Tamaño de la industria latinoamericana de comestibles en línea, participación de los principales actores, análisis FODA e informe

Panorama del mercado:

El tamaño del mercado de comestibles en línea de América Latina alcanzó los 3.8 mil millones de USD en 2024. De cara al futuro, IMARC Group espera que el mercado alcance los 10.1 mil millones de USD para 2033, exhibiendo una tasa de crecimiento (CAGR) del 10.95% durante el período 2025-2033. El aumento de la conectividad digital, los cambios en los estilos de vida de los consumidores, la urbanización, los precios competitivos, el impacto transformador de la pandemia de COVID-19 y la expansión de la logística se encuentran entre los factores clave que impulsan el crecimiento del mercado.

La compra en línea se refiere a la práctica de comprar o vender alimentos y artículos para el hogar a través de plataformas digitales, normalmente sitios web o aplicaciones móviles, ofrecidas por supermercados, tiendas de comestibles o minoristas especializados en comestibles en línea. Los consumidores pueden examinar una amplia gama de productos, añadir artículos a sus carros virtuales y pasar por caja para su entrega a domicilio o recogida programada. Este cómodo método permite a los clientes hacer la compra cómodamente desde casa, lo que les proporciona flexibilidad y ahorro de tiempo. La compra de comestibles en línea ha ganado popularidad en los últimos años, impulsada por los avances tecnológicos y la evolución de las preferencias de los consumidores por experiencias de compra cómodas y sin contacto.

El mercado latinoamericano de comestibles en línea está experimentando un crecimiento sustancial debido al aumento de la penetración de Internet y el uso de teléfonos inteligentes en toda la región, lo que ha ampliado la base de clientes potenciales para las compras en línea. Además, a medida que los consumidores se sienten más cómodos con las transacciones digitales, recurren cada vez más a las plataformas en línea para sus necesidades de comestibles, creando una perspectiva de mercado positiva. Por otra parte, la creciente urbanización y los cambios en el estilo de vida han hecho que los horarios sean más ocupados, lo que hace que la comodidad de la compra de comestibles en línea sea una propuesta atractiva. Además, la pandemia del virus COVID-19 aceleró la adopción de las compras en línea, ya que la preocupación por la seguridad llevó a los consumidores a buscar alternativas sin contacto, reforzando así el crecimiento del mercado. Por otra parte, la expansión de la logística y la infraestructura de entrega en la región, garantizando entregas eficientes y puntuales, representa otro factor que apoya el crecimiento de los servicios de comestibles en línea. Aparte de esto, los precios competitivos, una mayor selección de productos y diversas ofertas promocionales proporcionadas por las plataformas de comestibles en línea están atrayendo a los consumidores a explorar y hacer compras a través de canales digitales, impulsando el crecimiento del mercado.

Tendencias e impulsores del mercado latinoamericano de comestibles en línea:

Aumento de la conectividad digital y de la penetración de los dispositivos

La creciente disponibilidad de dispositivos digitales, en particular teléfonos inteligentes, y la mejora de la conectividad a Internet han desempeñado un papel fundamental en el impulso del crecimiento del mercado de comestibles en línea en América Latina. Con un número cada vez mayor de personas que acceden a los teléfonos inteligentes y a Internet, se ha producido un notable aumento de la base de usuarios en línea. Este aumento de la conectividad digital ha permitido a los consumidores explorar y participar en plataformas en línea para diversos servicios, incluida la compra de comestibles. Las empresas de comercio electrónico aprovechan esta tendencia ofreciendo aplicaciones móviles y sitios web fáciles de usar, lo que proporciona a los consumidores una forma cómoda y accesible de hacer la compra desde la comodidad de sus hogares. La prevalencia de los dispositivos digitales ha ampliado la base de clientes potenciales y ha contribuido a que la compra de comestibles en línea forme parte del comportamiento habitual de los consumidores, impulsando así el crecimiento del mercado.

