Mercado de productos de belleza en México

Tamaño y cuota del mercado de productos de belleza en México:

El tamaño del mercado de productos de belleza en México se valoró en USD 7.7 mil millones en 2024. De cara al futuro, se estima que el mercado alcance los USD 13.0 mil millones para 2033, exhibiendo una tasa de crecimiento (CAGR) del 5.6% durante el período 2025-2033. La participación de mercado está impulsada por la creciente conciencia de los consumidores sobre el cuidado de la piel y las tendencias de belleza, el aumento de la demanda de productos de belleza naturales y orgánicos, una creciente población de clase media con mayor ingreso disponible, la expansión de las plataformas de comercio electrónico y la influencia de las redes sociales y los influencers de belleza.

El crecimiento del mercado de productos de belleza en México se debe principalmente a la gran demanda de productos de belleza naturales y orgánicos. Esto ha animado a las marcas de belleza nacionales e internacionales a introducir una amplia gama de soluciones de belleza natural. Además, el creciente comercio electrónico y el marketing digital también están impulsando la expansión del sector. Según IMARC Group, se prevé que el mercado del comercio electrónico en México registre una tasa de crecimiento anual constante del 12,40% entre 2024 y 2032. Con el aumento de la penetración de Internet y el uso de teléfonos inteligentes, las compras en línea se han convertido en el canal preferido para comprar productos de belleza. Además, la facilidad de compra en línea, junto con descuentos y ofertas, se han convertido en los factores que impulsan el crecimiento del mercado en México.

Aparte de esto, las marcas internacionales de belleza también están expandiendo el mercado, a través de asociaciones estratégicas con minoristas locales, así como mediante el lanzamiento de productos específicos para la región. Estas marcas cuentan con una amplia variedad de productos adecuados a las preferencias del consumidor mexicano que se alinean con sus tonos naturales o cultos. Además, la urbanización también ha cambiado los estilos de vida, incluidos el aseo personal y el bienestar. Según informes del sector, el 87,9% de la población total de México vivirá en zonas urbanas en 2025. Como los habitantes de las ciudades están más expuestos a las tendencias globales de belleza, adoptan cada vez más rutinas cosméticas y de cuidado de la piel, lo que alimenta la demanda de productos de belleza.

Tendencias del mercado de productos de belleza en México:

Aumento de la demanda de soluciones de belleza personalizadas

Un motor importante del crecimiento del mercado de productos de belleza en México es el aumento de la demanda de soluciones de belleza individualizadas. La tendencia actual es la personalización. El tipo de piel, la textura del cabello e incluso las preferencias individuales son los requisitos más apremiantes desde la perspectiva del consumidor. Por tanto, estas necesidades de belleza individualizada han impulsado un mercado en auge de productos de belleza personalizados dirigidos a tonos de piel, complexiones y tipos de cabello específicos. Las marcas responden a estas demandas lanzando productos con fórmulas mucho más específicas y beneficios mejorados. Del mismo modo, las marcas de cuidado capilar ofrecen productos adecuados para distintos tipos de textura capilar, como liso, rizado u ondulado. Las soluciones de belleza personalizadas responden a la tendencia al individualismo y el autocuidado, sobre todo entre los jóvenes mexicanos, lo que contribuye al crecimiento del mercado.

Crecimiento de la mano de obra femenina y cambio de estilos de vida

El crecimiento de la fuerza laboral femenina y los cambios en el estilo de vida del consumidor mexicano también están impulsando la demanda del mercado de productos de belleza en México. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de enero a marzo de 2024, el porcentaje de mujeres en la fuerza laboral en México fue de 51.7%. Con el aumento de la fuerza laboral femenina, las mujeres disponen de tiempo limitado y demandan productos de belleza que puedan adaptarse fácilmente a sus horarios. Hay un aumento en la demanda de productos multitarea como cremas hidratantes con color, regímenes de cuidado de la piel en un solo paso y fórmulas de maquillaje de larga duración. Además, el cambio de prioridades entre las mujeres mexicanas contemporáneas que han triunfado en sus carreras profesionales y cuidan de su bienestar personal ha creado un espacio para la diversidad y la expansión del mercado de la belleza.

