Mercado de software de automatización fiscal

Descripción general del mercado 2024-2032:

El tamaño del mercado mundial de software de automatización fiscal alcanzó los 18.400 millones de dólares en 2023. De cara al futuro, el Grupo IMARC espera que el mercado alcance los 44.000 millones de dólares en 2032, con una tasa de crecimiento (TCAC) del 9,9% entre 2024 y 2032. La creciente necesidad de eficiencia en los procesos de cumplimiento tributario, la evolución de las regulaciones y complejidades tributarias y el creciente deseo de racionalizar las operaciones financieras y reducir los errores manuales son algunos de los principales factores que impulsan el mercado.

El software de automatización de impuestos es una solución digital diseñada para agilizar y automatizar diversos procesos relacionados con impuestos para empresas y particulares. Abarca una gama de herramientas y aplicaciones que simplifican las tareas de preparación, cálculo, presentación y presentación de informes de impuestos, reduciendo el esfuerzo manual y minimizando el riesgo de errores. Puede integrarse con sistemas contables, extraer datos financieros y aplicar leyes y regulaciones tributarias actualizadas para garantizar un cumplimiento preciso y oportuno. Ayuda a los usuarios a cumplir con las leyes tributarias, optimizar las operaciones financieras y liberar tiempo y recursos valiosos para otras actividades comerciales críticas mediante la automatización de los procesos tributarios. Proporciona actualizaciones y alertas en tiempo real sobre cambios en las leyes fiscales, lo que garantiza que las empresas se mantengan informadas y eviten sanciones. El software de automatización de impuestos también ofrece capacidades avanzadas de generación de informes, lo que permite a los usuarios generar informes fiscales completos y obtener información valiosa sobre su desempeño financiero y obligaciones tributarias.

La adopción generalizada de soluciones de automatización tributaria debido a la creciente complejidad de las regulaciones tributarias y la necesidad de un cumplimiento preciso y oportuno estimulará el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. Los procesos tributarios manuales son propensos a errores y la automatización ofrece una forma confiable de garantizar la precisión y reducir el riesgo de incumplimiento. Además, el creciente volumen de transacciones financieras y datos que requieren una gestión tributaria eficiente ha aumentado la demanda de software de automatización tributaria, ya que se integra fácilmente con los sistemas contables y automatiza la extracción y el procesamiento de datos. Aparte de esto, la creciente demanda de soluciones rentables y que ahorren tiempo ha acelerado la adopción de software de automatización fiscal, a medida que las empresas buscan optimizar las operaciones financieras y redirigir recursos a iniciativas estratégicas. Además de esto, la rápida globalización de las empresas y las transacciones transfronterizas que requieren herramientas de automatización fiscal para manejar normas fiscales complejas y requisitos de presentación de informes en diferentes jurisdicciones está impulsando el crecimiento del mercado. Además, varias iniciativas gubernamentales favorables que promueven la digitalización y los incentivos fiscales a la tecnología están contribuyendo al crecimiento del mercado.

Tendencias/impulsores del mercado de software de automatización de impuestos:

Complejidad creciente de las regulaciones tributarias

A medida que los gobiernos de todo el mundo introducen nuevas leyes y regulaciones tributarias, las empresas enfrentan una carga de cumplimiento cada vez mayor. Las complejas leyes y regulaciones tributarias en constante evolución a nivel local, nacional e internacional crean desafíos para que las empresas cumplan. El software de automatización fiscal aborda este desafío integrando las últimas normas y actualizaciones fiscales en sus algoritmos, lo que garantiza cálculos fiscales precisos y actualizados. Esto permite a las empresas cumplir con las normas y evitar posibles sanciones o multas. Además, las soluciones de automatización fiscal ofrecen funciones integrales de generación de informes que facilitan la generación de informes fiscales precisos y oportunos, ahorrando tiempo valioso a los profesionales fiscales y permitiéndoles centrarse en la planificación fiscal estratégica y los servicios de asesoramiento.

Volumen creciente de transacciones financieras

Con el aumento de las actividades y transacciones comerciales, el volumen de datos financieros ha crecido exponencialmente. El software de automatización de impuestos agiliza el proceso de manejo de grandes cantidades de datos, automatizando la extracción, validación y análisis de datos para gestionar de manera eficiente la declaración y el cumplimiento de impuestos. El manejo manual de cantidades tan grandes de datos puede resultar extremadamente complicado e ineficiente. Al integrarse con los sistemas de contabilidad y planificación de recursos empresariales (ERP), el software de automatización fiscal accede sin problemas a los datos financieros, lo que facilita a las empresas la gestión y la conciliación de su información relacionada con los impuestos. Esto, a su vez, ahorra tiempo y ayuda a reducir las posibilidades de errores en los cálculos y los informes de impuestos, lo que conduce a registros financieros y cumplimiento normativo más precisos.