Cambios en el estilo de vida de los consumidores y urbanización

La urbanización y los cambios en el estilo de vida de los consumidores están impulsando la demanda de soluciones de compra más cómodas. A medida que las zonas urbanas crecen y el estilo de vida de los consumidores se vuelve más ajetreado, los métodos tradicionales de compra que implican visitas físicas a las tiendas resultan cada vez menos prácticos. La compra en línea es una solución eficaz para este panorama cambiante. Ofrece la comodidad de navegar por una amplia gama de productos y hacer pedidos sin necesidad de desplazarse a una tienda física. Este factor ha resultado especialmente atractivo para los profesionales que trabajan, las familias con limitaciones de tiempo y las personas que buscan una forma sencilla de hacer la compra. La posibilidad de comprar en línea elimina la necesidad de desplazarse en medio del tráfico, buscar aparcamiento y perder tiempo en colas, lo que encaja bien con el acelerado estilo de vida urbano y contribuye a la creciente adopción del producto entre los consumidores.

Segmentación de la industria latinoamericana de comestibles en línea:

El Grupo IMARC ofrece un análisis de las tendencias clave en cada segmento del mercado latinoamericano de comestibles en línea junto con previsiones a nivel regional y nacional para el periodo 2025-2033. Nuestro informe ha clasificado el mercado en función del tipo de producto, el modelo de negocio, la plataforma y el tipo de compra.

Desglose por tipo de producto:

• Verduras y frutas
• Productos lácteos
• Grapas y elementos esenciales para cocinar
• Aperitivos
• Carne y marisco
• Otros

Los alimentos básicos y esenciales para cocinar representan el tipo de producto más popular

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del tipo de producto. Se trata de verduras y frutas, productos lácteos, alimentos básicos y productos esenciales para cocinar, aperitivos, carne y marisco, y otros. Según el informe, los productos básicos y de cocina representan el segmento más importante.

El aumento de las ventas en línea de alimentos básicos y productos esenciales para cocinar, impulsado por la comodidad de abastecerse de artículos esenciales desde la comodidad del hogar, ahorrando tiempo y esfuerzo, está actuando como uno de los factores clave que impulsan el crecimiento del mercado. En línea con esto, la creciente dependencia de las plataformas digitales para diversas necesidades ha llevado a los consumidores a adoptar las compras de comestibles en línea para artículos tales como granos, aceites y especias, lo que está creando una perspectiva favorable para el crecimiento del mercado. Por otra parte, la pandemia de COVID-19 ha aumentado la preocupación por la salud y la seguridad, motivando a los consumidores a optar por opciones de compra sin contacto, acelerando así la adopción de plataformas en línea para la compra de necesidades culinarias diarias.

Desglose por modelo de negocio:

• Mercado puro
• Mercado híbrido
• Otros

El mercado híbrido representa el modelo de negocio más utilizado

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del modelo de negocio. Este incluye el mercado puro, el mercado híbrido y otros. Según el informe, el mercado híbrido representa el mayor segmento.

La creciente demanda de mercados híbridos de comestibles en línea se ve impulsada por su capacidad única de ofrecer una experiencia de compra integral que combina la comodidad de los pedidos en línea con la familiaridad del comercio minorista tradicional. Al mismo tiempo, estas plataformas permiten a los clientes elegir entre la entrega a domicilio o la recogida en la tienda, atendiendo así a distintas preferencias. Además, suelen ofrecer una selección de productos más amplia, incluidos artículos de origen local y productos especializados, lo que aumenta las posibilidades de elección de los clientes. La integración de las tiendas físicas con las plataformas digitales responde a la necesidad de flexibilidad y, al mismo tiempo, satisface la creciente demanda de experiencias de compra cómodas y personalizadas, lo que ofrece oportunidades lucrativas de expansión del mercado.

Desglose por plataformas:

• Basado en web
• Basado en aplicación

El segmento basado en web representa la mayor participación de mercado

El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función de la plataforma. Se incluyen las basadas en web y en aplicaciones. Según el informe, el segmento basado en la web representó la mayor cuota de mercado.

La accesibilidad y la facilidad de uso de la compra de comestibles en línea a través de Internet contribuyen a su creciente preferencia entre los particulares. Dado que los consumidores recurren cada vez más a Internet para realizar sus compras, las plataformas web ofrecen una interfaz sencilla y familiar para buscar y comprar alimentos, lo que impulsa el crecimiento del mercado. Además, estas plataformas ofrecen una experiencia de compra fluida, que permite a los clientes acceder a una amplia gama de productos, comparar precios y leer opiniones. Además, la compatibilidad con varios dispositivos y la ausencia de necesidad de descargar aplicaciones específicas hacen que la compra de comestibles en línea a través de la web sea una opción cómoda para una amplia gama de consumidores, lo que contribuye a su creciente popularidad.

