Mercado de medicamentos genéricos en América Latina

Tamaño del mercado de medicamentos genéricos en América Latina:

El tamaño del mercado de medicamentos genéricos en América Latina alcanzó los USD 37.2 mil millones en 2024. De cara al futuro, IMARC Group espera que el mercado llegue a USD 64.2 mil millones para 2033, exhibiendo una tasa de crecimiento (CAGR) del 5.94% durante el período 2025-2033. En la actualidad, el mercado está experimentando un crecimiento debido a la producción local de medicamentos, la prevalencia de enfermedades crónicas, las políticas sanitarias y las iniciativas gubernamentales favorables, y la creciente concienciación entre la población, junto con la facilidad de disponibilidad.

Análisis del mercado de medicamentos genéricos en América Latina:

• Principales impulsores del mercado:La creciente prevalencia de enfermedades crónicas, junto con las políticas sanitarias favorables y el apoyo gubernamental, está estimulando el crecimiento del mercado.
• Principales tendencias del mercado:El interés de los inversores del sector por producir medicamentos localmente y satisfacer las necesidades nacionales representa una de las principales tendencias del mercado.
• Panorama competitivo:En el informe también se presentan algunos de los principales actores del mercado de medicamentos genéricos en América Latina.
• Retos y oportunidades: La complejidad normativa está afectando al crecimiento global del mercado. No obstante, se prevé que la ampliación de la cobertura sanitaria supere estos obstáculos y ofrezca lucrativas oportunidades de crecimiento.

Tendencias del mercado de medicamentos genéricos en América Latina:

Mayor atención a la producción local de medicamentos

La necesidad de opciones de tratamiento asequibles ha animado a las empresas farmacéuticas locales y extranjeras a apoyar financieramente la producción de medicamentos genéricos en la región de América Latina. Esto no sólo ha ayudado a reducir costes, sino también a mejorar la eficiencia de la cadena de suministro y a garantizar una disponibilidad constante de medicamentos esenciales para reducir las enfermedades crónicas en el país. Según el documento de investigación de la Organización del Banco Mundial ‘Pharmaceuticals in Latin America and the Caribbean’ [edición de enero de 2022], la mayoría de los países de la región latinoamericana producen y exportan productos farmacéuticos. México y Uruguay cuentan con una industria farmacéutica fortalecida que satisface entre el 42% y el 46% de la demanda interna de medicamentos. Le siguen Brasil y Argentina, que satisfacen alrededor del 35% de la demanda interna.

Políticas sanitarias y ayudas públicas

Ante la creciente carga de enfermedades no transmisibles, los organismos gubernamentales de la región están dando prioridad a la inclusión de medicamentos genéricos en los formularios utilizados por los programas de salud pública. Este cambio de política pretende gestionar y controlar la espiral de costes sanitarios asociados a la gestión de enfermedades crónicas a largo plazo. Al dar prioridad a los genéricos, las autoridades sanitarias pueden estirar los limitados presupuestos sanitarios para cubrir poblaciones más grandes y una gama más amplia de servicios sanitarios, mejorando así los resultados generales de salud de sus comunidades. Esta demanda de genéricos impulsada por las políticas es crucial para dar forma a las estrategias de mercado de las empresas farmacéuticas, que se centran en el crecimiento impulsado por el volumen a través de la ampliación del acceso y la asequibilidad. Por ejemplo, en febrero de 2024, el Instituto de Tecnología de Medicamentos (Farmanguinhos) se asoció con la unidad brasileña de la empresa farmacéutica alemana Boehringer Ingelheim en Río de Janeiro para obtener el registro de un producto genérico de Jardiance®, empagliflozina 10 mg y 25 mg, ante la Agencia Reguladora de la Salud de Brasil (Anvisa). Este medicamento ayudará a reducir el riesgo de muertes cardiovasculares y a ralentizar la pérdida de la función renal.

Conocimiento y facilidad de acceso

Con la creciente concienciación entre las personas acerca de los beneficios asociados a los medicamentos genéricos, como la fiabilidad y la rentabilidad, se está produciendo un aumento de las ventas de medicamentos genéricos en toda la región latinoamericana. También se debe a la creciente atención que se presta en la región a los servicios sanitarios preventivos. Además, los principales actores se están centrando en ofrecer mejores servicios sanitarios a las personas que sufren distintos trastornos. Sanofi, por ejemplo, racionalizó su cartera de Consumer Healthcare en Latinoamérica al aceptar un acuerdo con HYPERA S.A. (Hypera Pharma) el 13 de julio de 2021 para la desinversión de 8 marcas que se comercializan en la región. Este acuerdo también incluye cuatro productos de prescripción de la cartera de Medicina General.

