デジタル・バンキング・プラットフォーム市場

デジタル・バンキング・プラットフォームの世界市場:

グローバルデジタルバンキングプラットフォーム市場の規模は2024年に73億米ドルに達しました。今後、IMARCグループは市場が2033年までに190億米ドルに達すると予測しており、2025年から2033年の間で年平均成長率（CAGR）は10.66%となります。便利でシームレスな銀行体験の需要の増加、数々の技術革新、オンライン取引やパーソナライズされた銀行サービスに対する顧客の好みの増加は、市場を推進する主要な要因です。

デジタル・バンキング・プラットフォームの世界市場分析：

• 主な市場促進要因：モバイルバンキング、オンライン決済、遠隔口座管理などを提供するデジタルプラットフォームに対する需要の高まりは、便利で外出先でも利用できるバンキングサービスを好む消費者の増加によるもので、これが主に市場の成長を後押ししている。
• 主な市場動向：人工知能（AI）、バイオメトリクス、ブロックチェーンなどの先進技術を銀行プラットフォームと統合し、セキュリティ強化とパーソナライズされた銀行体験を可能にする動きが活発化していることが、同市場の主要トレンドとなっている。
• 地理的な傾向：同レポートによると、デジタル・バンキング・プラットフォームの地域別市場規模は北米が最大である。この地域は、高度な技術インフラ、高いインターネット普及率、技術に精通した消費者の裾野の広さを誇り、デジタル・バンキング・プラットフォーム市場の主要地域となっている。
• 競争環境： デジタル・バンキング・プラットフォーム市場をリードする企業には、Appway AG (FNZ (UK) Ltd.), Fidelity Information Services (FIS), Finastra Limited, Fiserv Inc., Infosys Limited, nCino, NCR Corporation, Oracle Corporation, SAP SE, Sopra Steria, Tata Consultancy Services Limited, Temenos AG, The Bank of New York Mellon Corporation, Worldline, その他の中で。
• 課題と機会：不正な取引や技術的な遅延が発生しやすいことは、業界事業者が直面する顕著な課題である。しかし、強化されたセキュリティ技術をオンラインバンキングに統合することで、市場全体に有利な成長機会がもたらされると予測されている。

デジタル・バンキング・プラットフォームの世界市場動向：

シームレスで便利なバンキングへの需要の高まり

シームレスで便利なバンキング体験に対する顧客ニーズの高まりが、主にデジタル・バンキング・プラットフォーム市場を活性化している。現代の消費者は、ペースの速いライフスタイルに合ったバンキング・サービスを求めており、従来の実店舗での業務にとらわれることなく、外出先でも取引や財務管理ができるようになっている。その結果、さまざまな金融機関がテクノロジー・プロバイダーと協力して、オンライン・バンキングをよりシームレスで安全なものにするための取り組みを進めている。例えば、2022年12月、デロイトはAWSとの協業を発表し、銀行業務における慢性的な課題である、クライアント・インターフェースからバックオフィス業務までをカバーするデジタル・ファースト・システムへの移行に取り組んでいる。同様に、2023年1月、アクシス銀行はOPENと協業し、中小企業、フリーランサー、ホームプレナー、インフルエンサーなどの顧客に完全ネイティブのデジタル当座預金を提供する。この提携により、アクシス銀行の包括的なバンキング・エクスペリエンスとOPENのエンド・ツー・エンドの財務自動化機能を、より多くのビジネス・コミュニティーが利用できるようになる。これに加えて、デジタル・バンキング・プラットフォームは、モバイル・アプリケーション、オンライン・バンキング・ポータル、口座情報へのリアルタイム・アクセス、資金移動、請求書支払いを提供するユーザーフレンドリーなインターフェイスを提供しており、デジタル・バンキング・プラットフォームの市場シェアを今後数年間で押し上げると予想される。

技術の進歩と革新

急速な技術進歩は、デジタル・バンキング・プラットフォーム市場を前進させる上で極めて重要な役割を果たしている。さまざまな大手市場プレーヤーは、人工知能（AI）、機械学習（ML）、バイオメトリクス、ブロックチェーンなどの新興技術をますます統合しており、銀行部門に革命をもたらす計り知れない可能性を提供している。さらに、WhatsApp PayやPhone Payなど、リアルタイム決済のためのサードパーティ製アプリケーションの採用が増加したことで、UPI取引を円滑に行うための信頼性の高いインフラに対する銀行の需要が高まっている。例えば、Visaは最近、53億米ドルでPlaidの買収を完了した。Plaidはフィンテックの新興企業で、アプリケーションが顧客の銀行口座に簡単かつ即座に接続できるようにする企業である。さらに、クラウドベースのプラットフォームとオンラインバンキングプラットフォームの統合も、市場全体に明るい見通しをもたらしている。2023年1月、フィリピンのデジタルバンクであるGoTyme Bankは、世界的なクラウド・バンキング・プラットフォームであるMambuと提携し、フィリピン人の高品質な金融サービスへのアクセス向上を目指す革新的なデジタル・バンキング・ソリューションを開発した。これらのイノベーションにより、デジタル・バンキング・プラットフォームは、強化されたセキュリティ対策、消費者の行動や嗜好に基づくパーソナライズされたサービス、効率的な取引処理、より良い意思決定のためのデータ駆動型インサイトを提供できるようになりました。

