B2B決済市場レポート

B2B決済市場の規模とシェア：

世界のB2B決済市場規模は、2024年には1兆1896億米ドルと評価されています。今後、IMARC Groupは、市場が2033年までに2兆1890億米ドルに達すると予測しており、2025年から2033年の年平均成長率（CAGR）は7%になると見込んでいます。アジア太平洋地域は現在、市場を支配しており、2024年には36.7%を超える市場シェアを占めています。市場は主に、財務上の意思決定と戦略的計画の強化に対する注目度の高まり、移動中および保管中の機密決済データを保護するための強固なセキュリティ対策の実施、および決済手段としてのモバイルウォレットの広範な利用によって牽引されています。

B2B決済市場の成長を後押ししているのは、デジタル決済の導入拡大や、取引スピードと安全性を高めるフィンテックの進歩である。DooFinderの記事によると、Eコマースプラットフォームの台頭により、2024年時点で全世界に3,070万を超えるウェブサイトが存在し、シームレスなクロスボーダー決済の需要が高まっている。このうち、2,650万以上のサイトが活発に機能しており、Eコマースの優位性が浮き彫りになっている。自動化と統合された決済システムは、業務を合理化し、ミスを最小限に抑えるために、企業によってますます採用されるようになっている。また、業務コストの削減やキャッシュフロー管理の改善に注力する動きが強まっており、市場の拡大がさらに加速している。また、規制の進展や、業界全体におけるデジタル化の推進も、この分野の継続的な成長を支えている。

米国は、小切手などの伝統的な方法への依存を減らす効率的なデジタル決済ソリューションへの需要の高まりに後押しされ、著しい成長を遂げている主要地域市場として浮上している。これに伴い、リアルタイムの決済処理を強化し、透明性を向上させるクラウドベースの金融システムの導入が進んでいることも、市場の明るい見通しを生み出している。例えば、2024年11月13日にThe Accredited Standards Committee X9 Inc.によって発行されたX9.125規格は、米国の金融機関向けにクラウド管理とセキュリティのガイドラインを提供し、安全でコンプライアンスが遵守され、監査可能なクラウドシステムを保証している。企業間電子商取引や国境を越えた取引の増加により、より迅速でコスト効率の高い決済への需要がさらに高まっている。さらに、データセキュリティ、不正防止、デジタル決済を推進する政府規制の重視が、市場の拡大を継続的に促している。

B2B決済市場の動向：

デジタルトランスフォーメーション

手作業による印刷、郵送、プロセス、管理上のオーバーヘッドを伴う従来の紙ベースの方法に代わって、デジタルトランスフォーメーションが進み、オンライン決済プラットフォームの利用が拡大していることが、B2B決済市場の統計を向上させている。さらに、承認ワークフロー、即時決済、リアルタイム追跡を可能にする自動化システムの人気が高まっていることも、市場のさらなる成長を後押ししている。ガートナーは、2028年までに企業の50%以上が業界クラウドプラットフォームを利用してビジネスイニシアティブを加速させると予測している。加えて、国際的な組織が世界中で簡単に決済を行ったり受け取ったりできるデジタル・プラットフォームを広く採用していることも、市場拡大にプラスに働くだろう。例えば、重要なデジタルインフラと継続性ソリューションのプロバイダーであるVertivは、インドネシアのEコマースプラットフォームであるTokopediaに公式ストアを開設したと発表した。これは、Vertivの東南アジアにおけるeコマース分野への継続的な拡大の一環である。さらに、2023年9月、Visa Inc.はSwift社との提携を発表し、世界規模で数兆ドル規模の価値を動かす両社のネットワーク間の接続を強化することで、国際的な企業間（B2B）決済を合理化する。