Aumento de la influencia de las redes sociales y los influencers de belleza

Las tendencias del mercado de productos de belleza en México indican que el auge de las aplicaciones de redes sociales, como Instagram, YouTube y TikTok, realmente ha transformado la industria. Los influenciadores de belleza y los creadores de contenido se han convertido en voces bastante poderosas para moldear el comportamiento del consumidor, impulsar el descubrimiento de productos e influir en las decisiones de compra. Estas personas influyentes ofrecen tutoriales y reseñas y también se asocian con empresas de belleza para anunciar nuevos productos. Su alcance, así como su credibilidad, ayudan a las empresas a ganarse la confianza de los consumidores para que salgan a probar esos productos de belleza. Las redes sociales también ayudan a los consumidores a mantenerse al día de las últimas novedades en belleza, lo que genera un deseo de nuevas ideas de productos de belleza en México. El creador de contenido digital ha empoderado a la nueva generación de consumidores para usar productos de belleza e invertir en su arreglo personal, creando una perspectiva positiva del mercado de productos de belleza en México.

Segmentación de la industria de productos de belleza en México:

IMARC Group proporciona un análisis de las tendencias clave en cada segmento del mercado de productos de belleza de México, junto con previsiones a nivel nacional y regional de 2025-2033. El mercado se ha clasificado por tipo y canal de distribución.

Análisis por tipos:

• Cuidado facial
• Desmaquillante
• Cuidado de las manos
• Depilatorios
• Productos para el cuidado de la piel
• Productos capilares
• Maquillaje y perfumes

Los productos de cuidado facial tienen una cuota mayoritaria en el mercado de productos de belleza de México, liderado por la creciente concienciación sobre la importancia de las rutinas de cuidado de la piel. Los productos que atienden la mayoría de los problemas relacionados con la piel incluyen limpiadores, hidratantes, sueros y mascarillas, todos ellos con soluciones antienvejecimiento, contra el acné y la pigmentación. Con el aumento de la demanda de ingredientes naturales, los consumidores mexicanos buscan productos que ofrezcan hidratación, nutrición y protección contra los daños medioambientales.

El mercado de los desmaquillantes está creciendo rápidamente, ya que los usuarios consideran vital limpiar la piel en profundidad. Además, el creciente conocimiento de los daños que causan en la piel los restos residuales de los cosméticos hace que aumente la demanda de desmaquillantes no abrasivos pero eficaces. Entre estos productos se encuentran el agua micelar, las toallitas y el aceite, que son fáciles de aplicar e inocuos para la piel para garantizar una eliminación más profunda.

La categoría de cuidado de las manos también está experimentando un elevado crecimiento, debido específicamente a la creciente concienciación sobre la higiene antes y durante la COVID-19 en México. Se observa una gran demanda de cremas, desinfectantes de manos y lociones por su capacidad para mantener las manos protegidas, nutridas e hidratadas. Debido a la alta frecuencia de lavado entre las personas, los artículos para el cuidado de las manos hidratantes y suavizantes se han convertido en elementos esenciales de los regímenes de belleza habituales.

Análisis por canal de distribución:

• En línea
• Offline 
  • Supermercado e hipermercado
  • Tiendas especializadas
  • Farmacias

El segmento online en el mercado mexicano de productos de belleza se está expandiendo debido al gran crecimiento de las plataformas online. Es más fácil comprar desde casa, ya que los clientes obtienen una gran cantidad de productos en un solo lugar, junto con reseñas y recomendaciones. Las redes sociales y el marketing de influencers también impulsan las ventas en línea. Las promociones y los descuentos atraen a más compradores digitales.

Las ventas fuera de línea siguen siendo bastante prominentes en el mercado de productos de belleza de México, donde a menudo se prefieren las tiendas de ladrillo y mortero, como tiendas departamentales, tiendas de belleza especializadas y supermercados. Algunos consumidores prefieren tocar y sentir varios productos de belleza antes de elegirlos finalmente en una tienda. En la tienda se ofrecen sugerencias personales y la comodidad de comprarlo en el mismo día, que son las principales razones por las que las ventas fuera de línea siguen prevaleciendo en el segmento de la belleza.

Análisis regional:

• Norte de México
• México Central
• Sur de México
• Otros

El norte de México tiene una cuota de mercado significativa en el mercado de productos de belleza, ya que está cerca de Estados Unidos y cuenta con una base de consumidores de altos ingresos. La región tiene una fuerte demanda de productos de belleza premium e internacionales, con una inclinación hacia el cuidado avanzado de la piel, cosméticos y artículos de cuidado personal. La población urbana de las ciudades impulsa aún más el crecimiento del mercado en esta zona.

