サプライチェーンファイナンスの世界市場は2033年までに152億米ドルに達する見込み - IMARC Group

グローバルサプライチェーンファイナンス市場の統計、展望、地域分析 2025-2033

グローバルサプライチェーンファイナンス市場規模2024年の市場規模は75億ドルで、2033年には152億ドルに達すると予測され、2025年から2033年までの成長率（CAGR）は8.08%である。

世界のサプライチェーンファイナンス市場は、サプライチェーン管理の複雑化と規模の拡大に伴い、また効率的な資金調達ソリューションに対する需要の高まりとともに、着実に成長している。サプライチェーン・マネジメント協会（Association for Supply Chain Management）によると、世界のサプライチェーン・マネジメント・アプリケーション市場は、2026年までに約310億ドルに達するとみられており、業務を合理化する革新的なソリューションへの需要が高まっている。今日、業界を問わず、企業は流動性を高め、流動的なオペレーションを確保するため、運転資金の最適化を最大限に進めている。サプライチェーン・ファイナンス・ソリューションは、サプライヤーに早期の支払いを提供する一方で、バイヤーには支払い期間を延長することで、こうしたニーズに応えるものである。グローバリゼーションは、企業が軽減を求める為替変動リスク、規制上のハードル、地政学的不確実性のために、国境を越えた貿易金融に対する需要の増加をもたらした。ブロックチェーン、人工知能、クラウドベースのプラットフォームの統合により、資金調達プロセスが合理化され、透明性が向上し、コストが削減されるため、デジタルトランスフォーメーションが最も大きな推進力となっている。

グローバル市場では、持続可能性とESGコンプライアンスがますます重視されるようになっている。その結果、企業はグリーン・イニシアチブを支援し、カーボンフットプリントを削減することで、サプライチェーン・ファイナンス戦略を環境に配慮したものにしている。金融機関はグリーン・サプライチェーン・ファイナンス・ソリューションの提供を通じてイノベーションを起こし、バリューチェーン全体で持続可能な慣行を推進している。自動車、消費財、エレクトロニクス業界は、大規模で時間的制約のある業務をより良い方法で管理するため、サプライチェーンファイナンスを導入している。電子商取引の拡大に伴い、迅速な在庫回転とダイナミックな取引量をサポートする拡張性のあるファイナンス・ソリューションに対する需要がさらに高まっている。もう一つの成長トレンドは、中小企業への注目である。中小企業は、手頃な融資を受ける上でより大きな課題に直面しているからだ。政府や民間金融機関は、このギャップを埋めるために専門的なプログラムを導入し、中小企業セクターの成長を促進している。地域別では、アジア太平洋地域が製造基盤の拡大とデジタル・インフラへの大規模投資により市場をリードしている。欧州は、規制の進展と貿易効率化への強い注力が原動力となり、僅差で続いている。一方、北米は技術導入と国境を越えた貿易により成長を遂げている。デジタル化、持続可能性、グローバリゼーションが絶えず変化する中、世界のサプライチェーンファイナンス市場は着実な成長を遂げ、企業や金融機関に大きなビジネスチャンスをもたらしている。

グローバルサプライチェーンファイナンス市場の統計、地域別

この市場調査報告書は、北米（米国、カナダ）、アジア太平洋（中国、日本、インド、韓国、オーストラリア、インドネシア、その他）、欧州（ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、ロシア、その他）、中南米（ブラジル、メキシコ、その他）、中東・アフリカを含むすべての主要地域市場についても包括的な分析を行っている。報告書によると、アジア太平洋地域 磐石な財源と安定性により、最大の市場シェアを占めている。