グローバリゼーションとクロスボーダー取引

グローバリゼーションの進展は、国境を越えた決済ソリューションに対する需要の高まりにつながっており、国際決済サービスプロバイダーにとって有利となる可能性がある。世界銀行の報告書によると、インドは2020年に830億米ドルの送金を受け、世界最大の送金国となっている。これに対し、中国は595億ドルの送金で2位にランクされている。また、決済サービスプロバイダー、銀行、フィンテック企業間の連携が進み、新しく革新的な決済ソリューションが開発され、B2B決済市場の収益が増加している。さらに、デジタル決済プラットフォームが競争力のある為替レートを提供し、為替リスクを管理するツールを提供することで、国際貿易に関連する金融の複雑さを軽減していることも、世界市場を活性化している。例えば、JD.com（京東）の国際部門であるJD Worldwideは、JoybuyというクロスボーダーB2Bプラットフォームを導入した。同社が選んだサプライヤー・ネットワークを通じて、Joybuyは海外の小売業者と中国の一流工場を結びつける。JDのB2BプラットフォームであるJoybuyは、eコマース・マーケットプレイスのベンダー、消費者直販（DTC）業者、中小規模の店舗など、主に海外の顧客に対応する。さらに、2024年4月には、クロスボーダー決済プラットフォームのNiumと決済処理会社のThreddがフィンテック提携を拡大した。この提携拡大により、ニウムはアジア太平洋（APAC）地域でバーチャルカードを発行できるようになり、革新的なB2B旅行決済ソリューションの成長が強化される。

セキュリティ対策の強化

生体認証などのセキュリティ強化策が広く採用されたことで、B2B決済における不正のリスクは大幅に軽減された。これらの方法により、権限を与えられた担当者のみが支払いを開始・承認できるようになり、不正取引の脅威が軽減されます。このほか、機密性の高い決済データを輸送中および保管中に保護し、情報の機密性を保ち、サイバー犯罪者による傍受や漏洩を防ぐための強固な暗号化技術に対する要求が高まっていることも、市場の成長にプラスの影響を与えている。さらに、ブロックチェーン技術を活用して、改ざんや削除ができない不変かつ透明な決済記録を作成し、金融取引の紛れもない監査証跡を提供することで、B2B決済市場の需要を押し上げている。例えば、英国を拠点とするコンサルティング会社Merchant Savvyによると、世界的な決済詐欺の頻度は増加の一途をたどり、2027年までに406億2,000万米ドルの損害が発生すると予想されている。さらに、Visa Inc.は、決済セキュリティ強化のためのインド・ロードマップを発表した。このプログラムは、インドのダイナミックなデジタル決済エコシステムを新たな脅威やサイバー攻撃から守ることを目的としている。さらに2023年4月、シティグループはHokodoとの提携を発表し、Eコマース・プラットフォームやマーケットプレイスで大企業が取引信用を提供できるようにする、クラス最高の摩擦のないB2B Buy Now, Pay Later (BNPL)ソリューションを提供する。

B2B決済業界のセグメンテーション：

IMARC Groupは、2025年から2033年にかけて、世界、地域、国レベルでの予測とともに、世界のB2B決済市場における各セグメントの主要なトレンドを分析しています。市場は、決済タイプ、決済モード、企業規模、業界バーティカルに基づいて分類されています。

支払タイプ別分析：

• 国内支払い
• クロスボーダー決済
   

2024年には、国内決済が市場の約65.2%を占め、最大の構成要素となる。国内決済は国境内で発生する取引である。このセグメントの特徴は、多くの場合、企業が現地のサプライヤー、従業員、サービスプロバイダーに支払う大量の決済である。国内決済は、一般的に国内の銀行・決済インフラに準拠するため、その簡便さと親しみやすさからさまざまな人に好まれている。例えば、インドのデジタル決済ソリューションの主要プロバイダーであるPayUは、3つの革命的なモバイルアプリのソフトウェア開発キット（SDK）の導入を発表した。これらの進歩は、モバイル機器でのスムーズな決済の需要に応えるために特別に作られたもので、取引の成功率を最大56%まで効果的に向上させる。

支払い方法別の分析：

• トラディショナル
• デジタル
   

2024年の市場シェアは、従来型が約65.9％で市場をリードしている。伝統的な決済方法は、数年来利用されてきた従来の方法であり、依然として市場を支配するセグメントである。紙の小切手、電信送金、現金取引は、従来型の決済方法の一例である。さらに、さまざまな企業が、その確立されたプロセスや慣れ親しんだ方法という理由から、従来の決済手法に依存している。

企業規模別分析：

• 大企業
• 中小企業
   

大企業は、2024年の市場シェアの約55.6％を占め、市場をリードしている。大企業とは、豊富な資金力を持ち、幅広い顧客基盤やサプライヤー基盤を持つ老舗企業を指す。大企業は、大量のトランザクションの管理、多様なサプライヤーやパートナーとの取引、高度な財務システムの要求など、複雑な決済ニーズを抱えることが多い。大企業は、電子請求書発行、サプライチェーンファイナンス、カスタマイズされた決済ソリューションなど、高度な決済テクノロジーを採用し、決済プロセスを最適化している。さらに、こうした企業は包括的な決済自動化やセキュリティ対策に投資する余力があり、B2B決済の効率性とコンプライアンスを確保している。例えば、世界的なテクノロジー企業であるConduent Incorporatedは、最新のデジタル統合決済ハブを発表した。この技術革新は、企業や公共機関が安全かつ効率的で迅速な決済の送受信や依頼を行えるようにすることを目的としています。

