非接触決済市場

非接触決済の世界市場：

世界の非接触決済市場規模は2024年に168億米ドルに達した。今後、IMARC Groupは、2033年までに同市場が396億米ドルに達し、2025～2033年の成長率（CAGR）は10％に達すると予測している。便利で衛生的な決済方法に対する消費者の需要の高まり、スマートフォンやウェアラブルデバイスの普及、NFCやトークン化などの安全な決済技術の進歩などが、市場成長を促す主な要因となっている。

世界の非接触決済市場 分析：

• 主な市場促進要因：世界中の銀行・金融サービス・保険（BFSI）業界の急速なデジタル化が、主に市場の成長を促進している。さらに、非接触型決済ツールが提供する利便性に関する消費者の意識の高まりや、銀行での待ち行列時間の最小化とチェックアウトの迅速化に対する需要の高まりも、市場成長の触媒となっている。
• 主な市場動向：生体認証ベースの非接触型ICカードや新しいRFIDタグの開発など、さまざまな技術の進歩が重要な成長促進要因として作用し、市場の成長を後押ししている。
• 競争環境：非接触決済市場をリードする企業には、Giesecke & Devrient GmbH, Heartland Payment Systems (Global Payments Inc.), IDEMIA (Advent International), Ingenico Group (Worldline S.A.), On Track Innovations Ltd., Pax Technology, Setomatic Systems, Thales Group, Valitor, Verifone Systems Inc. (Francisco Partners), そして Visa Inc., など、他にもたくさんあります。
• 地理的傾向：北米では、ネットワークインフラの大幅な改善とともに、ブロックチェーンと5G技術の普及が非接触決済市場を後押ししている。アジア太平洋地域の非接触型決済市場は、スマートフォンの普及、デジタルウォレットの利用増加、政府の支援策により急速に拡大している。また、欧州の非接触型決済市場も確立されており、非接触型カードの普及率が高く、加盟店に広く受け入れられていることが特徴である。
• 課題と機会：非接触決済市場は、セキュリティ上の懸念や広範なインフラ整備の必要性といった課題に直面している。しかし、利便性の向上、取引の迅速化、衛生的で効率的な支払方法を求める消費者の需要に後押しされた採用の増加といった機会をもたらしている。

非接触決済市場 動向：

モバイル・ウォレットの普及

アップルペイ、グーグルウォレット、サムスンペイなど、スマートフォンやモバイルウォレットアプリケーションの利用が拡大していることが、主に非接触型決済の普及を後押ししている。例えば、モバイルウォレットの取引量は2021会計年度には約40億件となり、2013会計年度の約3,270万件から大幅に増加している。さらに、インドにおけるモバイルウォレットの取引量は、2025年までに約710億件に達すると予想されている。さらに、インドにおけるモバイル料金の普及率は2020年には15.7％であり、2025年には30％に達すると予想されている。スマートフォンの普及が著しいことから、今後数年間で非接触型決済市場のシェアが拡大すると予想される。さらに、近距離無線通信（NFC）技術などの非接触型決済技術がスマートウォッチやフィットネストラッカーのようなウェアラブル機器に統合されたことで、利便性が向上し、ユーザーの普及が進んでいる。このほか、小売店や店舗での非接触デビットカードやクレジットカード取引の増加により、予測期間中、小売分野における非接触端末の市場需要が活性化すると予想される。例えば、Worldplayの統計によると、昨年英国で最も普及した決済手段はデビットカードで、POS端末での決済全体の45％と28％をそれぞれ占めている。

