グローバルファミリーオフィスマーケット、2033年までにUSD 298億に達すると予測｜IMARC Group
グローバルファミリーオフィスマーケット統計、展望、地域別分析 2025-2033 (USD)
グローバルファミリーオフィスマーケットの市場規模は2024年にUSD 206億と評価され、2033年までにUSD 298億に達し、2025年から2033年にかけて年平均成長率（CAGR）4.15%を示すと予測されています。
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グローバルファミリーオフィスマーケットは急速に拡大しており、超富裕層（UHNWIs）の富の増加や、オーダーメイドの資産管理ソリューションへの需要の高まりがその主要な要因となっています。ファミリーオフィスは、慈善アドバイザリー、資産管理、事業継承計画、税務最適化など、富裕層の複雑なニーズに対応する包括的なサービスを提供しており、そのテーラーメイドのアプローチが特に評価されています。このようなサービスの需要は、市場の不確実性や経済の変動が富裕層にとってより個別化された投資戦略への移行を促進していることによりさらに増加しています。さらに、世界的な起業家活動の増加と多世代にわたる資産の移転も、ファミリーオフィスの拡大に寄与しています。業界の報告によると、全世界で約5億9400万人が起業に関与しており、これは世界人口の約7.4%に相当します。さらに、毎年全世界で3億500万人のスタートアップが立ち上げられています。
技術革新もまた、グローバルファミリーオフィスの分野における大きな変革をもたらし、業務効率とデータに基づく投資判断を向上させています。複雑な分析およびデジタルツールは、報告機能、ポートフォリオ管理、リスク評価を大幅に改善し、柔軟性と透明性を求める顧客に好評を得ています。例えば、2024年5月にコンサルティングおよび会計事務所であるArmanino LLPは、ファミリーオフィス向けに効率性とプレミアムサービスを強化する革新的な時間節約型の自動化ソリューションやAIベースのツールを発表しました。これには、意思決定の改善を目的とした高度なAI導入や、投資管理を含むオフィスタスクを効果的に管理するためのロボティック・プロセス・オートメーションソリューションが含まれます。さらに、持続可能な金融やインパクト投資への関心が高まり、次世代が環境および社会的責任に焦点を当てるようになったことを反映し、価値観の大きな変革が進んでいます。加えて、富のグローバル化とファミリーオフィスサービスの新興市場への進出は、業界の範囲を拡大し、新たな成長と多様化の機会を提供しています。専門サービスプロバイダーとの協力や多分野の専門知識の導入も、革新を促進し、ファミリーオフィスが将来志向の包括的なソリューションを提供できるようにしています。全体として、この市場は適応力と積極的な資産管理アプローチを強調する方向に進化しており、ファミリーオフィスは金融エコシステムの重要なプレーヤーとしての地位を確立しています。
グローバルファミリーオフィスマーケット統計、地域別
この市場調査レポートでは、北米（米国およびカナダ）、アジア太平洋（中国、日本、インド、韓国、オーストラリア、インドネシアなど）、ヨーロッパ（ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、ロシアなど）、ラテンアメリカ（ブラジル、メキシコなど）、中東およびアフリカの主要な地域市場についても包括的な分析が提供されています。同レポートによると、北米は超富裕層の集中、先進的な金融インフラ、そしてオーダーメイドの資産管理サービスにより、最大の市場を占めています。
北米ファミリーオフィスマーケットトレンド：
北米は、グローバルファミリーオフィスマーケットにおいて支配的な地域として確立されており、超富裕層の集中と確立された資産管理インフラがその主な要因となっています。例えば、業界の報告によると、2023年には北米において高額資産保有者の数が790万人に達し、過去最高を記録しました。また、成熟した金融市場と堅牢な規制枠組みにより、ファミリーオフィスが効果的に運営できる環境が整っています。さらに、主要な金融ハブの存在や経験豊富なファイナンシャルアドバイザーの強力なネットワークも、この地域の優位性に貢献しています。世代を超えた資産移転の増加と、個別化された戦略的資産管理ソリューションへの需要の高まりも、北米がファミリーオフィスマーケットでリーダーシップを発揮する要因となっています。
アジア太平洋ファミリーオフィスマーケットトレンド：
アジア太平洋地域では、超富裕層の増加と中国やインドなどの国々での経済拡大により、ファミリーオフィスマーケットが急速に成長しています。さらに、富の蓄積とオーダーメイドの資産管理サービスへの関心の高まりも、市場の勢いを促進しています。
ヨーロッパファミリーオフィスマーケットトレンド：