アジア太平洋地域のサプライチェーンファイナンス市場動向：

アジア太平洋地域のサプライチェーンファイナンス市場は、急速な工業化、製造拠点の拡大、国境を越えた貿易の増加により急成長を遂げている。中国、インド、東南アジア諸国は、サプライチェーン・オペレーションを改善するためにインフラとテクノロジーに大規模な投資を行っている主要な貢献国のひとつである。同地域ではデジタル・プラットフォームとブロックチェーン技術の採用が進んでおり、従来の貿易金融をより透明性が高く、効率的で低コストの取引に変えている。多くのアジア太平洋経済の屋台骨を形成する中小企業は、流動性の課題に対処し、円滑なオペレーションを確保するサプライチェーン・ファイナンス・ソリューションへの需要を牽引している。政府による支援政策や金融優遇措置がサプライチェーンの強靭性を高め、市場の成長拡大に寄与している。電子商取引とグローバリゼーションの台頭は、特に動きの速い消費財、エレクトロニクス、繊維製品などの貿易量の増加を支える効果的な資金調達ソリューションの必要性につながっている。さらに、南アジアでは企業が環境に配慮したサプライチェーン慣行を採用し、環境に優しい資金調達オプションを探し始めているため、同地域の市場動向は持続可能性からも影響を受け始めている。世界銀行によると、南アジアの経済見通しは、生産高が予想を上回り、2024年には6.4%、2025-26年には毎年6.2%に達すると予想されている。この力強い成長は、他の新興市場や発展途上国（EMDE）よりも高い水準を維持すると予想されており、サプライチェーンファイナンス市場の継続的な拡大にとって有利な環境を生み出している。アジア太平洋地域の強力な貿易ネットワークと、ますます革新的になる資金調達モデルは、アジア太平洋地域のサプライチェーンファイナンス市場を、今後数年間で高い成長が見込まれる市場として位置づけるのに適している。

北米サプライチェーンファイナンス市場動向：

北米のサプライチェーンファイナンス市場は、強力な技術導入とデジタルトランスフォーメーションへの大きな注力によって大きく牽引されている。企業は、円滑な資金調達とリアルタイムの追跡のために、ブロックチェーンやAIのような先進的なツールをますます活用するようになっている。同地域では持続可能性が重視されているため、企業は融資ソリューションの支援を受けて環境に配慮したサプライチェーン慣行を導入する必要に迫られている。さらに、グローバル化の進展に伴い、国境を越えた貿易ソリューションの必要性が高まっていることも、サプライチェーンファイナンスの利用を増加させている。さらに、地元製造業や貿易に対する政府の支援は、市場の着実な成長を促している。

欧州サプライチェーンファイナンス市場動向：

欧州の確立された貿易ネットワークと厳格な規制は、金融の透明性を確保し、サプライチェーンファイナンス市場の成長に貢献している。EUのグリーン政策に沿った持続可能性の推進により、企業はサプライチェーンに持続可能な資金調達を取り込むことを推進している。また、国境を越えた貿易の増加や、財務プロセスを合理化するためのデジタル・プラットフォームの採用も、市場の成長を後押ししている。自動車や製薬などの業界からの需要や、中小企業（SME）を支援する取り組みも、大陸全域でサプライチェーン・ファイナンスの役割を高めている。

ラテンアメリカのサプライチェーンファイナンス市場動向：

地域経済が輸出能力と産業基盤を強化する中、ラテンアメリカのサプライチェーンファイナンス市場は拡大している。複雑な貿易規制や限定的な金融包摂といった課題を克服し、デジタル・ソリューションの採用が増加している。各国政府は、中小企業を支援するため、サプライチェーンファイナンスを奨励している。電子商取引企業の増加や自由貿易協定の拡大により、効率的な金融商品への需要が高まっている。ブラジルやメキシコのような国々の経済が多様化することで、ほとんどすべての産業で市場の成長が加速している。

中東・アフリカのサプライチェーンファイナンス市場動向：

中東およびアフリカのサプライチェーンファイナンス市場は、地域特有のインフラ開発への注力や、石油依存経済からの多角化によって促進されています。政府や金融機関は、成長中の産業を支援するために貿易金融ソリューションに投資しています。また、自由貿易地域や主要貿易回廊における接続性の向上により、貿易金融の需要も増加しています。さらに、中小企業（SME）は流動性のボトルネックを克服するため、サプライチェーンファイナンスソリューションを活用しています。特に、UAEや南アフリカなどの国々でのデジタルプラットフォームの導入拡大は、より効率的な資金取引を可能にし、市場の需要を促進しています。