規制への取り組みとオープンバンキング

政府や規制当局は、オンライン取引を規制し、オープンバンキングやデータ共有を促進する努力を行っており、これが世界のデジタルバンキング・プラットフォーム市場にプラスの影響を与えている。例えば、インド準備銀行（RBI）は2024年2月、金融市場、貸出機関に関する規制、デジタル通貨やフィンテックを含む決済システムを対象とした、いくつかの発展的・規制的イニシアチブの概要を示す主要な政策声明を発表した。金融市場の面では、RBIは以下のようなRBIが規制する金融商品の取引を可能にする電子取引プラットフォーム（ETP）に関する既存の規制ガイドラインを包括的に見直すと発表した。外国為替や国債などの金融商品を扱う。オープン・バンキングは、金融機関が認定された第三者プロバイダーと顧客データを安全に共有することを義務付けるもので、金融エコシステムの相互接続を促進する。

デジタル・バンキング・プラットフォーム業界のセグメンテーション：

IMARC Groupは、世界のデジタルバンキングプラットフォーム市場レポートの各セグメントにおける主要動向の分析と、2025年から2033年までの世界、地域、国レベルでの予測を提供しています。当レポートでは、市場をコンポーネント、タイプ、展開モード、バンキングモードに基づいて分類しています。

コンポーネント別の内訳：

• ソリューション
• サービス
   

ソリューションが市場を席巻

本レポートでは、市場を構成要素別に詳細に分類・分析している。これにはソリューションとサービスが含まれる。同レポートによると、ソリューションが最大のセグメントを占めている。

ソリューションは、金融機関に柔軟でカスタマイズ可能なサービスを提供することで、イノベーションを推進します。デジタル・バンキング・プラットフォームのプロバイダーは、一枚岩のアプローチではなく、既存のシステムに統合可能なモジュール式のソリューションを提供しており、銀行はニーズや好みに応じて特定の機能を選択することができる。さらに、多くの銀行がセキュリティを向上させたバンキング・ソリューションを発表しており、このセグメントの成長に貢献している。例えば、台湾のデジタルバンクであるネクスト・バンクは、2023年1月にテメノスを立ち上げた。ネクスト・バンクは、テメノスのオープン・プラットフォームを利用することで、迅速かつ効果的に商品を市場に投入することができる。同行は、出稼ぎ労働者向けの送金サービスや資産管理ツールなど、外国為替サービスを順次追加していく予定だ。テメノスが提供するネクストバンクは、立ち上げから9カ月で約30万人のユーザーを獲得しました。さらに、ソリューションは銀行とフィンテックパートナーのコラボレーションを促進し、新しく革新的なサービスの開発を促進します。

タイプ別内訳：

• リテール・バンキング
• コーポレート・バンキング
   

リテール・バンキングが最大シェア

本レポートでは、市場をタイプ別に詳細に分類・分析している。これにはリテール・バンキングとコーポレート・バンキングが含まれる。報告書によると、リテール・バンキングが最大の市場シェアを占めている。

リテール・バンキングには膨大な顧客基盤があり、便利でパーソナライズされたバンキング・サービスへの需要が大幅に増加している。モバイル・バンキング、オンライン口座管理、非接触型決済、リアルタイムの顧客サポートなどの利点を活用するため、リテール・バンクで普通預金口座を開設する顧客が増えている。例えば、2023年のRBL銀行の総売上高は78,186ルピーで、2022年から21％急増した。その内訳は、リテール・バンキングが前年比34％増、ホールセール・バンキングが同7％増となっている。さらに、リテール・バンキングは大きな変革期を迎えており、銀行は自然言語処理（NLP）、人工知能（AI）、機械学習（ML）などの先進技術を導入し、信頼されるパートナーとなってより良いサービスを提供する必要がある。

配備モード別の内訳：

• オンプレミス
• クラウドベース
   

オンプレミスは最も一般的な導入形態である

本レポートでは、導入形態に基づく市場の詳細な分類と分析を行っている。これにはオンプレミス型とクラウド型が含まれる。同レポートによると、オンプレミスが最大のセグメントを占めている。

オンプレミスの配備は、インフラやデータの管理とセキュリティの維持を優先する金融機関特有のニーズや嗜好に対応している。多くの銀行、特に大規模で実績のある銀行は、規制コンプライアンス要件やデータプライバシーへの懸念から、オンプレミス・ソリューションを好んでいる。

