Mercado Fintech de América Latina

Panorama del mercado Fintech en América Latina:

El tamaño del mercado fintech de América Latina alcanzó los USD 13.14 mil millones en 2024. De cara al futuro, IMARC Group espera que el mercado alcance los USD 49.58 mil millones para 2033, exhibiendo una tasa de crecimiento (CAGR) del 15.90% durante el período 2025-2033. La participación de mercado fintech en América Latina está en expansión debido a la creciente adopción de la banca digital, el aumento en la penetración de teléfonos inteligentes, el apoyo regulatorio a la banca abierta, la creciente demanda de inclusión financiera, la acelerada adopción de las finanzas integradas, el aumento en el uso de criptomonedas y las inversiones en soluciones de detección de fraudes impulsadas por IA y procesamiento de pagos.

Tendencias del mercado Fintech en América Latina:

Expansión de la banca digital y las finanzas integradas

El crecimiento del mercado de tecnología financiera de América Latina está siendo testigo de un aumento en la adopción de la banca digital, impulsada por las iniciativas de inclusión financiera, el aumento de la penetración de teléfonos inteligentes, y la creciente demanda de servicios financieros sin fisuras. Por ejemplo, el 22 de noviembre de 2024, el banco central de Brasil declaró que los bancos digitales impulsaron las ganancias de rentabilidad del país en el primer semestre, con un aumento de su rentabilidad sobre el capital (ROE) del 11,45% en diciembre de 2023 al 19,1% en junio de 2024. Este aumento fue superior al del ROE de todo el sector bancario, que pasó del 14,23% al 15,11% en el mismo periodo. El banco central atribuyó esta expansión a los menores costes de provisión y al apalancamiento operativo de los bancos digitales, como C6 Bank, Banco Inter y Nubank. Los neobancos y los monederos digitales están ganando terreno, sobre todo entre las poblaciones no bancarizadas y subbancarizadas, y ofrecen servicios como pagos instantáneos, microcréditos y transacciones transfronterizas. Las finanzas incorporadas también se están expandiendo, con empresas de tecnología financiera que integran servicios financieros en plataformas no financieras como el comercio electrónico y las aplicaciones de transporte. Los gobiernos y los reguladores están promoviendo marcos bancarios abiertos para mejorar la competencia y la accesibilidad financiera. A medida que las preferencias de los consumidores cambian hacia soluciones digitales, los bancos tradicionales se están asociando con empresas de tecnología financiera para modernizar sus servicios, acelerando aún más la transformación digital en el sector financiero, lo que a su vez está creando un impacto positivo para las perspectivas del mercado de tecnología financiera de América Latina.

El auge de las criptomonedas y las soluciones basadas en cadenas de bloques

La adopción de criptomonedas y los servicios financieros basados en blockchain se están expandiendo en América Latina debido a las altas tasas de inflación, la devaluación de la moneda y la necesidad de soluciones financieras descentralizadas. Países como Brasil, Argentina y México están viendo un aumento en las transacciones de criptomonedas para remesas, ahorros y pagos diarios. Por ejemplo, Gabriel Galipolo, jefe del banco central de Brasil, declaró el 7 de febrero de 2025 que el uso de criptodivisas ha aumentado significativamente en los últimos dos o tres años, y que las stablecoins representan casi el 90% del flujo. Estas stablecoins, que se basan en activos reales como el dólar estadounidense, se utilizan sobre todo para transacciones con el extranjero, lo que dificulta su control en materia de blanqueo de dinero e impuestos. Además, Galipolo hizo hincapié en la iniciativa Drex de Brasil, cuyo objetivo es mejorar el crédito a través de activos garantizados, y propuso que Pix, el sistema de pago inmediato del país, se integre con redes globales para permitir las transacciones transfronterizas. Las empresas de tecnología financiera aprovechan la cadena de bloques para las transferencias transfronterizas, los contratos inteligentes y las plataformas de préstamo descentralizadas, reduciendo costes y aumentando la seguridad de las transacciones. Los avances regulatorios están dando forma al sector, con los gobiernos introduciendo marcos para los activos digitales y las monedas digitales del banco central (CBDC). Las principales empresas de tecnología financiera están integrando criptocarteras y soluciones de pago, haciendo que la tecnología blockchain sea más accesible para los consumidores y las empresas, impulsando en última instancia la innovación financiera en toda la región.

Segmentación del mercado Fintech en América Latina:

IMARC Group ofrece un análisis de las tendencias clave en cada segmento del mercado, junto con previsiones a nivel regional para 2025-2033. Nuestro informe ha categorizado el mercado en función del despliegue, la tecnología, la aplicación y el usuario final.

