅広いユーザーベースを持つ。オンライン・バンキング・プラットフォーム、モバイル・アプリ、デジタル専用銀行は、消費者の銀行口座との付き合い方を劇的に変えた。即時決済、財務追跡、自動化された顧客サービスといったフィンテックのソリューションは、従来の銀行サービスに急速に取って代わりつつある。

保険業界もまた、フィンテック・サービスの重要なエンドユーザーである。保険会社は正確なリスク評価と価格設定モデルのためにデータ分析を活用している。また、顧客サービスやクレーム処理にAI主導のボットを採用している。ここでのエンドユーザーは企業だけでなく、よりパーソナライズされた、柔軟で費用対効果の高い保険商品を享受する消費者でもある。

証券取引所、ブローカー、アセットマネージャーを含む証券セクターでは、フィンテックの導入が広がっている。ロボ・アドバイザーやオンライン・トレーディング・プラットフォームは証券投資へのアクセスを民主化し、ブロックチェーン技術は透明で不変の記録管理のために実験されている。ビッグデータ分析は市場分析や投資の意思決定に利用されている。この分野では、機関投資家や個人トレーダーが、フィンテックが提供するスピード、効率、アクセスの向上から恩恵を受けるエンドユーザーである。

地域別の内訳:

• 北米
  • アメリカ
  • カナダ
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • その他
• ヨーロッパ
  • ドイツ
  • フランス
  • イギリス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • その他
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • その他
• 中東とアフリカ
   

北米が明確な優位性を示し、フィンテック市場の最大シェアを占める

また、北米（米国、カナダ）、アジア太平洋（中国、日本、インド、韓国、オーストラリア、インドネシア、その他）、欧州（ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、ロシア、その他）、中南米（ブラジル、メキシコ、その他）、中東・アフリカを含む主要地域市場についても包括的な分析を行っている。報告書によると、北米が最大の市場シェアを占めている。

非接触型決済の採用が増加していることは、北米地域におけるフィンテック市場の需要を促進している主な要因の一つである。さらに、モバイル中心のソリューションに対する需要の高まりが、同地域のフィンテック市場の成長に寄与している。これに加えて、金融機関と各国の規制当局との協力関係の高まりが、同地域におけるフィンテック市場の見通しを良好なものにしている。

アジア太平洋地域は、政府の積極的な取り組み、フィンテック市場の研究開発（R&D）活動への投資の増加、先端技術の統合などにより、安定した成長が見込まれる。例えば、2023年1月、インド第3位の民間銀行であるアクシス銀行は、中小企業、独立請負業者、インフルエンサーにスムーズなデジタル当座預金体験を提供するため、急成長中のデジタル・バンキング・プラットフォームであるOPENと提携した。この提携により、OPENのファイナンシャル・オートメーション技術とアクシス銀行の広範なバンキング・サービスが組み合わされ、給与計算、会計、支払い、コンプライアンスを含む効率的な経営管理が提供される。

競争環境：

主要企業は、フィンテックにおいて人工知能（AI）、ブロックチェーン、量子コンピューティング、ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）、拡張現実（AR）、ビッグデータ分析、モノのインターネット（IoT）などの先進技術を統合しています。これらの技術は、構造化データと非構造化データの膨大な量を処理し、パーソナライズされたマーケティング、信用リスクモデリング、顧客セグメンテーションなどのための実用的な洞察を抽出します。また、データの抽出や処理といった繰り返し作業を処理することで、人間の従業員がより複雑で付加価値の高い活動に集中できるようにします。さらに、主要なプレーヤーは、アプリケーションプログラミングインターフェース（API）を使用して金融機関と第三者プロバイダーのネットワークを構築するオープンバンキングプラットフォームを開発しており、これにより消費者はより多くの選択肢を得て、単一のインターフェースからさまざまなサービスに簡単にアクセスできるようになります。

本レポートでは、市場の競争環境について包括的な分析を行っている。主要企業の詳細なプロフィールも掲載している。市場の主要企業には以下のようなものがある：

• Adyen N.V.
• Afterpay Limited (Block Inc.)
• Avant LLC
• Cisco Systems Inc.
• Google Payment Corp.
• International Business Machines Corporation
• Klarna Bank AB
• Microsoft Corporation
• Nvidia Corporation
• Oracle Corporation
• Paypal Holdings, Inc.
• Robinhood Markets Inc.
• SoFi Technologies Inc
• Tata Consultancy Services
   

(これは主要プレーヤーの部分的なリストに過ぎず、完全なリストは報告書に記載されていることに留意されたい)

最近の動向:

• 2023年、アディエンN.V.は、連邦準備制度理事会（FRB）のインスタント・ペイメント・インフラストラクチャーの利用を認定された最初の金融テクノロジー・プラットフォームのひとつとなった。
• 2023年、シスコシステムズ社はフルスタックオブザーバビリティプラットフォームを発表しました。これは、同社の全ポートフォリオの力を活用した、ベンダーに依存しないソリューションです。
• 2023年、ペイパルホールディングスはKKRと提携し、欧州の後払い債権について複数年にわたる独占的提携を発表した。
   

関係者にとっての主な利点:

• IMARCのレポートは、さまざまな市場セグメント、過去および現在の市場動向、市場予測、2019年から2033年までのフィンテック市場のダイナミクスに関する包括的な定量分析を提供します。
• この調査研究は、世界のフィンテック市場における市場推進要因、課題、機会に関する最新情報を提供します。
• この調査では、主要な市場と最も急速に成長している地域市場をマッピングしています。さらに、関係者は各地域内の主要な国レベルの市場を特定できるようになります。
• ポーターの 5 つの力の分析は、利害関係者が新規参入者、競争相手、供給者の力、購入者の力、代替の脅威の影響を評価するのに役立ちます。これは、関係者がフィンテック業界内の競争のレベルとその魅力を分析するのに役立ちます。
• 競争環境により、利害関係者は自社の競争環境を理解し、市場における主要企業の現在の立場についての洞察が得られます。