Mercado latinoamericano de la panadería

Panadería de América Latina Tamaño y cuota de mercado:

El tamaño del mercado de panadería en América Latina se valoró en USD 8.42 mil millones en 2024. De cara al futuro, IMARC Group estima que el mercado alcanzará los USD 9.68 mil millones para 2033, exhibiendo una CAGR del 1.47% durante 2025-2033. El mercado está impulsado por la rápida urbanización, el aumento de la renta disponible, la creciente demanda de alimentos precocinados, el aumento de la conciencia sobre la salud que alimenta el interés por los productos funcionales y sin gluten, las innovaciones en el envasado y los sabores, la expansión de los canales minoristas y de comercio electrónico, y la preferencia por artículos de panadería premium y artesanales.

La demanda del mercado latinoamericano de productos de panadería está creciendo debido a la rápida urbanización y a la evolución de los estilos de vida, que aumentan la demanda de alimentos listos para el consumo, lo que convierte a los productos de panadería en un producto básico en los hogares. Además, el aumento de la renta disponible permite a los consumidores disfrutar de productos de panadería artesanales y de primera calidad, lo que favorece el crecimiento del mercado. Por otra parte, las tendencias preocupadas por la salud han impulsado la popularidad de los alimentos funcionales, los productos integrales y las opciones sin gluten para satisfacer las necesidades dietéticas, proporcionando un impulso al mercado. Por ejemplo, los patrones dietéticos mundiales, incluido Brasil, muestran una baja ingesta de alimentos mínimamente procesados y un alto consumo de productos ultraprocesados, lo que impulsa la mala nutrición, aumenta las enfermedades no transmisibles y contribuye al 74% de las muertes anuales en el mundo. Además, las innovaciones en el envasado, como los diseños resellables y de porciones controladas, mejoran la comodidad y la frescura para los consumidores ocupados, lo que impulsa la demanda del mercado. Además, la creciente influencia de la cultura alimentaria occidental ha avivado el interés por los pasteles, la bollería y el pan, contribuyendo a la expansión del mercado.

Al mismo tiempo, la demanda estacional durante los festivales impulsa las ventas, y los productos de panadería tradicional ganan popularidad en países como Brasil y México, lo que contribuye al crecimiento del mercado latinoamericano de la panadería. Además, la diversidad culinaria de la región fomenta la producción de productos de panadería locales y tradicionales adaptados a los gustos de los consumidores, lo que impulsa la demanda del mercado. Además, los continuos avances tecnológicos, como la automatización y la mejora de las técnicas de horneado, mejoran la eficiencia, la consistencia y la asequibilidad, lo que refuerza la cuota de mercado. Asimismo, el apoyo gubernamental a los productos agrícolas locales estabiliza los costes de las materias primas, ayudando a los fabricantes y apoyando el crecimiento del mercado. Además, la creciente preferencia de los consumidores por los productos naturales y de etiqueta limpia ha llevado a las marcas a centrarse en la transparencia de los ingredientes, impulsando así la demanda del mercado. Por ejemplo, en Brasil, según el Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ha aumentado la preocupación por la salud de los consumidores, lo que afecta a la elección de los alimentos. Esta tendencia ha aumentado la demanda de productos de panadería integrales y bajos en azúcar. Además, las panaderías de los supermercados aumentan la frescura y el atractivo, mientras que el marketing específico y el lanzamiento de nuevos productos mantienen el interés de los consumidores, impulsando así el mercado.

Tendencias del mercado de la panadería en América Latina:

Aumento de la demanda de opciones más sanas

La creciente conciencia sanitaria de los consumidores está impulsando la demanda de productos de panadería más sanos. Los productos alimenticios como el pan integral, los productos de panadería sin gluten y los productos bajos en azúcar son cada vez más comunes, ya que muchas personas se preocupan por su salud. Además, los productos de panadería funcionales que contienen vitaminas, fibras y probióticos también están de moda en el mercado dirigido al grupo de clientes concienciados. Por ejemplo, las autoridades mexicanas han introducido políticas como el etiquetado frontal para animar a los consumidores a elegir alimentos más sanos. Esto ha influido en el comportamiento de compra de los clientes, que han cambiado su preferencia por productos de panadería más sanos. Además, el creciente interés por los alimentos sin etiqueta y ecológicos con ingredientes claros se ha convertido en un motivo de raciocinio. Este cambio está animando a los fabricantes a mejorar las recetas tradicionales y encontrar un equilibrio que siga respondiendo a las actuales tendencias de salud de los consumidores sin renunciar al sabor y la textura, impulsando así el crecimiento del mercado.