Perspectivas de implantación:

• En las instalaciones
• En la nube

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función de la implantación. Esto incluye las instalaciones y la nube.

Perspectivas tecnológicas:

• Interfaz de programación de aplicaciones
• Inteligencia artificial
• Blockchain
• Automatización robótica de procesos
• Análisis de datos
• Otros

El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función de la tecnología. Esto incluye interfaz de programación de aplicaciones, inteligencia artificial, blockchain, automatización de procesos robóticos, análisis de datos y otros.

Perspectivas de aplicación:

• Pago y transferencia de fondos
• Préstamos
• Seguros y finanzas personales
• Gestión de patrimonios
• Otros

El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función de la aplicación. Por ejemplo, pagos y transferencias de fondos, préstamos, seguros y finanzas personales, gestión de patrimonios y otros.

Perspectivas de los usuarios finales:

• Banca
• Seguros
• Seguridad
• Otros

El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del usuario final. Por ejemplo, banca, seguros, seguridad y otros.

Perspectivas País:

• Brasil
• México
• Argentina
• Colombia
• Chile
• Perú
• Otros

El informe también ha proporcionado un análisis exhaustivo de los principales mercados regionales, que incluyen Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile y Perú, entre otros.

Panorama competitivo:

El informe de investigación de mercado también ha proporcionado un análisis exhaustivo del panorama competitivo. El informe incluye análisis de la competencia como la estructura del mercado, el posicionamiento de los actores clave, las principales estrategias ganadoras, el cuadro de mando de la competencia y el cuadrante de evaluación de las empresas. También se ofrecen perfiles detallados de las principales empresas.

Noticias del mercado Fintech de América Latina:

• El 12 de febrero de 2025, La fintech brasileña Juca declaró que, desde su lanzamiento en 2023, se ha expandido a más de 3.000 puntos de venta en todo el país, permitiendo a las tiendas ofrecer préstamos FGTS Anticipados a los consumidores. Con la ayuda de esta tecnología, los empleados pueden acceder a su fondo de indemnización (FGTS) por adelantado, aumentando las ventas al por menor y generando flujo de caja instantáneo. El sistema Juca's cuenta con una API totalmente integrable para una interacción fluida con los minoristas' sistemas de punto de venta, gestión de propuestas, acceso jerárquico y asistencia las 24 horas del día;
• El 16 de diciembre de 2024, Fiserv, Inc. anunció el debut de Clover en Brasil, lanzando el primer ecosistema multiadquisidor del país que ofrece una gama completa de productos para ayudar a las empresas a ampliar y gestionar sus operaciones. Con el fin de mejorar la eficiencia operativa y la experiencia del cliente, Clover proporciona soluciones de pago todo en uno que sustituyen a los terminales convencionales, interactúa con SiTef', el principal centro de pagos de Brasil, y ofrece aplicaciones nativas, además de un mercado de sistemas de socios de software regionales. Establecimientos minoristas, restaurantes y proveedores de servicios pueden beneficiarse de los modelos de la plataforma, que incluyen Clover Flex y Clover Mini.

Cobertura del informe sobre el mercado Fintech en América Latina:

Preguntas clave respondidas en este informe:

• ¿Cómo se ha comportado hasta ahora el mercado fintech latinoamericano y cómo se comportará en los próximos años?
• ¿Cuál es el desglose del mercado de las tecnologías financieras en América Latina en función de su implantación?
• ¿Cuál es el desglose del mercado fintech latinoamericano en función de la tecnología?
• ¿Cuál es el desglose del mercado fintech latinoamericano en función de la aplicación?
• ¿Cuál es el desglose del mercado de las tecnologías financieras en América Latina en función del usuario final?
• ¿Cuáles son las distintas etapas de la cadena de valor del mercado fintech latinoamericano?
• ¿Cuáles son los principales factores impulsores y los retos del mercado de las tecnologías financieras en América Latina?
• ¿Cuál es la estructura del mercado de las tecnologías financieras en América Latina y quiénes son sus principales actores?
• ¿Cuál es el grado de competencia en el mercado fintech de América Latina?

Principales ventajas para las partes interesadas:

• El informe de la industria de IMARC’s ofrece un análisis cuantitativo integral de varios segmentos del mercado, tendencias históricas y actuales del mercado, pronósticos del mercado y dinámica del mercado fintech de América Latina de 2019 a 2033.
• El informe de investigación proporciona la información más reciente sobre los impulsores del mercado, desafíos y oportunidades en el mercado de fintech de América Latina.
• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos participantes, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia en el sector de las tecnologías financieras en América Latina y su atractivo.
• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.