La creciente prevalencia de las enfermedades crónicas en la región

La región latinoamericana está experimentando un aumento de la prevalencia de trastornos crónicos, como la hipertensión, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares (ECV). Esto puede atribuirse principalmente a la rápida urbanización, la dieta poco saludable, el estilo de vida sedentario y el envejecimiento de la población. La prevalencia de estas enfermedades ha contribuido a la necesidad general de medicamentos, lo que supone una carga para los sistemas sanitarios públicos y privados. La demanda de medicamentos genéricos, en consecuencia, está aumentando en la región porque estos fármacos ofrecen una alternativa rentable a los medicamentos de marca que son relativamente caros y ofrecen opciones de tratamiento sostenibles y a largo plazo. Esto, junto con el acceso equitativo a los medicamentos esenciales, es también la razón por la que los organismos gubernamentales apoyan los medicamentos genéricos en la región.

Segmentación del mercado de medicamentos genéricos en América Latina:

IMARC Group ofrece un análisis de las tendencias clave en cada segmento del mercado, junto con previsiones a nivel regional y nacional para 2025-2033. Nuestro informe ha categorizado el mercado en función del segmento, el área terapéutica, la administración del fármaco y el canal de distribución.

Desglose por segmentos:

• Genéricos sin marca
• Genéricos de marca

Los genéricos de marca representan la mayor parte de la cuota de mercado de medicamentos genéricos en América Latina

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado por segmentos. Incluye genéricos sin marca y genéricos de marca. Según el informe, los genéricos de marca representan el segmento más importante.

Los genéricos de marca pueden comercializarse como los medicamentos de marca, pero son relativamente asequibles. Estos medicamentos genéricos asignan nombres propios a las moléculas de los medicamentos genéricos, mientras que los medicamentos genéricos ordinarios suelen conocerse por su nombre químico. Aparte de esto, se hace muy problemático para una persona recordar los nombres genéricos de los medicamentos, ya que hay muchos medicamentos que están disponibles en combinaciones, por lo tanto, las empresas han dado un nombre de marca que se puede recordar fácilmente para evitar confusiones. Además, los medicamentos genéricos de marca pasan por el mismo proceso de aprobación de la Food and Drug Administration (FDA) que los otros genéricos.

Desglose por área terapéutica:

• Sistema nervioso central
• Cardiovascular
• Dermatología
• Genitourinario/Hormonal
• Respiratorio
• Reumatología
• Diabetes
• Oncología
• Otros

El sistema nervioso central acapara la mayor parte del sector

El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del área terapéutica. Se incluyen las áreas de sistema nervioso central, cardiovascular, dermatología, genitourinaria/hormonal, respiratoria, reumatología, diabetes, oncología y otras. Según el informe, la mayor cuota de mercado corresponde al sistema nervioso central.

El sistema nervioso central (SNC) es responsable de recibir, procesar y responder a la información sensorial. Está formado por el cerebro y la médula espinal y se conoce como el centro de procesamiento del cuerpo. Se comunica con diversas partes del cuerpo enviando y recibiendo impulsos o mensajes. Está situado en el interior de la cavidad corporal dorsal (espalda) y abarca el interior de la cabeza y la parte posterior del tronco. También ayuda a controlar la temperatura corporal, la respiración, el ritmo cardiaco y la liberación de ciertas hormonas. Un cuidado inadecuado del sistema nervioso central también puede provocar espasmos musculares, pérdida de memoria, dolores de cabeza, convulsiones y pérdida de conciencia. Además, para tratar las afecciones del SNC se utilizan diversos tratamientos, como cirugía, cuidados de apoyo, rehabilitación y diversos medicamentos genéricos.

Desglose por Droga Entrega :

• Oral
• Inyectables
• Dérmico/Tópico
• Inhaladores

Oral representa el principal segmento de mercado

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del tipo de administración del fármaco. Se trata de fármacos orales, inyectables, dérmicos/tópicos e inhaladores. Según el informe, la administración oral representa el segmento más importante.

La forma oral de los medicamentos incluye cápsulas, comprimidos, líquidos y masticables. Estos medicamentos son la opción preferida por su facilidad de uso y comodidad. Las pastillas o líquidos tomados por vía oral suelen ser más fáciles de administrar y no requieren asistencia profesional, en comparación con las inyecciones u otras vías. Además, los medicamentos orales pueden ser menos caros que otras formulaciones, como los inyectables, que requieren procesos de fabricación estériles. Por otra parte, la creciente preferencia por los medicamentos orales frente a otras formas de administración, debido a su vía de administración no invasiva, está impulsando el crecimiento del mercado latinoamericano de medicamentos genéricos.

Desglose por canal de distribución:

• Farmacias minoristas
• Farmacias hospitalarias

Las farmacias minoristas muestran un claro dominio del mercado

El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del canal de distribución. Se incluyen las farmacias minoristas y las farmacias hospitalarias. Según el informe, las farmacias minoristas representan la mayor cuota de mercado.