Crecimiento de los productos premium y artesanales

Los consumidores de América Latina buscan cada vez más productos de panadería premium y artesanales. Estos productos implican el uso de ingredientes de calidad, métodos interesantes de valor añadido y productos de sabores exóticos que se dirigen a consumidores dispuestos a gastar más para recibir experiencias de calidad. Además, los panes, cruasanes y pasteles con ingredientes locales son muy populares y los más demandados, sobre todo porque la gente quiere mantener la originalidad de ciertos productos alimentarios. Por ejemplo, los supermercados controlan el 20-25% de las ventas totales en la República Dominicana, donde proporcionan a los consumidores una amplia cartera de productos que van desde productos de panadería. Esto pone de relieve el papel del comercio minorista organizado a la hora de hacer accesibles las opciones de panadería premium y artesanal a una base de consumidores más amplia. Además, los productos de panadería premium introducen elementos de novedad en el sabor, el aspecto y la textura, que atraen a la población urbana de altos ingresos. Asimismo, el aumento del número de panaderías boutique, tiendas especializadas, marketing creativo y productos individualizados están mejorando las perspectivas del mercado latinoamericano de la panadería.

Crecimiento de las plataformas de venta al por menor en línea

El crecimiento del comercio electrónico ha tenido un notable impacto en las tendencias del mercado latinoamericano de la panadería. Internet ofrece a los consumidores la posibilidad de acceder fácilmente a una gran variedad de alimentos horneados, desde panes hasta pasteles. Además, la amplia expansión de estos canales de comercio electrónico ha animado a minoristas y panaderías a ampliar el alcance de sus clientes en línea y han añadido opciones de entrega y suscripciones. Por ejemplo, México ha impuesto un impuesto del 19% a las importaciones procedentes de países sin acuerdos de libre comercio, lo que afecta a minoristas chinos como Shein y Temu. Se espera que esta política beneficie a las empresas locales y regionales al reducir la competencia de los operadores internacionales de bajo coste. Además, a través del marketing en redes sociales (SMM), las innovaciones de productos pueden anunciarse fácilmente a los clientes y puede establecerse una comunicación directa con el uso moderno de la tecnología. Aparte de esto, el aumento de la demanda de compras de comestibles en línea ha acelerado esta tendencia de probar, comprar y recibir productos horneados en la puerta de casa, dando así un impulso al mercado.

Segmentación de la industria de panadería en América Latina:

IMARC Group proporciona un análisis de las tendencias clave en cada segmento del mercado de panadería de América Latina, junto con las previsiones a nivel nacional y regional de 2025-2033. El mercado se ha clasificado por tipo de producto y canal de distribución.

Análisis por tipo de producto:

• Galleta
  • Cookies
  • Galletas de nata
  • Galletas de glucosa
  • Galletas Marie
  • Galletas sin sal Galletas
  • Galletas saladas Galletas
  • Galletas de leche
  • Otros
• Pan
  • Pan de molde
  • Hamburguesas
  • Croissants
  • Otros
• Tartas y pasteles
  • Magdalenas envasadas
  • Pastelería
  • Magdalenas
  • Tartas de capas
  • Donuts
  • Rollo suizo
  • Otros
• Rusk

El segmento de las galletas está impulsado por la creciente demanda de alimentos precocinados, sobre todo en la población urbana. Estos productos están bien diversificados para adaptarse a distintos gustos, e incluyen galletas de mantequilla, de nata y de glucosa. Además, las galletas con bajo contenido en azúcar y alto contenido en fibra han ganado relativamente popularidad en el mercado. Además, las iniciativas de marketing y la apertura de nuevos puntos de venta contribuyen al crecimiento del mercado en la región.

El pan es un alimento fundamental en América Latina, influido por la creciente urbanización y la evolución de las preferencias dietéticas. Además, los panes para sándwiches y las hamburguesas son muy populares debido a su versatilidad, mientras que los croissants y los panes especiales ganan popularidad entre los consumidores que buscan productos de primera calidad. Por otra parte, las innovaciones en las opciones integrales y sin gluten y la mayor disponibilidad a través de los supermercados están impulsando la demanda del mercado.

