BFSI市場における人工知能（AI）

市場の概要：

BFSIにおける世界の人工知能（AI）市場規模は2023年に195億米ドルに達した。今後、IMARC Groupは、同市場が2032年までに2,245億米ドルに達し、2024年から2032年の間に30.3%の成長率（CAGR）を示すと予測している。効率性を高めるためのAI活用の高まり、顧客体験の向上への注目の高まり、高度な不正検知に対する需要の高まり、規制遵守を満たすためのAI活用の広がりなどが、市場を推進する主な要因となっている。

銀行・金融サービス・保険（BFSI）における人工知能（AI）とは、金融業務における人間の知能をシミュレートするための高度なアルゴリズムと計算モデルの使用を指す。これには、機械学習（ML）、自然言語処理（NLP）、ロボットによるプロセス自動化（RPA）が含まれる。BFSIにおけるAIは、不正検知、信用スコアリング、パーソナライズド・バンキング、アルゴリズム取引、リスク管理、顧客サービス・ボット、保険における予測分析、規制遵守、債権回収、ポートフォリオ管理などに広く利用されている。精度を高め、効率を高め、顧客体験を向上させる。また、より迅速な処理、リアルタイムの意思決定、反復的なタスクの自動化を可能にする。

BFSI業界では、コンプライアンス業務の自動化、規制変更の監視、将来の規制動向の予測にAIが広く活用されていることが、市場の成長を後押ししている。さらに、BFSI事業体が融資、投資、リスク管理、顧客セグメンテーション、商品開発に関して十分な情報に基づいた意思決定を行えるようにするため、大量の構造化・非構造化データを解釈・処理するAIの採用が増加していることも、市場成長に寄与している。これとは別に、BFSIセクターにおけるデジタル化の新たなトレンドが、デジタル能力を強化し、イノベーションを推進し、競争力を維持するためのAI需要を促進している。さらに、エンゲージメントを強化し、満足度を高め、継続率を向上させるパーソナライズされた金融サービスを顧客に提供するためのAIに対する需要の高まりは、市場成長にプラスの影響を与えている。これとともに、デジタル取引を処理し、安全なリモートバンキングを確保し、非接触環境で中断のない顧客サービスを提供するためのAIの広範な採用が、市場の成長を強化している。

BFSIにおける人工知能（AI）市場の動向／促進要因：

効率化のためのAI活用の高まり

人工知能（AI）は、銀行・金融サービス・保険（BFSI）セクターの効率を高める重要な原動力となっている。ありふれた反復作業を自動化するAIの能力により、人的資本は複雑な問題解決や顧客サービスの役割に集中できるようになり、業務効率が向上し、コストが削減され、全体的なサービス提供が改善される。さらに、AIはデータ入力、検証、照合、レポート作成プロセスを自動化することができる。これらは従来、多大な人的資源を必要とし、手作業によるミスが発生しやすいものだった。これとは別に、AIベースのロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）ツールは、ローン組成、引受、顧客オンボーディング・プロセスを処理することができ、業務上のボトルネックを減らし、応答時間を改善し、金融機関が大量の取引を管理する能力を高めるのに役立つ。さらに、24時間体制でサービスを提供するため、金融機関は標準的な営業時間を超えても業務を継続できる。

カスタマー・エクスペリエンス（顧客経験）向上への注目が高まっている

BFSIが競争の激しい市場で差別化を図るためには、顧客体験の向上が不可欠である。AIは、チャットボットやバーチャルアシスタントを通じて、この目的を達成する上で中心的な役割を果たしている。チャットボットやバーチャルアシスタントは、パーソナライズされた24時間体制のカスタマーサポートを提供し、問い合わせにリアルタイムで回答して問題を解決する。これらのツールは、自然言語による問い合わせを理解して応答し、過去のやり取りから学習し、さらには顧客のニーズを予測することで、パーソナライズされた体験を提供することができる。AIは、パーソナライズされた金融商品やサービスの開発にも不可欠だ。顧客の行動、嗜好、金融履歴に関する膨大なデータを分析することで、AIシステムはオーダーメイドの金融アドバイスを提供し、適切な商品を推奨し、将来のニーズを予測することさえできる。この高度なパーソナライゼーションは、顧客満足度を向上させるだけでなく、顧客のロイヤルティとエンゲージメントを育む。

