Mercado latinoamericano de captura y almacenamiento de carbono (CAC)

Panorama del mercado latinoamericano de captura y almacenamiento de carbono (CAC):

El tamaño del mercado de captura y almacenamiento de carbono (CCS) en América Latina alcanzó los USD 0.18 mil millones en 2024. De cara al futuro, el Grupo IMARC espera que el mercado alcance los USD 0.36 mil millones en 2033, con una tasa de crecimiento (TCAC) del 8,12% entre 2025 y 2033. Entre los factores que impulsan el crecimiento del mercado se encuentran la mejora de la tecnología, la disminución de los costes, la promoción del desarrollo mediante créditos fiscales, subvenciones y ayudas, y una mayor integración con las operaciones de petróleo y gas.

Tendencias del mercado de captura y almacenamiento de carbono (CAC) en América Latina:

Incentivos y políticas gubernamentales

Diversos países de América Latina están promoviendo incentivos y políticas para la adopción de tecnologías CAC. Entre ellos se incluyen la concesión de créditos fiscales, subsidios y/o subvenciones a las industrias que deseen invertir en proyectos de captura de carbono. El objetivo de estas subvenciones es mitigar las barreras financieras a la adopción de la CAC y, de este modo, animar a las empresas nacionales e internacionales a aprovechar esta tecnología. Las autoridades de América Latina son especialmente activas en el desarrollo de una hoja de ruta política interna con prioridad en las tecnologías de reducción de carbono como la CAC. Los incentivos están consolidando la confianza del mercado en las tecnologías CAC y facilitando que las industrias justifiquen la inversión inicial en la implantación de sistemas CAC.  En 2023, Brasil se acercó a la promulgación de su primera legislación sobre captura y almacenamiento de carbono (CAC), posicionándose como líder sudamericano en este ámbito. El proyecto de ley 1425/2022, aprobado por una comisión especial, tiene por objeto establecer un marco jurídico para las actividades de CAC.

Avances tecnológicos

El avance de las tecnologías de CAC sigue reduciendo los costes al tiempo que aumenta la eficiencia de la captura, el transporte y el almacenamiento de carbono. Con estas mejoras, la CAC no sólo será más accesible, sino también mucho más viable para su adopción a gran escala en distintos sectores. Nuevas innovaciones como la captura directa en el aire (DAC) y la tecnología avanzada de disolventes para la captura de carbono impulsarán la aplicación de la CAC, superando las limitaciones anteriores asociadas tanto a los aspectos técnicos como económicos del proceso. Estos avances tecnológicos están fomentando las inversiones de los sectores público y privado, ya que las partes interesadas ven el potencial de integración de la CAC en industrias como la generación de energía, la producción de cemento y la fabricación de acero. En 2024, DACMA GmbH puso en marcha su primer sistema DAC en Sudamérica, ubicado en la Universidad de PUCRS en Porto Alegre, Brasil. Esta planta, con una capacidad de 15 toneladas al año, marca un hito notable para la tecnología de captura de carbono en América Latina.

Integración con las operaciones de petróleo y gas

La integración de CCS con las operaciones de petróleo y gas está utilizando la captura de carbono para reducir las emisiones y mejorar la producción. Las empresas en América Latina están adoptando tecnologías de CCS en yacimientos petrolíferos para abordar las preocupaciones ambientales mientras mantienen la producción. Al capturar CO2 del gas natural y reinyectarlo en los reservorios, los productores de petróleo no solo pueden reducir su huella de carbono, sino también aumentar la recuperación de petróleo y optimizar la extracción de recursos. Esta aplicación de CCS, especialmente en operaciones submarinas, se está convirtiendo en una estrategia clave para las industrias dependientes de los combustibles fósiles. En 2024, el grupo liderado por TotalEnergies reveló sus intenciones de probar la tecnología de captura de CO2 submarina en el yacimiento petrolífero Mero de Brasil. La prueba inicial utilizará la tecnología de separación submarina a alta presión (HISEP) para separar el gas natural rico en CO2 en el fondo marino y luego reinyectar el CO2 capturado de nuevo en el reservorio, con el objetivo de reducir las emisiones y aumentar la capacidad de producción del campo.

Segmentación del mercado latinoamericano de captura y almacenamiento de carbono (CAC):

IMARC Group ofrece un análisis de las tendencias clave en cada segmento del mercado, junto con previsiones a nivel de región/país para 2025-2033. Nuestro informe ha categorizado el mercado en función del servicio, la tecnología y el industria  de uso final.