El segmento de la pastelería y la repostería está en expansión, ya que los consumidores acomodados buscan la indulgencia y la comodidad de opciones de postres de lujo que satisfagan gustos refinados. En este sentido, la venta de magdalenas, muffins y donuts en paquetes es una opción cómoda y fácil de conseguir para estos clientes. Por otro lado, los pasteles y las tartas de capas atraen a consumidores dispuestos a pagar un precio más alto. Además, el lanzamiento de nuevos productos en términos de sabores, productos de temporada y una mayor atención a los canales de venta en línea contribuyen significativamente a la expansión del mercado.

El segmento de los bizcochos está experimentando un crecimiento, ya que satisface a consumidores preocupados por su salud que buscan opciones de aperitivos ligeros y estables. Su popularidad como acompañamiento del té en los hogares impulsa su demanda. Aparte de esto, los fabricantes hacen hincapié en mejorar el sabor, la textura y los beneficios para la salud, incluyendo variantes enriquecidas con fibra y bajas en azúcar, lo que está reforzando la cuota de mercado en la región.

Análisis por canal de distribución:

• Tiendas de conveniencia
• Supermercados e hipermercados
• Minoristas independientes
• Panaderías artesanales
• En línea
• Otros

Las tiendas de conveniencia impulsan las ventas de productos de panadería debido a su accesibilidad y presencia en zonas urbanas y semiurbanas. Además, el comportamiento de compra impulsiva, sobre todo de aperitivos como galletas y bollería envasada, impulsa la demanda. Por otra parte, la ampliación del horario de las tiendas y la frecuente reposición de existencias garantizan la disponibilidad, lo que favorece el crecimiento constante de este canal de distribución en toda la región y cataliza el crecimiento del mercado.

Los supermercados e hipermercados son populares como principales distribuidores de productos de panadería gracias a su amplia gama de ofertas y sus precios competitivos. Este aspecto de exponer alimentos frescos y envasados en la misma plataforma garantiza que diferentes categorías de amantes visiten estas tiendas. Además, técnicas publicitarias como las promociones, los programas de fidelización y las panaderías en las tiendas hacen que este canal sea vital para fomentar la demanda del mercado.

Los minoristas independientes de las regiones rurales y semiurbanas sirven a las comunidades locales suministrando productos de panadería esenciales. Son fuentes flexibles de suministro y prestan servicios personalizados a los consumidores que optan por productos competitivos y convenientes. Además, con la introducción de métodos mejorados en el comercio, como el uso de camiones refrigerados y de marca, están desplazando su aportación hacia el mercado de la panadería, lo que contribuye a la expansión del mercado.

Las panaderías artesanales prosperan gracias a la creciente demanda de productos de panadería de calidad, hechos a mano y con sabor local. Al hacer hincapié en la calidad, la tradición y los productos distintivos, atraen a consumidores selectivos y preocupados por la salud. Además, los productos de temporada y personalizables aumentan su atractivo, lo que impulsa el mercado.

El canal en línea se está expandiendo rápidamente, impulsado por el creciente acceso a Internet y la preferencia de los consumidores por la comodidad. Las plataformas de comercio electrónico ofrecen productos de panadería diversos y frescos, así como especialidades de panadería. Además, servicios como la entrega a domicilio para evitar el contacto, las ofertas que permiten flexibilidad y los servicios de suscripción para satisfacer las necesidades del consumidor adaptados al estilo de vida actual apoyan el crecimiento del mercado.

Análisis por países:

• Brasil
• México
• Argentina
• Colombia
• Chile
• Perú
• Otros

Brasil impulsa el crecimiento del mercado de la panadería con una gran población urbana y una elevada demanda de productos de panadería tradicionales y asequibles. Además, las crecientes tendencias de salud están impulsando las ventas de productos integrales y sin gluten. Por otra parte, la expansión del comercio minorista y los productos de panadería de temporada contribuyen significativamente al crecimiento del mercado en el país.

En México, el mercado de la panadería depende en gran medida de alimentos rituales y productos de celebración como el Pan de Muerto y la Rosca de Reyes. Además, el aumento de la renta disponible, el incremento del número de personas preocupadas por su salud y el aumento del número de puntos de venta al por menor y en línea están incrementando el consumo de productos de panadería, lo que supone un impulso para el mercado.