高度な不正検知に対する需要の高まり

BFSI部門は絶えず不正の脅威に取り組んでおり、AIはこの課題に立ち向かう強力なツールとして浮上している。機械学習（ML）に基づくAIアルゴリズムは、膨大なデータから不正行為を示す可能性のある異常なパターンや異常を特定することに非常に長けている。さらに、AIはリアルタイムでトランザクションを監視し、トランザクションのサイズ、頻度、場所、タイミングなどのパラメーターに基づいて疑わしい活動にフラグを立てることができる。また、なりすましや口座乗っ取りを示す可能性のある顧客行動の異常を検出することもできる。さらに、機械学習（ML）モデルは、各不正インシデントから学習し、継続的に検出能力を向上させることができる。潜在的な不正行為を迅速に検知し、警告するこの能力は、金融損失を最小限に抑え、顧客を保護し、金融機関の評判を維持するのに役立つ。

BFSI業界における人工知能（AI）のセグメンテーション：

IMARC Groupは、2024年から2032年までの世界、地域、国レベルでの予測とともに、世界のBFSIにおける人工知能（AI）市場レポートの各セグメントにおける主要動向の分析を提供している。当レポートでは、市場をオファリング、ソリューション、エンドユーザーに基づいて分類している。

オファリング別内訳:

• ソフトウェア
• ハードウェア
• サービス
   

ソフトウェアが市場を支配する

本レポートでは、提供するサービス別に市場を詳細に分類・分析している。これには、ソフトウェア、ハードウェア、サービスが含まれる。同レポートによると、ソフトウェアが最大の市場セグメントを占めている。

ソフトウェアは、金融機関がデータから洞察を引き出し、プロセスを自動化し、不正を検出し、パーソナライズされた顧客体験を提供することを可能にするため、市場を支配している。さらに、業務効率、顧客サービス、リスク管理、コンプライアンスを強化するためのチャットボット、予測分析システム、ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）ツール、顧客関係管理（CRM）システムなど、AIを活用したソフトウェア・ソリューションに対する需要の高まりが、市場の成長を後押ししている。さらに、このソフトウェアは既存の情報技術（IT）インフラと容易に統合できるため、AIの旅に乗り出すBFSI機関にとって実用的な選択肢となっている。これとともに、SaaS（Software as a Service）型AIソフトウェアの普及により、小規模な金融機関でもAIを活用できるようになったことも成長を促す要因となっている。さらに、ニューラルネットワーク、ディープラーニングモデル、自然言語処理機能など、ソフトウェアの進歩が市場の成長を支えている。

ソリューション別内訳:

• チャットボット
• 不正検知と防止
• マネーロンダリング防止
• 顧客関係管理
• データ分析と予測
• その他
   

チャットボットが市場を席巻する

本レポートでは、ソリューションに基づく市場の詳細な分類と分析を行っている。これには、チャットボット、不正検知・防止、アンチマネーロンダリング、顧客関係管理、データ分析・予測、その他が含まれる。同レポートによると、チャットボットが最大の市場セグメントを占めている。

チャットボットが市場を席巻しているのは、24時間体制で顧客サービスを提供し、問い合わせに対応し、問題を解決し、情報を即座に提供できるため、顧客満足度とエンゲージメントが向上するからだ。さらに、一般的な顧客からの問い合わせへの対応、アカウント情報の提供、取引の支援など、反復的なタスクを自動化することで業務効率の向上を支援し、人間のエージェントはより複雑で価値の高いタスクに集中できるため、生産性の向上とコスト削減につながる。さらに、チャットボットは、顧客データを分析し、個々の好みを理解し、オーダーメイドのアドバイスや商品の推奨を提供することで、パーソナライズされた体験を提供することができる。さらに、拡張性があり、多数の顧客とのやり取りを同時に処理することができる。これとは別に、自然言語処理（NLP）と機械学習技術の最近の進歩は、自然言語クエリを理解して応答し、インタラクションから学習し、さらには複雑なタスクを処理できるインテリジェントなチャットボットの開発につながっている。

エンドユーザー別内訳:

• 銀行
• 保険
• ウェルス・マネジメント
   

銀行が市場を支配している

本レポートでは、エンドユーザー別に市場を詳細に分類・分析している。これには銀行、保険、ウェルス・マネジメントが含まれる。同レポートによると、銀行が最大の市場セグメントを占めている。

