Mercado de la banca digital en América Latina

Tamaño y participación del mercado de banca digital en América Latina: 

El tamaño del mercado de banca digital de América Latina alcanzó los 0,70 mil millones de dólares 2024 en. De cara al futuro, IMARC Group espera que el mercado alcance los 1,90 mil millones de USD en 2033, exhibiendo una tasa de crecimiento (CAGR) del 10,20% durante 2025-2033.La creciente penetración de Internet, el aumento de la adopción de teléfonos inteligentes, la creciente demanda de servicios bancarios convenientes, el apoyo normativo a la innovación fintech, y el cambio de preferencias de los consumidores hacia soluciones bancarias digitales y móviles son algunos de los factores clave que contribuyen al crecimiento del mercado.

Tendencias del mercado de banca digital en América Latina:

Avances tecnológicos:

La creciente penetración de los teléfonos inteligentes y la ampliación de la cobertura de Internet en América Latina están impulsando el crecimiento del mercado. Con dispositivos móviles asequibles y una mayor cobertura de Internet, cada vez más personas acceden a plataformas bancarias en línea. Países como Brasil, México y Argentina han experimentado un rápido crecimiento en la penetración de smartphones, lo que ha permitido a las comunidades urbanas y rurales acceder a servicios financieros sin tener que depender de la infraestructura bancaria convencional. Por ejemplo, según informes del sector, se prevé que aproximadamente el 34% de los consumidores brasileños utilicen carteras digitales para verificar su identidad en los próximos tres años. Además, este acceso digital está empoderando a personas que antes se enfrentaban a barreras para la inclusión financiera, permitiéndoles gestionar cuentas, transferir dinero y realizar transacciones a través de aplicaciones móviles. Por otra parte, la comodidad de la banca móvil, junto con la creciente disponibilidad de teléfonos inteligentes asequibles que refuerzan las mayores tasas de adopción de los servicios de banca digital en toda la región, está impulsando el crecimiento del mercado.

Cambios en el comportamiento de los consumidores:

La creciente presencia de empresas fintech en América Latina, que estimula la competencia y la innovación en el sector de la banca digital, está actuando como otro importante factor inductor del crecimiento. Estas nuevas empresas, que utilizan la tecnología para prestar servicios financieros, están desafiando a los bancos tradicionales al ofrecer soluciones más rápidas y fáciles de usar. Las empresas fintech son especialmente expertas en atender a la numerosa población no bancarizada y subbancarizada de la región, ofreciendo soluciones como monederos digitales, plataformas de préstamos entre particulares y aplicaciones de pago. Su atención a los servicios centrados en el cliente y a la racionalización de los procesos ha llevado a una mayor adopción de soluciones bancarias digitales, especialmente entre los consumidores más jóvenes y conocedores de la tecnología. Además, los bancos tradicionales se han visto obligados a impulsar sus estrategias de transformación digital para seguir siendo competitivos, invirtiendo en nuevas tecnologías como la inteligencia artificial (IA), blockchain y análisis de datos para mejorar la oferta de servicios, ayudando así a la expansión del mercado. Por ejemplo, en febrero de 2025, Pix de Brasil anunció que lanzará Pix Automático en junio de 2025, que permite a 150 millones de usuarios automatizar pagos recurrentes como el streaming y las facturas de servicios públicos. Se espera que esta función desbloquee 30 000 millones de dólares en transacciones de comercio electrónico y amplíe el alcance de Pix a los no bancarizados.

Segmentación del mercado de banca digital en América Latina:

IMARC Group proporciona un análisis de las tendencias clave en cada segmento del mercado, junto con previsiones a nivel de país para 2025-2033. Nuestro informe ha categorizado el mercado en función de los servicios, el tipo de despliegue, la tecnología y los sectores.

Visión de los servicios:

• Actividades no transaccionales
  • Seguridad de la información
  • Gestión de riesgos
  • Planificación financiera
  • Asesoramiento bursátil
• Transaccional
  • Depósitos y retiradas de efectivo
  • Transferencias de fondos
  • Servicios de débito automático/crédito automático
  • Préstamos

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función de los servicios. Esto incluye actividades no transaccionales (seguridad de la información, gestión de riesgos, planificación financiera y asesoramiento bursátil) y transaccionales (depósitos y retiradas de efectivo, transferencias de fondos, servicios de débito automático/crédito automático y préstamos).

Perspectivas del tipo de despliegue:

• En las instalaciones
• En la nube

El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del tipo de implantación. Esto incluye en las instalaciones y en la nube.

Perspectivas tecnológicas:

• Banca por Internet
• Pagos digitales
• Banca móvil

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función de la tecnología. Esto incluye la banca por Internet, los pagos digitales y la banca móvil.

Perspectivas del sector:

• Medios de comunicación y entretenimiento
• Fabricación
• Venta al por menor
• Banca
• Sanidad

El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado por sectores. Por ejemplo, los medios de comunicación y el entretenimiento, la industria manufacturera, el comercio minorista, la banca y la sanidad.

Perspectivas regionales:

• Brasil
• México
• Argentina
• Colombia
• Chile
• Perú
• Otros

El informe también ha proporcionado un análisis exhaustivo de los principales mercados regionales, que incluyen Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile y Perú, entre otros.

Panorama competitivo:

El informe de investigación de mercado también ha proporcionado un análisis exhaustivo del panorama competitivo. El informe incluye análisis de la competencia como la estructura del mercado, el posicionamiento de los actores clave, las principales estrategias ganadoras, el cuadro de mando de la competencia y el cuadrante de evaluación de las empresas. También se ofrecen perfiles detallados de las principales empresas.

Noticias del mercado de banca digital en América Latina:

• En febrero de 2024,Segura Bank International (SBI) se asoció con Temenos para lanzar un nuevo banco digital dirigido a personas de ingresos medios y altos en América Latina. Gracias a la plataforma de banca central nativa en la nube de Temenos, SBI ofrecerá productos financieros en USD, ayudando a los clientes a proteger sus ahorros de las fluctuaciones monetarias y facilitando las transacciones internacionales.

Cobertura del informe sobre el mercado de la banca digital en América Latina:

Preguntas clave respondidas en este informe:

• ¿Cómo se ha comportado hasta ahora el mercado de la banca digital en América Latina y cómo se comportará en los próximos años?
• ¿Cuál es la distribución del mercado de banca digital en América Latina por servicios?
• ¿Cuál es el desglose del mercado de banca digital de América Latina en función del tipo de despliegue?
• ¿Cuál es el desglose del mercado de banca digital de América Latina en función de la tecnología?
• ¿Cuál es la distribución del mercado de banca digital en América Latina por sectores?
• ¿Cuál es el desglose del mercado de la banca digital en América Latina por regiones?
• ¿Cuáles son las distintas etapas de la cadena de valor del mercado de banca digital en América Latina?
• ¿Cuáles son los principales factores impulsores y los retos del mercado de la banca digital en América Latina?
• ¿Cuál es la estructura del mercado de la banca digital en América Latina y quiénes son los principales actores?
• ¿Cuál es el grado de competencia en el mercado de la banca digital en América Latina?

Principales ventajas para las partes interesadas:

• El informe de la industria de IMARC ofrece un análisis cuantitativo exhaustivo de varios segmentos del mercado, tendencias históricas y actuales del mercado, previsiones de mercado y dinámica del mercado de banca digital de América Latina de 2019 a 2033.
• El informe de investigación proporciona la información más reciente sobre los impulsores del mercado, los desafíos y las oportunidades en el mercado de la banca digital de América Latina.
• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos participantes, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia en el sector de la banca digital en América Latina y su atractivo.
• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.