سوق التكنولوجيا المالية

نظرة عامة على السوق:

وصل حجم سوق التكنولوجيا المالية العالمية إلى 158.9 مليار دولار أمريكي في عام 2022. وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع مجموعة IMARC أن يصل السوق إلى 449.1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 17.7٪ خلال الفترة 2023-2028. تعد المتطلبات المتزايدة للحلول المتقدمة في العملية المصرفية لتعزيز الكفاءة، وزيادة اعتماد طرق الدفع الرقمية، والطلب المتزايد على الحلول التي تركز على الهاتف المحمول من بين العوامل الرئيسية التي تدفع السوق.

Fintech هي دمج التكنولوجيا في الخدمات المالية لتحسين الأساليب المالية التقليدية وابتكارها وتحسينها. ويهدف إلى جعل العمليات المالية أكثر كفاءة، ويمكن الوصول إليها، وأكثر ملاءمة للعملاء. ويشمل تطبيقات مختلفة، مثل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والدفع عبر الهاتف المحمول، وإدارة الاستثمار، والتأمين. إنه يؤثر على العديد من المجالات مثل الإقراض من نظير إلى نظير ومنصات التمويل الجماعي والمستشارين الآليين للاستثمار وتطبيقات العملات المشفرة و blockchain. فهو يسهل الشمول المالي من خلال تقديم خدمات منخفضة التكلفة، وبالتالي تمكين شريحة أكبر من السكان من خلال تطبيقات ومنصات الهاتف المحمول.

هناك زيادة في الطلب على الحلول المتقدمة في العملية المصرفية لتعزيز الكفاءة وتقليل فرص الخطأ البشري ومعالجة كميات كبيرة من البيانات في مدة قصيرة. وهذا، إلى جانب النمو المستمر في صناعة الخدمات المصرفية والمالية والتأمين (BFSI)، يعزز نمو السوق في جميع أنحاء العالم. علاوة على ذلك، فإن الوعي المتزايد حول مزايا حلول التكنولوجيا المالية، مثل تعزيز الإنتاجية والاحتفاظ بالعملاء من خلال توفير السرعة والراحة، يشجع نمو السوق. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاعتماد المتزايد لطرق الدفع الرقمية وزيادة عدد السكان المتمرسين في مجال التكنولوجيا يؤثران على السوق بشكل إيجابي. وبصرف النظر عن هذا، فإن الطلب المتزايد على الحلول التي تركز على الهاتف المحمول والتي تلبي نمط الحياة أثناء التنقل بسبب التفضيلات المتغيرة نحو الهواتف الذكية لمختلف الأنشطة، بما في ذلك الإدارة المالية، يعزز نمو السوق. علاوة على ذلك، فإن الاعتماد المتزايد للمدفوعات غير التلامسية، والمحافظ المتنقلة، والتحويلات الفورية من نظير إلى نظير لإجراء المعاملات، يخلق نظرة إيجابية للسوق.

اتجاهات/محركات سوق التكنولوجيا المالية:

زيادة في توقعات العملاء

أحد العوامل الأساسية التي تدفع الطلب على التكنولوجيا المالية هو تغير توقعات العملاء. غالبًا ما يُنظر إلى الخدمات المالية التقليدية، المعروفة بالأعمال الورقية المرهقة ووقت المعالجة الطويل، على أنها قديمة في العصر الرقمي. ويتوقع الأشخاص، الذين اعتادوا بشكل متزايد على السرعة والراحة التي توفرها الخدمات عبر الإنترنت في مجالات أخرى، تجربة مماثلة عندما يتعلق الأمر بإدارة شؤونهم المالية. تقدم شركات التكنولوجيا المالية حلولاً تركز على العملاء وتعطي الأولوية لتجربة المستخدم. ومن خلال ميزات مثل المعاملات الفورية والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والمشورة المالية الشخصية، تلبي هذه الشركات الطلب على خدمات أسرع وأكثر كفاءة، وبالتالي تجذب المزيد من الأشخاص نحو حلول التكنولوجيا المالية.

