Mercado de tecnología financiera

Visión general del mercado:

El tamaño del mercado mundial de fintech alcanzó los 187,1 mil millones de dólares en 2023. En el futuro, el Grupo IMARC espera que el mercado alcance los 764,4 mil millones de dólares de los EE.UU. para 2032, con una tasa de crecimiento (CAGR) del 17% durante 2024-2032. La creciente necesidad de soluciones avanzadas en el proceso bancario para mejorar la eficiencia, la creciente adopción de métodos de pago digitales y la creciente demanda de soluciones centradas en dispositivos móviles son algunos de los principales factores que impulsan el mercado.

Fintech es la integración de tecnología en servicios financieros para optimizar, innovar y mejorar los métodos financieros tradicionales. Su objetivo es hacer que las operaciones financieras sean más eficientes, accesibles y amigables para el cliente. Abarca diversas aplicaciones, como banca en línea, pagos móviles, gestión de inversiones y seguros. Afecta a una multitud de áreas como préstamos entre pares, plataformas de financiación colectiva, robo-advisors para inversiones y aplicaciones de criptomonedas y blockchain. Facilita la inclusión financiera al ofrecer servicios de bajo costo, empoderando así a un segmento más amplio de la población a través de aplicaciones y plataformas móviles.

Hay un aumento en la necesidad de soluciones avanzadas en el proceso bancario para mejorar la eficiencia, reducir las posibilidades de error humano y procesar grandes volúmenes de datos en poco tiempo. Esto, junto con el crecimiento continuo de la industria bancaria, de servicios financieros y de seguros (BFSI), está fortaleciendo el crecimiento del mercado en todo el mundo. Además, la creciente conciencia sobre las ventajas de las soluciones fintech, como la mejora de la productividad y la retención de clientes mediante la prestación de velocidad y comodidad, está favoreciendo el crecimiento del mercado. Además, la creciente adopción de métodos de pago digitales y el aumento de la población conocedora de la tecnología están influyendo positivamente en el mercado. Aparte de esto, la creciente demanda de soluciones centradas en dispositivos móviles que se adapten al estilo de vida en movimiento debido a las preferencias cambiantes hacia los teléfonos inteligentes para diversas actividades, incluida la gestión financiera, está impulsando el crecimiento del mercado. Además, la creciente adopción de pagos sin contacto, billeteras móviles y transferencias instantáneas entre pares para realizar transacciones está creando una perspectiva positiva para el mercado.

Tendencias/impulsores del mercado de tecnología financiera:

Aumento de las expectativas de los clientes.

Uno de los principales factores que impulsa la demanda de fintech son las cambiantes expectativas de los clientes. Los servicios financieros tradicionales, conocidos por su engorroso papeleo y su largo tiempo de procesamiento, a menudo se consideran obsoletos en la era digital. Las personas, cada vez más acostumbradas a la velocidad y conveniencia que ofrecen los servicios en línea en otros ámbitos, esperan una experiencia similar cuando se trata de administrar sus finanzas. Las empresas fintech ofrecen soluciones centradas en el cliente que priorizan la experiencia del usuario. Con características como transacciones instantáneas, banca móvil y asesoramiento financiero personalizado, estas empresas satisfacen la demanda de servicios más rápidos y eficientes, atrayendo así a más personas hacia soluciones fintech.

Aumento del apoyo regulatorio

Otro factor importante es el creciente apoyo regulatorio a la innovación fintech. Los gobiernos de todo el mundo están reconociendo el potencial de las fintech para llevar servicios financieros a poblaciones desatendidas y estimular el crecimiento económico. Regulaciones como la banca abierta, que permite el intercambio seguro de datos entre bancos tradicionales y empresas de tecnología financiera, han allanado el camino para ecosistemas financieros más colaborativos e innovadores. Este respaldo regulatorio no sólo infunde confianza en los clientes potenciales, sino que también fomenta la inversión en nuevas empresas de tecnología financiera, impulsando así aún más la demanda.