Desglose por tipo de compra:

• Compra única
• Suscripción

Las compras únicas representan la mayor participación de mercado

El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del tipo de compra. Esto incluye la compra única y la suscripción. Según el informe, el segmento de compra única representó la mayor cuota de mercado.

Uno de los factores clave que impulsan el crecimiento del mercado es la creciente demanda de comestibles en línea de compra única, debido a su flexibilidad y adecuación a determinadas preferencias de los consumidores. Esta opción atrae a los clientes que prefieren hacer compras individuales cuando las necesitan, sin comprometerse a suscripciones recurrentes o compromisos a largo plazo. Además, atiende a quienes buscan productos específicos sin la intención de establecer entregas regulares, ofreciendo una alternativa cómoda a la compra tradicional en la tienda para las necesidades ocasionales de comestibles. Esta creciente demanda, impulsada por el deseo de autonomía a la hora de elegir cuándo y qué comprar, en consonancia con los diversos hábitos y preferencias de compra de los consumidores en la era digital, está contribuyendo a la expansión del mercado.

Desglose por país:

• Brasil
• México
• Argentina
• Colombia
• Chile
• Perú
• Otros

Brasil tiene la mayor participación de mercado

El informe también ha proporcionado un análisis exhaustivo de los principales mercados regionales, que incluyen Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile, Perú y otros. Según el informe, Brasil representó la mayor cuota de mercado.

La creciente tasa de penetración de Internet en Brasil, combinada con el uso cada vez mayor de teléfonos inteligentes, ha creado una amplia base de consumidores digitales deseosos de explorar las opciones de compra en línea, creando una perspectiva positiva para la expansión del mercado. Además, esta tendencia se ve amplificada por la diversidad geográfica del país, donde el acceso a las tiendas de comestibles tradicionales puede ser limitado para algunos. Además, la urbanización de Brasil y los cambios en el estilo de vida, caracterizados por horarios más ocupados y un mayor énfasis en la comodidad, se alinean perfectamente con las ventajas que ofrece la compra de comestibles en línea, contribuyendo así al crecimiento del mercado. Además, la pandemia de COVID-19 catalizó aún más este crecimiento, ya que la preocupación por la seguridad llevó a los consumidores a preferir métodos de compra sin contacto. Además, el desarrollo de redes de entrega eficientes y estrategias localizadas que abordan los desafíos y oportunidades únicos que presenta el dinámico mercado brasileño, alimentando así la demanda sostenida y la adopción, está fortaleciendo el crecimiento del mercado.

Panorama competitivo:

El panorama competitivo del mercado latinoamericano de comestibles en línea es dinámico y evoluciona rápidamente, impulsado por la interacción de actores locales e internacionales. Una combinación de minoristas tradicionales, gigantes del comercio electrónico y plataformas especializadas en comestibles en línea compiten por la cuota de mercado. Los operadores globales han realizado importantes inversiones para establecer su presencia, aprovechando su experiencia logística y el reconocimiento de su marca. Los operadores locales, por su parte, suelen conocer mejor las preferencias de los consumidores regionales y los retos logísticos, lo que les da una ventaja competitiva. Algunas plataformas se asocian con proveedores locales para ofrecer diversas gamas de productos. Además, el crecimiento del mercado ha estimulado la innovación, y las empresas han introducido funciones como recomendaciones personalizadas, opciones de entrega flexibles y programas de fidelización para atraer y retener a los clientes.

El informe ofrece un análisis exhaustivo del panorama competitivo del mercado. También se han facilitado perfiles detallados de las principales empresas.

Alcance del informe del mercado de comestibles en línea en América Latina:

Principales ventajas para las partes interesadas:

• El informe de IMARC’s ofrece un análisis cuantitativo integral de varios segmentos del mercado, tendencias históricas y actuales del mercado, pronósticos del mercado y dinámica del mercado de comestibles en línea de América Latina de 2019 a 2033.
• El estudio de investigación proporciona la información más reciente sobre los impulsores del mercado, los desafíos y las oportunidades en el mercado de comestibles en línea de América Latina.
• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos participantes, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia dentro de la industria de comestibles en línea de América Latina y su atractivo.
• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.