世界のフィンテック市場、2033年までに8,284億米ドルに達する見込み - IMARC Group

グローバルフィンテック市場規模は、2024年には2,188億米ドルと評価され、2033年には8,284億米ドルに達すると予想され、2025年から2033年までの成長率（CAGR）は15.82％である。

デジタル技術の急速な発展は、人工知能（AI）、ブロックチェーン、ビッグデータ分析、クラウドコンピューティングにおける数々の進歩とともに、グローバルなフィンテック業界の主要な成長要因となっています。主要なフィンテック企業は、AIを活用して、不正検出の向上、個別化された顧客サービス、意思決定プロセスの自動化を実現しています。BuzzARは2024年11月に、AIを搭載した最先端の金融ソリューション「BuzzPay」を発表しました。これは、同社のAI旅行アシスタントであるBAE（Buzz AI Experience）と連携して動作します。このプラットフォームはアジア市場を重視し、100万人の観光客の支払い手続きを革新することを目指しています。また、2026年までにサウジアラビア経済に32億USDの影響を与えると予測されています。さらに、ブロックチェーン技術は、分散型台帳を通じて透明性を確保し、安全性を高めることで、安全な取引を実現し、国境を超えた支払いやスマートコントラクトなどの金融業務において恩恵をもたらしています。また、ビッグデータ分析は、フィンテック企業が消費者行動をより深く理解し、トレンドを予測し、顧客のニーズに応じたサービスをカスタマイズすることを可能にします。革新はさらにクラウドコンピューティングによって強化され、データ量の多いアプリケーションをサポートするスケーラブルなインフラを提供し、企業が少ない初期投資で迅速に製品を市場に投入することを可能にします。これらの技術的進歩により、既存のシステムと交換可能な形でフィンテックが使用できる環境が整備され、従来の慣行が現代の消費者が求める速度と利便性に対応する形で変革されることが期待されています。このようにして、フィンテック市場の成長がポジティブに促進されています。

これに加え、消費者行動はデジタルソリューションへの依存度の高まりに伴い急速に変化しています。この変化は、スマートフォンの普及率の上昇、広範なインターネットアクセス、そして外出先でもシームレスな金融取引を求める嗜好の高まりによって促進されています。このため、銀行業務、支払い、投資、保険をより円滑に行うための使いやすくアクセス可能なフィンテックサービスへの需要が増加しています。特に若い世代やテクノロジーに精通した層の間で、モバイルバンキングアプリ、デジタルウォレット、ピアツーピア決済システムが日常生活の一部となりつつあります。2024年11月12日、国際的な金融テクノロジー企業であり、国境を越えた決済ソリューションを専門とするThunes社は、フィリピン最大のデジタルウォレットであるGCashとの新たな提携を発表しました。この画期的な提携により、GCashユーザーはイギリスやヨーロッパの銀行口座にある資金をアプリケーションを通じて直接チャージできるようになります。この提携は、リアルタイムで費用対効果の高い国際チャージを実現し、ヨーロッパにいるGCashユーザーにとって、より簡単かつ便利に財務管理ができる環境を提供します。これに加え、従来の銀行システムよりも摩擦が少なく、安全で個別化された金融サービスを提供するフィンテックサービスに対する消費者の嗜好が高まっていることも、市場の成長を後押ししています。フィンテックソリューションは、リアルタイムの支払い追跡、簡単な資金移動、そして使いやすいインターフェースを通じて提供される個別の金融アドバイスなどの機能を備え、これらのニーズに直接応えています。このような消費者行動の変化は、フィンテックの革新と採用を促進し、ポジティブな市場展望を生み出しています。

世界のフィンテック市場統計（地域別

この調査レポートは、北米（米国、カナダ）、アジア太平洋（中国、日本、インド、韓国、オーストラリア、インドネシア、その他）、欧州（ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、ロシア、その他）、中南米（ブラジル、メキシコ、その他）、中東・アフリカを含むすべての主要地域市場の包括的な分析も行っている。同レポートによると、北米が最大の市場シェアを占めたのは、強固な技術インフラ、高い消費者導入率、金融機関からの強力な支持によるものである。