Perspectivas de servicio:

• Capture
• Transporte
• Almacenamiento

El informe ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del servicio. Esto incluye la captura, el transporte y el almacenamiento.

Perspectivas tecnológicas:

• Captura postcombustión
• Captura previa a la combustión
• Captura por oxicombustión

El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función de la tecnología. Incluye la captura postcombustión, la captura precombustión y la captura por oxicombustión.

Perspectivas de la industria de uso final:

• Petróleo y gas
• Centrales eléctricas de carbón y biomasa
• Hierro y acero
• Química
• Otros

El informe también ofrece un desglose y un análisis detallados del mercado en función del industria de uso final. Por ejemplo, petróleo y gas, centrales eléctricas de carbón y biomasa, siderurgia, química y otros.

Perspectivas País:

• Brasil
• México
• Argentina
• Colombia
• Chile
• Perú
• Otros

El informe también ofrece un análisis exhaustivo de los principales mercados nacionales: Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile y Perú, entre otros.

Panorama competitivo:

El informe de investigación de mercado también ha proporcionado un análisis exhaustivo del panorama competitivo. El informe incluye análisis de la competencia como la estructura del mercado, el posicionamiento de los actores clave, las principales estrategias ganadoras, el cuadro de mando de la competencia y el cuadrante de evaluación de las empresas. También se ofrecen perfiles detallados de las principales empresas.

Noticias del mercado latinoamericano de captura y almacenamiento de carbono (CAC):

• Mayo de 2024:PGS anunció su participación en el evento de captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS) en América Latina en Río de Janeiro, donde presentará su experiencia en CCS con un enfoque en Brasil. El evento se centra en la capacidad de almacenamiento de CO2 en acuíferos salinos y en la utilización de datos sísmicos antiguos para caracterizar los sitios de CCS.
• Noviembre de 2023: Wintershall Dea, YPF y Dow firmaron un Memorando de Entendimiento (MoU) para explorar oportunidades de captura y almacenamiento de carbono (CCS) en Argentina. Las empresas han evaluado posibles emplazamientos de CAC cerca de la agrupación industrial de Bahía Blanca y esos emplazamientos también podrían haber apoyado la producción de hidrógeno bajo en carbono.

Cobertura del informe sobre el mercado de captura y almacenamiento de carbono (CAC) en América Latina:

Preguntas clave respondidas en este informe:

• ¿Cómo se ha comportado hasta ahora el mercado latinoamericano de captura y almacenamiento de carbono (CAC) y cómo se comportará en los próximos años?
• ¿Cuál es la distribución del mercado latinoamericano de captura y almacenamiento de carbono (CAC) por servicios?
• ¿Cuál es el desglose del mercado latinoamericano de captura y almacenamiento de carbono (CAC) en función de la tecnología?
• ¿Cuál es el desglose del mercado latinoamericano de captura y almacenamiento de carbono (CAC) en función del sector de uso final?
• ¿Cuál es la distribución del mercado latinoamericano de captura y almacenamiento de carbono (CAC) por países?
• ¿Cuáles son las distintas etapas de la cadena de valor del mercado latinoamericano de captura y almacenamiento de carbono (CAC)?
• ¿Cuáles son los principales factores impulsores y los retos en la captura y almacenamiento de carbono (CAC) en América Latina?
• ¿Cuál es la estructura del mercado latinoamericano de captura y almacenamiento de carbono (CAC) y quiénes son sus principales actores?
• ¿Cuál es el grado de competencia en el mercado latinoamericano de captura y almacenamiento de carbono (CAC)?

Principales ventajas para las partes interesadas:

• El informe de la industria de IMARC’s ofrece un análisis cuantitativo integral de varios segmentos del mercado, tendencias históricas y actuales del mercado, pronósticos del mercado y dinámica del mercado de captura y almacenamiento de carbono (CCS) de América Latina de 2019 a 2033.
• El informe de investigación proporciona la información más reciente sobre los impulsores del mercado, los desafíos y las oportunidades en el mercado de captura y almacenamiento de carbono (CCS) de América Latina.
• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos participantes, la rivalidad competitiva, el poder del proveedor, el poder del comprador y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia dentro de la industria latinoamericana de captura y almacenamiento de carbono (CAC) y su atractivo.
• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.