業種別分析：

• BFSI
• 製造業
• ITおよびテレコム
• 金属・鉱業
• エネルギーと公益事業
• その他
   

2024年の市場シェアは、製造業が約23.6%で市場をリードしている。製造業には、自動車、家電、産業機器など、商品の生産に携わる複数の事業が含まれる。製造業は複雑なサプライチェーンネットワークを構築することが多く、効率的なB2B決済が重要となります。この分野では、サプライヤーの支払いを監督し、原材料を調達し、流通を効率的に促進するために、合理化された決済プロセスが重視され、B2B決済市場の直近の価格を押し上げています。製造プロセスの自動化やグローバル化が進むにつれ、この分野ではデジタル決済ソリューションやサプライチェーンファイナンスの導入が加速している。例えば、B2B決済アプリケーション・プロバイダーのルピフィは、タイガー・グローバル・マネジメント（Tiger Global Management, LLC）とベッセマー・ベンチャー・パートナーズ（Bessemer Venture Partners）が主導するシリーズAラウンドの資金調達で2500万米ドルを調達した。ルピフィはこの資金を活用して、流通業者、加盟店、販売者向けに完全なB2Bチェックアウト製品とオムニチャネル・モバイルファーストのB2B決済ソリューションを構築する計画だ。

地域分析：

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • その他
• ヨーロッパ
  • ドイツ
  • フランス
  • イギリス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • その他
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • その他
• 中東・アフリカ
   

2024年には、アジア太平洋地域が36.7%超の最大市場シェアを占める。アジア太平洋地域は、電子商取引の拡大、スマートフォンの普及、政府の好意的な政策やインセンティブの開始などにより、B2B決済市場の概要によると最大の市場を占めている。これに加えて、フィンテックエコシステムの拡大、ブロックチェーンベースのプラットフォームやサプライチェーンファイナンスの普及が、同地域の市場成長にプラスの影響を与えている。例えば、Peer Connexionsは、業界のデジタルコマースへのシフトを象徴するB2B Eコマースプラットフォームで、Tech Data Indiaがリリースしている。Peer Connexionsは再販業者に比類のない利便性を提供し、Tech Dataがより効果的に再販業者をサポート・促進できるようにする。このポータルにより、チャネルパートナーは技術、商業、製品カタログ、価格、在庫状況、プロモーション、特別オファーにアクセスできる。また、共通のプラットフォーム上で24時間いつでもサインアップしてビジネスを行うことができます。

主要な地域別要点

米国のB2B決済市場分析

北米における市場シェアの70.40%は米国が占めている。米国のB2B市場は、いくつかの重要な要因によって牽引されている。技術の進歩、特に自動化とAIの進歩により、サプライチェーン、顧客関係管理、データ分析の効率が大幅に改善され、企業は顧客のニーズをよりよく満たすことができるようになった。クラウド・コンピューティングとSaaS（Software as a Service）ソリューションの採用拡大により、柔軟性、拡張性、コスト効率が向上し、事業運営に革命が起きている。さらに、デジタルトランスフォーメーションと電子商取引のトレンドはB2B売上を加速させ、企業がサプライヤーや顧客とつながり、取引し、関係を管理することを容易にしている。経済分析局（BEA）によると、2021年、米国のデジタル経済は同国全体の経済パフォーマンスに大きく貢献した。その総生産額は3兆7,000億米ドル、付加価値額は2兆4,100億米ドルで、米国の国内総生産（GDP）の10.3％を占めた。さらに、デジタル経済は1兆2,400億米ドルの報酬をもたらし、800万人の雇用を支えている。安定した経済環境と米国市場の大きさは、技術革新とますます多様化する産業基盤と相まって、B2Bの機会をさらに後押ししている。

