Mercado de cables de media tensión

Visión general del mercado:

El tamaño del mercado global de cables de media tensión alcanzó los 58.0 mil millones de dólares en 2023. De cara al futuro, se espera que el mercado alcance los 89.3 mil millones de dólares para 2032, exhibiendo una tasa de crecimiento (CAGR) del 4.81% durante el período 2024-2032. La creciente transición hacia formas de energía más limpias y sostenibles, la rápida expansión de las actividades de desarrollo de infraestructura, la creciente demanda de electricidad en las economías emergentes y un mayor enfoque en la generación de energía descentralizada representan algunos de los factores que están impulsando el mercado.

Un cable de media tensión es un conductor eléctrico especializado diseñado para transmitir energía en el rango de 1kV a 35kV. Compuestos por un conductor, aislamiento y funda protectora, estos cables están diseñados para ofrecer un rendimiento eléctrico, robustez y seguridad óptimos. El conductor, normalmente hecho de cobre o aluminio, sirve como camino para las corrientes eléctricas, mientras que el aislamiento (a menudo de polietileno reticulado o caucho de etileno propileno) actúa como una barrera contra las fugas de corriente y ofrece resistencia a las sobretensiones eléctricas. El revestimiento exterior protector garantiza durabilidad y protección contra daños mecánicos y factores ambientales.

El mercado global está impulsado principalmente por la creciente demanda de electricidad, particularmente en las economías emergentes. En consonancia con esto, la urbanización requiere la expansión y mejora de la infraestructura eléctrica existente, dando impulso al mercado. Además, la proliferación de proyectos de energía renovable, como parques eólicos y solares, requiere soluciones de transmisión eléctrica sólidas y confiables, que actúen como un importante factor inductor del crecimiento. Además de esto, los avances tecnológicos en aislamiento y materiales conductores están mejorando la eficiencia y la longevidad del cable, lo que genera mayores oportunidades de inversión. El mercado está impulsado además por el crecimiento industrial, que requiere sistemas fiables de transmisión de energía. Aparte de esto, los mayores niveles de ingresos disponibles han llevado a una mayor demanda de electrodomésticos, elevando así la necesidad de una transmisión eléctrica eficaz. Algunos de los otros factores que contribuyen al mercado incluyen la transformación digital en varios sectores, las crecientes inversiones en infraestructura pública y un mayor enfoque en minimizar las pérdidas de transmisión eléctrica.

Tendencias/impulsores del mercado de cables de media tensión:

La creciente transición hacia formas de energía más limpias y sostenibles

La transición global hacia formas de energía más limpias y sostenibles es un factor convincente que impulsa el mercado de cables de media tensión. A medida que los países intentan reducir su huella de carbono y cumplir con los acuerdos climáticos internacionales, se produce un cambio acelerado hacia fuentes de energía renovables como la eólica, la solar y la hidroeléctrica. La integración de estas energías renovables en las redes eléctricas existentes exige una infraestructura eléctrica avanzada que pueda manejar la producción de energía fluctuante, gestionar la distribución y garantizar un almacenamiento eficiente de energía. Estos imperativos aumentan significativamente la necesidad de cables eficientes, duraderos y de alta calidad. Como los proyectos de energías renovables suelen ocupar grandes extensiones de terreno lejos de los centros de consumo, la transmisión eficiente se vuelve fundamental. Los cables de media tensión cumplen eficazmente con este requisito al proporcionar un equilibrio entre la capacidad de transmisión y los costos de infraestructura.

La rápida expansión de las actividades de desarrollo de infraestructura.

El desarrollo de infraestructura, incluido el surgimiento de ciudades inteligentes, redes de transporte a gran escala y servicios públicos mejorados, tiene una influencia enorme en el mercado de cables de media tensión. Los grandes proyectos públicos suelen necesitar una red compleja de sistemas eléctricos que deben cumplir altos estándares de confiabilidad, durabilidad y eficiencia. Estos requisitos son especialmente críticos para servicios esenciales como la atención sanitaria, el transporte público y los sistemas de respuesta a emergencias, donde los fallos eléctricos no son una opción. La complejidad y escala de estos proyectos crean un efecto dominó, impulsando la necesidad de cables especializados que puedan transmitir de manera confiable voltajes de rango medio. Además, a medida que los países compiten por la supremacía tecnológica y de infraestructura, se está asignando un capital significativo a estos proyectos a gran escala, creando un mercado sostenido para cables de media tensión que cumplen con estrictos estándares de calidad y rendimiento.