Aumento de la demanda de precisión y eficiencia

Hoy en día, las empresas se esfuerzan por lograr precisión y eficiencia en sus operaciones para seguir siendo competitivas y rentables. El software de automatización fiscal desempeña un papel fundamental a la hora de satisfacer estas demandas al automatizar tareas relacionadas con los impuestos tediosas y que consumen mucho tiempo. Al minimizar la intervención manual, la automatización fiscal garantiza una mayor precisión en los cálculos y la presentación de informes de impuestos, lo que reduce el riesgo de errores y reduce los costos asociados. Además, las soluciones de automatización fiscal ofrecen información en tiempo real sobre las obligaciones fiscales, lo que permite a las empresas tomar decisiones financieras informadas y optimizar sus estrategias de planificación fiscal. Este aumento en el enfoque en la precisión y la eficiencia mejora el cumplimiento tributario y mejora el desempeño financiero general y el éxito de las empresas en un panorama regulatorio que cambia rápidamente.

Segmentación de la industria del software de automatización de impuestos :

IMARC Group proporciona un análisis de las tendencias clave en cada segmento del informe de mercado global de software de automatización de impuestos, junto con pronósticos a nivel global, regional y nacional para el período 2024-2032. Nuestro informe ha categorizado el mercado según el tipo de producto, el tipo de impuesto, el tipo de implementación de software y la industria de uso final.

Desglose por tipo de producto:

• Software web
• Software móvil

El informe proporciona un desglose y un análisis detallados del mercado según el tipo de producto. Esto incluye software web y móvil.

El software móvil y el software web son dos tipos diferentes de software de automatización fiscal. El software móvil se refiere a aplicaciones y plataformas diseñadas específicamente para ejecutarse en dispositivos móviles, como teléfonos inteligentes y tabletas. Estas aplicaciones móviles ofrecen comodidad y accesibilidad, lo que permite a los profesionales de impuestos y a las empresas acceder a herramientas de automatización de impuestos sobre la marcha, mejorando la productividad y la capacidad de respuesta.

El software web, también conocido como software basado en la nube, funciona a través de navegadores web, lo que elimina la necesidad de instalaciones locales. Proporciona escalabilidad, actualizaciones en tiempo real y colaboración fluida entre múltiples usuarios, lo que permite a las empresas mantenerse actualizadas con las últimas regulaciones tributarias y optimizar los procesos de gestión tributaria. Tanto las soluciones de software móvil como las web desempeñan un papel vital a la hora de impulsar la expansión del mercado al brindar flexibilidad, experiencias de usuario mejoradas y soluciones eficientes de cumplimiento tributario para empresas de todos los tamaños.

Desglose por tipo de impuesto:

• Impuesto de venta
• Impuesto sobre la renta
• Otros

En el informe también se proporciona un desglose y un análisis detallados del mercado según el tipo de impuesto. Esto incluye impuesto sobre las ventas, impuesto sobre la renta y otros.

El impuesto sobre las ventas y el impuesto sobre la renta son dos tipos diferentes de impuestos que cobran los gobiernos para generar ingresos. El impuesto sobre las ventas es un impuesto al consumo que se aplica a la compra de bienes y servicios. Por lo general, es un porcentaje del precio de compra y lo cobran las empresas en el punto de venta. Por otro lado, el impuesto sobre la renta es un impuesto que grava a las personas y a las empresas en función de sus ingresos o ganancias. Generalmente se calcula anualmente y las personas o empresas deben declarar sus ingresos y pagar impuestos en consecuencia.

Con regulaciones tributarias en constante cambio, las empresas enfrentan el desafío de calcular y presentar sus impuestos con precisión. El software de automatización de impuestos proporciona una solución eficiente al integrar las últimas normas y actualizaciones fiscales, automatizar la recopilación y el análisis de datos y optimizar los procesos de declaración de impuestos. Esto, a su vez, garantiza el cumplimiento y reduce el riesgo de errores manuales, al tiempo que ahorra tiempo y recursos valiosos a las empresas, lo que aumenta la demanda de soluciones de automatización tributaria eficientes y confiables.

Desglose por tipo de implementación de software:

• En la premisa
• Nube

En el informe también se proporciona un desglose y un análisis detallados del mercado según el tipo de implementación de software. Esto incluye local y en la nube.

La implementación local se refiere a la instalación del software directamente en los servidores o computadoras locales del usuario, donde todo el procesamiento y almacenamiento de datos ocurre dentro de la infraestructura de la organización. Por el contrario, la implementación en la nube implica alojar el software en servidores remotos, accesibles a través de Internet, con el almacenamiento y procesamiento de datos a cargo del proveedor de servicios en la nube.