欧州B2B決済市場分析

欧州のB2B決済市場は、デジタル決済ソリューションの採用拡大、テクノロジーの進歩、金融取引の効率化とセキュリティ向上へのニーズなど、いくつかの重要な要因によって牽引されている。アマゾンによると、欧州ビジネスにおけるAIの成長は継続的に拡大している。欧州企業では過去1年間にAIの導入が32%増加し、現在では約3分の1がAI技術を活用している。企業の電子決済システムへのシフトが進むにつれ、より迅速で安全、かつコスト効率の高い決済手段への需要が高まると予想される。さらに、電子商取引の台頭やビジネスのデジタル化の進展が、ブロックチェーン、非接触型決済、自動清算システムといった革新的な決済ソリューションの需要に拍車をかけている。欧州連合（EU）のPSD2（決済サービス指令2）などの政府の取り組みや規制の枠組みは、競争を促し、透明性を高め、地域全体で安全で相互運用可能な決済ソリューションの採用を促進することで、市場の成長をさらに加速させている。また、2023年12月には、欧州委員会がEUデジタル・ヨーロッパ・プログラムの改正を承認し、8億2,909万米ドルが割り当てられた。

アジア太平洋地域のB2B決済市場分析

アジア太平洋地域のB2B市場は、デジタルトランスフォーメーションへの急速な移行と、Eコマースプラットフォームの採用拡大により、力強い成長を遂げています。デジタルインディアによれば、2023年10月31日時点でインドには8億8,800万以上のブロードバンドユーザーがおり、国内のデジタル接続性が大幅に向上していることを示しています。さらにデジタル格差を埋めるため、インドはデジタルインフラを積極的に強化しており、5,90,020カ所の共通サービスセンター（CSC）のネットワークを構築しています。そのうち4,68,773カ所が地方部に設置されており、サービスが行き届いていない地域のコミュニティにもデジタルサービスやテクノロジーへのアクセスを提供しています。中国、インド、日本といった国々はこの変革の最前線に立っており、企業はオペレーションの効率化、顧客エンゲージメントの向上、サプライチェーンの最適化を目的として、テクノロジーを積極的に活用しています。地域内で急成長する中間層も、B2BおよびB2Cセクターの拡大に寄与しており、企業が国境を越えた貿易に参入するための新たな機会を生み出しています。世界経済フォーラムによれば、2020年にはアジアで約20億人が中間層に属していましたが、この数は2030年までに35億人に増加すると予測されています。さらに、中国やインドでは、政府主導のデジタルインフラおよびイノベーション促進の取り組みがB2B市場の成長を後押しする触媒として機能しています。特にベトナムやタイを中心とする東南アジアの製造拠点の台頭も、原材料、機械、産業機器の需要を増加させ、地域内のB2B需要をさらに押し上げています。

ラテンアメリカのB2B決済市場分析

ラテンアメリカのB2B決済市場は、デジタル決済ソリューションの導入拡大や、より効率的なクロスボーダー取引の必要性など、いくつかの重要な要因によって牽引されている。同地域の企業が業務の合理化とキャッシュフロー管理の改善を目指す中、決済、請求書発行、照合にデジタルプラットフォームを利用するケースが増えている。ブラジルやメキシコなどの国々では、電子商取引へのシフトや電子請求書発行規制の台頭により、より自動化された安全なB2B決済ソリューションへの需要がさらに高まっている。さらに、この地域ではフィンテックのエコシステムが拡大しており、携帯電話やインターネットアクセスの普及が進んでいるため、あらゆる規模の企業がデジタル決済手段を導入できるようになっている。Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima)のデータによると、ブラジルのプライベート・クレジット・ファンドの成長は、より広範なファンド業界を大きく上回っている。2020年から2024年9月までの間に、ブラジルのプライベート・クレジット・ファンドとFIDC（債権投資ファンド）はそれぞれ230％、210％の成長を遂げましたが、ブラジルのファンド業界全体の成長率は54％でした。

中東・アフリカのB2B決済市場分析

中東・アフリカ（MEA）地域のB2B決済市場は、各業界における急速なデジタル変革やフィンテック ソリューションの採用増加など、いくつかの要因によって牽引されている。同地域の企業がデジタル化を受け入れるにつれ、より迅速で安全、かつコスト効率の高い決済システムに対するニーズが高まっている。MEA地域のB2B決済市場の主な促進要因は、業務合理化のためのデジタルプロセスの採用が増加していることである。例えば、サウジアラムコは2023年、効率性を高めるために船荷証券（BoL）を取り扱う新しいプロセスを導入した。このイニシアチブの下、代理店はBoLに署名するためにシッピング・ユニットのオフィスに出向く必要がなくなった。その代わり、必要な船積書類がすべて記載されたEメールを受け取り、BoLの確認と署名をデジタルで行う。このようなデジタル・ソリューションへのシフトは、業務効率を向上させるだけでなく、より迅速で安全な商取引を促進し、この地域における先進的なB2B決済システムの需要をさらに促進している。金融包摂とデジタル経済の成長を促進する政府の支援政策やイニシアティブは、B2B決済プラットフォームの採用をさらに加速させている。最後に、セキュリティや不正防止に対する懸念の高まりが、ブロックチェーンやAIなどの先進技術を決済システムに統合し、取引の安全性と効率性を高める原動力となっている。

