世界ATM市場調査レポート

世界のATM市場統計：

世界のATM市場規模は2024年にUSD 24.4 Billionに達しました。今後、IMARCグループは市場が2033年までにUSD 36.3 Billionに達し、2025年から2033年の間に年平均成長率（CAGR）4.06%を示すと予測しています。デジタルトランスフォーメーションの進展、ATMによる利便性とアクセスの向上、グローバリゼーションと国際観光の急成長、そして生体認証などの革新的技術の統合が、市場成長を促進する主要な要因です。

現金自動預け払い機（ATM）は、顧客が人間の窓口係員を介さずに様々な金融取引を行うことを可能にする電子バンキング機器である。このセルフサービス・マシンは、銀行や小売店、その他アクセスしやすい場所によく設置されている。ATMは、現金の引き出し、残高照会、口座間の資金移動、請求書の支払いといった必要不可欠なサービスを提供することで、利用者に利便性を提供している。ATMを利用するには、一般にデビットカードやクレジットカードとして知られる銀行カードを機械のカードリーダーに挿入する。個人識別番号（PIN）を入力した後、画面に表示されるユーザーフレンドリーなインターフェースを操作する。メニューには通常、さまざまな取引のオプションが用意されている。希望する取引を選択すると、ATMはその要求を安全に処理し、必要に応じて現金を払い出したり、領収書を発行したりする。

デジタル・バンキングの台頭や、生体認証、非接触型決済、モバイル・バンキング・アプリなどの革新的技術の統合が、シームレスで安全なユーザー体験を提供する先進的ATMの導入を後押ししている。さらに、ATMは24時間365日、現金や銀行サービスへの便利なアクセスを提供し、顧客の多忙なスケジュールに対応し、従来の銀行営業時間外での取引を可能にしている。この他にも、銀行インフラが限られている地域では、ATMは、実店舗の銀行へのアクセスが容易でない人々に銀行サービスを提供することで、金融包摂を強化する上で重要な役割を果たしている。これに加えて、海外旅行の増加により、外貨引き出しが可能なATMへの需要が高まり、旅行者は両替の必要なく現地通貨で資金を利用できるようになった。これに加え、海外旅行の増加により、外貨引き出しが可能なATMの需要が高まり、観光客が両替の必要なく現地通貨の資金にアクセスできるようになっている。さらに、銀行は実店舗を補完するためにATMを戦略的に配備し、運営コストを最適化するとともに、セルフサービス・オプションの拡充を通じて顧客サービスを強化している。

ATM市場の動向／促進要因：

急速なデジタルトランスフォーメーション

生体認証、非接触型決済、モバイル・バンキング・アプリのような技術の普及に伴い、ATMはシームレスで安全なユーザー体験を提供するために適応してきた。指紋認証や顔認証などのバイオメトリクス認証方式は、取引を処理する前に利用者の身元を確認することでセキュリティを強化する。近距離無線通信（NFC）技術によって可能になった非接触型支払いオプションは、利用者がカードやモバイル機器をタップするだけで、迅速かつ安全な取引を可能にする。

ATMが提供する利便性とアクセシビリティ

従来の銀行の営業時間とは異なり、ATMは24時間いつでも現金や銀行サービスにアクセスできる。この利便性は、取引に柔軟性を求める消費者の多忙なスケジュールに対応している。さらに、ATMは都市中心部、農村部、商業の中心地など、さまざまな場所に戦略的に設置されており、幅広い利用者のアクセスを保証している。このアクセスの良さは、銀行の実店舗に好きな時間にすぐにアクセスできないような顧客にサービスを提供する上で、重要な役割を果たしている。

金融包摂の推進

ATMは、従来のバンキング・サービスに容易にアクセスできない個人にとって、重要なタッチポイントとして機能する。ATMは、十分なサービスを受けていない人々に対して、現金の引き出しや残高照会などの基本的な銀行取引を行う手段を提供する。このようなエンパワーメントにより、遠隔地や十分なサービスを受けていない地域の個人が正式な金融システムに参加できるようになり、経済成長が促進され、全体的な生活の質が向上する。このような地域へのATMの普及は、伝統的な銀行サービスを利用できる人と利用できない人の間のギャップを埋めることに貢献し、それによって金融の包括性を促進する。

ATM業界のセグメンテーション：

IMARC Groupは、世界のATM市場レポートの各セグメントにおける主要動向の分析と、2025年から2033年までの世界および地域レベルの予測を提供している。当レポートでは、ソリューション、スクリーンサイズ、アプリケーション、ATMタイプに基づいて市場を分類している。

ソリューション別の内訳:

• 展開ソリューション
  • オンサイトATM
  • オフサイトATM
  • 作業現場ATM
  • モバイルATM
• マネージド・サービス
   

展開ソリューションが市場を席巻している

本レポートでは、ソリューションに基づく市場の詳細な分類と分析を行っている。これには、展開ソリューション（オンサイトATMS、オフサイトATM、作業現場ATM、モバイルATM）とマネージド・サービスが含まれる。報告書によると、展開ソリューションが最大のセグメントを占めている。