銀行は膨大な量のデータを管理しているため、市場を支配している。これに伴い、AIはこのデータを分析してパターンを特定し、洞察を生み出し、正確な予測を行うことで、信用スコアリング、リスク評価、顧客セグメンテーションなどの分野で、情報に基づいた意思決定を促進することができる。さらに、銀行は競争の激しい市場で際立つために、顧客サービスの強化に絶えず努めている。チャットボットやバーチャルアシスタントなどのAIを活用したソリューションにより、銀行はパーソナライズされた24時間体制の顧客サービスを提供できるようになり、顧客満足度とロイヤルティが向上する。これとは別に、AIは銀行が潜在的な不正行為を示す可能性のあるデータの異常なパターンや異常を特定するのを支援する。AIを導入することで、銀行は不正行為を検知・防止する能力を大幅に向上させることができる。

地域別内訳:

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • その他
• ヨーロッパ
  • ドイツ
  • フランス
  • イギリス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • その他
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • その他
• 中東・アフリカ

北米が市場で明確な優位性を示し、BFSIにおける人工知能（AI）市場で最大のシェアを占める

また、北米（米国、カナダ）、アジア太平洋（中国、日本、インド、韓国、オーストラリア、インドネシア、その他）、欧州（ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、その他）、中南米（ブラジル、メキシコ、その他）、中東・アフリカの主要地域市場についても包括的な分析を行っている。同報告書によると、北米が最大の市場を占めている。

北米は、AI技術の開発と応用をリードする様々なグローバル・テクノロジー大手や革新的新興企業の存在により、BFSI市場のAIを支配している。また、同地域の銀行や金融機関はテクノロジーをいち早く採用し、サービスの向上、運用コストの削減、リスク管理の改善、競争力の維持のためにAIの導入に積極的である。さらに、北米には高度にデジタル化されたBFSIセクターが確立されており、AIソリューションの統合と適用に適した環境が整っている。さらに、この地域の規制機関は、金融システムの完全性を維持しながら業務効率と顧客サービスを向上させる可能性を認識し、BFSIセクターにおけるAIの受け入れに積極的であることを示している。

競争環境：

主要な市場プレーヤーは、チャットボット、予測分析システム、不正検知ツール、自動顧客サービス・ソリューションなど、BFSI部門向けのさまざまなAI搭載ソリューションを開発している。これらのツールは、BFSIセクターの効率改善、コスト削減、顧客体験の向上、リスクの軽減を目指している。さらに、大手企業はBFSI機関と戦略的パートナーシップや提携を結び、顧客独自のニーズに合わせたAI搭載ツールを開発している。さらに、企業は新規顧客を獲得し、市場浸透率を高めるために、独自のAI技術を保有する他社を買収または合併している。さらに、いくつかの主要プレーヤーはAI as a Service（AIaaS）を提供しており、これによりBFSI機関は多額の先行投資や技術的専門知識を必要とせずにAI技術を活用することができる。

本レポートでは、市場の競争環境について包括的な分析を行っている。主要企業の詳細なプロフィールも掲載している。市場の主要企業には以下のようなものがある：

• Amelia
• Atos SE
• Avaamo Inc.
• CognitiveScale Inc.
• Inbenta Holdings Inc.
• Interactions LLC
• International Business Machines Corporation
• Microsoft Corporation
• NVIDIA Corporation
• Palantir Technologies Inc.
• SAP SE
• SAS Institute Inc.

最近の動向:

• 2023年3月、アメリアはビルドグループおよびモンロー・キャピタルとパートナーシップを締結し、金融市場におけるアメリアのTrusted AI製品の採用を加速させると発表した。
• アトスSEは2021年12月、公共部門、金融サービス、小売業、製造業、運輸業などさまざまな業界に対応できる「成果駆動型AIプラットフォーム」（ODAP）を発表した。
• 2022年9月、コグニティブスケール社は、ローン担当者がより多くのローンを締結できるよう支援するデータ駆動型AIアプリケーション、TrustStarを発表した。
   

ステークホルダーにとっての主なメリット:

• IMARCの調査レポートは、2018年から2032年にかけてのBFSIにおける人工知能（AI）市場の様々な市場セグメント、過去と現在の市場動向、市場予測、ダイナミクスを包括的に定量分析している。
• この調査レポートは、世界のBFSIにおける人工知能（AI）市場における市場促進要因、課題、機会に関する最新情報を提供している。
• 本調査では、主要な地域市場と急成長している地域市場をマッピングしている。さらに、各地域の主要な国別市場を特定することも可能である。
• ポーターのファイブフォース分析は、利害関係者が新規参入の影響、競争上のライバル関係、供給者パワー、買い手パワー、代替の脅威を評価するのに役立つ。関係者がBFSI業界の人工知能（AI）内の競争レベルとその魅力を分析するのに役立つ。
• 競争環境は、利害関係者が競争環境を理解することを可能にし、市場における主要企業の現在のポジションについての洞察を提供する。