バンカシュランス市場

市場の概要：

世界のバンカシュアランス市場規模は2023年に1兆4,280億米ドルに達し、IMARCグループは2032年には2兆2,550億米ドルに達し、2024年から2032年までの年平均成長率は5.5％になると予測している。統合された金融サービスに対する顧客ニーズの高まり、財務管理における利便性と効率性に対する需要の高まり、さまざまな業界にわたるカスタマイズの新たなトレンドなどが、市場成長を促進する主な要因となっている。

バンカシュアランスとは、銀行と保険会社が提携し、銀行の顧客基盤に保険商品を提供するビジネスモデルである。この提携により、銀行は金融サービスの幅を広げることができ、顧客はすでに信頼し、頻繁に利用しているプラットフォームを通じて保険契約を購入できるという利便性を得ることができる。保険会社にとっては、この提携により、新たな販売チャネルを確立することなく、より広範な顧客層へのアクセスが可能になる。通常、銀行は保険証券を販売するごとに手数料を得るため、ビジネスに新たな収益源が加わることになる。顧客にとっては、銀行業務と保険業務のニーズをひとつ屋根の下で管理できる、ワンストップ・ショップのメリットがある。バンカシュアランスは、購入プロセスを簡素化し、アクセシビリティを向上させるため、保険普及率が低い国では特に人気がある。

バンカシュアランス業界の主要な市場ドライバーのひとつは、統合された金融サービスに対する顧客ニーズの高まりである。現代の消費者は、金融管理に利便性と効率性を求めており、バンカシュアランスは、単一のプラットフォームを通じてバンキングと保険サービスを統合するという利点を提供している。消費者が金融ニーズにシームレスなワンストップ・ソリューションを求める傾向が強まる中、バンカシュアランス・モデルはこの需要を満たすのに適した位置にあり、市場の成長を後押ししている。医療費の高騰に伴い、高齢者の間では退職後の経済的保障に対する不安が高まっている。そのため、バンカシュアランスは市場を大きく支えている。さらに、バンカシュアランスは銀行と保険会社の戦略的提携を可能にする。これは、幅広い販売網を持たない保険会社にとって有益である。このようなパートナーシップは、銀行の顧客ニーズに合わせて特別に設計された革新的な商品につながることが多く、採用の可能性が高まる。さらに、さまざまな業界でカスタマイズの傾向が強まっていることも、市場の見通しを明るいものにしている。

バンカシュアランス市場の動向／促進要因：

規制環境

規制の状況もバンカシュアランス市場を形成する重要な要素である。一部の国では、金融規制の変更により、銀行と保険会社の提携が容易になっている。例えば、金融商品の相互販売に関する規制が緩和されたことで、銀行が顧客に保険契約を提供する自由度が高まった。このような規制上の支援は、収益の新たな道を開き、競争を促し、イノベーションとより良い商品提供を促進する。しかし、バンカシュアランス・パートナーは、データ・プライバシー法やマネー・ロンダリング防止指令など、消費者の利益保護を目的とした規制を遵守し続けることが不可欠である。全体として、規制環境の整備はバンカシュアランス業界の成長に大きく寄与している。

経済成長と金融リテラシーの向上

経済が成長するにつれ、保険を含む金融サービスを必要とする消費者の数も増加する。経済発展は通常、所得水準の向上につながり、より多くの消費者が保険商品を購入できるようになる。さらに、政府や団体による金融リテラシーの向上キャンペーンにより、消費者は保険の重要性を認識するようになり、保険サービスを求めるようになる。定評のある金融機関である銀行は、その評判や顧客との関係を活用して、保険商品を効果的にクロスセルすることができる。一般的に保険の普及率が低い発展途上国においては、一般消費者が保険商品をより身近に感じられるようにするために、銀行は極めて重要な役割を果たすことができる。このような経済成長と金融意識の向上は、バンカシュアランス業界の拡大を促す市場の推進力として機能する。

技術の進歩とデジタル化

デジタル技術の急成長も、バンカシュアランス業界を大きく牽引する要因のひとつである。データ分析、人工知能、機械学習の進歩により、銀行も保険会社も、よりパーソナライズされた効果的な商品を提供できるようになった。例えば、予測分析によって、特定のタイプの保険商品を受け入れやすい特定の顧客層を特定することができる。これと連動して、デジタル・プラットフォームは消費者へのリーチも容易にし、保険契約の申し込みや保険金請求、その他の取引に便利なオンライン・メソッドを提供している。このような技術的能力は、顧客満足度を向上させ、業務効率を高め、バンカシュアランスの関係者双方にとってより収益性の高いものとなる。テクノロジーが進化を続けるにつれ、バンカシュアランスの市場ポテンシャルがさらに高まることが期待される。

