世界のファミリーオフィス市場は2033年までに298億米ドルに達する見込み - IMARC Group
世界のファミリーオフィス市場の統計、展望、地域分析 2025-2033
グローバルファミリーオフィス市場規模は2024年に206億米ドルと評価され、2033年には298億米ドルに達すると予想され、2025年から2033年までの成長率（CAGR）は4.15％である。
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世界のファミリー・オフィス市場は、超富裕層（UHNWI）の富の蓄積の高まりと、オーダーメイドの資産管理ソリューションに対する需要の高まりに後押しされ、急速に拡大している。オーダーメイドのアプローチで知られるファミリー・オフィスは、慈善アドバイザリー、資産管理、後継者育成、税制最適化など包括的なサービスを提供し、富裕層の複雑なニーズに応えている。このようなサービスに対するニーズは、市場の不確実性や経済変動によってさらに高まっており、富裕層は富を増やし、安全にするために、より個別化された投資戦略を選ぶようになっている。さらに、グローバルな起業や多世代にわたる富の移転が顕著に増加していることも、ファミリー・オフィスの拡大に拍車をかけている。例えば、業界のレポートによれば、世界で約5億9400万人が起業に携わっており、これは世界総人口の約7.4％を占める。さらに、世界中で年間3億500万件の新興企業が起業している。
テクノロジーの進歩もまた、世界のファミリー・オフィスの状況を大きく変革し、より優れた運用効率とデータ主導の投資判断を促進している。複雑な分析とデジタル・ツールは、報告能力、ポートフォリオ管理、リスク評価を顕著に改善し、財務戦術の多様性と透明性を好む顧客にアピールしている。例えば、2024年5月、著名なコンサルティング・会計事務所であるアルマニーノLLPは、ファミリーオフィスの効率性とプレミアムサービスを強化するため、時間節約の自動化ソリューションとAIベースのツールの革新的な製品ラインを発表した。これには、意思決定を改善するための高度なAIの導入や、投資管理を含む事務作業を効率的に管理するためのロボティック・プロセス・オートメーション・ソリューションが含まれる。さらに、このセクターでは、持続可能な資金調達やインパクト投資もますます重視されるようになっており、若い世代が環境と社会的責任の両方を重視するようになり、価値観が大きく変化していることが浮き彫りになっている。さらに、富のグローバル化と発展途上市場へのファミリー・オフィス・サービスの拡大は、業界の範囲を拡大し、成長と多様化への新たな展望を提供している。また、専門的なサービス・プロバイダーとの連携が進み、多分野にまたがる専門知識を取り入れることで、イノベーションが促進され、ファミリー・オフィスが未来志向で広範なソリューションを提供できることが保証されている。全体として、市場は適応性と資産管理への積極的なアプローチに重点を置いて進化しており、ファミリーオフィスを金融エコシステムにおける不可欠なプレーヤーとして位置づけている。
世界のファミリーオフィスの地域別市場統計
この市場調査報告書は、北米（米国、カナダ）、アジア太平洋（中国、日本、インド、韓国、オーストラリア、インドネシア、その他）、欧州（ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、ロシア、その他）、中南米（ブラジル、メキシコ、その他）、中東・アフリカを含むすべての主要地域市場についても包括的な分析を行っている。報告によると、北米は高いUHNWI（超高純資産者）集中度、先進的な金融インフラ、そしてカスタマイズされた資産管理サービスにより、最大の市場を占めていました。
北米ファミリーオフィスの市場動向：
北米は、主に超富裕層（UHNWI）が大幅に集中していることと、ウェルス・マネジメントのインフラが確立していることから、世界のファミリー・オフィス市場において支配的な地域としての地位を確立している。例えば、業界レポートによると、2023年には北米の富裕層は790万人に達し、前例のない数になると報告されている。さらに、この地域の成熟した金融市場は、強固な規制の枠組みと相まって、ファミリーオフィスが効果的に運営できる環境を提供している。さらに、主要な金融ハブの存在と経験豊富なファイナンシャル・アドバイザーの強力なネットワークも、この地域の優位性に貢献している。世代を超えた富の移転が進み、個別化された戦略的な金融ソリューションへの需要が高まっていることも、北米のファミリー・オフィス市場におけるリーダー的地位を強化している。
アジア太平洋地域のファミリーオフィスの市場動向：
アジア太平洋地域は、超高純資産個人の増加と、中国やインドなどの国々での強力な経済成長により、ファミリーオフィス市場で急速な成長を遂げています。さらに、富の蓄積の増加と、オーダーメイドの資産管理サービスへの注目が市場の勢いを後押ししています。
欧州ファミリーオフィスの市場動向：
欧州のファミリー・オフィス市場は、富の保全と後継者育成という強い伝統に支えられている。この地域の先進的な規制フレームワークと成熟した金融サービス産業は、複雑な資産ポートフォリオを管理するための包括的なソリューションを求める家族を惹きつけている。さらに、インパクト投資への関心の高まりも、欧州のファミリー・オフィスの状況を形成している。
ラテンアメリカのファミリーオフィスの市場動向:
ラテンアメリカのファミリー・オフィス市場は、経済のシフトと富裕層の資産形成が専門的な金融サービスへの需要を喚起し、進化を続けている。ブラジルやメキシコのような国への富の集中が進む中、ファミリー・オフィスは、地域経済の多様化の中で、投資やレガシー・プランニングを管理するための不可欠な仕組みとして台頭してきている。
中東およびアフリカのファミリーオフィス市場の動向:
中東・アフリカのファミリー・オフィス市場は、石油から生み出される巨額の富と民間企業の急成長によって支えられている。さらに、この地域では富の保全が重視され、投資ポートフォリオの多様化に対する関心が高まっていることも、ファミリー・オフィス・サービスの発展と高度化を大きく後押ししている。