技術の進歩

近距離無線通信（NFC）と無線自動識別（RFID）技術の継続的な進歩により、非接触型決済の効率性と信頼性が高まっている。さまざまな主要市場プレーヤーが、スムーズな非接触決済プロセスの促進にますます投資している。例えば、2023年10月、ソフトペイとDotykackaは共同で、アクワイアラーとしてNexiを活用し、チェコ共和国とスロバキアでタップ・ツー・フォン決済ソリューションを導入した。タップ・トゥ・フォン・テクノロジーのプロバイダーであるソフトペイは、チェコ共和国とスロバキアにおける非接触型決済への需要の高まりに対応するため、多機能POSシステム・ソリューション・プロバイダーであるDotykacka社との戦略的提携を発表した。さらに、ブロックチェーン技術の進歩は、取引の安全性を高め、プロセスを合理化することを約束する。これらの技術革新は総体的に非接触型決済ソリューションの成長と採用を促進し、セキュリティ、効率性、ユーザーエクスペリエンスの向上をもたらす。例えば、2024年5月、ブロックチェーンプラットフォームの大手であるVeChainは、ブロックチェーン技術と近距離無線通信（NFC）チップの統合に革命を起こし、データの信頼性を高め、新たな市場機会を開拓する計画を発表した。この戦略的な動きは、ブロックチェーン固有の信頼性と不変性を活用することで、小売業界の状況を再構築することを目的としている。このような技術革新は、今後数年間の非接触型決済市場規模を押し上げると予想される。

規制への取り組みと枠組み

さまざまな国の政府当局は、セキュリティ基準を確立し、不正を防止する取り組みを進めることで、非接触型決済市場への信頼を築いています。ヨーロッパにおける一般データ保護規則（GDPR）などの規制枠組みは、厳格なデータ保護措置を施行しています。また、ペイメントカード業界データセキュリティ基準（PCI DSS）などの機関が、安全な取引のための基準を設定しています。さらに政府当局は、デジタル決済を促進し、現金への依存を減らす取り組みを通じて、非接触型決済の導入を支援しています。例えば、2024年2月、インド準備銀行（RBI）は主要な政策声明を発表し、金融市場、貸出機関に関する規制、デジタル通貨やフィンテックを含む決済システムを網羅する複数の発展的・規制的イニシアチブを明らかにしました。金融市場に関しては、RBIは外国為替や政府証券など、RBIが規制する金融商品における取引を可能にする電子取引プラットフォーム（ETP）に関する既存の規制ガイドラインを包括的に見直すことを発表しました。このような各国政府当局の取り組みは、予測期間中、非接触型決済業界の成長を加速させると予想されています。

世界の非接触型決済産業のセグメンテーション：

IMARC Groupは、世界の非接触型決済市場レポートの各セグメントにおける主要動向の分析と、2025年から2033年までの世界、地域、国レベルでの予測を提供しています。当レポートでは、技術、デバイス、ソリューション、アプリケーションに基づいて市場を分類しています。

技術別内訳：

• 近距離無線通信（NFC）
• 無線自動識別（RFID）
• 赤外線 (IR)
• その他
   

非接触決済市場レポートでは、技術に基づく市場の詳細な分類と分析を行っている。これには、近距離無線通信（NFC）、無線周波数識別（RFID）、赤外線（IR）、その他が含まれる。

近距離無線通信（NFC）は、数センチ以内の機器間で通信を可能にする近距離無線技術である。非接触型決済に広く利用されており、スマートフォンや非接触型カードをNFC対応端末に近づけてタップするだけで、安全な取引が可能になる。NFCは、取引速度の高速化、暗号化によるセキュリティの強化、物理的な接触やスワイプが不要な利便性を可能にする。

RFID（Radio Frequency Identification）は、電磁界を利用して、物体に取り付けられたタグを自動的に識別・追跡する。非接触決済市場では、RFIDタグがカードや機器に埋め込まれており、RFIDリーダーにカードを近づけることで、迅速で簡単な取引が可能になる。利点としては、複数の取引を同時に処理できること、RFIDカードの耐久性が向上すること、取引の効率と利便性が向上することなどが挙げられる。

