Mercado de la belleza y el cuidado personal en México

Tamaño y cuota del mercado de la belleza y el cuidado personal en México:

El tamaño del mercado de belleza y cuidado personal en México fue valorado en USD 10.6 mil millones en 2024. De cara al futuro, IMARC Group estima que el mercado alcanzará los USD 17.6 mil millones para 2033, exhibiendo una CAGR del 5.42% durante 2025-2033. La participación de mercado está en aumento debido al incremento en la demanda de características innovadoras que puedan atraer a los consumidores, como ingredientes orgánicos y naturales, envases sostenibles y nuevas formulaciones.

El crecimiento del mercado de la belleza y el cuidado personal en México se atribuye a la creciente clase media del país, el aumento de la renta disponible y un fuerte énfasis cultural en la apariencia y el aseo personal. La urbanización, a través de las redes sociales y las plataformas internacionales de venta al por menor, aceleró aún más la exposición a las tendencias mundiales de belleza que impulsaron la demanda de productos premium, de nicho y de marca. Las generaciones más jóvenes se ven influidas por las celebridades y las personas influyentes en línea de su localidad para buscar soluciones de cuidado de la piel, maquillaje y aseo personal, desplazando la atención hacia el autocuidado y la estética. La participación de las mujeres en la población activa también ha aumentado y, en el primer trimestre de 2024, alcanzará el 51,7% de la población activa total, según el informe Perspectivas de Empleo de la OCDE. Las mujeres buscan ahora productos de belleza que sean cómodos, multifuncionales y fáciles de usar dentro de sus ajetreados estilos de vida, estimulando así la innovación en el desarrollo de productos y situando el mercado para un mayor crecimiento.

Otro motor importante de este mercado es el creciente interés por los productos naturales y ecológicos. Cuanto más concienciados están con la salud y la sostenibilidad, más exigen fórmulas ecológicas y sin productos químicos. Las empresas se están adaptando ofreciendo soluciones adaptadas a diversos tonos de piel, tipos de cabello y necesidades de belleza, reflejando la diversidad de la población mexicana. Esta inclusividad, unida a campañas de marketing que hacen hincapié en la individualidad y la conciencia medioambiental, ha impulsado significativamente el compromiso de los consumidores. Las plataformas de comercio electrónico están reconfigurando el panorama de las compras, facilitando el acceso a una amplia gama de productos, recomendaciones personalizadas y precios competitivos. El cambio hacia lo digital ha democratizado la belleza y el cuidado personal y ha llevado los productos a un mercado más amplio en el país. Con innovaciones en la formulación, el envasado y la marca, el mercado mexicano de la belleza sigue prosperando como una industria dinámica y en evolución.

Tendencias del mercado de belleza y cuidado personal en México:

La aparición del aseo masculino

La demanda de productos de aseo masculino está creciendo con fuerza debido a la evolución de las normas sociales relacionadas con el aseo masculino. Con una población masculina de 63.899.138 en 2024, según la Agencia Central de Inteligencia, el mercado potencial es enorme. Los hombres mexicanos adoptan cada vez más rutinas de cuidado de la piel, compran herramientas de aseo y exploran productos para el cuidado del cabello y la barba. Este cambio se debe en parte a la evolución de la percepción de la masculinidad, impulsada por las redes sociales y el apoyo de los famosos, que promueven una apariencia cuidada. Las marcas están respondiendo con el lanzamiento de productos diseñados específicamente para hombres, como cremas antienvejecimiento, limpiadores faciales y aceites para la barba. También se están popularizando los salones de belleza diseñados para hombres, que ofrecen servicios como cortes de pelo, tratamientos faciales y masajes. Esta tendencia muestra una creciente aceptación del autocuidado entre los hombres y ofrece grandes oportunidades para el desarrollo de productos específicos y estrategias de marketing.