ارتفاع الدعم التنظيمي

هناك عامل مهم آخر وهو الدعم التنظيمي المتزايد لابتكارات التكنولوجيا المالية. تعترف الحكومات في جميع أنحاء العالم بإمكانات التكنولوجيا المالية في تقديم الخدمات المالية إلى السكان المحرومين وتحفيز النمو الاقتصادي. لقد مهدت اللوائح التنظيمية مثل الخدمات المصرفية المفتوحة، التي تسمح بالمشاركة الآمنة للبيانات بين البنوك التقليدية وشركات التكنولوجيا المالية، الطريق أمام أنظمة بيئية مالية أكثر تعاونا وابتكارا. ولا يؤدي هذا الدعم التنظيمي إلى غرس الثقة في العملاء المحتملين فحسب، بل يشجع أيضًا الاستثمار في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، مما يؤدي إلى زيادة الطلب.

تزايد تدابير الأمن السيبراني

مع ظهور التهديدات السيبرانية، هناك حاجة كبيرة للمعاملات المالية الآمنة. تعد شركات التكنولوجيا المالية في طليعة الدول التي تنفذ تدابير قوية للأمن السيبراني لحماية بيانات المستخدم والمعلومات المالية. تعد تقنيات التشفير المتقدمة، والمصادقة متعددة العوامل، ومراقبة الاحتيال في الوقت الفعلي من بين ميزات الأمان التي تستثمر فيها هذه الشركات. وهذا التركيز على الأمان يجعل خدمات التكنولوجيا المالية جذابة بشكل متزايد للمستهلكين الذين يشعرون بالقلق بشأن سلامة معاملاتهم المالية، وبالتالي مما يؤدي إلى زيادة الطلب على هذه الخدمات.

تجزئة صناعة التكنولوجيا المالية :

تقدم مجموعة IMARC تحليلاً للاتجاهات الرئيسية في كل قطاع من قطاعات التكنولوجيا المالية العالمية تقرير السوق، إلى جانب التوقعات على المستويات العالمية والإقليمية والقطرية من 2023-2028. قام تقريرنا بتصنيف السوق بناءً على وضع النشر والتكنولوجيا والتطبيق والمستخدم النهائي.

التقسيم حسب وضع النشر:

• داخل مقر العمل
• القائم على السحابة

المحلية تهيمن على السوق

قدم التقرير تفصيلاً وتحليلاً مفصلاً للسوق بناءً على وضع النشر. وهذا يشمل المحلية والمستندة إلى السحابة. وفقًا للتقرير، يمثل الجزء الداخلي الجزء الأكبر. في النشر المحلي، يتم تثبيت حلول التكنولوجيا المالية وتشغيلها على أجهزة وخوادم الشركة، الموجودة داخل مبانيها الفعلية. يمنح هذا الوضع المؤسسة السيطرة الكاملة على بياناتها وأنظمتها. وهي تتطلب غالبًا استثمارًا مقدمًا كبيرًا في الأجهزة والبرامج، وتكاليف مستمرة للصيانة والتحديثات. غالبًا ما يتم تفضيل النشر المحلي من قبل المؤسسات الكبيرة التي لديها أنظمة مالية معقدة والموارد اللازمة لإدارتها.

يستضيف النشر المستند إلى السحابة خدمات التكنولوجيا المالية على منصة سحابية، والتي تتم إدارتها وصيانتها بواسطة موفر خارجي. يوفر هذا النهج قابلية التوسع والمرونة العالية، مما يسمح للشركات بتعديل خدماتها وفقًا للطلب بسهولة. تتبع الحلول المستندة إلى السحابة عادةً نموذج تسعير الاشتراك، والذي يحول التكاليف الأولية الكبيرة إلى نفقات مستمرة أكثر قابلية للإدارة. تحظى التكنولوجيا المالية القائمة على السحابة بشعبية خاصة بين الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي ترغب في النشر السريع والحلول الفعالة من حيث التكلفة.

التفكك حسب التكنولوجيا:

• واجهة برمجة تطبيق
• الذكاء الاصطناعي
• بلوكتشين
• أتمتة العمليات الروبوتية
• تحليلات البيانات
• آحرون

كما تم تقديم تحليل تفصيلي للسوق بناءً على التكنولوجيا في التقرير. يتضمن ذلك واجهة برمجة التطبيقات، والذكاء الاصطناعي، وسلسلة الكتل، وأتمتة العمليات الروبوتية، وتحليلات البيانات، وغيرها.