デバイス別の内訳：

• スマートフォンとウェアラブル
• POS端末
• スマートカード
   

本レポートでは、デバイス別に市場を詳細に分類・分析している。これには、スマートフォンやウェアラブル、POS端末、スマートカードなどが含まれる。

非接触型決済は、その利便性と嗜好性から大きな支持を集めている。その結果、様々なウェアラブルデバイスメーカーは、財布や財布、携帯電話をいじる必要性をなくし、より高い利便性を提供するために、スマートフォンやウェアラブルのようなほとんどのスマートデバイスに近距離無線通信（NFC）技術を標準搭載している。さらに、スマートフォンやウェアラブルの普及が進んでいることも、非接触決済市場に有利な成長機会をもたらしている。例えばインドでは、2018年には約36%の世帯がスマートフォンを所持していたが、2022年には74.8%に増加した。同様に、2016年から2019年にかけて、接続型ウェアラブル端末はそれぞれ3億2,500万台から7億2,200万台に増加した。米国では2020年に中所得世帯の30%がフィットネストラッカーを使用している。 このようなスマートフォンとウェアラブルの大幅な増加は、非接触型決済市場の見通しにプラスの影響を与えている。

ソリューション別内訳：

• 決済端末ソリューション
• トランザクション管理
• セキュリティと不正管理
• ホスト型POS
• 支払い分析
   

本レポートでは、ソリューション別に市場を詳細に分類・分析している。これには、決済端末ソリューション、トランザクション管理、セキュリティおよび不正管理、ホスト型POS、決済分析が含まれる。

非接触決済市場における決済端末ソリューションは、加盟店がカードやデバイスと端末を物理的に接触させることなく支払いを受け付けることを可能にするデバイスである。これらの端末は近距離無線通信（NFC）技術を使用し、非接触型カード、スマートフォン、ウェアラブル端末と通信する。この端末は、決済デバイスを端末の近くでタップしたり、手を振ったりするだけで、高速で安全かつ便利な取引プロセスを提供する。さらに、これらの端末は多くの場合、モバイルウォレットや従来のチップカードを含む複数の支払い方法をサポートしており、急速に進化する支払い環境において汎用性と将来性を備えています。非接触決済市場における取引管理ソリューションには、非接触方式で行われる金融取引を監督、処理、追跡するシステムとソフトウェアが含まれる。これらのソリューションは、決済の開始から完了までを安全かつ効率的に処理します。

用途別内訳：

• BFSI
• 小売
• 交通
• ヘルスケア
• その他
   

同レポートでは、用途別に市場を詳細に分類・分析している。これには、BFSI、小売、輸送、ヘルスケア、その他が含まれる。

銀行・金融サービス・保険（BFSI）部門では、非接触型決済が取引を合理化し、セキュリティを強化し、顧客の利便性を向上させている。銀行は非接触型カードやモバイル・ペイメント・ソリューションを発行し、取引時間や不正リスクを削減している。また、この技術はデジタル・バンキング・サービスとのシームレスな統合を促進し、金融包摂を促進する。小売業界では、非接触型決済によりレジでの待ち時間が短縮され、顧客満足度が向上する。小売企業は非接触型決済オプションを提供することで、チェックアウトプロセスのスピードと効率を高め、よりスムーズで迅速な取引を通じて顧客ロイヤルティを育成している。市場プレーヤーは小売業者向けに革新的でスマートなソリューションを提供しており、これが小売セグメントにおける非接触型決済端末の採用を促進すると予想される。例えば、2022年9月、金融サービスプラットフォームのスクエアは、米国でiPhone向けのTap To Payサービスを開始する計画を発表した。このサービスにより、あらゆる規模の業者が、ハードウェアや追加コストなしにiPhoneから直接非接触決済を利用できるようになった。

地域別内訳：

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • その他
• ヨーロッパ
  • ドイツ
  • フランス
  • イギリス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • その他
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • その他
• 中東・アフリカ
   

また、北米（米国、カナダ）、欧州（ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、ロシア、その他）、アジア太平洋（中国、日本、インド、韓国、オーストラリア、インドネシア、その他）、中南米（ブラジル、メキシコ、その他）、中東・アフリカといった主要地域市場についても包括的な分析を行っている。