Las farmacias minoristas facilitan el acceso a una amplia gama de medicamentos genéricos a los pacientes que padecen diversas enfermedades. Los especialistas de estos establecimientos también ofrecen asesoramiento relacionado con problemas de salud específicos y otros factores que afectan a los pacientes. Suministran a los pacientes los medicamentos prescritos por sus médicos. Además, las tiendas también se ocupan de productos de venta libre (OTC) y otros medicamentos relacionados con la salud. Debido a estos factores, las farmacias minoristas son fundamentales en la atención sanitaria porque garantizan un fácil acceso a los medicamentos, un amplio espectro de fármacos y servicios adicionales relacionados con la salud. Además, las tendencias actuales que muestran una mayor preferencia por la comodidad han catalizado la demanda de medicamentos genéricos en América Latina en este tipo de tiendas. Según Euromonitor International, entre 2020 y 2023, el número de puntos de venta de farmacia en América Latina creció un 7%, mostrando 14.598 nuevas tiendas en sólo tres años.

Desglose por país:

• Brasil
• México
• Argentina
• Colombia
• Chile
• Perú
• Otros

Brasil lidera el mercado, con la mayor cuota de mercado

El informe también ha proporcionado un análisis exhaustivo de todos los principales mercados del país, que incluyen Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile, Perú y otros. Según el informe, Brasil fue el mayor mercado de medicamentos genéricos en América Latina.

Brasil es el principal mercado de medicamentos genéricos, impulsado por el creciente número de pacientes con enfermedades crónicas. Además, las iniciativas gubernamentales para mejorar la aprobación de medicamentos, los ensayos y su aplicación están impulsando aún más el crecimiento del mercado. El 5 de marzo, la Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) de Brasil, una fundación nacional de salud pública, dio a conocer un acuerdo con Boehringer Ingelheim que permitiría a Fiocruz fabricar y comercializar empagliflozina genérica, un medicamento para la diabetes, que se utilizará en el sistema de salud pública de Brasil.

Panorama competitivo:

• El informe de investigación de mercado también ha proporcionado un análisis exhaustivo del panorama competitivo en el mercado. Se han facilitado perfiles detallados de las principales empresas. 
• Los principales actores del mercado se centran en mejorar la eficacia y la rentabilidad de los medicamentos. Están introduciendo medicamentos genéricos con un rendimiento mejorado para varios tipos de enfermedades entre los individuos, aumentando así los ingresos del mercado de medicamentos genéricos de América Latina. En línea con esto, están participando en asociaciones, colaboraciones y fusiones y adquisiciones con las autoridades gubernamentales para ampliar el alcance de sus productos. El 17 de octubre de 2023, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) lanzaron la primera edición del Código Latinoamericano y del Caribe contra el Cáncer. El nuevo Código, que forma parte del Código Mundial contra el Cáncer, contribuye a disminuir la carga del cáncer en la región al proporcionar recomendaciones basadas en las pruebas científicas más recientes.

Noticias sobre el mercado de medicamentos genéricos en América Latina:

• 29 de marzo de 2021: Biocon Pharma se asoció con Libbs Farmaceutica de Brasil para lanzar medicamentos genéricos en América Latina. Esta asociación, que marca la entrada de las formulaciones genéricas de Biocon en América Latina, se basa en una exitosa asociación con Libbs.

Alcance del informe sobre el mercado de medicamentos genéricos en América Latina:

Preguntas clave respondidas en este informe:

• ¿Cómo se ha comportado hasta ahora el mercado latinoamericano de medicamentos genéricos y cómo se comportará en los próximos años?
• ¿Cuál ha sido el impacto de COVID-19 en el mercado de medicamentos genéricos de América Latina?
• ¿Cuál es la composición del mercado latinoamericano de medicamentos genéricos por segmentos?
• ¿Cuál es el desglose del mercado latinoamericano de medicamentos genéricos por área terapéutica?
• ¿Cuál es la distribución del mercado latinoamericano de medicamentos genéricos según el tipo de administración?
• ¿Cuál es el desglose del mercado latinoamericano de medicamentos genéricos en función del canal de distribución?
• ¿Cuáles son las distintas etapas de la cadena de valor del mercado latinoamericano de medicamentos genéricos?
• ¿Cuáles son los principales factores impulsores y los retos del mercado latinoamericano de medicamentos genéricos?
• ¿Cuál es la estructura del mercado latinoamericano de medicamentos genéricos y quiénes son sus principales actores?
• ¿Cuál es el grado de competencia en el mercado latinoamericano de medicamentos genéricos?

Principales ventajas para las partes interesadas:

• El informe de la industria de IMARC’ofrece un análisis cuantitativo integral de varios segmentos del mercado, tendencias históricas y actuales del mercado, pronósticos del mercado y dinámica del mercado de medicamentos genéricos de América Latina de 2019 a 2033.
• El informe de investigación proporciona la información más reciente sobre los impulsores del mercado, los desafíos y las oportunidades en el mercado de medicamentos genéricos de América Latina.
• El estudio identifica los mercados líderes y los de más rápido crecimiento. Además, permite a los interesados identificar los principales mercados nacionales de la región.
• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos participantes, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia dentro de la industria latinoamericana de medicamentos genéricos y su atractivo.
• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.