Aumento de la demanda de productos naturales y ecológicos

Otra tendencia que desempeña un papel importante en el impulso de la demanda de productos de belleza y cuidado personal en México es el creciente interés por lo natural y lo orgánico. Los consumidores son más conscientes de los ingredientes presentes en sus productos para el cuidado de la piel, el cabello o el maquillaje, y prefieren los productos que evitan los productos químicos nocivos y los parabenos/sulfatos, impulsados por la nueva conciencia de ser sostenibles y más sanos. Los compradores se centran en marcas ecológicas que utilizan únicamente envases biodegradables y un abastecimiento responsable de los materiales. Por un lado, las marcas locales mexicanas explotan la riqueza en biodiversidad a través de inclusiones como aloe vera, aceite de aguacate y extractos de la planta del cactus en sus ofertas. A medida que el fenómeno continúa, importantes actores comienzan a aventurarse en el mercado, ofreciendo productos orgánicos destinados al creciente número de consumidores preocupados por su agenda medioambiental.

Transformación digital y crecimiento del comercio electrónico

La transformación digital está cambiando la cara de la belleza y el cuidado personal en México, liderada por la rápida adopción del comercio electrónico y las herramientas digitales. Según Amvo US, México cuenta con más de 65 millones de compradores digitales, de los cuales el 40% compra algo cada semana, lo que subraya el drástico cambio hacia las compras en línea. Esto puede atribuirse a una mayor penetración de Internet a través de los teléfonos inteligentes, por lo que los clientes utilizan plataformas como Amazon, Mercado Libre y el comercio electrónico de belleza local del país para obtener precios competitivos, una mayor variedad de productos y comodidad. En redes sociales como Instagram y TikTok, las personas influyentes impulsan las decisiones de compra mediante demostraciones y espectáculos de moda. Las innovaciones, como la realidad aumentada (RA) para pruebas virtuales de maquillaje y el cuidado personalizado de la piel, están dando forma a las experiencias digitales de compra. Esta creciente dependencia de los canales digitales ha hecho que las marcas inviertan significativamente en marketing online y asociaciones con influencers, lo que marca la transformación digital como un factor central que da forma a la tendencia del mercado de la belleza y el cuidado personal en México.

Segmentación de la industria de la belleza y el cuidado personal en México:

IMARC Group proporciona un análisis de las tendencias clave en cada segmento del mercado de belleza y cuidado personal de México, junto con previsiones a nivel nacional y regional de 2025-2033. El mercado se ha clasificado por tipo de producto, categoría y canal de distribución.

Análisis por tipo de producto:

• Cuidado de la piel 
  • Cuidado facial
  • Cuidado de los labios
  • Cuidado corporal
  • Cuidado de pies y manos
• Cuidado bucal
• Cuidado del cabello
• Perfumes y fragancias
• Desodorantes
• Baño y ducha
• Cosméticos de color

El cuidado de la piel, que abarca el cuidado facial, el cuidado de los labios, el cuidado corporal y el cuidado de pies y manos, sigue siendo un segmento fundamental en México, impulsado por el creciente interés de los consumidores en mantener una piel sana y la exposición a las tendencias de belleza. El cuidado bucal, que incluye productos como la pasta de dientes y el colutorio, también está experimentando un crecimiento constante a medida que aumenta la concienciación sobre la higiene dental, según el CDC Oral Health, la prevalencia del 18,5% de caries sin tratar entre los niños mexicano-americanos. El cuidado del cabello, que incluye champús, acondicionadores y tratamientos para distintos tipos de pelo, sigue de moda gracias a las innovaciones en su formulación. Las fragancias y los perfumes tienen un fuerte seguimiento cultural y conservan una fidelidad muy alta entre los clientes de esta categoría. Los desodorantes son productos de uso diario entre todos los grupos demográficos, teniendo en cuenta las condiciones climáticas. Los jabones, los jabones corporales y las sales de baño son productos de baño y ducha con un atractivo masivo. Los cosméticos de color para ojos, labios y rostro también están en auge, impulsados por la cultura de las personas influyentes y los tutoriales en las redes sociales que inspiran a los consumidores a probar nuevos looks.

