ファミリーオフィス市場

世界のファミリーオフィス市場：

2023年における世界のファミリーオフィス市場規模は197億米ドルに達しました。今後、IMARCグループは、市場が2032年までに293億米ドルに達し、2024年から2032年の間に年平均成長率（CAGR）4.37%を示すと予測しています。高額資産を有する個人による、オーダーメイドの資産管理システムへの需要の増加、効率的かつ戦略的な意思決定を可能にする技術の進歩、そして社会的責任投資や慈善活動への関心の高まりが、市場を押し上げる要因の一部を占めています。現在、北米が最大の市場シェアを占めており、堅固な金融インフラと高額資産を有する個人の増加がその要因となっています。

ファミリーオフィスの市場分析

• 主な市場促進要因資産管理: の複雑化、個別化されたファイナンシャル・ソリューションへの要望、資産保全と後継者育成のためにオーダーメイドのサービスを求める富裕層の増加が、市場成長の原動力となっている。
• 主要市場動向：インパクト投資の台頭、持続可能な資産運用の実践、投資戦略への環境・社会・ガバナンス（ESG）要因の統合が業界の成長を刺激すると予想される。
• 競争環境：市場における著名企業には、BMO Financial Group, Cambridge Associates LLC, Citigroup Inc., HSBC Private Banking (HSBC Holdings plc), Northern Trust Corporation, Silvercrest Asset Management Group Inc., Stonehage Fleming Family & Partners Limited, The Bank of New York Mellon Corporation, The Bessemer Group Incorporated, The Glenmede Corporation, UBS Group AG, そして Wells Fargo & Company,などがある。
• 地理的傾向：ファミリー・オフィスの市場ダイナミクスによると、北米が市場で明確な優位性を示している。この地域は起業家精神が旺盛なことで知られ、多くのファミリーオフィスが新興企業、ベンチャーキャピタル、プライベートエクイティ、その他の高成長分野への投資を支援している。ファミリー・オフィスは戦略的投資家として、あるいは起業家ベンチャーのパートナーとして活動することが多い。
• 課題と機会規制: の変化への対応、世代間の富の移行管理、サイバーセキュリティの懸念への対応などは、市場が直面している課題の一部である。しかし、世界的に富裕層が増加していることは、ファミリー・オフィスが顧客基盤と運用資産を拡大する機会を与えている。
   

ファミリーオフィスの市場動向:

高所得者層による採用の増加

世界のファミリー・オフィス市場は、富裕層とその家族の間での導入の高まりによって大きく形成されている。例えば、スタティスタによると、2021年現在、100万米ドル以上の純資産を持つ個人として定義される富裕層（HNWI）は、世界で約2,200万人いる。富の継続的な増加は、その本質的な複雑さと相まって、多面的な金融ニーズに対応できる専門会社を必要としている。下院は、2030年までに最も裕福な1％が世界の富の3分の2を所有すると予測している。ファミリー・オフィスは、投資、遺産計画、慈善活動などを包括するテーラーメイドのサービスを通じて、富の管理に統合的なソリューションを提供し、それによってファミリー・オフィスの市場シェアに貢献している。 

社会的責任投資と慈善活動への注力の強化

ファミリー・オフィス市場の成長は、社会的責任投資（SRI）やフィランソロピーの重視の高まりも原動力となっている。富裕層ファミリーは、社会的、環境的、倫理的価値観に沿った投資を行っており、これは富の責任あるスチュワードシップに向けた社会全体のシフトを反映している。例えば、モルガン・スタンレーが発表した記事によると、世界の個人投資家の77％以上が、社会的・環境的に有益な効果をもたらすと同時に、市場並みの財務リターンを生み出そうと努力する企業やファンドへの投資を望んでいる。このような目的主導型の戦略を理解し、実行するファミリー・オフィスのユニークなポジショニングは、投資を通じて意味のあるインパクトを求める顧客を惹きつけ、ファミリー・オフィスの市場収益をさらに強化する。

技術の進歩

ファミリー・オフィス市場は、投資分析、包括的なレポーティング、シームレスなデジタル・エクスペリエンスに重点を置き、テクノロジーの進歩によって大きな刺激を受けている。人工知能や機械学習などの技術の統合は、サービスの範囲を広げ、この分野でのイノベーションと適応性を促進する。例えば、2024年5月、全米で会計・コンサルティング事業を展開するArmanino LLP（アルマニーノ）は、ファミリーオフィスの生産性向上と高品質なサービス提供を支援するため、人工知能技術と時間節約自動化ソリューションのスイートを発表した。  こうした要因は、ファミリーオフィス市場予測にプラスの影響を与えている。