El mercado de la panadería en Argentina está impulsado principalmente por el énfasis cultural en los panes y pasteles artesanales. Paralelamente, la creciente concienciación sobre la salud está impulsando las ventas de productos integrales y bajos en azúcar. Además, la rápida urbanización y la creciente popularidad de los aperitivos para llevar están impulsando el mercado.

En Colombia, los productos de panadería se ven impulsados por la demanda de aperitivos rápidos que incluyen productos de panadería, otros productos convencionales como almojábanas y productos de panadería saludables. Al mismo tiempo, el aumento de la renta disponible, el rápido crecimiento de la población y la diferenciación de sabores y envases locales tanto en zonas urbanas como rurales están impulsando la demanda del mercado.

El mercado de la panadería en Chile está creciendo debido a la creciente demanda de productos sanos y de primera calidad, incluyendo opciones bajas en azúcar y ricas en fibra. Aparte de esto, los consumidores urbanos favorecen las ofertas artesanales y los aperitivos de conveniencia. Por otra parte, la expansión de las cadenas de supermercados y la venta online impulsan la accesibilidad y el consumo en todo el país, catalizando el crecimiento del mercado.

En Perú, el mercado de la panadería depende en gran medida de productos de panadería convencionales como el pan de yema, mientras que los clientes atienden progresivamente a productos funcionales yproductos sin gluten. Además, se centra en la urbanización y la mejora de la renta disponible, que fomentan la expansión de los canales minoristas, reforzando así la cuota de mercado.

Panorama competitivo:

El mercado latinoamericano de la panadería se caracteriza por una intensa competencia, impulsada por la presencia tanto de grandes empresas como de actores locales. Las empresas líderes utilizan amplias carteras de productos, avanzadas capacidades de fabricación y sólidas redes de distribución para mantener su liderazgo en el mercado. Además, las panaderías regionales y artesanales tienen una cuota de mercado significativa al centrarse en recetas tradicionales, sabores locales y ofertas personalizadas. Asimismo, la innovación sigue siendo una estrategia competitiva fundamental, ya que las marcas introducen productos saludables y de primera calidad para satisfacer las cambiantes demandas de los consumidores. Además, las colaboraciones entre minoristas, el crecimiento del comercio electrónico y las campañas de marketing específicas contribuyen a la dinámica competitiva de este mercado en rápido crecimiento.

El informe ofrece un análisis exhaustivo del panorama competitivo en el mercado latinoamericano de la panadería con perfiles detallados de las principales empresas.

Últimas noticias y desarrollos:

• En noviembre de 2024, Grupo Bimbo dio un paso más hacia la internacionalización con la adquisición de Don Don, la mayor empresa panificadora de Eslovenia. Esta maniobra táctica amplió las operaciones de Bimbo a 39 naciones.
• En septiembre de 2024,Grupo Bimbo anunció su plan de adquirir las marcas Wickbold con sede en Brasil para fortalecer su posición en el mercado latinoamericano, aumentar las líneas de productos de la empresa, ampliar su cobertura de mercado y satisfacer la creciente demanda de los consumidores de productos de panadería saludables y de alta calidad en la región.
• En septiembre de 2024, Europastry adquiere DeWi Back, distribuidor alemán líder especializado en productos de panadería congelados, reforzando su cartera premium y permitiendo la introducción de soluciones innovadoras de panadería congelada para satisfacer la creciente demanda de América Latina.
• En febrero de 2024, El Grupo Bimbo SAB de CV, multinacional mexicana productora y distribuidora de alimentos, ha adquirido la empresa española Amaritta Food SL, especializada en la investigación y producción de panes sin gluten.

Alcance del informe sobre el mercado de la panadería en América Latina:

Principales ventajas para las partes interesadas:

• El informe de IMARC’ofrece un análisis cuantitativo integral de varios segmentos de mercado, tendencias históricas y actuales del mercado, pronósticos de mercado y dinámica del mercado de panadería de América Latina de 2019 a 2033.
• El estudio de investigación proporciona la información más reciente sobre los impulsores del mercado, los desafíos y las oportunidades en el mercado de la panadería de América Latina.
• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos entrantes, la rivalidad competitiva, el poder de los proveedores, el poder de los compradores y la amenaza de sustitución. Permite a las partes interesadas analizar el nivel de competencia dentro de la industria de panadería en América Latina y su atractivo.
• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y ofrece una visión de las posiciones actuales de los principales actores del mercado.