La mayor demanda de productos de belleza se registra en el centro de México y en su capital, México. La región alberga el centro económico y cultural del país, y experimenta un alto nivel de demanda de todas las categorías de productos de belleza debido a su gran variedad. La tendencia al bienestar y al autocuidado entre la creciente clase media también impulsa la demanda de más productos para el cuidado de la piel, el cabello y el maquillaje.

Se ha observado un crecimiento gradual de la demanda de productos de belleza en el sur de México, impulsada por la creciente concienciación sobre el cuidado de la piel y las prácticas de cuidado personal. El gasto de los consumidores es generalmente menor en esta región en comparación con las regiones del norte y el centro, pero existe un creciente interés por productos de belleza más asequibles. Las ciudades de Oaxaca y Chiapas han experimentado un aumento del consumo de productos de belleza gracias a la urbanización y a la mayor implicación de los jóvenes con diversas tendencias relacionadas con la belleza.

Panorama competitivo:

Para impulsar la penetración en el mercado, los principales actores del mercado de productos de belleza de México están trabajando actualmente en la ampliación de sus carteras y en el aumento de su presencia online y offline. Las líneas de productos de belleza de producción orgánica y natural están ganando más atención en el mercado por parte de marcas clave que quieren aprovechar este nuevo comportamiento del consumidor y esta tendencia creciente. Para aumentar la venta de este tipo de productos, se invierte más en marketing digital y en la colaboración con influencers de belleza que tienen un amplio alcance de audiencia. Las marcas globales de belleza también están aumentando su presencia minorista en México, abriendo tiendas insignia y asociándose con minoristas locales para que sus productos sean más accesibles. Estas acciones, junto con promociones atractivas y ofertas de productos a medida, están impulsando positivamente el crecimiento del mercado.

El informe ofrece un análisis exhaustivo del panorama competitivo en el mercado de productos de belleza de México con perfiles detallados de las principales empresas.

Últimas noticias y novedades:

• 9 de diciembre de 2024:La marca brasileña de cosméticos Natura & Co. pretende expandirse a México en 2025 con el lanzamiento de un modelo de franquicia. Según la corporación, la expansión es un componente de la estrategia global para reforzar sus ventas en toda la región.
• 28 de noviembre de 2024:Givaudan, marca internacional líder en fragancias y productos de belleza, ha anunciado la apertura de su recién renovada planta de fabricación en la localidad de Pedro Escobedo, en México. La ampliación de esta planta forma parte de su plan 2025 “Comprometidos con el Crecimiento, con Propósito” y refuerza su posición de mercado en América Latina.
• 9 de octubre de 2024:e.l.f. Cosmetics ha lanzado por primera vez sus productos en México, donde estará disponible en los espacios online y en tienda de Sephora México. A partir de octubre de 2024, e.l.f. Cosmetics ofrecerá en México sus lujosas experiencias cosméticas veganas, limpias, libres de crueldad y certificadas por PETA, Leaping Bunny y Fair Trade Certified.
• 19 de marzo de 2024: Ulta Beauty ha formado una alianza estratégica con Grupo Axo, un gigante minorista internacional en México, Perú, Chile y Uruguay, para ampliar su presencia internacional y lanzar productos en México en 2025. Con más de 1400 tiendas en todo EE.UU., la marca de belleza ha entrado en una alianza “asset-light” con Grupo Axo para fortalecer su lanzamiento en México.
• 4 de febrero de 2024: La marca líder en belleza y cuidado de la piel, Glow Recipe, ha hecho su debut en el mercado mexicano, lanzando sus productos en 38 tiendas Sephora. La colección de 26 productos de la marca ya está disponible para los consumidores mexicanos después de su lanzamiento en la App de Sephora, el sitio web y las tiendas minoristas.

Alcance del informe sobre el mercado de productos de belleza en México:

Principales ventajas para las partes interesadas:

• El informe de IMARC’s ofrece un análisis cuantitativo integral de varios segmentos de mercado, tendencias históricas y actuales del mercado, pronósticos de mercado y dinámica del mercado de productos de belleza de México de 2019 a 2033.
• El estudio de investigación proporciona la información más reciente sobre los impulsores del mercado, los retos y las oportunidades en el mercado de productos de belleza de México.
• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos participantes, la rivalidad competitiva, el poder de los proveedores, el poder de los compradores y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia dentro de la industria de productos de belleza en México y su atractivo.
• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.