Un mayor enfoque en la generación de energía descentralizada

El creciente énfasis en la generación de energía descentralizada, como microrredes y proyectos localizados de energía renovable, es otro importante impulsor del mercado. Las redes de energía tradicionales están centralizadas, pero con el avance hacia la producción localizada, existe una necesidad imperiosa de rediseñar las estructuras de transmisión eléctrica. Esta evolución genera nuevos desafíos, incluido el requisito de soluciones de cableado flexibles y adaptables capaces de satisfacer las demandas de sistemas complejos y localizados. Los cables de media tensión son aptos para estas aplicaciones, ya que ofrecen la combinación adecuada de eficiencia, durabilidad y adaptabilidad. Los sistemas descentralizados a menudo necesitan adaptarse rápidamente a las condiciones cambiantes de carga e integrar varias fuentes de energía, tanto renovables como convencionales. Estas complejidades requieren una nueva generación de cables de media tensión diseñados para ofrecer versatilidad, lo que aumenta aún más la demanda del mercado a nivel mundial.

Segmentación de la industria de cables de media tensión :

IMARC Group proporciona un análisis de las tendencias clave en cada segmento del informe del mercado global de cables de media tensión, junto con pronósticos a nivel global, regional y nacional para 2024-2032. Nuestro informe ha categorizado el mercado según el voltaje, el producto, la instalación y el usuario final.

Ruptura por voltaje:

• Hasta 25kV
• 26kV-50kV
• 51kV-75kV
• 76kV-100kV

26kV-50kV representa el segmento de mercado más grande

El informe proporciona un desglose y un análisis detallados del mercado en función del voltaje. Esto incluye hasta 25 kV, 26 kV-50 kV, 51 kV-75 kV y 76 kV-100 kV. Según el informe, 26kV-50kV representó el segmento más grande.

El segmento de 26kV-50kV está impulsado principalmente por la adopción generalizada de este rango de voltaje para las redes de distribución, especialmente en áreas urbanas. El envejecimiento de la infraestructura y la necesidad de modernizar la red también contribuyen al aumento de la demanda de estos cables. Los gobiernos se centran cada vez más en proyectos de energía renovable, que a menudo utilizan cables en este rango de voltaje para una transmisión eficiente de energía. Además, estos cables son populares en aplicaciones comerciales como centros comerciales y grandes edificios de oficinas. La compatibilidad de este rango de voltaje con un amplio espectro de aplicaciones refuerza su importante estatus en el mercado.

Por otro lado, los cables en rangos de voltaje de hasta 25 kV, 51 kV-75 kV y 76 kV-100 kV generalmente se consideran productos especiales, a menudo utilizados en aplicaciones industriales específicas o proyectos de infraestructura especializados. Su uso limitado en las principales redes de distribución restringe su alcance en el mercado. A pesar de la demanda restringida, los avances en aislamiento y materiales conductores están haciendo que estos cables sean más eficientes. Por tanto, siguen encontrando aplicaciones de nicho en el mercado.

Desglose por Producto:

• Cables de terminación
• Articulaciones
• Cables XLPE
• Otros

Los cables de terminación representan la mayor parte de la cuota de mercado.

El informe proporciona un desglose y un análisis detallados del mercado según el producto. Esto incluye cables de terminación, empalmes, cables XLPE y otros. Según el informe, los cables de terminación representaron el segmento más grande.

Los cables de terminación se utilizan principalmente para conectar cables de media tensión a equipos u otros segmentos de una red. Son esenciales para el perfecto funcionamiento de los sistemas de energía y están viendo una demanda creciente a medida que las industrias escalan y aumenta la automatización. Su naturaleza robusta y resistente al fuego los hace ideales para aplicaciones de misión crítica como hospitales y centros de datos. Los materiales y la tecnología avanzados en cables de terminación también están promoviendo su uso en condiciones ambientales adversas. En general, su versatilidad e importancia en la conectividad están impulsando su mayor participación en el mercado.

Por otro lado, las uniones y cables XLPE (Polietileno Reticulado) juegan un papel secundario pero imprescindible en los sistemas de media tensión. Son integrales para conectar diferentes secciones de cable y garantizar una transmisión perfecta. El crecimiento de su mercado depende en gran medida de la expansión del mercado principal de cables de media tensión. Si bien es posible que no representen un segmento importante, no se debe subestimar su importancia.