Análisis por categorías:

• Masa
• Premium

El segmento masivo es significativo en el mercado mexicano del cuidado personal, mientras que el segmento premium está creciendo y satisface diferentes necesidades de los consumidores. El segmento masivo domina, ofreciendo productos asequibles para el cuidado de la piel, el cabello, la boca y otros productos de uso diario que atraen a la mayoría de la población. Estos productos se pueden adquirir fácilmente a través de varios canales minoristas, lo que los hace accesibles a consumidores sensibles al precio que dan prioridad a la relación calidad-precio. En cambio, el segmento premium está ganando terreno, impulsado por el aumento de la renta disponible y una creciente aspiración al lujo y la eficacia. Según el informe Perspectivas de Empleo 2024 de la OCDE, se espera que el empleo en México aumente un 2% en el cuarto trimestre de 2025, lo que también puede incrementar el poder adquisitivo y estimular aún más el mercado premium. Esta categoría apuesta por fórmulas sofisticadas, ingredientes especiales y prácticas sostenibles, y los productos premium para el cuidado de la piel, las fragancias y el cabello son de especial interés. El respaldo de los famosos y los envases de lujo atraen y seducen al comprador acomodado y con aspiraciones.

Análisis por canal de distribución:

• Supermercados/Hipermercados
• Tiendas especializadas/de belleza
• Tiendas de comestibles
• Farmacias
• Tiendas en línea
• Otros

Los supermercados e hipermercados son cruciales, ya que ofrecen una amplia gama de productos y promociones que atraen a compradores preocupados por el presupuesto que buscan comodidad. Las tiendas especializadas y de belleza se centran en productos nicho de alta calidad y atraen a consumidores que buscan asesoramiento experto y una experiencia de compra envolvente. Las tiendas de conveniencia y ultramarinos ofrecen opciones de fácil acceso para las necesidades diarias, sobre todo en ciudades pequeñas o zonas con una infraestructura minorista limitada. Los productos para el cuidado de la piel y la higiene bucal, buscados por su eficacia y la seguridad que siempre garantizan los medicamentos y las farmacias, contribuyen a que los consumidores valoren las farmacias como droguerías; los canales minoristas en línea se están convirtiendo en otra alternativa de rápido crecimiento, principalmente por la ampliación de la cobertura del servicio de Internet y el aumento de la penetración entre los usuarios. Estas plataformas ofrecen amplias opciones de productos, precios competitivos, promociones de influencers y herramientas virtuales para mejorar la experiencia de compra.

Análisis regional:

• Norte de México
• México Central
• Sur de México
• Otros

La dinámica regional desempeña un papel importante en la configuración del mercado del cuidado personal en México, con distintos comportamientos y preferencias de los consumidores en todo el país. El norte de México, caracterizado por una mayor renta y urbanización, impulsa la demanda de productos premium, sobre todo en ciudades como Monterrey y Tijuana, donde prosperan las marcas de lujo. La región central, donde se encuentra la capital más poblada de México, sigue siendo el mayor mercado y abarca un amplio segmento de consumidores, desde compradores preocupados por el precio hasta entusiastas del lujo. El sur de México sigue experimentando un crecimiento a un ritmo menor, sin embargo, desarrolla un gusto por los productos asequibles del mercado de masas. Las preferencias regionales impulsan aún más la demanda, con productos tradicionales y de inspiración local a la cabeza en el sur de México, mientras que las marcas premium dominan los centros urbanos de las regiones norte y centro. Esta diferencia regional se ve agravada por la impresionante recuperación salarial de México, con un aumento de los salarios reales del 5,4% hasta el primer trimestre de 2024, según la OCDE, lo que incrementa el poder adquisitivo en todo el país.