ヨーロッパのファミリーオフィスマーケットは、資産保全と継承計画の強い伝統に支えられています。成熟した規制枠組みと高度な金融サービス産業が、複雑な資産ポートフォリオを管理するための包括的なソリューションを求める家族を引き付けています。また、インパクト投資への関心の高まりも、ヨーロッパのファミリーオフィス市場に影響を与えています。
ラテンアメリカファミリーオフィスマーケットトレンド：
ラテンアメリカのファミリーオフィスマーケットは、経済の変化と富裕層の資産増加により、専門的な金融サービスへの需要が高まる中で進化しています。ブラジルやメキシコなどの国々で富の集中が進む中、ファミリーオフィスは投資管理と遺産計画を行うための重要な構造として浮上しています。
中東およびアフリカファミリーオフィスマーケットトレンド：
中東およびアフリカでは、石油由来の多額の富や民間企業の急成長により、ファミリーオフィスマーケットが拡大しています。さらに、資産保全の重視や投資ポートフォリオの多様化への関心の高まりも、ファミリーオフィスサービスの発展と洗練を大幅に強化しています。
ファミリーオフィス業界の主要企業
ファミリーオフィスマーケットの主要企業には、BMO Financial Group, Cambridge Associates LLC, Citigroup Inc., HSBC Private Banking (HSBC Holdings plc), Northern Trust Corporation, Silvercrest Asset Management Group Inc., Stonehage Fleming Family & Partners Limited, The Bank of New York Mellon Corporation, The Bessemer Group Incorporated, The Glenmede Corporation, UBS Group AG, Wells Fargo & Companyなどが含まれます。2024年9月、Cambridge Associates LLCは、SIGLO Capital Advisorsの戦略的買収を発表し、インパクト投資、保険連動証券、プライベートクレジットの専門知識を備えたプラットフォームを強化し、欧州の機関投資家およびファミリーオフィス向けサービスを強化しました。
グローバルファミリーオフィスマーケットのセグメンテーションカバレッジ
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タイプ別では、市場はシングルファミリーオフィス、マルチファミリーオフィス、バーチャルファミリーオフィスに分類されており、シングルファミリーオフィスが主要セグメントを占めています。この優位性は、富裕層の家族の独自の財務ニーズに合わせた高度にパーソナライズされたアプローチによるものです。このようなオフィスは、富、投資、継承計画の包括的な管理を提供し、家族の富を世代を超えて維持・増加させるために一貫した専任のサポートを行います。
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オフィスタイプ別では、市場は創業者オフィス、多世代オフィス、投資オフィス、信託オフィス、コンプライアンスオフィス、慈善オフィス、株主オフィス、その他に分類されます。創業者オフィスはレガシー（遺産）の保存と戦略的監督に重点を置き、多世代オフィスは家族の資産を管理します。また、投資オフィスは資産管理を行い、信託オフィスは受託者責任を確保し、コンプライアンスオフィスは規制遵守を維持します。慈善オフィスは慈善活動を管理し、株主オフィスは所有権の利益とガバナンスを監督します。
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資産クラス別では、市場は債券、株式、オルタナティブ投資、商品、現金または現金同等物に分かれます。市場では資産クラス全体にわたって分散が見られ、債券と株式が安定したリターンと成長の可能性を提供するコアとして位置付けられています。プライベートエクイティやヘッジファンドなどのオルタナティブ投資はリスク調整後の利益を目指し、商品はインフレーションに対するヘッジを提供します。現金または現金同等物は流動性を確保し、投資ポートフォリオにおける戦略的な柔軟性を支援します。
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サービスタイプ別では、市場はファイナンシャルプランニング、戦略、ガバナンス、アドバイザリー、その他に区分されています。これらの中で、ファイナンシャルプランニングが市場シェアの大部分を占めています。この主要セグメントは、戦略的で長期的な資産管理ソリューションの必要性の高まりによって牽引されています。このサービスには、カスタマイズされた投資戦略、税最適化、資産計画が含まれており、顧客が財務目標を家族全体の目標と一致させ、資産の保存と成長を確保することが可能になります。
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