La implementación local ofrece a los usuarios un mayor control sobre sus datos y software, lo que resulta atractivo para empresas con estrictos requisitos de cumplimiento y seguridad de los datos. Por otro lado, la implementación en la nube ofrece escalabilidad, flexibilidad y actualizaciones en tiempo real, lo que permite a las empresas acceder al software desde cualquier lugar y en cualquier momento, fomentando un alcance global. La rentabilidad y la facilidad de implementación asociadas con la implementación de la nube atraen a empresas de todos los tamaños, acelerando la adopción de soluciones de automatización fiscal basadas en la nube. A medida que crece la demanda de trabajo remoto y soluciones digitales, la implementación de la nube continúa desempeñando un papel importante a la hora de impulsar el crecimiento del mercado de software de automatización fiscal.

Desglose por industria de uso final:

• Banca, Servicios Financieros y Seguros (BFSI)
• Cuidado de la salud
• Comercio minorista, TI y telecomunicaciones
• Energía y servicios Públicos
• Otros

El informe proporciona un desglose y un análisis detallados del mercado según la industria de uso final. Esto incluye banca, servicios financieros y seguros (BFSI), atención médica, comercio minorista, TI y telecomunicaciones, energía y servicios públicos, y otros.

La industria de Banca, Servicios Financieros y Seguros (BFSI) se ocupa de transacciones financieras complejas y requisitos regulatorios, que requieren soluciones eficientes de gestión tributaria y presentación de informes. Las organizaciones de atención médica manejan grandes cantidades de datos financieros y de pacientes, lo que hace que el software de automatización de impuestos sea crucial para el cumplimiento y los cálculos tributarios precisos. Las industrias minorista, de TI y de telecomunicaciones, al ser muy dinámicas y de ritmo rápido, se benefician del software de automatización tributaria para agilizar los procesos tributarios y adaptarse rápidamente a las cambiantes leyes tributarias.

Las empresas de energía y servicios públicos gestionan amplias operaciones financieras, lo que requiere un estricto cumplimiento de complejas normas fiscales, lo que hace que el software de automatización fiscal sea esencial para optimizar la gestión fiscal y garantizar el cumplimiento. En todas estas industrias, el software de automatización fiscal ofrece precisión, eficiencia e información en tiempo real, lo que libera recursos y tiempo para la toma de decisiones estratégicas. Como resultado, el creciente énfasis en la eficiencia financiera y el cumplimiento en estos sectores verticales de la industria ha aumentado la demanda de software de automatización fiscal, impulsando así el crecimiento del mercado.

Desglose por región:

• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • Japón
  • India
  • Corea del Sur
  • Australia
  • Indonesia
  • Otros
• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • Francia
  • Reino Unido
  • Italia
  • España
  • Rusia
  • Otros
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
  • Colombia
  • Chile
  • Perú
  • Otros
• Medio Oriente y África
  • Pavo
  • Arabia Saudita
  • Irán
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Otros

Norteamérica exhibe un claro dominio en el mercado

El informe también ha proporcionado un análisis exhaustivo de todos los principales mercados regionales, que incluyen Asia Pacífico (China, Japón, India, Corea del Sur, Australia, Indonesia y otros), América del Norte (Estados Unidos y Canadá), Europa (Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, Rusia y otros), América Latina (Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile, Perú y otros), y Medio Oriente y África (Turquía, Arabia Saudita, Irán, Emiratos Árabes Unidos y otros). Según el informe, América del Norte representó la mayor cuota de mercado.

América del Norte tenía la mayor participación en el mercado, ya que la región cuenta con una economía altamente desarrollada, un panorama empresarial extenso y regulaciones fiscales complejas. La región también alberga muchas corporaciones multinacionales que enfrentan el desafío de gestionar el cumplimiento tributario en múltiples jurisdicciones. Además, las leyes y regulaciones tributarias en constante cambio en los países de América del Norte requieren soluciones sólidas de automatización tributaria para garantizar cálculos precisos e informes oportunos, impulsando así el crecimiento del mercado. Además, el enfoque de la región en los avances tecnológicos y la transformación digital ha acelerado la adopción de software de automatización tributaria a medida que las empresas buscan optimizar los procesos tributarios y aumentar la eficiencia.

Otro aspecto importante que contribuye es la madura industria de servicios financieros de América del Norte y la presencia de un gran número de empresas tributarias y contables en la región, lo que ha aumentado la demanda de herramientas sofisticadas de automatización tributaria. Todos estos factores combinados hacen de América del Norte un mercado regional líder para software de automatización tributaria.