تعمل واجهة برمجة التطبيقات (API) بمثابة حجر الأساس للعديد من خدمات التكنولوجيا المالية، مما يتيح لتطبيقات البرامج المختلفة التفاعل مع بعضها البعض. يمكن لواجهات برمجة التطبيقات المصرفية أن تسمح لتطبيقات الجهات الخارجية بالوصول بشكل آمن إلى البيانات المالية، مما يسهل خدمات مثل الإدارة المالية الشخصية أو المدفوعات أو الإقراض عبر الإنترنت.

يُستخدم الذكاء الاصطناعي (AI) على نطاق واسع في مجال التكنولوجيا المالية للقيام بمهام، مثل اكتشاف الاحتيال وخدمة العملاء وتقديم المشورة في مجال الاستثمار. تقوم خوارزميات التعلم الآلي (ML) بتحليل مجموعات كبيرة من البيانات لتحديد الأنماط والحالات الشاذة، مما يجعل العمليات أكثر كفاءة وأمانًا. يمكن لروبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التعامل مع استفسارات العملاء على مدار الساعة، مما يوفر مستوى أعلى من الخدمة.

غالبًا ما ترتبط تقنية Blockchain بالعملات المشفرة مثل Bitcoin. طبيعتها اللامركزية تجعل المعاملات أكثر شفافية وأمانًا. يتم استخدامه لمهام مثل التحقق من صحة العقد، والتحقق من الهوية، وتدقيق المعاملات، مما يلغي الحاجة إلى السلطة المركزية أو الوسطاء.

يتم استخدام أتمتة العمليات الروبوتية (RPA) لأتمتة المهام الروتينية والعادية ضمن العمليات المالية. يمكنه معالجة طلبات القروض تلقائيًا أو التحقق من معلومات العملاء أو التعامل مع مهام إدخال البيانات. تؤدي هذه الأتمتة إلى زيادة الكفاءة وتوفير التكاليف وتقليل الأخطاء البشرية.

تقوم أدوات تحليل البيانات بمعالجة كميات كبيرة من البيانات غير المنظمة والمنظمة لاستخلاص الأفكار. يمكن أن تساعد هذه الأفكار في التسويق المخصص وتقييم المخاطر وتقسيم العملاء.

التقسيم حسب التطبيق:

• الدفع وتحويل الأموال
• القروض
• التأمين والتمويل الشخصي
• إدارة الثروة
• آحرون

يهيمن الدفع وتحويل الاحتيال على السوق

قدم التقرير تفصيلاً وتحليلاً مفصلاً للسوق بناءً على التطبيق. ويشمل ذلك الدفع وتحويل الأموال والقروض والتأمين والتمويل الشخصي وإدارة الثروات وغيرها. ووفقا للتقرير، يمثل الدفع وتحويل الاحتيال الجزء الأكبر. لقد قامت التكنولوجيا المالية بتحسين سرعة وسهولة المدفوعات وتحويلات الأموال بشكل جذري. تسمح تطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول بإجراء عمليات دفع سريعة بدون تلامس، في حين أن منصات نظير إلى نظير تجعل إرسال الأموال واستلامها بين الأفراد أكثر سهولة.

دخلت التكنولوجيا المالية أيضًا صناعة التأمين، والتي يشار إليها غالبًا باسم Insurtech. وتُستخدم تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات لتخصيص منتجات التأمين لتناسب الاحتياجات الفردية، وبالتالي تقليل التكاليف. تستخدم تطبيقات إدارة التمويل الشخصي الذكاء الاصطناعي لتحليل عادات الإنفاق وتقديم توصيات بشأن الادخار أو الاستثمار، مما يساعد المستهلكين على التحكم بشكل أفضل في صحتهم المالية.