北米フィンテック市場動向：

北米のフィンテック市場は、広範なデジタル化とモバイル・バンキング利用の増加に後押しされ、力強い成長を遂げている。その大きな原動力となっているのが、便利で迅速な金融取引を求める消費者のニーズである。さらに、ブロックチェーンと人工知能技術の進歩により、セキュリティとパーソナライゼーションの強化が可能になり、より多くのユーザーを惹きつけている。規制の変化も、フィンテック・イノベーションに有利な環境を醸成する上で重要な役割を果たしている。

この地域はまた、伝統的な銀行、ハイテク大手、新興企業が高度な金融ソリューションを提供するために協力するエコシステムの恩恵を受けている。2024年5月、チリのペイテック企業Koyweは、北米市場をターゲットにFactoを非公開の金額で買収した。Koywe社は、Facto社の創業者であるMickle Foretic氏が米国連邦準備制度理事会（FRB）のビジネス・ペイメント連合（BPCC）に参加した経験を生かし、米国で新たな請求書発行基準を立ち上げることを目指している。暗号を使ったクロスボーダー決済はKoyweが提供している。Factoは、オンライン販売技術スタックと標準化された支払い・請求書発行ソリューションとの統合において中小企業をサポートしている。この相乗効果により迅速なイノベーションが促進され、デジタル決済、ブロックチェーン・アプリケーション、パーソナライズされたファイナンシャル・プランニング・ツールなど、幅広いサービスが提供されている。

アジア太平洋フィンテック市場の動向

アジア太平洋地域は、スマートフォンの普及、デジタル決済の普及、政府の積極的な取り組みに後押しされ、フィンテックの急速な成長を目の当たりにしている。中国、インド、東南アジア諸国を含む国々における著しい市場成長は、銀行口座を持たない人口の多さとハイテクに精通した消費者によってもたらされている。モバイルウォレットやスーパーアプリなどのイノベーションが金融サービスへの需要を高め、金融包摂を強化している。強力なベンチャーキャピタル投資と、フィンテックスタートアップと伝統的な銀行とのパートナーシップが、この地域の市場拡大をさらに後押ししている。

ヨーロッパフィンテック市場の動向

欧州は、先進的な規制フレームワークと先進的な金融政策により、世界のフィンテック市場において強力な足場を維持している。同地域では、オープン・バンキングとデータ共有標準が重視されているため、フィンテック企業と既存の金融機関とのコラボレーションが可能になっている。英国、ドイツ、北欧諸国などの主要拠点は、支援的な規制と接続の良いデジタル・インフラを通じてフィンテック・イノベーションを促進している。透明性と消費者保護を重視する欧州は、フィンテック・サービスの普及を後押ししている。

ラテンアメリカフィンテック市場の動向

ラテンアメリカのフィンテック市場は、金融包摂ニーズの高まりと銀行口座を持たない人口の増加により急速に拡大している。ブラジルやメキシコなどの国々がこの成長をリードし、モバイル・バンキングやデジタル決済ソリューションを活用して従来の金融サービスのギャップを埋めている。この地域は人口が若く、インターネットへのアクセスが増加しているため、革新的な金融ツールの導入が急速に進んでいる。イノベーションと金融の安定性・安全性の両立を目指す規制の変化にも支えられ、新興企業やパートナーシップの動きが活発化している。

中東・アフリカフィンテック市場の動向

中東とアフリカでは、利用しやすい金融サービスへのニーズの高まりとモバイル・テクノロジーの普及を背景に、フィンテック・セクターが著しい成長を遂げている。政府と民間セクターは、金融包摂を強化し経済成長を促進するために、フィンテックによるソリューションを推進している。UAEや南アフリカなどの主要国は、デジタル・バンキング・インフラへの支援政策や投資でリードしている。同地域では、十分なサービスを受けていないコミュニティへの対応に重点を置いているため、決済ソリューション、小口融資、モバイルバンキングサービスの導入が促進されている。