Panorama competitivo:

El mercado está experimentando un crecimiento constante a medida que los actores clave impulsan continuamente la innovación para satisfacer las necesidades cambiantes de las empresas y los profesionales de impuestos. Están integrando capacidades de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML) en plataformas de automatización tributaria. Las soluciones impulsadas por IA ofrecen análisis de datos avanzados, lo que permite que el software identifique patrones, anomalías y tendencias en los datos financieros, lo que lleva a cálculos de impuestos más precisos y una mejor evaluación de riesgos. Además, los fabricantes se están centrando en mejorar la experiencia del usuario a través de interfaces intuitivas y flujos de trabajo simplificados, haciendo que el software de automatización de impuestos sea accesible para usuarios con distintos niveles de experiencia. Las soluciones basadas en la nube también están ganando terreno, brindando escalabilidad, flexibilidad y actualizaciones en tiempo real para garantizar que las empresas cumplan con las últimas leyes fiscales. Además, un mayor énfasis en las funciones de seguridad y privacidad de los datos en el software de automatización fiscal fomenta la confianza entre los usuarios, acelerando la tasa de adopción del producto.

El informe ha proporcionado un análisis exhaustivo del panorama competitivo en el mercado. También se han proporcionado perfiles detallados de las principales empresas. Algunos de los actores clave en el mercado incluyen:

• ADP LLC
• Avalara
• Blucora Inc.
• Chetu Inc.
• Intuit Inc.
• Drake Software
• Sage
• Thomson Reuters Corporation
• Vertex Inc.
• Wolters Kluwer N.V. (Kluwer Publishers and Wolters Samsom)
• Xero Limited

Desarrollos recientes:

• En febrero de 2023, Avalara, Inc., un destacado proveedor de software de gestión fiscal basado en la nube, lanzó una solución innovadora llamada "Avalara Property Tax" diseñada para agilizar el cumplimiento del impuesto sobre la propiedad para empresas y contadores. Este nuevo software automatizado de cumplimiento de impuestos sobre la propiedad tiene como objetivo reducir los errores y mejorar la eficiencia aprovechando la automatización. Con esta solución, las empresas pueden gestionar de manera eficiente sus obligaciones tributarias sobre la propiedad, garantizando cálculos precisos e informes oportunos. Al automatizar el proceso de cumplimiento del impuesto predial, la empresa pretende minimizar la intervención manual, reduciendo así el riesgo de errores y posibles sanciones.
• En enero de 2023, Thomson Reuters Corporation, líder mundial en servicios de información, adquirió Sureprep LLC, una empresa de software fiscal con sede en Estados Unidos, por una suma de 500 millones de dólares. Esta adquisición representa un movimiento estratégico de Thomson Reuters para mejorar sus ofertas de automatización fiscal y ofrecer soluciones fiscales integrales de extremo a extremo a sus clientes compartidos. Al integrar las capacidades del software fiscal de Sureprep en la cartera existente de Thomson Reuters, las empresas pretenden ofrecer a sus clientes mutuos flujos de trabajo fiscales fluidos, automatizados y conectados.
• En agosto de 2022, Intuit Accountants presentó una nueva herramienta denominada Intuit Tax Advisor, destinada a ofrecer servicios de asesoramiento fiscal a sus clientes. Con esta herramienta innovadora, los contadores pueden brindar servicios de asesoría y planificación fiscal personalizados a sus clientes, ahorrándoles tiempo y esfuerzo valiosos. Al aprovechar Intuit Tax Advisor, los contadores pueden desarrollar planes fiscales personalizados que se alineen con los objetivos financieros de sus clientes y permitan el crecimiento empresarial. La herramienta agiliza el proceso de asesoramiento fiscal, permitiendo a los contadores ofrecer orientación y apoyo expertos, garantizando el cumplimiento de las normas fiscales y maximizando las oportunidades de ahorro fiscal.

Beneficios clave para las partes interesadas:

• El informe de IMARC ofrece un análisis cuantitativo completo de varios segmentos del mercado, tendencias históricas y actuales del mercado, pronósticos del mercado y dinámica del mercado de software de automatización fiscal de 2018 a 2032.
• El estudio de investigación proporciona la información más reciente sobre los impulsores del mercado, los desafíos y las oportunidades en el mercado global de software de automatización fiscal.
• El estudio mapea los mercados regionales líderes, así como los de más rápido crecimiento. Además, permite a las partes interesadas identificar los mercados clave a nivel de país dentro de cada región.
• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos participantes, la rivalidad competitiva, el poder de los proveedores, el poder de los compradores y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia dentro de la industria del software de automatización fiscal y su atractivo.
• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y proporciona una idea de las posiciones actuales de los actores clave en el mercado.