サプライチェーンファイナンス業界をリードするトップ企業

サプライチェーンファイナンス市場の大手企業には、Asian Development Bank, Bank of America Corporation, BNP Paribas, DBS Bank India Limited, HSBC, JPMorgan Chase & Co., Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., Orbian Corporation, および Royal Bank of Scotland plc (NatWest Group plc),などがある。

• 2024年11月、アジア開発銀行（ADB）とガルフ・リニューアブル・エナジー社は、タイ全土の12の再生可能エネルギー・プロジェクトに資金を提供するため、8億2000万ドルの融資に合意した。このポートフォリオには、8件の太陽光発電所と4件の蓄電池付き太陽光発電所が含まれる。ADBからの拠出は2億6,000万ドルで、異なる国際機関からの追加資金も含まれる。これらのプロジェクトは、2037年までに再生可能エネルギーの50％を発電するというタイの野望を支援するものである。
• 2024年11月26日、HSBCはスマート・トランザクトを導入した。スマート・トランザクトは、企業が国内および国際的な決済を一元的に処理できるようにするものである。スマート・トランザクトが提供するサービスは、当座預金口座へのアクセス、クロスボーダー決済、HSBCnetで、オプションでさらに追加することもできる。このプラットフォームはインド、英国、米国で利用可能で、年末までに中国、アラブ首長国連邦、ドイツにも展開される予定である。

サプライチェーンファイナンスの世界市場細分化範囲

• 提供者別に見ると、市場は銀行、貿易金融機関、その他に分けられる。銀行は、既存の金融インフラを有し、地理的プレゼンスが広く、ビジネス上の信用が高いため、最大の市場セグメントを占めている。銀行は、サプライヤーやバイヤーといったサプライチェーン参加者の要件に最適なソリューションを提供する。ブロックチェーンや人工知能などのハイテクイノベーションを取り入れる能力により、サプライチェーンファイナンスの有効性と透明性が向上している。その上、銀行は競争力のある価格設定と巨額の資本へのアクセスを提供し、これらは大規模なサプライチェーンの資金調達の基本となっている。不払いのような事態を防ぐリスク仲介者としての役割は、市場での優位性をさらに確立している。
• 提供内容に基づいて、市場は信用状、輸出入手形、履行保証、輸送保証などに分類されます。その中で、輸出入手形がサプライチェーンファイナンス市場で最大のシェアを占めています。この支配的な状況は、これらの取引に関連する貿易のグローバル化の進展によって主に促進されています。輸出入手形は、国境を越えた取引においてタイムリーな支払いを確保し、不払いのリスクを軽減するため、ビジネスにおいて重要です。また、決済期間中のオプションや複数の通貨を選択できる点で、国際貿易に従事する企業にとって理想的です。さらに、デジタルプラットフォームにより輸出入手形の管理が容易になり、市場での魅力が高まっています。
• 用途によって、市場は国内と海外に分類される。国内市場は、国内での取引量が多く、それに伴うリスクが比較的小さいことから、主要市場となっている。サプライチェーン・ファイナンス・ソリューションの国内ソリューションは、規制や通貨の複雑性が比較的低いため、実行に時間がかからない。この分野は、特に発展途上市場において、現地のサプライ・チェーンを強化する政府の政策に支えられている。また企業は、国内での資金調達ソリューションを通じて生じる短期的な流動性管理や、より優れた業務管理を好む。電子商取引と地域貿易協定の成長は、国内サプライチェーンファイナンスの需要を押し上げている。
• エンドユーザーに基づき、市場は大企業と中小企業に区分される。大企業は、非常に広範で複雑なサプライ・チェーンを効果的に機能させるために多くの運転資金を必要とするため、市場を支配している。このような組織は、交渉を通じて有利な融資条件と規模の経済から利益を得ることができる。サプライチェーンファイナンスは、サプライヤーに流動性を提供し、キャッシュフローを最適化することで、大企業の円滑な運営を保証する。さらに、大企業は通常、より高度な技術プラットフォームを利用できるため、資金調達プロセスをより適切に処理でき、市場での地位がさらに向上する。金融機関との戦略的パートナーシップを重視し、カスタマイズされたソリューションを設計していることも、このセグメントにおける同社のリーダーシップに拍車をかけている。