التقسيم حسب المستخدم النهائي:

• الخدمات المصرفية
• تأمين
• ضمانات
• آحرون

تمتلك الخدمات المصرفية الحصة الأكبر في السوق

كما تم تقديم تفصيل وتحليل مفصل للسوق بناءً على المستخدم النهائي في التقرير. وهذا يشمل الخدمات المصرفية والتأمين والأوراق المالية وغيرها. ووفقا للتقرير، استحوذت الخدمات المصرفية على أكبر حصة في السوق. تتمتع التكنولوجيا المالية بقاعدة واسعة من المستخدمين في القطاع المصرفي. لقد غيرت منصات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول والبنوك الرقمية فقط بشكل جذري الطريقة التي يتفاعل بها المستهلكون مع حساباتهم المصرفية. تحل حلول التكنولوجيا المالية مثل المدفوعات الفورية والتتبع المالي وخدمة العملاء الآلية محل الخدمات المصرفية التقليدية بسرعة.

تعد صناعة التأمين مستخدمًا نهائيًا مهمًا آخر لخدمات التكنولوجيا المالية. تستخدم شركات التأمين تحليلات البيانات لتقييم المخاطر ونماذج التسعير بدقة. كما أنهم يستخدمون الروبوتات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لخدمة العملاء ومعالجة المطالبات. المستخدمون النهائيون هنا ليسوا فقط الشركات ولكن أيضًا المستهلكين الذين يستمتعون بمنتجات تأمين أكثر تخصيصًا ومرونة وفعالية من حيث التكلفة.

شهد قطاع الأوراق المالية، الذي يشمل أسواق الأوراق المالية والوسطاء ومديري الأصول، اعتماداً واسع النطاق للتكنولوجيا المالية. لقد قام المستشارون الآليون ومنصات التداول عبر الإنترنت بإضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى استثمارات الأوراق المالية، في حين يتم تجربة تقنية blockchain لحفظ السجلات بشكل شفاف وغير قابل للتغيير. تُستخدم تحليلات البيانات الضخمة لتحليل السوق واتخاذ القرارات الاستثمارية. في هذا القطاع، يعد المستثمرون المؤسسيون والمتداولون الأفراد مستخدمين نهائيين يستفيدون من السرعة والكفاءة وإمكانية الوصول المعززة التي توفرها التكنولوجيا المالية.

التقسيم حسب المنطقة:

• أمريكا الشمالية
  • الولايات المتحدة
  • كندا
• آسيا والمحيط الهادئ
  • الصين
  • اليابان
  • الهند
  • كوريا الجنوبية
  • أستراليا
  • إندونيسيا
  • آحرون
• أوروبا
  • ألمانيا
  • فرنسا
  • المملكة المتحدة
  • إيطاليا
  • إسبانيا
  • روسيا
  • آحرون
• أمريكا اللاتينية
  • البرازيل
  • المكسيك
  • آحرون
• الشرق الأوسط وأفريقيا

تُظهر أمريكا الشمالية هيمنة واضحة، حيث تمثل أكبر حصة في سوق التكنولوجيا المالية

كما قدم التقرير تحليلاً شاملاً لجميع الأسواق الإقليمية الرئيسية، والتي تشمل أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا)؛ آسيا والمحيط الهادئ (الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية وأستراليا وإندونيسيا وغيرها)؛ أوروبا (ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة، إيطاليا، إسبانيا، روسيا، وغيرها)؛ وأمريكا اللاتينية (البرازيل والمكسيك ودول أخرى)؛ والشرق الأوسط وأفريقيا. ووفقا للتقرير، استحوذت أمريكا الشمالية على أكبر حصة في السوق.

يمثل الاعتماد المتزايد للمدفوعات اللاتلامسية أحد العوامل الأساسية التي تدفع الطلب على التكنولوجيا المالية في منطقة أمريكا الشمالية. علاوة على ذلك، فإن الطلب المتزايد على الحلول التي تركز على الهاتف المحمول يساهم في نمو السوق في المنطقة. وإلى جانب ذلك، فإن التعاون المتزايد بين المؤسسات المالية والجهات التنظيمية الوطنية يؤثر بشكل إيجابي على السوق في المنطقة.