Crecientes medidas de ciberseguridad

Con el aumento de las amenazas cibernéticas, existe una necesidad considerable de transacciones financieras seguras. Las empresas de tecnología financiera están a la vanguardia en la implementación de sólidas medidas de ciberseguridad para proteger los datos de los usuarios y la información financiera. Técnicas avanzadas de encriptación, autenticación multifactor y monitoreo de fraude en tiempo real son algunas de las características de seguridad en las que invierten estas empresas. Este énfasis en la seguridad hace que los servicios fintech sean cada vez más atractivos para los consumidores preocupados por la seguridad de sus transacciones financieras, y por lo tanto impulsando una mayor demanda de estos servicios.

Segmentación de la industria Fintech :

IMARC Group proporciona un análisis de las tendencias clave en cada segmento de la fintech global Informe de mercado, junto con pronósticos a nivel global, regional y nacional para el período 2024-2032. Nuestro informe ha categorizado el mercado según el modo de implementación, la tecnología, la aplicación y el usuario final.

Desglose por modo de implementación:

• En las instalaciones
• Basado en la nube

Las instalaciones locales dominan el mercado

El informe proporciona un desglose y un análisis detallados del mercado según el modo de implementación. Esto incluye lo local y lo basado en la nube. Según el informe, el sector local representó el segmento más grande. En una implementación local, las soluciones fintech se instalan y ejecutan en el hardware y los servidores de la empresa, ubicados dentro de sus instalaciones físicas. Este modo le da a la organización control total sobre sus datos y sistemas. A menudo requieren una inversión inicial sustancial en hardware y software, y costos continuos de mantenimiento y actualizaciones. La implementación local suele ser la preferida por las grandes empresas con sistemas financieros complejos y los recursos para gestionarlos.

La implementación basada en la nube aloja servicios fintech en una plataforma en la nube, que es administrada y mantenida por un proveedor externo. Este enfoque ofrece una alta escalabilidad y flexibilidad, lo que permite a las empresas ajustar fácilmente sus servicios según la demanda. Las soluciones basadas en la nube suelen seguir un modelo de precios de suscripción, que transforma los grandes costos iniciales en gastos continuos más manejables. La tecnología financiera basada en la nube es especialmente popular entre las nuevas empresas y las pequeñas y medianas empresas (PYME) que desean una implementación rápida y soluciones rentables.

Desglose por tecnología:

• Interfaz de programación de aplicaciones
• Inteligencia artificial
• cadena de bloques
• Automatización de procesos robóticos
• Análisis de datos
• Otros

En el informe también se proporciona un desglose y un análisis detallados del mercado basado en la tecnología. Esto incluye interfaz de programación de aplicaciones, inteligencia artificial, blockchain, automatización de procesos robóticos, análisis de datos y otros.

La interfaz de programación de aplicaciones (API) actúa como componente básico de muchos servicios fintech, permitiendo que diferentes aplicaciones de software interactúen entre sí. Las API bancarias pueden permitir que aplicaciones de terceros accedan de forma segura a datos financieros, lo que facilita servicios como gestión financiera personal, pagos o préstamos en línea.

La inteligencia artificial (IA) se utiliza ampliamente en fintech para tareas como la detección de fraude, el servicio al cliente y el asesoramiento de inversiones. Los algoritmos de aprendizaje automático (ML) analizan grandes conjuntos de datos para identificar patrones y anomalías, lo que hace que los procesos sean más eficientes y seguros. Los chatbots impulsados por IA pueden atender las consultas de los clientes las 24 horas del día, ofreciendo un mayor nivel de servicio.

La tecnología Blockchain se asocia con mayor frecuencia con criptomonedas como Bitcoin. Su naturaleza descentralizada hace que las transacciones sean más transparentes y seguras. Se utiliza para tareas como validación de contratos, verificación de identidad y auditoría de transacciones, lo que elimina la necesidad de una autoridad central o intermediarios.

La automatización robótica de procesos (RPA) se emplea para automatizar tareas rutinarias y mundanas dentro de las operaciones financieras. Puede procesar automáticamente solicitudes de préstamos, verificar la información del cliente o manejar tareas de ingreso de datos. Esta automatización conduce a una mayor eficiencia, ahorro de costos y reducción de errores humanos.