世界のファミリーオフィスの産業区分

IMARC Groupは、2024年から2032年までの世界、地域、国レベルの予測とともに、市場各セグメントにおける主要動向の分析を提供している。当レポートでは、市場をタイプ別、オフィスタイプ別、アセットクラス別、サービスタイプ別に分類している。

タイプ別内訳:

• シングル・ファミリー・オフィス
• マルチ・ファミリー・オフィス
• バーチャル・ファミリー・オフィス
   

単一のファミリー・オフィスが最大の市場セグメントを占める

本レポートでは、市場をタイプ別に詳細に分類・分析している。これには、シングル・ファミリー・オフィス、マルチ・ファミリー・オフィス、バーチャル・ファミリー・オフィスが含まれる。同レポートによると、シングル・ファミリーオフィスが最大のセグメントを占めている。

ファミリー・オフィスの市場概観によると、ファミリー・オフィス・セグメントは、個別化された財務管理への需要と、特定の家族の富に集中的に焦点を当てる必要性によって牽引されている。一族の価値観や目標に沿ったオーダーメイドの投資戦略や財産設計とともに、管理性や機密性への欲求が重要な役割を果たしている。さらに、シングル・ファミリー・オフィス・モデルは、税金の最適化、法律問題、慈善活動、後継者計画など、様々な財務上のニーズを管理するための統一されたアプローチを提供し、一族の財務上の軌道の全体的な結束と方向性を強化する。例えば、2024年7月、将来のファミリーオフィスのためのクラウドベースのグローバル・サービス・プロバイダーであるEton Solutions社は、ファミリーオフィス向けERPプラットフォームであるAtlasFiveをインドで発売した。これによって、シングルオフィスの企業は、顧客に提供できる価値を再構築することができる。

オフィスタイプ別内訳:

• 創立者事務所
• 多世代オフィス
• 投資オフィス
• トラスティ・オフィス
• コンプライアンス・オフィス
• フィランソロピー・オフィス
• 株主事務所
• その他
   

本レポートでは、オフィスのタイプ別に市場を詳細に分類・分析している。これには、創業者オフィス、多世代オフィス、投資オフィス、受託オフィス、コンプライアンス・オフィス、フィランソロピー・オフィス、株主オフィス、その他が含まれる。

創業者オフィス部門は、創業者が生み出した富を管理・保全する必要性に影響されている。一方、多世代オフィスは、世代を超えて富を維持し、家族の共通の価値観と目標を確立する必要性に駆られている。家族の結束を育み、若い世代に教育を提供し、富の移行戦略を実施することで、家族のファイナンシャル・プランニングに不可欠な役割を果たす。投資オフィス部門は、投資の戦略的管理を優先する。このセグメントの原動力は、様々な資産クラスにおける専門知識の必要性、リスク管理の重視、家族の長期的な財務目標と投資戦略の整合性などである。さらに、受託オフィスは、信託管理と受託者責任の需要に基づいて運営されている。法令遵守の確保、資産の保護、透明性の維持は、このセグメントの成長に寄与する重要な要素である。

資産クラス別内訳:

• 社債
• 株式
• オルタナティブ投資
• 商品
• 現金または現金同等物
   

同レポートは、資産クラスに基づく市場の詳細な分類と分析を提供している。これには債券、株式、オルタナティブ投資、コモディティ、現金または現金同等物が含まれる。

債券部門は、金利変動、発行体の信用リスク、インフレ期待、経済環境全般などの要因に左右される。一方、株式は、企業業績、マクロ経済動向、市場心理、規制変更などの影響を受ける。個別企業の業績、業界の動向、全体的な経済成長は、株式価格を決定する上で重要な役割を果たす。さらに、オルタナティブ投資は、伝統的な市場と相関のないリターンの追求、ポートフォリオの分散化、市場のボラティリティに対するヘッジを原動力としている。このセグメントには、ヘッジファンド、プライベート・エクイティ、不動産などの投資が含まれ、それぞれ独自の推進要因を持っている。

サービスタイプ別内訳:

• ファイナンシャル・プランニング
• 戦略
• ガバナンス
• アドバイザリー
• その他
   

ファイナンシャル・プランニングが市場シェアの大半を占める

本レポートでは、サービスタイプ別に市場を詳細に分類・分析している。これには、ファイナンシャル・プランニング、戦略、ガバナンス、アドバイザリー、その他が含まれる。ファミリーオフィス市場レポートによると、ファイナンシャル・プランニングが最大のセグメントを占めている。