北米では、生体認証ベースの非接触ICカードや新型RFIDタグの開発など、さまざまな技術進歩が他の成長促進要因として作用している。これらの技術は、スマートフォンを利用してキャッシュレス取引を行う小規模加盟店やサービス・プロバイダーに広く採用されている。ブロックチェーンや5G技術の普及、ネットワークインフラの大幅な改善など、その他の要因も市場をさらに牽引すると予想される。アジア太平洋地域の非接触型決済市場は、スマートフォンの普及、デジタルウォレットの利用増加、政府の支援策により急速に拡大している。中国、インド、日本などの主要市場は、強固なデジタル決済インフラとキャッシュレス取引に対する消費者の嗜好によって成長を牽引している。例えば、2023年9月、NPCIはUPI Tap & Pay &ndashを発表した。UPI Tap & Pay &ndashは、インドの決済方法を拡張したもので、利用者は加盟店のNFC対応QRコードにデバイスをタップするだけで支払いができるようになる。このほか、欧州の非接触決済市場も確立されており、非接触カードの普及率が高く、加盟店に広く受け入れられていることが特徴である。同地域では、PSD2 などの規制の枠組みやデジタル決済に対する消費者の信頼が、非接触ソリューションの力強い市場成長と技術革新に寄与している。

競争環境：

また、業界の競争環境についても、以下の主要企業のプロフィールとともに調査している：

• Giesecke & Devrient GmbH
• Heartland Payment Systems (Global Payments Inc.)
• IDEMIA (Advent International)
• Ingenico Group (Worldline S.A.)
• On Track Innovations Ltd.
• Pax Technology
• Setomatic Systems
• Thales Group
• Valitor
• Verifone Systems Inc. (Francisco Partners)
• Visa Inc.
   

(なお、これは主要プレーヤーの一部のリストであり、完全なリストはレポートに記載されている)

世界の非接触決済市場ニュース：

• 2024年5月: インド国立決済公社（NPCI）の製品であるRuPayは、TATA IPLとのコラボレーションを発表した。RuPayは、TATA IPLとのコラボレーションを発表し、2024年のプレーオフと決勝戦の一部の参加者向けに、リストバンドやその他のアクセサリーを発表した。
• 2024年3月: IndusInd銀行は、非接触型決済ウェアラブル'Indus PayWearの発売を発表した。このウェアラブルは、デビットカードとクレジットカードの両方に対応した、インド初のオールインワン・トークナイザブルウェアラブルと言われている。
• 2024年3月: 連邦銀行は、地下鉄の駅やPOS端末で非接触型NCMC（全国共通モビリティカード）決済ができるRuPayスマートキーチェーン「フラッシュペイ」を発売した。5,000円までは暗証番号なしで決済できるが、5,000円を超える場合は暗証番号認証が必要となる。

非接触決済の世界市場レポートスコープ:

このレポートで回答される主な質問:

• 世界の非接触型決済市場はこれまでどのように推移し、今後どのように推移していくのか？
• COVID-19が世界の非接触決済市場に与えた影響は？
• 主要な地域市場は？
• 技術に基づく市場の内訳は？
• デバイス別の市場構成は？
• ソリューションに基づく市場の内訳は？
• 用途別の市場構成は？
• 業界のバリューチェーンにおける様々な段階とは？
• 業界の主な推進要因と課題は何か？
• 世界の非接触型決済市場の構造と主要プレーヤーは？
• 業界の競争はどの程度か？

ステークホルダーにとっての主なメリット:

• IMARC’の業界レポートは、2019年から2033年にかけての非接触型決済市場の様々な市場セグメント、過去と現在の市場動向、市場予測、ダイナミクスを包括的に定量分析しています。
• この調査レポートは、世界の非接触型決済市場における市場促進要因、課題、機会に関する最新情報を提供しています。
• この調査では、主要な地域市場と急成長している地域市場をマッピングしている。さらに、各地域内の主要な国レベルの市場を特定することも可能である。
• ポーターのファイブフォース分析は、利害関係者が新規参入の影響、競争上のライバル関係、供給者 の力、買い手の力、代替の脅威を評価するのに役立つ。関係者が非接触決済業界内の競争レベルとその魅力を分析するのに役立つ。
• 競争環境は、利害関係者が競争環境を理解することを可能にし、市場における主要企業の現在のポジションについての洞察を提供する。