Desintegración por instalación:

• Subterráneo
• Submarino
• Gastos generales

Los gastos generales representan el segmento de mercado más grande

El informe ha proporcionado un desglose y un análisis detallados del mercado en función de la instalación. Esto incluye subterráneos, submarinos y aéreos. Según el informe, los gastos generales representaron el segmento más grande.

Los cables aéreos se utilizan comúnmente para la transmisión y distribución de energía eléctrica a largas distancias. Los costos de instalación comparativamente más bajos, junto con un mantenimiento más sencillo en comparación con los cables subterráneos o submarinos, los convierten en opciones populares para las empresas de servicios públicos de energía. Sin embargo, las condiciones climáticas y los desastres naturales presentan un desafío para este tipo de cables, que requieren soluciones de diseño innovadoras para lograr resiliencia. El impulso hacia la electrificación rural, especialmente en los países en desarrollo, también ha impulsado la demanda de cables aéreos. Su eficiencia en el suministro de energía y su menor costo total de propiedad contribuyen a su estatus de segmento de mercado importante.

Por otra parte, los cables subterráneos y submarinos son generalmente más caros de instalar pero ofrecen la ventaja de ser menos susceptibles a los factores ambientales. Estos cables se utilizan principalmente en proyectos especializados como transmisión de energía submarina o redes subterráneas urbanas. El alto coste de instalación y mantenimiento limita su adopción generalizada, pero son cruciales para determinadas aplicaciones.

Desglose por usuario final:

• Industrial
• Comercial
• Utilidad

La industria representa la mayor parte de la cuota de mercado.

El informe proporciona un desglose y un análisis detallados del mercado según el usuario final. Esto incluye industrial, comercial y de servicios públicos. Según el informe, el sector industrial representó el segmento más grande.

En el sector industrial, los cables de media tensión son indispensables para operaciones que requieren un suministro de energía constante y confiable. El auge de la automatización industrial y el Internet de las cosas (IoT) están impulsando la demanda de estos cables en fábricas y otros entornos industriales. Además, son vitales para alimentar maquinaria pesada y aplicaciones industriales a gran escala. Las políticas que promueven la industrialización y la manufactura también están contribuyendo al crecimiento de este segmento. En general, las complejas necesidades energéticas del sector industrial son un factor importante que impulsa la demanda de estos cables.

Por otro lado, los segmentos comercial y de servicios públicos están influenciados por una combinación de factores. La expansión de las áreas urbanas requiere un aumento en la transmisión de electricidad, alimentando así la demanda del producto. Las iniciativas para modernizar la infraestructura eléctrica obsoleta han llevado a una mayor inversión en estos sectores. El impulso a las fuentes de energía renovables ha dado lugar a nuevos proyectos que requieren líneas de transmisión confiables. Los avances tecnológicos, como el desarrollo de materiales aislantes de alto rendimiento, contribuyen al crecimiento del mercado al proporcionar soluciones más seguras y eficientes.

Desglose por región:

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • Japón
  • India
  • Corea del Sur
  • Australia
  • Indonesia
  • Otros
• Europa
  • Alemania
  • Francia
  • Reino Unido
  • Italia
  • España
  • Rusia
  • Otros
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Otros
• Medio Oriente y África

Asia Pacífico muestra un claro dominio y representa la mayor cuota de mercado de cables de media tensión.

El informe de investigación de mercado también ha proporcionado un análisis exhaustivo de todos los principales mercados regionales, que incluyen América del Norte (Estados Unidos y Canadá); Asia Pacífico (China, Japón, India, Corea del Sur, Australia, Indonesia y otros); Europa (Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, Rusia y otros); América Latina (Brasil, México y otros); y Oriente Medio y África. Según el informe, Asia Pacífico representó la mayor cuota de mercado.

La región de Asia y el Pacífico, que abarca una variedad de economías diversas, desde naciones desarrolladas como Japón, China y Singapur hasta potencias emergentes como India, presenta un panorama único para el mercado global. Uno de los impulsores más importantes en la región de Asia y el Pacífico son los proyectos de desarrollo de infraestructura en curso y futuros. Estos desarrollos de infraestructura requieren inevitablemente una red eléctrica sólida, lo que refuerza la demanda de cables de media tensión que son cruciales para la transmisión y distribución de energía.