ファミリーオフィス市場の見通しによると、財務計画セグメントは、予算編成、リスク管理、税務計画、退職後の計画といった包括的なニーズによって推進されています。財務の健全性に対する包括的なアプローチと、短期および長期の家族の目標との整合が、このセグメントの主な推進力となっています。これらの要素の統合により、家族の特定のニーズや好みに応じた、より強固で柔軟な財務戦略が可能になり、家族の財務状況における安定性と成長が促進されます。

地域別内訳:

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • その他
• ヨーロッパ
  • ドイツ
  • フランス
  • イギリス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • その他
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • その他
• 中東・アフリカ
   

北米が明確な優位性を示し、ファミリーオフィス市場の最大シェアを占める

また、北米（米国、カナダ）、アジア太平洋（中国、日本、インド、韓国、オーストラリア、インドネシア、その他）、欧州（ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、ロシア、その他）、中南米（ブラジル、メキシコ、その他）、中東・アフリカを含む主要地域市場の包括的な分析も行っている。報告書によると、北米が最大の市場シェアを占めている。

ファミリーオフィス市場の統計によると、北米地域の市場は、強固な金融インフラ、規制環境、経済政策、技術進歩の影響を受けている。富の集中、起業家の成長、安定した政治体制は、ファミリーオフィスにとってこの地域の魅力に貢献している。同地域における富裕層の増加も、市場成長を促す重要な要因のひとつとなっている。例えば、Statistaによると、2021年には北米に約740万人の富裕層が存在した。

競争環境:

市場の主要プレーヤーは、継続的な成長を確保するために様々な戦略に取り組んでいる。個々の顧客のユニークなニーズに応えるため、サービスの個別化・カスタマイズ化を重視している。テクノロジーやデジタル・プラットフォームの導入は、資産や投資をより効率的に管理し、データに基づいた洞察を提供する上で、重要な役割を果たしている。多くのファミリー・オフィスは、伝統的な資産管理だけでなく、法律、教育、慈善活動、ライフスタイル管理など、サービスを拡大している。また、様々な分野の専門企業とのコラボレーションやパートナーシップも一般的で、顧客が利用できる専門知識の幅を広げている。さらに、持続可能性や責任投資への関心の高まりは、現代の価値観と共鳴し、新たな顧客層を惹きつけている。

この市場調査レポートは、競争環境に関する包括的な分析を提供している。主要企業の詳細なプロフィールも掲載されている。市場の主要企業には以下のようなものがある：

• BMO Financial Group
• Cambridge Associates LLC
• Citigroup Inc.
• HSBC Private Banking (HSBC Holdings plc)
• Northern Trust Corporation
• Silvercrest Asset Management Group Inc.
• Stonehage Fleming Family & Partners Limited
• The Bank of New York Mellon Corporation
• The Bessemer Group Incorporated
• The Glenmede Corporation
• UBS Group AG
• Wells Fargo & Company
   

(これは主要プレーヤーの部分的なリストに過ぎず、完全なリストは報告書に記載されていることに留意されたい)

ファミリーオフィス市場の最近の動向:

• 2024年7月: 未来のファミリー・オフィスのためのクラウドベースのグローバル・サービス・プロバイダーであるイートン・ソリューションズは、ファミリー・オフィス向けERPプラットフォームであるAtlasFiveをインドで開始した。
• 2024年6月: 相続プランニング・プラットフォームのWealth.comは、ファミリー・オフィス向けの新しいサービス・スイート（ファミリー・オフィス・スイートと呼ばれる）を開始した。
• 2024年5月: 全米で会計・コンサルティング事業を展開するArmanino LLP（アルマニーノ）は、ファミリーオフィスの生産性向上と高品質なサービス提供を支援するため、人工知能技術と時間節約自動化ソリューション群を発表した。

ステークホルダーにとっての主なメリット:

• IMARCのレポートでは、様々な市場セグメント、過去と現在の市場動向、市場予測、2018年から2032年までのファミリーオフィス市場のダイナミクスについて包括的な定量分析を行っている。
• この調査レポートは、世界のファミリーオフィス市場における市場促進要因、課題、機会に関する最新情報を提供している。
• 本調査では、主要な地域市場と急成長している地域市場をマッピングしている。さらに、各地域内の主要な国レベルの市場を関係者が特定できるようになっている。
• ポーターのファイブ・フォース分析は、利害関係者が新規参入の影響、競合関係、供給者パワー、買い手パワー、代替の脅威を評価する際に役立つ。関係者がファミリーオフィス業界内の競争レベルとその魅力を分析するのに役立つ。
• 競争環境は、ステークホルダーが競争環境を理解することを可能にし、市場における主要企業の現在のポジションについての洞察を提供する。