競争環境：

グローバル市場は非常に競争が激しく、主要企業は自社の提供価値を向上させ、競争で先行するための戦略を積極的に追求しています。特に、ユーザーフレンドリーで安全なデジタル決済プラットフォームの開発に多大な投資を行っており、これは最近のB2B決済市場の注目すべき機会の一つです。これらのプラットフォームには、リアルタイム決済、自動請求書発行、データ分析などの機能が組み込まれており、B2B取引の効率化を図っています。さらに、多くのトップ企業がパートナーシップや買収を通じてグローバルな展開を拡大し、包括的な国際送金ソリューションを提供できる体制を整えています。また、コンプライアンスとセキュリティ対策への強い注力が見られ、不正検出・防止システムへの投資により、B2B取引の安全性を確保しています。さらに、B2B決済市場の主要企業は、世界中の企業の変化するニーズに応えるため、イノベーションと顧客志向のソリューションに取り組んでいます。

本レポートでは、B2B決済市場の競合状況を包括的に分析し、以下の主要企業の詳細なプロフィールを掲載しています：

• American Express Company
• Bank of America Corporation
• Capital One
• Citigroup Inc.
• JPMorgan Chase & Co.
• Mastercard Inc.
• Payoneer Inc.
• PayPal Holdings Inc.
• Paystand Inc.
• Stripe Inc.
• Visa Inc.
• Wise Payments Limited
   

最新ニュース:

• 2024年8月: EasebuzzはNPCI Bharat BillPayと共同で、相互運用性を強化し、決済プロセスを合理化するために設計されたB2B決済プラットフォームを発表した。このプラットフォームは、ビジネス取引の様々な側面を自動化し、企業が支払いを管理するためのシームレスで効率的なソリューションを提供することを目的としています。
• 2024年11月:メリオ・ペイメント・プラットフォームは、ベンチャーキャピタルから1億5,000万米ドルの資金を調達し、B2Bペイメント分野での事業拡大にさらに弾みをつけた。この資金調達により、メリオはサービスを強化し、合理化された決済ソリューションに対する需要の高まりに対応できるようプラットフォームを拡大することができる。
• 2024年4月: ブロックチェーン対応のB2B決済ネットワークであるPaystandは、支出管理ソフトウェアのプロバイダーであるTeampayを買収した。この取引により、最大、最速、最もコスト効率の高いB2B決済ネットワークを拡大することで、決済に革命を起こすことを目標とするB2B決済の強豪企業が誕生する。
• 2024年4月:クロスボーダー決済プラットフォームのNiumと決済処理会社のThreddは、フィンテック提携を拡大した。この提携拡大により、ニウムはアジア太平洋（APAC）地域でバーチャルカードを発行できるようになり、革新的なB2B旅行決済ソリューションの成長を後押しする。
• 2024年4月: B2BクレジットカードのプラットフォームであるPliantは、1,900万米ドルを調達した後、事業拡大を計画している。今回の資金調達ラウンドはペイパル・ベンチャーズが主導し、ベルリンを拠点とするPliantのシリーズA資金調達総額は5,300万米ドルに達する。

B2B決済市場レポートスコープ：

ステークホルダーにとっての主なメリット:

• IMARC’のレポートは、2019年から2033年にかけてのB2B決済市場の様々な市場セグメント、過去と現在の市場動向、市場予測、ダイナミクスを包括的に定量分析しています。
• この調査レポートは、世界のB2B決済市場における市場促進要因、課題、機会に関する最新情報を提供しています。
• この調査は、主要な地域市場と急成長している地域市場をマッピングしている。さらに、各地域内の主要な国レベルの市場を特定することも可能である。
• ポーターのファイブフォース（5つの力）分析は、新規参入、競合関係、サプライヤーパワー、バイヤーパワー、代替品の脅威の影響を評価する際に役立つ。また、ステークホルダーがB2B決済業界内の競争レベルやその魅力を分析する際にも役立つ。
• 競争環境は、利害関係者が競争環境を理解することを可能にし、市場における主要企業の現在のポジションについての洞察を提供します。