Las herramientas de análisis de datos procesan grandes cantidades de datos estructurados y no estructurados para obtener información. Estos conocimientos pueden ayudar en el marketing personalizado, la evaluación de riesgos y la segmentación de clientes.

Desglose por aplicación:

• Pago y transferencia de fondos
• Préstamos
• Seguros y Finanzas Personales
• Gestión de patrimonios
• Otros

Las transferencias de pagos y fraudes dominan el mercado

El informe proporciona un desglose y un análisis detallados del mercado basado en la aplicación. Esto incluye pagos y transferencias de fondos, préstamos, seguros y finanzas personales, gestión patrimonial y otros. Según el informe, los pagos y las transferencias fraudulentas representaron el segmento más grande. Las fintech han mejorado radicalmente la velocidad y comodidad de los pagos y transferencias de fondos. Las aplicaciones de pago móvil permiten pagos rápidos y sin contacto, mientras que las plataformas peer-to-peer hacen que enviar y recibir dinero entre personas sea más sencillo.

Las fintech también han entrado en la industria de los seguros, a menudo denominada Insurtech. Se utilizan tecnologías como la inteligencia artificial y el análisis de datos para adaptar los productos de seguros a las necesidades individuales, reduciendo así los costos. Las aplicaciones de gestión de finanzas personales utilizan inteligencia artificial para analizar hábitos de gasto y ofrecer recomendaciones de ahorro o inversión, lo que ayuda a los consumidores a tomar un mejor control de su salud financiera.

Desglose por usuario final:

• Bancario
• Seguro
• Valores
• Otros

La banca tiene la mayor participación en el mercado

En el informe también se proporciona un desglose y un análisis detallados del mercado según el usuario final. Esto incluye banca, seguros, valores y otros. Según el informe, la banca representó la mayor cuota de mercado. Fintech tiene una amplia base de usuarios en el sector bancario. Las plataformas de banca en línea, las aplicaciones móviles y los bancos exclusivamente digitales han alterado drásticamente la forma en que los consumidores interactúan con sus cuentas bancarias. Las soluciones fintech como pagos instantáneos, seguimiento financiero y servicio al cliente automatizado están reemplazando rápidamente a los servicios bancarios tradicionales.

La industria de seguros es otro usuario final importante de los servicios fintech. Las compañías de seguros utilizan análisis de datos para realizar evaluaciones de riesgos y modelos de fijación de precios precisos. También emplean bots impulsados por inteligencia artificial para el servicio al cliente y el procesamiento de reclamos. Los usuarios finales aquí no son sólo las empresas sino también los consumidores que disfrutan de productos de seguros más personalizados, flexibles y rentables.

El sector de valores, que incluye bolsas de valores, corredores y administradores de activos, ha experimentado una adopción generalizada de las fintech. Los robo-advisors y las plataformas de comercio en línea han democratizado el acceso a las inversiones en valores, mientras que se está experimentando con la tecnología blockchain para un mantenimiento de registros transparente e inmutable. El análisis de big data se utiliza para el análisis de mercado y la toma de decisiones de inversión. En este sector, los inversores institucionales y los comerciantes individuales son usuarios finales que se benefician de la mayor velocidad, eficiencia y acceso que ofrece la tecnología financiera.

Desglose por región:

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
• Asia-Pacífico
  • Porcelana
  • Japón
  • India
  • Corea del Sur
  • Australia
  • Indonesia
  • Otros
• Europa
  • Alemania
  • Francia
  • Reino Unido
  • Italia
  • España
  • Rusia
  • Otros
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Otros
• Medio Oriente y África

América del Norte muestra un claro dominio y representa la mayor cuota de mercado de tecnología financiera.