バンカシュアランス業界のセグメンテーション

IMARC Groupは、バンカシュアランス市場レポートの各セグメントにおける主要動向の分析と、2024年から2032年までの世界および地域レベルでの予測を提供している。当レポートでは、製品タイプおよびモデルタイプに基づいて市場を分類している。

製品タイプ別内訳：

• ライフ・バンカシュアランス
• 損害保険バンカシュアランス
   

生命保険バンカシュアランスの市場シェアが最も高い

本レポートでは、商品タイプ別に市場を詳細に分類・分析している。これには、生保バンカシュアランスと損保バンカシュアランスが含まれる。同レポートによると、生命バンカシュアランスが最大のセグメントを占めている。

生命バンカシュアランス商品は、いくつかの市場力学に後押しされ、著しい成長を遂げている。ファイナンシャル・セキュリティとライフ・プランニングの重要性に対する意識の高まりが大きな要因である。消費者の金融リテラシーが高まるにつれ、特に死亡や障害といった不測の事態が発生した場合に、家族の幸福を確保するための生命保険契約の価値が認識されるようになっている。既存の顧客との関係を持つ銀行は、こうした重要な商品を紹介するのに有利な立場にある。さらに、共働き世帯の増加によって可処分所得が増加し、より幅広い層にとって生命保険が手頃なものとなっている。また、技術の進歩により、生命保険の購入プロセスが簡素化され、顧客はオンライン・バンキング・プラットフォームを通じて簡単に保険を比較・購入できるようになった。加えて、高齢化などの人口統計学的要因も、高齢者が退職後の生活を確保しようとするため、需要をさらに押し上げている。最後に、銀行が金融商品のクロスセルをより自由に行えるようにする規制の変更も、市場の成長に寄与している。これらすべての要因が相まって、生命バンカシュアランス商品の人気はますます高まっており、金融機関と消費者の双方に利益をもたらしている。

モデルタイプ別内訳：

• ピュアディストリビューター
• 独占パートナーシップ
• 金融持ち株
• 合弁事業
   

純粋なディストリビューターが市場シェアの大半を占める

本レポートでは、モデルタイプに基づく市場の詳細な分類と分析も行っている。これには、純粋な販売代理店、独占的パートナーシップ、金融持ち株、合弁事業が含まれる。報告書によると、純粋な販売代理店が最大の市場シェアを占めている。

バンカシュアランス業界における「ピュアディストリビューターモデル」は、さまざまな市場の推進要因により注目を集めています。このモデルでは、銀行は保険商品の単なる販売代理人として機能し、アンダーライティングリスクを負わないため、追加の負債を負うことなく提供サービスを多様化したい金融機関にとって非常に魅力的です。主要な推進要因の一つは、運営コストが低いことです。銀行は既存のインフラ、顧客基盤、コミュニケーションチャネルを活用することで、大規模な追加投資の必要性を排除できます。このコスト効率の高さにより、ピュアディストリビューターモデルは大規模な銀行だけでなく、地域の中小銀行にとっても非常に魅力的なものとなっています。また、一部の地域では、このモデルをサポートする規制の枠組みが整備されており、法的な複雑さが軽減され、コンプライアンスが容易になっています。さらに、ワンストップの金融ソリューションを求める顧客の嗜好も重要な役割を果たしています。日常的な銀行業務を行う場所で保険商品を購入できる便利さが、消費者にとって魅力的です。競争が激化する銀行業界において、ピュアディストリビューターモデルは、銀行がサービスを差別化し、新規顧客を引き付け、既存顧客を維持するための優れた手段を提供しており、バンカシュアランス業界における収益性の高い市場推進力として機能しています。

地域別内訳：

• アジア太平洋
• ヨーロッパ
• ラテンアメリカ
• 北米
• 中東・アフリカ

アジア太平洋地域が明確な優位性を示し、バンカシュアランス市場で最大のシェアを占める

この市場調査報告書は、アジア太平洋、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、北米、中東・アフリカを含むすべての主要地域市場の包括的な分析も提供している。同レポートによると、アジア太平洋地域が最大のセグメントを占めている。

