グローバルB2B決済市場は2033年までにUSD 2,189.0十億に達すると予測 - IMARCグループ

December 09, 2024

世界のB2B決済市場の統計、展望、地域分析 2025-2033

グローバルB2B決済市場規模は、2024年に1兆1,896億米ドルと評価され、2033年には2兆1,890億米ドルに達すると予想され、2025年から2033年までの間に7%の年平均成長率(CAGR)を示す。

B2B Payments Market

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デジタル決済プラットフォームの採用拡大と財務プロセスの自動化の進展により、B2B決済市場が加速しています。一方で、企業は請求書管理の効率化、取引処理時間の短縮、セキュリティ強化に注力し、決済ワークフローの最適化を目指しています。また、シームレスで費用対効果が高く、スケーラブルなソリューションの需要が高まる中、主要企業は多様な業界ニーズに対応する革新的なプラットフォームを開発しています。例えば、Easebuzz社は2024年9月にNPCI Bharat BillPay Ltd.(NBBL)と提携し、B2B決済および請求書管理プラットフォームを立ち上げました。このプラットフォームは、相互運用性、融資オプション、高度なツールを提供し、さまざまな業界にわたる決済プロセスを簡素化することで、企業の特定の課題に対応しています。また、B2B取引に依存するホスピタリティ業界でも、運用効率を向上させるための大きな進展が見られます。例えば、2024年9月にはMastercard、NTTデータ、およびOneHotelがタイのホテル業界向けにB2B決済ソリューションを発表しました。この革新的なプラットフォームは、バーチャルカード決済を自動化し、手動の照合作業を排除し、決済セキュリティを向上させます。これにより、オンライン旅行代理店に依存する26,000を超える中小規模の宿泊事業者が恩恵を受けています。

さらに、グローバルな貿易は、企業が安全で効率的かつコスト効率の高い国境を越えた取引ソリューショ ンを求めているため、B2B 決済イノベーションの主要な推進力となっている。例えば、VisaとKOTRAは2024年9月に韓国でグローバル貿易決済プラットフォーム(GTPP)を発表した。このプラットフォームは貿易決済を簡素化し、プロセスを自動化し、コストを削減し、不正防止を強化する。日本、台湾、米国といった主要な貿易相手国が参加したことで、国際貿易の促進における相互運用性と合理化された業務の重要性が浮き彫りになった。全体として、これらの進歩はB2B決済市場のデジタル化と自動化への進化を反映している。このほか、業務効率の向上や、多様な業種や国際貿易の需要に対応する拡張性の高いソリューションが求められている。

世界のB2B決済市場統計(地域別

この調査レポートは、北米(米国、カナダ)、アジア太平洋地域(中国、日本、インド、韓国、オーストラリア、インドネシア、その他)、欧州(ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、ロシア、その他)、中南米(ブラジル、メキシコ、その他)、中東・アフリカを含む主要地域市場についても包括的な分析を行っている。同レポートによると、アジア太平洋地域は急速なデジタル変革と高度な決済技術の採用増加により、B2B決済市場を支配している。

北米のB2B決済市場動向:

北米では、企業のデジタル変革に伴い、B2B決済の自動化が進んでいる。さらに、米国はリアルタイム決済システムの導入でリードしており、より迅速で安全な取引を可能にしている。例えば、Zelleのような決済プラットフォームを企業間で統合することで、シームレスな取引が可能になる。また、データ分析の強化とAIを活用した不正検知は、この地域の決済事情を再構築する重要なトレンドである。

欧州B2B決済市場の動向:

欧州では、単一ユーロ決済圏(SEPA)の導入が後押しとなり、国境を越えたB2B決済ソリューションが成長している。これに加え、ドイツのような国々では、国際取引の合理化や、トランスファーワイズのようなプラットフォームが、企業のコスト効率と透明性を高めることに注力しています。さらに、PSD2規制への準拠と安全なAPI統合が重視されることで、地域全体のB2B決済プロセスにおける信頼が醸成され、イノベーションが促進される。

アジア太平洋地域のB2B決済市場動向:

アジア太平洋地域は、急速なデジタル変換と電子商取引部門の活況により、市場を支配している地域である。この地域は、中小企業の増加、国境を越えた貿易の増加、キャッシュレス経済を推進する政府の取り組みから利益を得ている。2024年4月、クロスボーダー決済プラットフォームのNiumと決済プロセッサーのThreddはフィンテック提携を拡大し、NiumがAPACでバーチャルカードを発行できるようになった。この拡大は、特にB2B旅行決済の革新的なソリューションに焦点を当てており、ダイナミックで相互接続された市場に対応している。APACは依然としてB2B決済の最前線にあり、企業は効率性と安全性を優先している。

ラテンアメリカのB2B決済市場動向:

ラテンアメリカはB2B決済における金融包摂の改善に注力しており、ブラジルはPIXのようなデジタル請求書や即時決済システムへの移行を主導している。それとは逆に、企業は従来の銀行チャネルへの依存度を減らすことで利益を得ている。例えば、Nubankのようなフィンテック・プラットフォームの台頭は、簡素化された利用しやすい支払いオプションを提供し、地域市場内での円滑な取引を可能にしている。

中東・アフリカのB2B決済市場動向:

中東・アフリカでは、セキュリティと透明性を高めるため、B2B決済にブロックチェーンを導入している。例えばUAEでは、貿易金融にブロックチェーンベースのシステムを統合している。一方、リップルネットのようなプラットフォームは国際決済を合理化し、より迅速で費用対効果の高い決済を実現している。また、同地域がイノベーションに注力していることは、ビジネスの成長を促進しながら世界的な貿易と投資を誘致する狙いと一致している。

B2B決済業界をリードするトップ企業

B2B決済市場の主要企業には、American Express Company, Bank of America Corporation, Capital One, Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co., Mastercard Inc., Payoneer Inc., PayPal Holdings Inc., Paystand Inc., Stripe Inc., Visa Inc.,そして Wise Payments Limited,ドなどがある。2024年4月、ブロックチェーン対応のB2B決済ネットワークであるPaystandは、支出管理ソフトウェアプロバイダーのTeampayを買収しました。この取引により、最大規模、最速、かつ最もコスト効率の高いB2B決済ネットワークを拡大し、決済の革新を目指し続ける強力なB2B決済企業が誕生しました。

B2B決済の世界市場細分化範囲

  • 支払いタイプに基づき、市場は国内決済と国境を越えた決済に二分されており、国内決済が最も好まれるセグメントとなっています。国内決済は、そのシンプルさと馴染みやすさから、多くの個人に選ばれています。一般的に、国内決済は国内の銀行および決済インフラに準拠しているためです。
  • 決済モードに基づいて、市場は従来型とデジタルに分類され、中でも従来型が市場を支配している。伝統的な支払い方法は、数年間利用されてきた従来の方法を表しており、依然として市場を支配するセグメントである。
  • 企業規模によって、市場は大企業と中小企業に分けられる。このうち、大企業が市場で明らかに優位を占めている。大企業は、大量の取引を管理し、多様なサプライヤーやパートナーと取引し、高度な金融システムを要求するなど、複雑な決済ニーズを抱えることが多い。
  • 業種別に見ると、BFSI、製造業、IT・通信、金属・鉱業、エネルギー・公益事業、その他に二分され、製造業が市場を支配している。製造業は複雑なサプライチェーンネットワークを構築することが多いため、効率的なB2B決済が重要となる。

 

レポートの特徴 詳細
2024年の市場規模 1兆1,896億米ドル
2033年の市場予測 2兆1890億米ドル
市場成長率 2025-2033 7%
単位 億米ドル
レポートの範囲 歴史的動向と市場展望、業界の触媒と課題、セグメント別の過去と将来の市場評価: ;
  • 支払いタイプ
  • 支払い方法
  • 企業規模
  • 業界バーティカル
  • 地域
支払いの種類 国内決済、クロスボーダー決済
対象となる支払い方法 トラディショナル、デジタル
対象エンタープライズ・サイズ 大企業、中小企業
対象となる業界バーティカル BFSI、製造業、IT・通信、金属・鉱業、エネルギー・公益事業、その他
対象地域 アジア太平洋、ヨーロッパ、北米、中南米、中東、アフリカ
対象国 アメリカ、カナダ、ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、スペイン、ロシア、中国、日本、インド、韓国、オーストラリア、インドネシア、ブラジル、メキシコ
対象企業 American Express Company, Bank of America Corporation, Capital One, Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co., Mastercard Inc., Payoneer Inc., PayPal Holdings Inc., Paystand Inc., Stripe Inc., Visa Inc., Wise Payments Limited,など。
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