世界的なATM市場の拡大に伴い、金融機関やATMオペレータは、様々な場所に効率的かつ効果的にATMを配備・管理する方法を必要としている。展開ソリューションには、設置場所の選定、設置、ネットワーク接続の設定、継続的なメンテナンスなど、さまざまなサービスが含まれる。さらに、都市中心部、小売環境、遠隔地など、さまざまな環境でのATMの普及は、包括的な展開戦略を必要とする。金融機関は、利用者のアクセシビリティと利便性を最大化するためにATMの配置を最適化しようとしており、その結果、専門的な配置サービスに対する需要が高まっている。さらに、テクノロジーとセキュリティ基準の絶え間ない進化により、シームレスな運用を確保しリスクを軽減するために、ATMの設置と保守に関する専門知識が求められている。展開ソリューションには、物理的な設置だけでなく、生体認証や非接触型決済機能などの高度な機能の統合も含まれる。

画面サイズ別内訳:

• 15インチ以下
• 15インチ以上
   

本レポートでは、スクリーンサイズに基づく市場の詳細な分類と分析も行っている。これには15インチ以下と15インチ以上が含まれる。

より大きなスクリーンを備えたATMは、利用者の視認性を高め、より直感的なインターフェイスを提供し、取引ややり取りをよりスムーズにする。これらの大型スクリーンは、包括的なグラフィック、インタラクティブなメニュー、および詳細な取引情報を収容し、ユーザーのエンゲージメントと利便性の向上に貢献する。さらに、画面サイズが大きくなることで、広告、販促コンテンツ、パーソナライズされたメッセージなどの追加機能を組み込むことが可能になり、ATMは多目的なマーケティング・プラットフォームへと効果的に変貌する。金融機関は、これらのスクリーンを活用して顧客とのコミュニケーションを図り、商品やサービスを宣伝し、ブランドの認知度を高めることができる。

15インチを超える画面サイズにより、ATMは取引オプション、指示、その他の視覚的コンテンツを表示するための大きなキャンバスを提供する。この拡大された画面領域は、ユーザーとのインタラクションや理解を向上させ、取引をよりユーザーフレンドリーで効率的なものにする。15インチを超える大型スクリーンの採用は、ユーザー中心の設計とアクセシビリティの向上に重点を置く業界の姿勢と一致している。これらのスクリーンは、視覚障害のあるユーザーや高齢の顧客にも対応し、あらゆる層にとって包括的で使いやすい銀行サービスを保証する。さらに、スクリーンの大型化により、タッチ対応インターフェイス、ダイナミック・グラフィック、プロモーション・コンテンツなどの高度な機能の組み込みが容易になり、より魅力的でインタラクティブなバンキング体験に貢献する。

アプリケーション別内訳:

• 出金
• 振込
• 預金
   

引き出しが最大の用途セグメント

同レポートは、アプリケーションに基づく市場の詳細な内訳と分析を提供している。これには、引き出し、送金、預金が含まれる。報告書によると、引き出しが最大のセグメントを占めている。

現金引き出しは、顧客がATMを利用する主要な理由の一つです。ATMを利用することで、物理的な銀行支店を訪れることなく、迅速かつ便利に資金にアクセスできます。このサービスは、個人が日常の支出をカバーしたり、購入を行ったり、効率的に財務を管理するために欠かせません。さらに、デジタル決済方法が普及している一方で、現金はさまざまな分野や地域で広く受け入れられている通貨の形態です。そのため、現金引き出しを容易にするATMの需要は常に高いままです。加えて、ATMは、特にインターネット接続や技術的インフラが限られている地域では、デジタル決済方法が提供できない場合もあるアクセスの利便性を提供します。

ATMタイプ別内訳:

• 従来型/銀行ATM
• ブラウン・ラベルATM
• ホワイトラベルATM
• スマートATM
• キャッシュディスペンサー
   

ブラウン・ラベルATMは、ATMタイプで最大のセグメントを占めている

ATMタイプに基づく市場の詳細な分類と分析も報告書に記載されている。これには、従来型/銀行ATM、ブラウンラベルATM、ホワイトラベルATMS、スマートATM、キャッシュディスペンサーが含まれる。報告書によると、ブラウンラベルATMは最大セグメントである。

ブラウン・レーベルATMは、金融機関のスポンサーの下で、ノンバンク事業体によって運営・管理されるもので、これらの事業体は事業範囲を拡大し、銀行サービスを提供することができる。この提携により、銀行は、ホワイトラベルATMに関連する運用・保守コストを全額負担することなく、ATMネットワークを拡大することができる。ブラウン・ラベルATMは、本格的な銀行支店を設置・維持することが財政的に非現実的であったり、物流的に困難であったりする地域では、特に不可欠である。これらのATMは、遠隔地や十分なサービスを受けていない地域で銀行サービスへのアクセスを提供し、従来の銀行チャネルへのアクセスが限られている利用者の利便性を高めることで、金融包摂を促進する。ブラウン・ラベルATMの人気は、小売店や中小企業といった銀行以外の事業体に、取引手数料や顧客数を通じて新たな収益源を生み出す機会を提供するという事実にも起因している。