バンキング・モード別の内訳：

• オンライン・バンキング
• モバイルバンキング
   

オンライン・バンキングが市場シェアの大半を占める

本レポートでは、バンキング・モード別に市場を詳細に分類・分析している。これにはオンライン・バンキングとモバイル・バンキングが含まれる。同レポートによると、オンライン・バンキングが最大のセグメントを占めている。

オンライン・バンキングは、金融機関がデジタル・チャネルを通じて顧客に幅広いサービスを提供することを可能にする。デロイト・インサイツのレポートによると、請求書の支払い、口座情報の更新、海外送金、金融商品のリサーチなどの業務では、モバイルよりもウェブ／オンライン・バンキングが好まれている。これは、より正確であること、比較が容易であること、あるいは単に個人的な好みによるものである。2023年10月の全米銀行協会（ABA）の調査によると、ベビーブーム世代は39％で、主要なバンキング・チャネルとしてオンライン・バンキングを利用している。さらに、スマートフォン、タブレット、インターネット接続の急速な普及に伴い、今日の顧客は、口座やバンキング・サービスへのシームレスで便利なオンライン・アクセスを期待している。

地域別内訳：

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • その他
• ヨーロッパ
  • ドイツ
  • フランス
  • イギリス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • その他
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • その他
• 中東・アフリカ
   

北米が市場で明確な優位性を示す

また、北米（米国、カナダ）、アジア太平洋（中国、日本、インド、韓国、オーストラリア、インドネシア、その他）、欧州（ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、ロシア、その他）、中南米（ブラジル、メキシコ、その他）、中東・アフリカなど、主要な地域市場についても包括的に分析している。同レポートによると、デジタル・バンキング・プラットフォームの地域別市場規模は北米が最大である。

北米にはさまざまな大手銀行が進出しており、この地域の成長の主な要因のひとつとなっている。同地域のデジタル・バンキング企業は、レガシー・システムをデジタル化できるよう、サービスとしてのソフトウェアを提供している。例えば、テメノスは、最も機能豊富で技術的に先進的なフロント・ツー・バックのSaaS型デジタル・バンキングを提供し、米国の新規デジタル・バンクが90日で本稼働できるよう支援している。さらに、この地域の好調な経済と確立された銀行部門は、デジタル・バンキング・プラットフォームの成長にさらに貢献しています。競争の激しい金融サービスを背景に、北米地域の銀行は、顧客を惹きつけ、維持するための革新的な方法を常に模索しています。

競争環境：

本レポートでは、市場の競争環境について包括的な分析を行っている。主要企業の詳細プロフィールも掲載している。デジタルバンキングプラットフォームのトップ企業の一部を以下に示す：

• Appway AG (FNZ (UK) Ltd.)
• Fidelity Information Services (FIS)
• Finastra Limited
• Fiserv Inc.
• Infosys Limited
• nCino
• NCR Corporation
• Oracle Corporation
• SAP SE
• Sopra Steria
• Tata Consultancy Services Limited
• Temenos AG
• The Bank of New York Mellon Corporation
• Worldline
   

(なお、これは主要プレーヤーの一部のリストであり、完全なリストはレポートに記載されている)

世界のデジタル・バンキング・プラットフォーム市場ニュース：

• 2023年1月：インド最大の民間銀行であるHDFCバンクは、デジタルトランスフォーメーションの次の段階に向けてMicrosoftと提携しました。この提携は、アプリケーションポートフォリオの変革、データ環境の近代化、およびMicrosoft Cloudを活用した企業のセキュリティ強化を通じて、ビジネス価値を引き出すことが期待されています。
• 2024年1月：バンク・オブ・アメリカは、昨年新しい技術に38億米ドルを投資し、2024年も同様に投資を行う予定です。この投資は、生成的AI機能の開発と導入に向けたものです。
• 2024年3月：インドの中央銀行であるRBIは、2024年にインターネットバンキングのデジタル決済システムの相互運用性を開始する予定です。

デジタルバンキング・プラットフォーム市場レポート範囲:

ステークホルダーにとっての主なメリット:

• IMARC’のレポートは、2019年から2033年にかけてのデジタルバンキング・プラットフォーム市場の様々な市場セグメント、過去と現在の市場動向、市場予測、ダイナミクスを包括的に定量分析しています。
• この調査レポートは、世界のデジタルバンキングプラットフォーム市場における市場促進要因、課題、機会に関する最新情報を提供しています。
• この調査では、主要な地域市場と急成長している地域市場をマッピングしている。さらに、各地域内の主要な国レベルの市場を特定することも可能である。
• ポーターのファイブ・フォース分析は、利害関係者が新規参入の影響、競合関係、供給者パワー、買い手パワー、代替の脅威を評価するのに役立つ。また、デジタル・バンキング・プラットフォーム業界内の競争レベルとその魅力を分析するのに役立つ。
• 競争環境は、利害関係者が競争環境を理解することを可能にし、市場における主要企業の現在のポジションについての洞察を提供します。