Panorama competitivo:

Los actores del mercado de la industria de la belleza y el cuidado personal en México están participando activamente en la innovación de productos, ampliando sus carteras y aprovechando los canales digitales para seguir siendo competitivos. Como se prevé que la economía se expanda moderadamente, con tasas de crecimiento del 1,4% en 2024, del 1,2% en 2025 y del 1,6% en 2026, según la OCDE, las empresas se están adaptando estratégicamente a las cambiantes demandas de los consumidores. La principal tendencia actual es hacia una mayor sostenibilidad, ya que múltiples marcas están introduciendo envases ecológicos y fórmulas orgánicas dirigidas a clientes que se centran mucho en el medio ambiente, por lo que los actores están mejorando las plataformas en línea, influyendo en las marcas y desarrollando herramientas digitales para generar más visibilidad y alcance a través de la marca. Esto incluye además un aumento de las inclusiones, de modo que las marcas empiezan a lanzar la producción de productos según diversos tonos de piel y tipos de cabello, entre otros. Las asociaciones y adquisiciones también son comunes, ya que las empresas buscan ampliar su alcance y capacidades en los segmentos de mercado premium y masivo, posicionándose para el crecimiento futuro en este mercado en evolución. Estos esfuerzos crean unas perspectivas positivas para el mercado mexicano de la belleza y el cuidado personal.

El informe ofrece un análisis exhaustivo del panorama competitivo en el mercado mexicano de la belleza y el cuidado personal con perfiles detallados de las principales empresas.

Últimas noticias y novedades:

• 2024 Diciembre: Natura, marca brasileña de cosméticos, abrió un modelo de franquicia en México. Este modelo fue introducido por 2025 para aumentar su visibilidad y crear oportunidades de negocio que primero se limitaban a su red existente de consultores. El modelo tenía como objetivo profundizar el sistema de ventas de Natura's apuntando a las preferencias orientadas a la sustentabilidad entre la población de México y su expansión en América Latina.
• Octubre de 2024: Por primera vez, Sephora México ofreció productos de E.L.F. Cosmetics. La marca trajo sus líneas más vendidas "Holy Grail" de Power Grip Primer, Halo Glow Liquid Filter y Glow Reviver Lip Oil, todos a precios masivos y accesibles para las consumidoras mexicanas. E.l.f. pretende hacer accesible el maquillaje de alta calidad a las consumidoras mexicanas a través de su colaboración con Sephora.
• Diciembre de 2024: Native colaboró con Jarritos, la marca mexicana de refrescos conocida por sus atrevidos sabores, para presentar una colección inspirada en los sabores más populares de Jarritos: sandía, maracuyá, mandarina y piña. La línea, que incluía desodorantes, jabones corporales, productos para el cabello y lociones, sólo estaba disponible en los sitios web de Native y Target, llevando los vibrantes sabores de México al cuidado personal.
• Marzo de 2024: Ulta Beauty ha anunciado una joint venture con el Grupo Axo para su lanzamiento en México en 2025. Con más de 1.400 tiendas en EE.UU., Ulta busca expandirse internacionalmente asociándose con Axo, líder en los sectores de moda y belleza de prestigio en México y otros países latinoamericanos. Este es el primer paso de Ulta hacia el crecimiento global.
• Octubre de 2024: Smashbox Cosmetics colabora con la marca de accesorios ILKA, con sede en Ciudad de México, en una colección cápsula de edición limitada. Smashbox se aventura en el mundo de la moda con su primera incursión, combinando la marca icónica de Smashbox con los estilos más vendidos de ILKA. Los bolsos llevan los flecos de moda. La colección está disponible en la tienda y en el sitio web de ILKA por 2,450 MXN.

Alcance del informe sobre el mercado de la belleza y el cuidado personal en México:

Principales ventajas para las partes interesadas:

• El informe de IMARC’ofrece un análisis cuantitativo integral de varios segmentos de mercado, tendencias históricas y actuales del mercado, pronósticos de mercado y dinámica del mercado de belleza y cuidado personal de México de 2019 a 2033.
• El estudio de investigación proporciona la información más reciente sobre los impulsores del mercado, los retos y las oportunidades en el mercado de la belleza y el cuidado personal de México.
• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos participantes, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia dentro de la industria de la belleza y el cuidado personal en México y su atractivo.
• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.