地域別内訳:

• 北米
• アジア太平洋
• 欧州
• 中東・アフリカ
• ラテンアメリカ

アジア太平洋地域は、市場での明確な優位性を示しています

この市場調査報告書は、北米、欧州、アジア太平洋地域、中南米、中東・アフリカを含むすべての主要地域市場についても包括的な分析を行っている。同レポートによると、アジア太平洋地域が最大の市場シェアを占めている。

急速な都市化と経済成長により、便利で利用しやすいバンキング・サービスへのニーズが高まっている。アジア太平洋地域の国々では、可処分所得が増加し、中産階級の人口が拡大するにつれ、現金引き出しや残高照会などの金融取引の需要が急増している。さらに、アジア太平洋地域の多くの国々は、地理的景観が多様で、銀行インフラのレベルも様々である。ATMは、伝統的な実店舗を持つ銀行が少ないような遠隔地や農村部にまで銀行サービスを拡大する上で重要な役割を果たしている。これにより金融包摂が促進され、より幅広い顧客層に対応し、経済発展に貢献する。この地域全体の技術の進歩やスマートフォンの普及は、デジタル・バンキングと実店舗のATMとの統合も促進した。このようなテクノロジーの融合は、モバイルATMアプリ、生体認証、非接触取引などのイノベーションをもたらし、ATMをより多機能で使いやすいものにしている。

競争環境:

大手ATMメーカーは、ユーザーエクスペリエンスとセキュリティーを向上させるため、テクノロジーの進歩に多大な投資を行ってきた。生体認証、非接触決済、ダイナミック・ユーザー・インターフェースなどの機能を導入している。これらの技術革新は、取引を合理化するだけでなく、セキュリティ上の懸念にも対処し、顧客の信頼を醸成している。さらに、主要プレーヤーは、特定の市場の需要に対応するために、ATMをカスタマイズしている。ヘルスケア、ホスピタリティ、リテールなど多様な業界向けに特化したATMを開発し、ユニークな顧客ニーズに応えている。このようなカスタマイズされたソリューションは、ユーザーエンゲージメントを最適化し、ビジネスの成長を促進する。このほか、大手企業はATMをデジタル・バンキング・プラットフォームと統合し、シームレスなオムニチャネル体験を提供している。この統合により、ユーザーはモバイルアプリで取引を開始し、ATMで完了することができるようになり、柔軟性と利便性を提供している。このほか、金融機関とATMメーカーは包括的なソリューションを提供するために協力している。こうした提携により、銀行はカードレスでの現金引き出しやリアルタイムの取引通知といった革新的なサービスを提供できるようになり、全体的な顧客体験が向上する。これに伴い、主要プレーヤーは新興市場、特にアジア、アフリカ、中南米でのプレゼンス拡大に注力している。これらの地域でATMへのアクセシビリティを高めることで、金融包摂に貢献し、未開拓の市場の可能性を開拓している。

この市場調査レポートは、市場の競争環境について包括的な分析を提供している。また、主要企業の詳細なプロフィールも掲載している。市場の主要企業には以下のようなものがある：

• Diebold Inc.
• Wincor Nixdorf AG
• NCR Corporation
• Triton Systems of Delaware
• Hitachi-Omron Terminal Solutions
• GRG Banking Equipment Co. Ltd.
• OKI Electric Industry co. Ltd.
• Nautilus Hyosung Corporation
• HESS Cash Systems GmbH & Co KG
• Fujitsu Ltd.
• Euronet Worldwide
• Brink's Company

最近の動向:

• 2022年、アメリカ本社のATMメーカーであるダイボールド・ニクスドルフは、インドでの存在感を拡大するために新しい製造施設を設立することを発表しました。同社は、バンガロールにある製造施設で、世界的に評価されている先進的なDNシリーズの現金引き出し機および現金リサイクル機の製造を開始しました。
• 日立オムロンターミナルソリューションズは、現金の預け入れと引き出しが可能で、預け入れた現金を次回引き出し用に再利用できるキャッシュリサイクルATMを発表した。この技術は、利用者の利便性を高め、金融機関の業務効率を向上させる。日立オムロンターミナルソリューションズは、世界中で207,000台以上のキャッシュリサイクルATMを設置しており、業界における同社の存在感の大きさを示している。
   

ステークホルダーにとっての主なメリット:

• IMARCの業界レポートでは、2019年から2033年にかけてのATM市場の様々な市場セグメント、過去と現在の市場動向、市場予測、ダイナミクスを包括的に定量分析している。
• この調査レポートは、世界のATM市場における市場促進要因、課題、機会に関する最新情報を提供している。
• この調査は、主要な地域市場と急成長している地域市場をマッピングしている。
• ポーターの5つの力分析は、利害関係者が新規参入の影響、競争上のライバル関係、供給者の力、買い手の力、代替の脅威を評価するのに役立つ。これは、関係者がATM業界内の競争レベルとその魅力を分析するのに役立つ。
• 競争環境は、利害関係者が競争環境を理解することを可能にし、市場における主要企業の現在のポジションについての洞察を提供する。