ファミリーオフィス業界をリードするトップ企業
ファミリーオフィス市場の大手企業には、 BMO Financial Group, Cambridge Associates LLC, Citigroup Inc., HSBC Private Banking (HSBC Holdings plc), Northern Trust Corporation, Silvercrest Asset Management Group Inc., Stonehage Fleming Family & Partners Limited, The Bank of New York Mellon Corporation, The Bessemer Group Incorporated, The Glenmede Corporation, UBS Group AG, Wells Fargo & Company, 他の多くの人の中で。2024年9月、ケンブリッジ・アソシエイツLLCはシグロ・キャピタル・アドバイザーズの戦略的買収を発表し、オルタナティブ投資サービスの戦術的拡大を図り、インパクト投資、保険連動証券、プライベート・クレジットに関する高度な専門知識でプラットフォームを強化し、欧州全域の機関投資家およびファミリー・オフィス向けのサービスを向上させた。
世界のファミリーオフィスの市場細分化
- タイプ別に見ると、市場はシングル・ファミリー・オフィス、マルチ・ファミリー・オフィス、バーチャル・ファミリー・オフィスに分類される。 が主要セグメントを占めている。この優位性は、富裕層家族のユニークな金融ニーズに合わせた、高度に個別化されたアプローチに起因する。そのようなオフィスは、富、投資、後継者育成の包括的な管理を提供し、世代を超えて家族の富を維持・強化することにシームレスかつ献身的に注力する。
- オフィスのタイプにより、市場は創業者オフィス、多世代オフィス、投資オフィス、受託オフィス、コンプライアンス・オフィス、慈善オフィス、株主オフィス、その他に分類される。創業者オフィスは遺産の保全と戦略的監督に重点を置き、多世代オフィスは一族の枠を超えて富を管理する。さらに、投資オフィスは資産運用を行い、受託者オフィスは受託者の義務を保証し、コンプライアンスオフィスは規制の遵守を維持する。慈善事業オフィスは慈善活動を管理し、株主オフィスは所有権とガバナンスを監督する。
- アセットクラス別では、債券、株式、オルタナティブ投資、コモディティ、現金または現金同等物に分類される。債券と株式が安定したリターンと成長の可能性の中核を成している。プライベート・エクイティやヘッジファンドなどのオルタナティブ投資はリスク調整後の利益に対応し、コモディティはインフレに対するヘッジとなる。現金または現金同等物は流動性を確保し、投資ポートフォリオの戦略的柔軟性をサポートする。
- サービスの種類によって、市場はファイナンシャル・プランニング、戦略、ガバナンス、アドバイザリー、その他に分類される。このうち、ファイナンシャル・プランニングが市場シェアの大半を占めている。この主要セグメントは、戦略的かつ長期的な資産管理ソリューションに対するニーズの高まりによって牽引されている。このサービスには、カスタマイズされた投資戦略、税務最適化、財産設計が含まれ、顧客は財務目標をより広範な家族の目標と一致させ、富の保全と成長を確保することができる。
| レポートの特徴 | 詳細 |
|---|---|
| 2024年の市場規模 | 206億米ドル |
| 2033年の市場予測 | 298億米ドル |
| 市場成長率 2025-2033 | 4.15% |
| 単位 | 億ドル |
| レポートの範囲 | 歴史的動向と市場展望、業界の触媒と課題、セグメント別の過去と将来の市場評価：
|
| 対象タイプ | シングル・ファミリー・オフィス、マルチ・ファミリー・オフィス、バーチャル・ファミリー・オフィス |
| オフィスの種類 | 創業オフィス、多世代オフィス、投資オフィス、受託オフィス、コンプライアンス・オフィス、フィランソロピー・オフィス、株主オフィス、その他 |
| 対象資産クラス | 債券、株式、オルタナティブ投資、コモディティ、現金または現金同等物 |
| サービスの種類 | ファイナンシャル・プランニング、戦略、ガバナンス、アドバイザリー、その他 |
| 対象地域 | アジア太平洋、ヨーロッパ、北米、中南米、中東、アフリカ |
| 対象国 | アメリカ、カナダ、ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、スペイン、ロシア、中国、日本、インド、韓国、オーストラリア、インドネシア、ブラジル、メキシコ |
| 対象企業 | BMO Financial Group, Cambridge Associates LLC, Citigroup Inc., HSBC Private Banking (HSBC Holdings plc), Northern Trust Corporation, Silvercrest Asset Management Group Inc., Stonehage Fleming Family & Partners Limited, The Bank of New York Mellon Corporation, The Bessemer Group Incorporated, The Glenmede Corporation, UBS Group AG, Wells Fargo & Company, など。 |
| カスタマイズの範囲 | 10% 無料カスタマイズ |
| 販売後のアナリスト・サポート | 10～12週間 |
| 配信形式 | PDFとExcelをEメールで送信（特別なご要望があれば、編集可能なPPT/Word形式のレポートも提供可能です。） |
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