アジア太平洋地域のバンカシュアランス業界は、さまざまな市場促進要因に後押しされ、力強い成長を遂げている。最も重要な要因のひとつは、可処分所得と金融リテラシーが向上した中間層が急増していることである。この層は、保険を含む多様な金融商品に高い関心を示している。また、この地域は保険サービスの普及率が比較的低いという特徴もあり、バンカシュアランスが埋めるべき未開拓の大きな市場が形成されている。多くのアジア太平洋諸国では、バンカシュアランス・モデルに資する規制改革が進んでおり、銀行と保険会社の提携が促進されている。さらに、シンガポール、韓国、中国などではデジタル化が進んでいるため、バンカシュアランスは技術的進歩の恩恵を受けている。デジタル・プラットフォームにより、消費者は保険商品へのアクセス、比較、購入が容易になり、業界の裾野が広がっている。加えて、多くの地方銀行や地域銀行が、グローバルな保険プロバイダーと戦略的提携を結び、顧客ベースにより包括的でカスタマイズされたソリューションを提供している。こうした複数の原動力が、アジア太平洋市場におけるバンカシュアランスの拡大と受け入れ拡大に寄与している。

競争環境:

主要プレーヤーは銀行と強力なパートナーシップを築いている。これにより、銀行はバンキング・サービスと並行して保険商品を提供できるようになり、顧客は金融ニーズに便利なワンストップ・ソリューションを利用できるようになった。これと並行して、バンカシュアランス会社は商品ポートフォリオの拡大に取り組んでいる。生命保険、医療保険、損害保険など、幅広い保険商品を導入し、顧客ベースの多様なニーズに対応している。加えて、各社は銀行顧客の特定のニーズに合わせて保険商品を調整することで、顧客中心のアプローチを重視しており、これも成長を促す要因となっている。これとは別に、保険商品へのシームレスで便利なアクセスを提供し、顧客がデジタルで保険契約の購入や保険金請求を管理できるようにするためのテクノロジーやオンライン・プラットフォームへの投資が拡大していることも、市場にプラスの影響を与えている。さらに、主要プレーヤーはマーケティング戦略やブランド戦略を活用して、業界で信頼される権威としての地位を確立しつつある。

この市場調査レポートは、市場の競争環境について包括的な分析を提供している。また、主要企業の詳細なプロフィールも掲載している。市場の主要企業には以下のようなものがある：

• ABN AMRO Bank N.V.
• The Australia and New Zealand Banking Group Limited
• Banco Bradesco SA
• The American Express Company
• Banco Santander, S.A.
• BNP Paribas S.A.
• The ING Group
• Wells Fargo & Company
• Barclays plc
• Intesa Sanpaolo S.p.A.
• Lloyds Banking Group plc
• Citigroup Inc.
• Crédit Agricole S.A.
• HSBC Holdings plc
• NongHyup Financial Group
• Société Générale
• Nordea Group

最近の動向:

• 2023年6月、INGグループとアドミラル・セグロスは最先端のデジタル・バンカシュアランス・コラボレーションを発表した。この提携は、顧客の要望を効率的に満たすというINGのコミットメントと、高品質の保険ソリューションで販売網の成長を支援するというアドミラル・グループの意欲の結果である。
• 2023年6月、クレディ・アグリコル・グループの子会社であるクレディ・アグリコル・エジプトとアリアンツ・エジプトは、バンカシュアランス契約を延長した。アリアンツ・エジプトの顧客基盤を拡大し、銀行の顧客に最高の保険サービスを提供するため、協力契約を更新する。
• 2023年6月、NongHyup金融グループは、ベトナムのトップ損害保険会社であるPVI保険と広範な商業パートナーシップのための新しいMOUを締結しました。この戦略的パートナーシップは、再保険能力の拡大、両社の広大な顧客基盤の活用、新しい商品やサービスの創出における革新的な取り組みを促進することを目的としています。

ステークホルダーにとっての主なメリット:

• IMARCの業界レポートでは、2018年から2032年にかけてのバンカシュアランス市場の様々な市場セグメント、過去と現在の市場動向、市場予測、ダイナミクスを包括的に定量分析している。
• この調査レポートは、バンカシュアランス市場の市場促進要因、課題、機会に関する最新情報を提供している。
• この調査では、主要な地域市場と急成長している地域市場をマッピングしている。
• ポーターの5つの力分析は、利害関係者が新規参入の影響、競争上のライバル関係、供給者の力、買い手の力、代替の脅威を評価するのに役立つ。関係者がバンカシュアランス業界内の競争レベルとその魅力を分析するのに役立つ。
• 競争環境は、ステークホルダーが競争環境を理解することを可能にし、市場における主要企業の現在のポジションについての洞察を提供する。