El informe también ha proporcionado un análisis exhaustivo de los principales mercados regionales, que incluyen América del Norte (Estados Unidos y Canadá); Asia Pacífico (China, Japón, India, Corea del Sur, Australia, Indonesia y otros); Europa (Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, Rusia y otros); América Latina (Brasil, México y otros); y Oriente Medio y África. Según el informe, América del Norte representó la mayor cuota de mercado.

La creciente adopción de pagos sin contacto representa uno de los principales factores que impulsan la demanda de fintech en la región de América del Norte. Además, la creciente demanda de soluciones centradas en dispositivos móviles está contribuyendo al crecimiento del mercado en la región. Además de esto, la creciente colaboración entre las instituciones financieras y los reguladores nacionales está influyendo positivamente en el mercado de la región.

Se estima que Asia Pacífico será testigo de un crecimiento estable, debido a las iniciativas gubernamentales favorables, el aumento de las inversiones en actividades de investigación y desarrollo (I+D), la integración de tecnologías avanzadas, etc.

Panorama competitivo:

Las empresas líderes están integrando tecnologías avanzadas, como inteligencia artificial (IA), blockchain, computación cuántica, automatización de procesos robóticos (RPA), realidad aumentada (AR), análisis de big data e Internet de las cosas (IoT), en fintech. Estos avances pueden procesar grandes cantidades de datos estructurados y no estructurados para extraer información útil para marketing personalizado, modelado de riesgo crediticio y segmentación de clientes, entre otras aplicaciones. Estas tecnologías también manejan tareas repetitivas, como la extracción y el procesamiento de datos, que permiten a los empleados humanos concentrarse en actividades más complejas y de valor agregado. Además de esto, los principales actores están desarrollando plataformas de banca abierta que utilizan una interfaz de programación de aplicaciones (API) para crear una red de instituciones financieras y proveedores externos, que ofrece a los consumidores más opciones y un acceso más fácil a una variedad de servicios desde una única interfaz.

El informe ha proporcionado un análisis exhaustivo del panorama competitivo en el mercado. También se han proporcionado perfiles detallados de las principales empresas. Algunos de los actores clave en el mercado incluyen:

• Adyen N.V.
• Afterpay Limited (Block Inc.)
• Avant LLC
• Cisco Systems Inc.
• Google Payment Corp.
• International Business Machines Corporation
• Klarna Bank AB
• Microsoft Corporation
• Nvidia Corporation
• Oracle Corporation
• Paypal Holdings, Inc.
• Robinhood Markets Inc.
• SoFi Technologies Inc
• Tata Consultancy Services

Desarrollos recientes:

• En 2023, Adyen NV se convirtió en una de las primeras plataformas de tecnología financiera certificadas por la Reserva Federal en utilizar su infraestructura de pago instantáneo.
• En 2023, Cisco Systems Inc. lanzó una plataforma de observabilidad de pila completa, que es una solución independiente del proveedor que aprovecha el poder de toda la cartera de la empresa.
• En 2023, Paypal Holdings, Inc. colaboró con KKR y anunció una relación exclusiva de varios años para las cuentas por cobrar de pago posterior en Europa.

Beneficios clave para las partes interesadas:

• El informe de IMARC ofrece un análisis cuantitativo completo de varios segmentos del mercado, tendencias históricas y actuales del mercado, pronósticos del mercado y dinámica del mercado fintech de 2018 a 2032.
• El estudio de investigación proporciona la información más reciente sobre los impulsores del mercado, los desafíos y las oportunidades en el mercado global de tecnología financiera.
• El estudio mapea los mercados regionales líderes, así como los de más rápido crecimiento. Además, permite a las partes interesadas identificar los mercados clave a nivel de país dentro de cada región.
• El análisis de las cinco fuerzas de Porter ayuda a las partes interesadas a evaluar el impacto de los nuevos participantes, la rivalidad competitiva, el poder de los proveedores, el poder de los compradores y la amenaza de sustitución. Ayuda a las partes interesadas a analizar el nivel de competencia dentro de la industria fintech y su atractivo.
• El panorama competitivo permite a las partes interesadas comprender su entorno competitivo y proporciona una idea de las posiciones actuales de los actores clave en el mercado.