من المتوقع أن تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ نموًا مستقرًا، وذلك بفضل المبادرات الحكومية المواتية، وزيادة الاستثمارات في أنشطة البحث والتطوير، وتكامل التقنيات المتقدمة، وما إلى ذلك.

مشهد تنافسي:

تعمل الشركات الرائدة على دمج التقنيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي (AI)، وسلسلة الكتل، والحوسبة الكمومية، وأتمتة العمليات الروبوتية (RPA)، والواقع المعزز (AR)، وتحليلات البيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء (IoT)، في التكنولوجيا المالية. يمكن لهذه التطورات معالجة كميات هائلة من البيانات المنظمة وغير المنظمة لاستخراج رؤى قابلة للتنفيذ للتسويق المخصص، ونمذجة مخاطر الائتمان، وتقسيم العملاء، من بين تطبيقات أخرى. وتتعامل هذه التقنيات أيضًا مع المهام المتكررة، مثل استخراج البيانات ومعالجتها، مما يسمح للموظفين البشريين بالتركيز على الأنشطة الأكثر تعقيدًا وذات القيمة المضافة. إلى جانب ذلك، يقوم اللاعبون الرائدون بتطوير منصات مصرفية مفتوحة تستخدم واجهة برمجة التطبيقات (API) لإنشاء شبكة من المؤسسات المالية ومقدمي الطرف الثالث، مما يوفر للمستهلكين المزيد من الخيارات وسهولة الوصول إلى مجموعة متنوعة من الخدمات من واجهة واحدة.

ويقدم التقرير تحليلاً شاملاً للمشهد التنافسي في السوق. كما تم توفير ملفات تعريف مفصلة لجميع الشركات الكبرى. بعض اللاعبين الرئيسيين في السوق ما يلي:

• آدين نيفادا
• Afterpay المحدودة (Block Inc.)
• أفانت ذ.م.م
• شركة سيسكو سيستمز
• شركة جوجل للدفع
• المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية
• بنك كلارنا AB
• شركة مايكروسوفت
• شركة نفيديا
• شركة أوراكل
• شركة باي بال القابضة
• شركة روبنهود ماركتس
• شركة سوفي تكنولوجيز
• تاتا للخدمات الاستشارية

التطورات الأخيرة:

• في عام 2023، أصبحت Adyen NV من بين أولى منصات التكنولوجيا المالية المعتمدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي لاستخدام بنيتها التحتية للدفع الفوري.
• في عام 2023، أطلقت شركة Cisco Systems Inc. منصة كاملة لقابلية المراقبة، وهو حل مستقل عن البائع يستغل قوة المجموعة الكاملة للشركة.
• في عام 2023، تعاونت شركة Paypal Holdings, Inc. مع KKR وأعلنت عن علاقة حصرية متعددة السنوات لدفع المستحقات الأوروبية لاحقًا.

نطاق تقرير سوق التكنولوجيا المالية:

الفوائد الرئيسية لأصحاب المصلحة:

• يقدم تقرير IMARC تحليلاً كميًا شاملاً لمختلف قطاعات السوق واتجاهات السوق التاريخية والحالية وتوقعات السوق وديناميكيات سوق التكنولوجيا المالية من 2017-2028.
• توفر الدراسة البحثية أحدث المعلومات حول محركات السوق والتحديات والفرص في سوق التكنولوجيا المالية العالمية.
• وترسم الدراسة خريطة للأسواق الإقليمية الرائدة والأسرع نموًا. كما أنها تمكن أصحاب المصلحة من تحديد الأسواق الرئيسية على مستوى الدولة داخل كل منطقة.
• يساعد تحليل القوى الخمس لبورتر أصحاب المصلحة في تقييم تأثير الداخلين الجدد، والتنافس التنافسي، وقوة المورد، وقوة المشتري، والتهديد بالاستبدال. فهو يساعد أصحاب المصلحة على تحليل مستوى المنافسة داخل صناعة التكنولوجيا المالية وجاذبيتها.
• يتيح المشهد التنافسي لأصحاب المصلحة فهم بيئتهم التنافسية ويوفر نظرة ثاقبة للمواقف الحالية للاعبين الرئيسيين في السوق.