Además, las políticas y regulaciones gubernamentales favorables en los países de Asia y el Pacífico favorecen cada vez más los proyectos de energía renovable. Los organismos gubernamentales de varios países han fijado objetivos ambiciosos para la generación de energía renovable, incluidos proyectos de energía solar y eólica, que requieren un cableado extenso para conectar estas fuentes de energía a la red. El apoyo regulatorio en forma de incentivos, subsidios y políticas tarifarias favorables también está catalizando la demanda de estos cables en aplicaciones de energía renovable.

Además, los continuos avances en la tecnología de cables, como una mayor durabilidad y conductividad, también impulsan el crecimiento del mercado. Las innovaciones en la ciencia de los materiales han llevado al desarrollo de cables que pueden soportar condiciones ambientales adversas y son más eficientes en la transmisión de electricidad. Estos avances tecnológicos están atrayendo inversiones y adopción en varios sectores, incluidos los servicios públicos y la construcción.

Panorama competitivo:

Los actores clave se centran incansablemente en los avances tecnológicos para mejorar la calidad del cable y la eficiencia energética. También están invirtiendo en I+D para producir cables más duraderos y fiables con funciones avanzadas. Para garantizar el crecimiento del mercado, estos líderes de la industria están formando asociaciones y colaboraciones estratégicas con empresas regionales. Están persiguiendo activamente la expansión del mercado mediante fusiones, adquisiciones y el establecimiento de nuevas instalaciones de producción en mercados no explotados. Estas empresas también están enfatizando enfoques centrados en el cliente y están trabajando para ofrecer soluciones personalizadas. Para cumplir con las regulaciones globales, se centran cada vez más en métodos de producción sostenibles e iniciativas de reciclaje. Además, estos actores clave participan en rigurosas pruebas de calidad para cumplir con los estándares de la industria y las expectativas de los consumidores.

El informe ha proporcionado un análisis exhaustivo del panorama competitivo en el mercado. También se han proporcionado perfiles detallados de las principales empresas. Algunos de los actores clave en el mercado incluyen:

• ABB Ltd
• Brugg Cables (Shanghai) Co. Ltd.
• Eland Cables
• Hellenic Cables S.A.
• LS Cable & System (LS Group)
• Nexans S.A.
• NKT A/S
• Prysmian S.p.A.
• Riyadh Cables
• Southwire Company LLC
• Sumitomo Electric Industries Ltd.
• Synergy Cables
• TPC Wire & Cable

Desarrollos recientes:

• En agosto de 2023, ABB amplió su asociación con Northvolt para electrificar la instalación de reciclaje de baterías más grande del mundo. Esta asociación ahora se está ampliando para incluir el reciclaje de baterías y ABB proporcionará electrificación de procesos para alimentar la instalación de reciclaje de baterías más grande del mundo, Revolt Ett, que está siendo establecida por Northvolt en Skellefteå, al norte de Suecia.
• En abril de 2023, Brugg Cables completó con éxito su primera instalación de ERJ Joint en DEWA Dubai, reemplazando juntas defectuosas más antiguas y brindando confiabilidad y hasta un 60 % de ahorro de costos y tiempo en comparación con los métodos de reparación tradicionales. Este hito sigue a una instalación anterior en Transco Abu Dhabi, que solidifica la reputación de ERJ Joint para abordar de manera efectiva los desafíos en las redes de servicios públicos.
• En agosto de 2023, Hellenic Cables SA (segmento de Cenergy Holdings) consiguió un contrato con DEME Offshore para suministrar cables entre conjuntos de 66 kV para el parque eólico marino Eoliennes en Mer Dieppe Le Tréport (EMDT) en Francia, cuya puesta en funcionamiento está prevista para 2026. La empresa diseñará, fabricará y suministrará los cables y accesorios para interconectar los aerogeneradores con la subestación marina.

Beneficios clave para las partes interesadas:

• El informe de la industria de IMARC ofrece un análisis cuantitativo completo de varios segmentos del mercado, tendencias históricas y actuales del mercado, pronósticos del mercado y dinámica del mercado de cables de media tensión para el período 2018-2032.
• El informe de investigación proporciona la información más reciente sobre los impulsores del mercado, los desafíos y las oportunidades en el mercado global de cables de media tensión.
• El estudio mapea los mercados regionales líderes, así como los de más rápido crecimiento. Además, permite a las partes interesadas identificar los mercados clave a nivel de país dentro de cada región.
• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos participantes, la rivalidad competitiva, el poder de los proveedores, el poder de los compradores y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia dentro de la industria de cables de media tensión y su atractivo.
• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y proporciona una idea de las posiciones actuales de los actores clave en el mercado.