フィンテック業界をリードするトップ企業

フィンテック市場の主要企業には、Adyen N.V., Afterpay Limited (Block Inc.), Avant LLC, Cisco Systems Inc., Google Payment Corp., International Business Machines Corporation, Klarna Bank AB, Microsoft Corporation, Nvidia Corporation, Oracle Corporation, Paypal Holdings, Inc., Robinhood Markets Inc., SoFi Technologies Inc., そして Tata Consultancy Services, など、他にもたくさんあります。 PayPal Holdings, Inc.は、2024年9月に、米国の加盟店がPayPalビジネスアカウントから直接暗号通貨を購入、保有、売却できる機能を提供することを発表しました。この機能はサービス開始時点ではニューヨーク州では利用できません。この発表は、米国内の数百万の加盟店に対して暗号通貨の利用可能性を拡大することで、暗号通貨の実用性を高めるというPayPalの最新の取り組みを示しています。

世界のフィンテック市場のセグメンテーション範囲

• 導入形態によって、市場はオンプレミスとクラウドベースに分類され、オンプレミスが主要セグメントを占めている。 オンプレミス・ソリューションは、特定のビジネス・ニーズに応じてインフラをカスタマイズし管理できるため、データ保護を強化し、厳しい規制要件を満たすことができる。この形態は、IT環境の完全な所有権を優先し、堅牢でカスタマイズ可能なソリューションを必要とする大企業に好まれている。オンプレミス型は、オンプレミス型が提供する信頼性、プライバシー、カスタマイズされたパフォーマンス機能を評価する企業によって、引き続きリードしています。
• テクノロジーに基づき、市場はアプリケーション・プログラミング・インターフェース、人工知能、ブロックチェーン、ロボティック・プロセス・オートメーション、データ分析、その他に分類される。アプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）は、多様な金融サービス間のシームレスな統合とコミュニケーションを可能にする不可欠なものである。人工知能（AI）は、パーソナライズされた顧客体験と意思決定プロセスの改善を促進している。ブロックチェーン技術は、安全で透明性の高い分散型取引を実現し、信頼性と効率性を高める。ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）は反復作業を合理化し、業務の生産性を高める。データ分析は、戦略立案や顧客行動分析に深い洞察を提供する。これらのテクノロジーは市場を牽引し、フィンテック・ソリューションを充実させ、採用を促進している。
• 用途別に見ると、市場は決済・資金移動、ローン、保険・個人金融、ウェルス・マネジメント、その他に分けられる。このうち、決済と資金移動が市場シェアの大半を占めている。これは、デジタル取引の増加と、シームレスでリアルタイムの金融サービスに対する需要に起因している。また、この分野は、スマートフォン利用の増加、安全なデジタル・プラットフォーム、ユーザーフレンドリーなモバイル決済アプリからも恩恵を受けている。消費者や企業は、迅速で費用対効果が高く、便利な取引方法を優先しており、このアプリケーションの成長を後押ししている。安全な技術の継続的な開発と非接触型決済の普及により、決済と資金移動は市場の主要アプリケーションとしてさらに確固たる地位を築いている。
• エンドユーザー別に見ると、市場は銀行、保険、証券、その他に分類される。銀行業は、顧客体験の向上と業務の合理化を目的とした金融テクノロジーの早期導入により、市場最大のエンドユーザーとなっている。銀行はフィンテック・ソリューションを活用してデジタル・バンキング、モバイル決済、改善された融資サービスを提供し、利便性と効率性に対する現代の消費者の期待に応えている。さらに、AI、ブロックチェーン、データ分析の統合により、パーソナライズされたサービス、より優れたリスク管理、安全な取引が可能になる。このようなイノベーションの推進も市場の成長に寄与している。